Президент-Председатель правления РГС Банка Алексей Токарев в интервью Национальному банковскому журналу рассказал о главных тенденциях авторынка, о том, как меняется ситуация в сегменте автокредитования, и какие факторы оказывают на это влияние, о наиболее популярных кредитных продуктах. Глава РГС Банка поделился также своим мнением о перспективах развития авторынка в ближайшем будущем.

NBJ: Алексей Александрович, охарактеризуйте, пожалуйста, основные тенденции на авторынке в настоящее время.

А. Токарев: Сегодня ситуация на рынке однозначно лучше, чем в конце прошлого года. Однако авторынок продолжает работать в условиях сохраняющегося дефицита автомобилей, запчастей, микрочипов и продолжающегося роста цен. За январь-июнь машины в России прибавили к цене в среднем около 7%. Однако отдельные модели дорожали значительно активнее – на 20%, так как именно на этот период пришлась основная коррекция цен из-за девальвации и удорожания комплектующих из-за их дефицита.

Дефицит автомобилей сегодня остаётся основным фактором, который сдерживает продажи и влияет на динамику рынка в целом. Сроки поставок некоторых импортных моделей с двух-трёх месяцев увеличились до семи-восьми месяцев. Из-за того, что в наличии мало или нет совсем определённых марок и моделей, они продаются дороже рекомендованной розничной цены, а покупатели торопятся приобрести автомобиль до очередного подорожания.

Дефицит на первичном рынке привёл к тому, что сейчас купить машину с пробегом готовы даже те, кто раньше рассматривал только новую, тем более что выбор на вторичном рынке больше. При этом вряд ли ситуация с дефицитом новых авто изменится до конца года, что в свою очередь приведёт к сокращению предложения на вторичном. По крайней мере, ликвидные автомобили возрастом от одного до трёх лет найти всё сложнее.

Таким образом, рынок чувствует себя неплохо по части спроса, но с предложением есть определённые трудности.

NBJ: А как обстоят дела на рынке автокредитования? Какие результаты показал 2020 год и первые месяцы 2021?

А. Токарев: 2020 год оказался для автокредитования хорошим: в кредит было куплено почти 900 тыс. автомобилей, а портфель автокредитов превысил 1 трлн руб., что является самым высоким показателям за историю автокредитования. Сказался повышенный спрос во 2-й половине года и, безусловно, поддержка рынка со стороны государства. По динамике продаж новых автомобилей российский рынок оказался в ТОП-3 среди прочих стран.

Выдачи в I квартале оказались на 17% выше, чем в I квартале 2020 года, и в 1,5 раз выше, чем в 2019 году. По итогам первых 6 месяцев 2021 года мы также видим существенный рост выдач на рынке, ежемесячные продажи  демонстрируют исторические максимумы. Июнь прошёл также с приростом продаж автомобилей, при этом доля кредитных выдач несколько сократилась. Рост рынка автокредитования в существенной мере сейчас формируют растущие цены на автомобили и продолжающийся рост доли кредитов в сегменте автомобилей с пробегом.

NBJ: Повлияло ли на динамику рынка автокредитования повышение ключевой ставки?

А. Токарев: Последний год мы наблюдали более чем привлекательные рыночные ставки по автокредитам с учётом рекордно низкой ключевой ставки ЦБ. Банки снижали ставки на активном рынке для привлечения клиентов. Однако потенциал снижения исчерпал себя, и рост ставок в этом году был вполне прогнозируемым. Кредитные ставки после корректировки ключевой ставки выросли в среднем на 0,4–0,5%. Пока на динамике рынка негативно это не сказалось. До конца года ставки могут вырасти на 0,5%–1%.

NBJ: Как вы оцениваете государственные программы льготного автокредитования?

