Банки по всему миру наращивают вложения в искусственный интеллект, переходя от экспериментальных пилотов к масштабному внедрению. Однако вопрос о том, когда эти инвестиции начнут приносить сопоставимую отдачу, остаётся открытым.

Голландский Rabobank в начале августа объявил о планах инвестировать €2 млрд ($2,3 млрд) в течение ближайших трёх лет в развитие данных, технологий и искусственного интеллекта. Генеральный директор Стефан Декрен в разговоре с Reuters объяснил это стремлением «использовать все преимущества этих разработок и, что самое важное, соответствовать растущим ожиданиям клиентов». Примечательно, что решение было принято на фоне стагнации чистой прибыли банка: за первое полугодие 2026 года она составила €2,69 млрд – ровно столько же, сколько годом ранее.

Rabobank – далеко не единственный игрок, делающий столь масштабные вложения. По данным исследования Capgemini Research Institute, доля бюджетов финансового сектора, направляемая на ИИ, вырастет с 3% в 2025 году до 5% в 2026-м. Две трети компаний (66%) считают, что если они не будут масштабировать ИИ так же быстро, как конкуренты, то рискуют упустить стратегические возможности и потерять конкурентное преимущество.

Кто и сколько вкладывает

Картина мировых инвестиций в банковский ИИ складывается впечатляющая:

JPMorgan Chase – безусловный лидер по масштабу вложений. Банк увеличил технологический бюджет до почти $20 млрд в 2026 году, причём значительная доля направляется на ИИ. Более того, JPMorgan официально переклассифицировал инвестиции в ИИ из категории экспериментальных R&D в базовую инфраструктуру – поставив их в один ряд с кибербезопасностью, платёжными системами и операционной устойчивостью. Около $2 млрд расходов на ИИ теперь защищены от секвестра, который обычно затрагивает экспериментальные программы во время спадов.

Bank of America старается не отставать от конкурентов: технологический бюджет – $14 млрд, из которых $4 млрд направляются на новые технологии, включая ИИ. В 2026 году банк потратил около $250 млн на новые ИИ-решения. В июле Bank of America сообщил, что инвестиции в ИИ уже приносят плоды: операционный выхлоп значительно превысил годовой целевой показатель во втором квартале, а более 300 сценариев использования находятся в стадии реализации.

HSBC делает ставку на человеческий капитал: банк запускает Глобальный центр передового опыта в области ИИ в Сингапуре и нанимает более 100 специалистов. Ожидается, что партнёрство с Google Cloud принесёт более $100 млн бизнес-стоимости.

Commonwealth Bank of Australia отчитался о gross-выгодах от ИИ-кейсов в размере около AUD 200 млн ($130 млн) за 2026 финансовый год и ожидает удвоения этой цифры в 2027-м.

Крупнейший банк Франции BNP Paribas делает ставку на сотрудничество с европейским разработчиком ИИ. В мае 2026 года банк расширил и продлил на три года партнёрство с французским стартапом Mistral AI для совместной разработки инструментов генеративного ИИ и кибербезопасности, адаптированных под банковские нужды.

BNP Paribas активно инвестирует в ИИ-стартапы: в апреле 2025 года банк присоединился к раунду финансирования SandboxAQ (разработчик квантового ИИ) на $450 млн вместе с Google и NVIDIA. Банк также намерен удвоить число поддерживаемых ИИ-стартапов до 600 к 2028 году

Испанский Santander в августе 2025 года заключил партнёрство с OpenAI, поставив цель стать «AI-native» (подход, при котором продукты, сервисы или компании создаются с нуля вокруг искусственного интеллекта – Прим. ред.) банком. Уже через два месяца после старта сотрудничества ChatGPT Enterprise был внедрён для 15 тыс. сотрудников по всему миру, с планом расширения до 30 000 пользователей к концу 2025 года (около 15% рабочей силы).

Результаты уже заметны: по данным банка, ИИ-проекты принесли более €200 млн экономии только в 2024 году. AI-ассистенты участвуют в более чем 40% взаимодействий в контакт-центре, обрабатывают около 10 млн голосовых звонков в год в Испании. Рост производительности составляет 20–30% по отдельным задачам. В дорожной карте на 2026–2027 годы – расширение агентного ИИ, трансформация фронт- и бэк-офисов и полностью основанный на общении с чат-ботами банкинг. С 2026 года банк вводит обязательное обучение ИИ для всех сотрудников с акцентом на ответственное использование

Evident Insights, отслеживающий венчурные инвестиции 50 крупнейших глобальных банков, зафиксировал, что с 2023 по 2025 год ИИ-ориентированные инвестиции банков демонстрировали среднегодовой темп роста (CAGR) 21%, тогда как общий рынок венчурных сделок в технологиях рос лишь на 8% в год. Иными словами, банки наращивают ИИ-инвестиции почти в три раза быстрее, чем инвестируют в технологии в целом.

От «эксперимента» к «инфраструктуре»

Ключевой тренд текущего года – переход от разрозненных пилотов к системному внедрению. Как отмечает Паскаль Бриер, главный директор по инновациям Capgemini: «ИИ перешёл критический порог: вопрос больше не в том, стоит ли внедрять искусственный интеллект, а в том, как встроить его в ткань предприятия».

