Гарантийная программа остаётся одним из наиболее эффективных и действенных инструментов поддержки бизнеса. Суммарно гарантийный капитал региональных гарантийных организаций (РГО) составил более 95 млрд рублей, а совокупный действующий портфель поручительств 335 млрд рублей (данные на 31.12.2024). В Москве обеспечить доступность финансирования для МСП помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. О том, как работает гарантийная программа в столице, главный редактор Национального банковского журнала (NBJ) Станислав КОМАРОВ узнал у Антона КУПРИНОВА, исполнительного директора Фонда содействию кредитования малого бизнеса Москвы.

NBJ: Антон Эдуардович, подведём итоги 2024 года. Какой объём финансирования получили предприниматели?

А. КУПРИНОВ: Мы заключили в 2024 году 1 939 договоров поручительства на общую сумму 20,4 млрд рублей, под которые московские предприниматели получили у кредиторов финансирование в объёме более 45,9 млрд рублей. А всего с момента запуска Фонда в 2006 году с нашей помощью малый бизнес привлёк более 381 млрд рублей, было выдано свыше 20 тысяч поручительств, многие заёмщики, видя выгодность работы с Фондом, обращаются к нам как постоянные клиенты.

NBJ: Возможно, есть оценки того, какая часть МСП пользуется кредитами? И сколько из них пользуются кредитами под поручительство?

А. КУПРИНОВ: Данные статистики говорят о том, что доля кредитующихся от общего количества МСП составляет 9%, несколько лет назад было 7%, то есть в период кредитного бума проникновение кредитов в среду МСП выросло, предприниматели и банки научились работать друг с другом. Больше доверия стало и к программам с участием инструментов поддержки. Так, по нашей оценке, поручительством Фонда пользуется каждое 21-ое МСП в Москве, из числа имеющих кредиты. В наращивании этой доли мы всё же ограничены размером капитала Фонда, сегодня это 13,28 млрд рублей. Стоит учесть, что кредит, а тем более кредит с поручительством, нужен далеко не всем подряд предпринимателям, а только тем МСП, кто действительно хочет оформить кредит, но у них не хватает собственного обеспечения, ведь часто предпринимателям нечего предложить банку в залог: помещения и оборудование в аренде, личного имущества мало.

За время работы московским предпринимателям предоставлено свыше 20 тысяч поручительств Московского гарантийного фонда, под которые они привлекли финансирование в объёме более 381 млрд рублей

NBJ: Как отразилась ситуация с ключевой ставкой на рынке кредитования МСП и работе Фонда?

А. КУПРИНОВ: В первой половине 2024 года рынок показывал положительную динамику, во втором полугодии выдача новых кредитов темпы снизила и стала притормаживать. В целом по России выдано за январь-ноябрь 2024 года 15,6 трлн рублей новых кредитов (+11% к АППГ), из них в Москве 4,5 трлн рублей (+19% к АППГ). Полагаю, что на текущем уровне портфеля рынок стагнирует: 14,5 трлн рублей по стране, из них в Москве 4,5 трлн рублей.

Что касается просрочки, то её доля по объёму в портфеле по России 4,4%, в Москве чуть выше 5,9%, причём она имеет тренд даже на снижение. Небольшое сокращение доли просроченных долгов сопровождается ростом количества МСП на просрочке (+55% с начала 2024 года), и основной вклад вносят микропредприятия. Это тревожный сигнал, есть вероятность, что это может вызвать рост дефолтов в том числе и по долгам под наше поручительство. Конечно, мы закладываем и такой сценарий, и предусматриваем выплаты. Впрочем, пока, ничего катастрофического не отмечаем, выплаты делаем в штатном режиме.

Московский гарантийный фонд: итоги 2024 года

1 939 договоров

20,4 млрд рублей – сумма поручительств

45,9 млрд рублей – объём финансирования МСП

NBJ: Насколько вообще малые компании сегодня заинтересованы в кредитах?

А. КУПРИНОВ: Бизнес всегда нуждается в оборотном кредитовании, но у многих рентабельность сегодня оказывается ниже текущих ставок. То есть заинтересованы-то очень многие, но реально подадут заявки те, кто может себе это позволить. Кредитование, конечно, продолжится, но ручеек, видимо, станет поменьше.

По опросным данным индекса деловой активности RSBI в декабре 2024 компонента «Кредиты» опустилась до уровня лета 2023 года, а 31% предпринимателей-участников опроса заявили, что отказываются подавать заявку на кредит из-за ставок, которые они не в силах обслуживать, таковых оказывается на 11% больше, чем в январе 2024.

А инвестиционные кредиты предприниматели сегодня всё же готовы, на мой взгляд, брать только на льготных условиях, такие программы для ряда отраслей действуют.

NBJ: У Фонда на сайте представлена широкая линейка продуктов, какие пользуются спросом?

А. КУПРИНОВ: Наш главный продукт – поручительство по кредитам, и чаще всего на цели оборотного кредитования – 87% выдачи, то есть на самые острые нужды предприятий – выплату зарплат, закупку сырья и материалов. Это позволяет предпринимателям уверенно и ритмично вести деятельность и развиваться.

Также у Фонда есть сделки по банковским гарантиям, аккредитивам. Поручительства по лизингу Фонд предлагает в линейке, но сами лизинговые компании не спешат нести заявки.

Есть у нас и поручительства по факторингу. В январе 2025 подписали Соглашение со СберФакторинг. Факторинг очень удобен для торгового финансирования, а у нас в Фонде в «портрете среднего заёмщика» – всё же торговля представлена. По отчётности СберФакторинга его портфель МСП на конец 2024 года составил почти 33 млрд рублей, показав рост 26%, а более 75% активных клиентов СберФакторинга – это малый и средний бизнес. Такие цифры позволяют Фонду рассчитывать на успех с этим новым партнёром.