А. Токарев: Программа льготного автокредитовании, в принципе, является одним из основных драйверов роста рынка. Изначально на льготные автокредиты в 2021 году выделено 8,9 млрд рублей, а на программу автолизинга – 3,8 млрд рублей. Однако в середине февраля средства, выделенные на реализацию программы льготного автокредитования, оказались исчерпаны, в связи с чем банки приостановили выдачу льготных автокредитов. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ стимулирования спроса было продано более 42,5 тыс. автомобилей. Ожидалось, что перезапуск программы произойдёт в августе 2021 года. Однако, вероятно, она будет отложена на какое-то время.  На фоне текущей ситуации, когда очевидный симбиоз повышенной активности потребителей и дефицита товаров генерирует рост цен, и, как следствие, инфляцию, решение о переносе запуска программы может быть вполне логичным и рациональным. Мы, в свою очередь,  обязательно продолжим участие в программе после ее возобновления.

NBJ: Какие кредитные продукты для автолюбителей вы считаете сегодня наиболее интересными и почему?

А. Токарев: Рынок кредитования сегодня активно развивается, а банки стали довольно гибкими и могут предложить кредит практически под любые потребности клиента. Можно оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку авто с рук, автокредит с остаточным платежом, в рамках льготной программы автокредитования или наличными на покупку авто и пр. А покупатель вправе самостоятельно выбрать, какая программа ему по душе, в том числе готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог и оформлять страхование. От ответов на эти вопросы зависит выбор кредитной программы.

На фоне дефицита и роста стоимости новых автомобилей в ближайшие годы мы увидим активный рост кредитных продаж именно за счёт «пробега». Продажи автомобилей с пробегом растут, растет и доля подержанных автомобилей, приобретаемых в кредит. Банки, в свою очередь, активно развивают подобные кредитные программы и порой предлагают более интересные тарифы на автомобили с пробегом, чем на новые авто.

Также стоит отметить, что за последние годы серьёзным образом скорректировались ставки по кредитам в сегменте автомобилей с пробегом. Если ещё несколько лет назад ставки в этом сегменте превышали ставки в сегменте новых авто в 1,5 раза, то на текущий момент ставки уже всё более сопоставимы за счёт увеличения цивилизованности рынка и роста доли реализации авто с пробегом через автодилеров.

NBJ: РГС Банк менее чем за 2 года вошёл в первую пятёрку российских банков по выдачам автокредитов. Какие цели дальше?

А. Токарев: Мы новый, но весьма активный игрок на рынке. Изначально мы сделали акцент на нашей целевой аудитории – клиентах-автомобилистах и компаниях сферы автобизнеса. Нашими партнёрами являются 3 300 дилерских предприятий. За 2020 год портфель автокредитов, действительно, увеличился практически в 7 раз – с 4,7 до 36,1 млрд рублей, а за первые 6 месяцев 2021 года – до 61,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия мы входим в ТОП-3 по продажам автокредитов на новые авто и являемся лидером по выдачам автокредитов на авто с пробегом. Наша стратегическая цель – лидерство на рынке авто.

NBJ: Какую роль играют в настоящее время технологии в автокредитовании? Какие из технологий вы считаете наиболее полезными и эффективными здесь?

А. Токарев: И автопроизводители, и дилеры, и банки сегодня понимают, что конкуренция за клиента давно вышла за рамки офлайна. Стоит отметить, что конкуренция на рынке в принципе перемещается из традиционных в цифровые каналы. И если последние стали уже привычными среди банковских клиентов, то в сфере обслуживания автолюбителей они переживают сегодня период роста и активной трансформации.

NBJ: Как вы оцениваете, готовы ли клиенты к покупке авто онлайн? Почему?

А. Токарев: Да, об этом свидетельствует, прежде всего, активно растущий рынок электронной коммерции, который практически удвоился за последние 2 года. И это касается многих сфер бизнеса, в том числе и авторынка, где тренд на диджитализацию продаж поддерживают все активные игроки этого сегмента - автопроизводители, дилеры, страховщики и банки. Меняется как сам бизнес, который понимает, что без цифровизации не будет развития, так и клиенты, которые хотят получать товары и услуги в режиме «одного окна», по лучшей цене и максимально оперативно. Многие из них готовы заменить личное посещение на онлайн-коммуникацию.

