5 апреля состоялся Съезд АРБ 2022 «Будущее банковской системы РФ: новые возможности и новые вызовы». Съезд открыл и выступил с докладом президент АРБ Гарегин Тосунян.

Делегаты Съезда приняли постановление, утвердили Годовой отчет АРБ за 2021 год, и изменения в составе Совета АРБ.

Открывая съезд, президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян представил ежегодный Годовой отчет АРБ, в котором отражены основные направления деятельности ассоциации за отчетный период, и Годовой доклад АРБ, в котором сформулированы тезисы для обсуждения на Съезде.

Гарегин Тосунян выступил с докладом «Будущее банковской системы РФ: новые возможности и новые вызовы».

«Начало этого года заставило всех нас задуматься о том, что жизнь может поставить нас перед гораздо более сложными проблемами, чем те с которыми мы сталкивались до сих пор», – отметил Гарегин Тосунян.

Прогноз рейтинговых агентств на начало 2022 года предполагал довольно радужные перспективы, хотя и с замедлением темпов экономического развития страны. Если говорить об отчетном годе, в 2021-ом в большинстве регионов России произошли позитивные изменения в экономической сфере деятельности.

Наряду с этим по основным макроэкономическим показателям наша экономика имела множество проблем, особенно в финансово-кредитной сфере.

С точки зрения развития банковской системы, результаты 2021 года можно считать противоречивыми. Отрасль в целом показала рекордный результат по прибыли, продемонстрировала высокую динамику большинства абсолютных показателей.

В 2021 году по ряду важнейших направлений удалось добиться высоких показателей, например, в ипотечном кредитовании.

«Но финансовый результат банковской системы не должен был вводить нас в эйфорию, даже если бы все шло без сегодняшних эксцессов, – отметил Гарегин Тосунян, – Поскольку результат был обеспечен крупнейшими банками. Рентабельность основной массы коммерческих банков в 3 раза ниже показателей лидеров».

Причина, по мнению президента АРБ, в частности, – в неравных конкурентных условиях работы банков разного масштаба и в допуске только «избранных» к государственным ресурсам.

Запас прочности капитала всей банковской системы на конец 2021 года был достаточно высок и составлял порядка 6,1 трлн руб. (примерно 9,1% кредитного портфеля), но распределение по банкам крайне неравномерно.

«В сегодняшних условиях необходимо особо позаботиться о государственной поддержке собственного капитала каждого добросовестно работающего банка, а не только крупнейших игроков с госучастием», – подчеркнул Гарегин Тосунян. Концентрация капитала и активов банковской системы в крупнейших банках достигла максимальных значений к концу 2021 года – на 13 системно-значимых кредитных организаций на 01.01.2022 г. приходилось более 75% активов банковской системы.

«Падающая конкуренция на рынке банковских услуг неизбежно приводит к их удорожанию, а также снижению качества и доступности, в особенности для малого и среднего бизнеса в регионах», – отметил Гарегин Тосунян.

Проводимая политика де факто приводит к исчезновению института региональных частных банков, несмотря на очевидные достоинства их существования, в числе которых индивидуальный подход к клиенту, гибкость тарифной политики, эффективное сотрудничество с региональными институтами развития.

Ключевую роль в монополизации банковской сферы играет продолжающееся «огосударствление» финансового сектора, прежде всего в части банковских активов.

Устами экспертов

На съезде выступили известные эксперты рынка. Среди них: член наблюдательного совета Энергобанка Булат Хайруллин, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, директор организационно-правового департамента АО «НСПК» Олег Тишаков, начальник управления по работе с органами государственной власти АО «НСПК» Ирина Руденко, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, председатель правления ФОРА-БАНКа Сергей Балакин, вице-президент Торгово-промышленная палаты (ТПП) Российской Федерации Дмитрий Курочкин, председатель правления Челябинвестбанка Сергей Бурцев, академик РАН, Директор ИСР РАН Арутюн Аветисян, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, доцент МГТУ им. Баумана Артем Сычев, эксперт Ассоциации российских банков Василий Окулесский.