87% поручительств Московского гарантийного фонда выданы по кредитам на пополнение оборотных средств МСП

NBJ: А сколько всего партнёров у Фонда, и кто может присоединиться к этой программе?

А. КУПРИНОВ: Мы регулярно обновляем список партнёров на сайте. Сегодня в нём порядка 70 организаций: крупнейшие госбанки, коммерческие банки, московский фонд поддержки промышленности, лизинговые, факторинговые компании. Отбор ведётся на конкурсной основе, есть процедура подачи заявки. Важное для нас условие – это наличие у потенциального партнёра опыта работы и портфеля сделок с МСП. Мы всегда рады видеть в партнёрах новых членов, это означает, что расширится круг МСП, кто сможет воспользоваться нашей помощью.

NBJ: Есть ли изменения, новшества по условиям, критериям, процедурам выдачи поручительств в Фонде?

А. КУПРИНОВ: По всем классическим поручительствам наши обязательства составляют до 70% от суммы финансирования, но не более 100 млн рублей в рамках одной сделки, ставка за поручительства 0,5–1% годовых. А поточные поручительства – до 50% от суммы кредита, обычно это кредиты порядка 10–20 млн рублей. «Поток» – наш быстрый и удобный продукт, фактически мы автоматически выдаём поручительство сразу после решения банка о кредитовании, порой делаем это за 15 минут – время, необходимое на подписание документов. Сегодня по «потоку», в рамках упрощённых процедур, мы выдаём уже примерно половину объёма поручительств, работаем со Сбером, Альфа-банком.

Конечно, само будущее кредитования – это быстрота, цифровые решения, массовая выдача. Но всё же должен отметить, что пока нельзя полностью полагаться на искусственный интеллект в оценке проектов, такие решения требуют корректировки и доработки, видим это по работе с партнёрами.

Поручительства Московского гарантийного фонда решают проблему нехватки собственного залогового обеспечения у субъектов МСП.

Размер поручительства до 70% кредита, в рамках одной сделки – не более 100 миллионов рублей, ставка поручительства 0,5–1% годовых.

NBJ: В Фонде работает Консультационный центр, чем он полезен?

А. КУПРИНОВ: Вся информация по льготным программам и их лимитам в банках есть у специалистов нашего Центра содействия финансированию, по ИНН можно за пару минут онлайн на нашем сайте проверить компанию на соответствие параметрам программ поддержки, получить рекомендацию по образовательной программе и/или по улучшению текущего финансового положения компании. Мы называем этот сервис «Взгляни на свой бизнес глазами кредитора». Всё это похоже на работу кредитного брокера, с той разницей, что мы эти услуги оказываем бесплатно. Центр мы запустили в 2022 году, с тех пор оказано 6 тысяч консультаций, из них тысяча в 2024 году.

NBJ: Кто может получить поручительство, и есть ли какие-то особые приоритеты отбора заёмщиков?

А. КУПРИНОВ: Формальные условия просты: в рамках 209ФЗ особых отраслевых ограничений нет, компания МСП должна быть зарегистрирована в Москве, без долгов по налогам свыше 50 тыс. рублей, не под процедурами банкротства, с положительной репутацией и финансово-устойчивым бизнесом. До половины наших клиентов – это розничная и оптовая торговля, но и все другие отрасли, где трудится малый бизнес, у нас представлены. В истекшем году 28% от всего финансирования под поручительство Фонда привлекли высокотехнологичные и наукоёмкие компании, это более 12 млрд рублей дополнительного финансирования для развития бизнеса, среди них, например, ИТ, геоинформационные системы, инжиниринг, медицинское оборудование, биотехнологии и другие важнейшие сегодня направления бизнеса.

Особо скажу о пилотном проекте с нашим участием – льготные кредиты под залог прав интеллектуальной собственности (ИС) – программа Правительства Москвы, отбор проектов ведёт Московский инновационный кластер, а Фонд выступает поручителем и берёт на себя решающую долю риска – до 95%. Два десятка сделок уже профинансированы. Этот «пилот» – фактически прорывное решение для всего рынка в России, ведь традиционно банки не желали кредитовать под залог прав ИС из-за высоких рисков, а с поручительством Фонда – готовы. Пока все заёмщики исправно обслуживают свои кредиты, надеюсь, и далее с ними не будет проблем.

NBJ: Как началась работа в 1-ом квартале 2025-го, и какие тренды ожидаете в 2025 году?

А. КУПРИНОВ: Замедление рынка кредитования МСП, политика регулятора в отношении ключевой ставки, высокие рыночные ставки, инфляционные процессы, последствия санкций – безусловно, всё это играет не в пользу положительного решения о подаче заявки на кредит. Январь, да и весь первый квартал, традиционно не показательны для кредитных решений. И всё же вынужден признать, что в январе 2025 года заявок в Фонд пришло меньше, чем в предыдущих январях.

Если говорить о планах и прогнозе, то наш Фонд и вся гарантийная система безусловно постарается сохранить объём текущего портфеля, сосредоточится на работе над качеством портфеля, а также на консультационной работе. Фокус поддержки будет на высокотехнологичных компаниях, как я отметил выше, у нашего Фонда здесь весьма перспективные наработки и практический задел. Коллеги из регионов обращаются к нашему опыту, сигнализируют, что хотят нечто подобное делать у себя. 

Беседовал Станислав Комаров

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (NBJ) (январь-февраль 2025)