JPMorgan стал символическим рубежом в этом переходе. Банк утверждает, что ИИ уже принёс
$2 млрд операционной экономии среди более чем 150 000 сотрудников, обеспечив 10–11% рост производительности в инженерии, рутинных операциях и обнаружении мошенничества. «Инвестиция в $2 млрд, которая приносит $2 млрд экономии в том же финансовом цикле, – это не эксперимент. Это решение о распределении капитала, которое одобрил бы любой совет директоров».

Тера Лайонс, управляющий директор и глобальный руководитель по ИИ и политике данных в JPMorgan Chase, отмечает практические результаты: «ИИ значительно снизил число ложных срабатываний – теперь клиентам реже приходится звонить для исправления ошибок. Это также поддерживает усиленную безопасность, кибербезопасность и защиту от мошенничества».

Вопрос окупаемости

Несмотря на оптимизм, вопрос окупаемости вливаний в технологии искусственного интеллекта остаётся центральным. По данным Capgemini, возврат на инвестиции (ROI) остаётся главным KPI – его указывают 73% респондентов.

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон в комментарии для Reuters подчёркивает долгосрочный характер процесса: «Это многолетняя работа, и мы планируем измерять наш прогресс по шести целям: улучшение клиентского опыта, повышение прибыльности, рост производительности и эффективности, укрепление устойчивости и способности к масштабированию, обогащение опыта сотрудников и усиление управления рисками».

При этом финансовый сектор предъявляет к ИИ особые требования. Глава Bank of America Брайан Мойнихэн в интервью American Banker подчеркнул: для банков задача ИИ – не эффективность или снижение затрат, а «абсолютная точность» при проведении операций и ответов в общении с потребителями.

«Один неверный ответ может подорвать доверие клиента», – отметил Мойнихэн. Он привёл пример: если клиент через ИИ-ассистента Erica спрашивает о транзакциях по чековому счёту, система обязана вернуть абсолютно корректную информацию. Такую позицию разделяют и другие эксперты. Мате Ендролович, владелец IntuiTech, заявил в подкасте: «Если решение имеет точность только 80%, в банковском деле оно бесполезно. В гугле полно «почти правильных» ответов».

Показательно, что Erica, запущенная ещё в 2018 году, сегодня интегрирована с 110 системами и отвечает на около 700 типов вопросов. Примерно 20 млн клиентов обращаются к ней около 200 млн раз в квартал. При этом Мойнихэн настаивает: всё, что связано с реальными суждениями, должно оставаться за человеком.

Регуляторика и бюджетный пресс

Но не все банки могут позволить себе многомиллиардные вложения. Как отмечает аналитик Celent Гарет Лодж (его цитирует Reuters), для корпоративных банков дискреционные расходы на инновации сокращаются, даже если общие бюджеты растут за счёт обязательных трат на регуляторный комплаенс и поддержание систем.

Том Скейлз, главный аналитик Celent, прогнозирует, что текущий всплеск инвестиций приведёт к «реальному операционному эффекту» от генеративного и агентного ИИ, автоматизации и мониторинга рисков в реальном времени.

Cогласно исследованию Hawk и Chartis, 82% руководителей комплаенс- и риск-подразделений банков ожидают роста инвестиций в ИИ более чем на 25% в ближайшие два-три года. При этом 46% ожидают роста вложений в генеративный ИИ более чем на 25%, а ещё 46% – не менее чем на 25%. Агентный ИИ пока находится на более ранней стадии: 71% респондентов ожидают роста инвестиций до 25%.

В целом, как отмечается в материале Reuters, финансовый сектор движется к тому, чтобы ИИ стал неотъемлемой частью операционной модели, а не «приложением» к ней. Как отмечает Ричард Хармон, вице-президент и глобальный руководитель по финансовым услугам RedHat, вопрос уже не в том, внедрять ли ИИ, а в том, как делать это в одной из самых регулируемых отраслей мира.

Объём инвестиций впечатляет, но подлинным тестом станет способность банков превратить эти вложения в устойчивый рост прибыли – а не просто в защиту от технологического отставания. Как показывает пример Rabobank, даже €2 млрд не являются гарантией немедленного роста. Вопрос в том, кто сможет пройти дистанцию быстрее и с меньшими затратами.   

Комментарии экспертов

Александр Купцикевич, аналитик FxPro:

В течение многих лет финансовый сектор был в авангарде технологий. По крайней мере, банки любят этим хвастать, уравновешивая без этого довольно скучные финансы (кредиты под 6%, депозиты под 3%). ИИ, в теории, самая подходящая новация для классических банков, после онлайн-банкинга. Кредитные организации сократили количество отделений и живых офисов благодаря переходу услуг в онлайн. Теперь настал черёд сокращений персонала, связанного с классификацией и обработкой запросов от людей: ИИ позволит убрать рутину в стиле оценки кредитных перспектив того или иного человека.