В обсуждении вопросов, рассмотренных на съезде, также приняли участие и выступили: президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, учёный-экономист, экс-министр экономики России Андрей Нечаев, вице-президент АРБ, заместитель председателя подкомитета по финансово-банковской деятельности Комитета РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин, президент МОО «МАП» Андрей Поденок.

Предаваем вниманию читателей некоторые цитаты из выступлений гостей съезда.

Булат Хайруллин, член Наблюдательного Совета Энергобанка:

«В сегодняшней сложной ситуации важны своевременные действия всех участников финансовой системы нашей страны. А региональные небольшие частные банки являются основой кровеносной системы всей банковской системы.

К сожалению, 85% прибыли и 70% капитала сконцентрировано в банках с госучастием, в крупнейших банках.

Финансово-устойчивые региональные банки вытеснены из важнейших программ для нашей экономки, таких как программа льготного кредитования сельского хозяйства, программа эскроу финансирования».

Игорь Юргенс, Президент Всероссийского союза страховщиков:

«Хочу выразить некий скепсис по поводу того, что мы можем восстановить основы рыночной экономки, частного бизнеса и т.д. Так не бывает в мобилизационной модели экономики, которая предполагает концентрацию большого количества функций, денег и властных полномочий в руках центра.

Ограниченные ресурсы, которые остаются в руках государства, будут направляться на приоритетные для государства цели. Прозрачность обозначения этих приоритетов нам будет не вполне понятна.

Страховой рынок является значительным сегментом финансового рынка. Все, что мог Центральный банк для нас сделать, с точки зрения регулятивной нагрузки, с точки зрения приостановления некоторых своих указаний, он сделал.

Даже для поддержания ликвидности нам нельзя заниматься репо и т.д. по закону. Но для поддержания ликвидности значимых, в том числе региональных кредитных организаций, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, Центральный банк делает максимум».

Олег Тишаков, директор организационно-правового департамента АО «НСПК»:

«Если говорить об итогах 2021 года, то мы достигли всех возможных показателей серьезной рыночной конкуренции, которая на то время существовала. Мы работали на российском рынке не одни, а в связке с международными платежными системами, развивали современные сервисы, в том числе связанные с мобильной коммерцией и сервисы, связанные с платежами с помощью мобильных телефонов.

Но текущая ситуация внесла свои коррективы, международные платежные системы ушли с нашего рынка. Мы заранее были готовы на обслуживание банков, которые попали под санкции, был разработан механизм обеспечения платежей.

Сегодня мы столкнулись с тем, что весь рынок продолжает обслуживаться через НСПК, потому что мы являемся гарантом суверенной платежной системы».

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

«В текущей ситуации население заняло выжидательную позицию. Спрос на кредиты упал практически вдвое. Банки в силу разных причин ведут себя крайне осторожно.

В НБКИ отмечают значительное сокращение темпов роста розничного портфеля. Одновременно аналитики НБКИ констатируют и снижение показателя долговой нагрузки. Поведение заемщиков стало очень аккуратным.

НБКИ открыло бесплатный доступ банков к своей аналитике».

Сергей Балакин, председатель правления АКБ «ФОРА-БАНК»:

«Необходимо, чтобы меры поддержки и экономические решения принимались не только с учетом того, как этом повлияет на конкретный банк, а в том числе – на предпринимателей, в первую очередь, малый и средний бизнес.

С другой стороны, наши клиенты – физические лица. Кредитные каникулы – да, нужно поддержать физлиц. Но у банков будет отсутствовать процентный доход. Восстановится ли он? При этом платить человеку все равно придется. Мера необходимая, но надо смотреть дальше.

Меры поддержки должны учитывать интересы всех участников рынка. Если смотреть на рынок целиком, вероятность эффективных решений в это непростое время будет гораздо больше».

Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленная палаты (ТПП) Российской Федерации:

«В ТПП после 24 февраля была существенно активизирована работа по подготовке предложений, которые необходимы для стабилизации ситуации, в том числе в финансовом секторе.

Наш базовый совет, который готовит эти предложения и включает в себя более 100 экспертов, как раз и создавался три года назад, чтобы не было пропасти между банкирами и промышленниками.