Так, согласно проведённым РГС Банком осенью 2020 года и в январе 2021 года опросам, 14% и 15% россиян соответственно уже готовы к полноценной покупке авто онлайн с учётом все этапов – выбора, оплаты и доставки до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению части этапов покупки авто онлайн: 41% опрошенных готовы определиться в интернете с маркой и моделью, 33% – выбрать комплектацию и сравнить цены, 21% – забронировать автомобиль, 22% – оплатить автомобиль. Чаще покупать авто онлайн готовы молодые люди 30–35 лет, живущие в столице или городе-миллионнике.

NBJ: По этой причине РГС Банк запустил маркетплейс по покупке и продаже автомобилей?

А. Токарев: Маркетплейс позволит РГС Банку справиться с сегодняшними вызовами в виде усиления конкуренции за активных клиентов при умеренном росте традиционных рынков. Пока доля автомобильного e-commerce занимает 1%, но в ближайшие годы она вырастет кратно – до 5% от всех реализуемых автомобилей.

При этом стоит отметить, что пока на российском рынке нет автомобильных маркетплейсов полного цикла. Несмотря на то, что ряд игроков сфокусированы на том или ином направлении бизнеса, нет единой платформы, позволяющей клиентам получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Именно подобную платформу создает сейчас РГС Банк. Маркетплейс bankauto.ru при этом будет совмещать как банковские, так и небанковские сервисы.

На маркетплейсе РГС Банка клиентам уже сейчас доступны услуги покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, оценка авто и трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования и рассрочки.  Информация об автомобилях обновляется в режиме реального времени. Любую модель авто можно подобрать точно по своему запросу: отсортировать по цене, комплектации и техническим характеристикам, выбрать понравившийся цвет и забронировать онлайн. Клиент при этом самостоятельно принимает участие в формировании стоимости автомобиля: цена формируется в зависимости от пакета выбранных услуг и является окончательной. Маркетплейс позволяет за один день дистанционно оформить все необходимые документы, съездив к дилеру лишь один раз – забрать выбранный автомобиль.

В свою очередь дилерам мы предлагаем инструмент онлайн-продаж, который позволит привлечь дополнительных клиентов по всей стране, и ускоряем процесс сделки. На маркетплейсе клиент предварительно дистанционно делает выбор по всем необходимым параметрам авто – дилеру по приезду покупателя остаётся только завершить сделку.

NBJ: Каковы ваши прогнозы по рынку автокредитования на текущий год?

А. Токарев: Мы рассчитываем на рост портфеля автокредитов на 16%–18% на фоне сохраняющегося спроса на новые автомобили, продолжения роста кредитных сделок в сегменте авто с пробегом и роста цен на автомобили. Положительное влияние на динамику спроса, конечно, окажет увеличение объёма государственных программ поддержки рынка.

NBJ: Как вы думаете, от чего будет зависеть скорость восстановления авторынка после кризиса 2020 года, вызванного пандемией? Каковы ваши прогнозы по продажам новых авто, авто с пробегом? Будут ли они расти или падать? Почему?

А. Токарев: С начала 2021 года (за январь-май) рост продаж новых автомобилей составил 39% по сравнению с прошлым годом. В июне рост продолжился, однако после июля можно будет говорить о более реалистичных показателях в годовом исчислении, прогнозируя прирост рынка по итогам всего года. В летние месяцы будут продолжать ощущаться последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем мире.

Дальнейшая динамика продаж новых автомобилей будет зависеть от валютного курса, логистики и возможностей импортёров. Возможен также уход некоторых автомобильных марок либо отдельных моделей из России. Если же во втором полугодии ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону, то можем ожидать восстановления поставок и, соответственно, выход на стандартную модель бизнеса. Рост цен на рынке может затормозиться при условии укрепления национальной валюты и заполнения складов новоприбывшими автомобилями.