Кто как не банки имеет правильно выстроенные и математически отточенные алгоритмы и оценки весов? Это всё может быть довольно легко оптимизировано под ИИ, так как содержит строгие правила. Ещё чуть раньше, до анонса ChatGPT, банки уже сокращали персонал поддержки, наращивая функционал роботов-операторов. На этом дереве ещё есть плоды, которые легко собрать, но вопросы крупных кредитов, формирования процентной политики и управления капиталом всё же пока лучше оставить на ручном управлении, где у ИИ будет роль советника, но не последней руки. А это означает – больше расходов (из-за дорогих вычислений) и многие месяцы тренировки, с не всегда ясным результатом.

При этом в ИИ сейчас пробуют себя многие, но на разном уровне. Как и в случае появления интернета, одни компании делают сайт-визитку, а другие – интернет-магазин. Так и с финансами: кто-то отдаёт ИИ роль умного бота для FAQ, а кто-то копает глубже. Американцы в этом деле пытаются, как всегда, показать, что они возглавляют тренд инноваций, а европейцы – больше ратуют за консерватизм и человечность.

Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам»:

Инвестиции финансовых институтов в ИИ, безусловно, растут, потому что увеличиваются вложения конкурирующих финансовых институтов, и никто не хочет отстать в этой гонке. Уже не нужно быть первым, кто-то другой уже вложился, и финансовые институты более или менее понимают, чего ожидать от ИИ. Желание сэкономить на персонале и на автоматизации процессов играет первостепенную роль, а вот о вопросах безопасности на первом этапе не думают. Правда, компания Palantir, которая разрабатывает сервисы, в основном, для американских силовиков, всё чаще напоминает, что рано или поздно клиенты задумаются о том, что раскрывают все свои бизнес-секреты платформам ИИ, и потребуют от платформ ИИ передавать модели полностью.

Но вне зависимости от того, как государство будет регулировать работу ИИ-компаний с финансовыми структурами, рано или поздно они будут вторгаться на поле традиционного бизнеса, потому что им нужны крупные источники дохода. Новых источников они пока не смогли придумать. Так что, как показывает недавний иск Apple к Open AI, платформы ИИ рассчитывают отбирать бизнес у компаний-партнёров – Open AI покушается даже на бизнес такого гиганта, как Apple. Финансовый бизнес будет для гигантских платформ ИИ особенно привлекателен, потому что с давних пор использует ИИ – в частности, скоринг и алгоритмическую торговлю. А сейчас наступает эпоха ИИ-агентов и ИИ-ассистентов, которые будут принимать решения за людей. И банки должны спешить, чтобы их услуги не уступали по качеству тем услугам, которые однажды предложат платформы ИИ.

Соответственно инвестиции будут направлены в такие сегменты как скоринг, автоматизация инвестирования, это обслуживание клиентов при помощи умных ассистентов, это разработка новых сервисов.

Есть и другой момент. Недавно появилась информация, что многие сотрудники Илона Маска из компании Space X являются одновременно клиентами банков, принадлежащих финансовым холдингам, которые проводили IPO компании Space X. Это очень крупные банки. И это означает, что крупные банки чаще и плотнее контактируют со специалистами и руководителями ИИ-платформ, быстрее узнают про новые идеи и сервисы. Поэтому можно предположить, что крупнейшие банки будут внедрять ИИ быстрее менее крупных и влиятельных коллег.

Примером для ориентирования могут служить рейтинговые агентства. Скоринговые модели, созданные крупнейшими агентствами, такими, как Moody's, Fitch и S&P, стоили сотни миллионов долларов. А скоринговые модели – это разновидность ИИ. Небольшим банкам было не под силу создать такие модели. То же будет и с платформами ИИ: крупнейшие клиенты будут приобретать у них доступ к самым современным моделям, обученным на максимальных множествах данных. А клиенты поменьше будут искать применение для моделей попроще.

Как будет строиться прибыль от внедрения ИИ? Как правило, современная финансовая деятельность состоит в том, чтобы взять деньги клиента, инвестировать их лучше, чем он смог бы сделать это сам, вернуть ему с процентами, и заработать на этом. Проблема состоит в том, что стать клиентами платформ ИИ может каждый игрок рынка. Поэтому уникальных конкурентных преимуществ от подписки на сервисы платформы ИИ не может получить ни один банк, если речь идёт об организациях одного размера. Аналогиями могут служить мобильная связь и интернет – они доступны всем банкам. Когда-то не было банкоматов. Поначалу они были дорогие, работали неважно. Банки, у которых были банкоматы, не стали намного успешнее других банков. Однако постепенно банки, у которых не было банкоматов, стали восприниматься, как неудобные. И у всех кредитных организаций постепенно появились банкоматы. Так же может случиться и с ИИ. Клиенты будут ужасно ругаться на передовые банки, ИИ которых будет подсовывать чужие квитанции и подсказывать неверные инвестиционные решения. Но постепенно банк, у которого нет интеллектуального ИИ-ассистента будет восприниматься как отсталый. Это произойдёт не сразу. В промежутке банки будут спешить сокращать издержки за счёт ИИ – в основном, за счёт автоматизации труда.

Текст: Аркадий Арзамасцев

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (июль-август 2026)