Учетная ставка 20% - это, конечно, хорошо для депозитов, но как человек, бывающий ежедневно на промышленных предприятиях, для промышленников – это шок, парализующий всю экономическую и инвестиционную активность».

Сергей Бурцев, председатель правления Челябинвестбанка:

«Настойчивое подталкивание банков к оказанию бесплатных услуг является ненадежной стратегией. Сегодня ситуация на рынке складывается так, что последние 30 лет многие вещи, которые мы делали, оказались бессмысленными.

Отмечу несколько тревожных тенденций: малые банки проверяются тщательнее крупных, а инвестиционные кредиты для малых и средних банков становятся убыточными.

Доля банков с госучастием будет только увеличиваться, и что будет с банковской системой, к сожалению, мы увидим уже в ближайшие два-три года».

Арутюн Аветисян, академик РАН, директор ИСР РАН:

«Сегодня необходимо провести технологическую ревизию банковского оборудования и сервисов. В текущей ситуации это вопрос устойчивости и поддержания работоспособности системы.

Современным информационным технологиям позволяет успешно развиваться совместное владение – решения в облаке, онлайн-сервисы. Однако их разработка настолько дорогая, что даже крупные банки их не делают самостоятельно, пользуясь услугами IT-сектора.

С учетом специфики ситуации и взаимодействия с зарубежными партнерами, нашей стране нужно развивать собственные облачные решения: IT-платформы и сервисы банковской автоматизации. При этом сотрудничать, например, со странами БРИКС. Это единственный способ устойчивого долгосрочного развития».

Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch:

«На текущий момент в реестре отечественного программного обеспечения насчитывается более 13 тысяч продуктов, которые были утверждены экспертами.

Было введено много мер по защите российской электроники, хотя мне кажется, что российской электроникой надо было заниматься намного раньше. Почему-то начали с программного обеспечения, но без «железа» ПО просто повисает в воздухе, поэтому мы очень уязвимы с этой точки зрения.

Ситуация по софту следующая. В 2020 году мы сделали исследование (более нового исследования нет), сколько в реальности сделано в плане импортозамещения.

Платформенные системы (это основа основ) – только на 5% отечественные. Вот и вся политика импортозамещения. Я не думаю, что за 2021 год мы достигли чего-то нового. Офисное ПО – около 10%, прочее ПО – около 60%. Лучше всего обстоит ситуация с информационной безопасностью – здесь используется порядка 90% отечественных решений. Причем, речь идет о высококлассных решениях, соответствующих мировому уровню».

Артем Сычев, доцент МГТУ им. Баумана:

«Кредитные организации столкнулись с тремя ключевыми проблемами: дополнительные санкции, сложности расчетов за импорт и нарушение сложившихся цепочек доверия.

Если крупные финансовые организации могли позволить себе приобрести необходимые индивидуальные запасы IT-инфраструктуры, то для малых и средних банков это очень внушительные затраты – вторая статья расходов, после расходов на персонал.

Я прогнозирую резкий интерес к облачным решениям. Это позволит сократить зависимость небольших банков от больших затрат в IT-инфраструктуру».

Василий Окулесский, эксперт АРБ

«Банки столкнулись с очень серьёзной проблемой в части обеспечения операционной надежности. Уровень DDOS-атак поднялся в десятки раз, уровень фишинговой активности – в сотни раз. И это проблема характерна не только для банковской сферы.

Что можно предложить в этой ситуации банкам? Нужно собрать и обобщить всю информацию по успешным кейсам в сфере информационной безопасности. Огромная задача – обобщение опыта, создание методической помощи банкам.

 Поэтому работа АРБ в текущих условиях очень важна, как площадка, в рамках которой банки могут общаться и обмениваться успешными практиками».

Инициативы АРБ

В настоящий момент происходит фактическое «стресс-тестирование» банковской системы. В связи с этим, АРБ по итогам обсуждения с членами Ассоциации выдвигает набор инициатив. Члены АРБ в рамках встреч и обсуждений отмечали, что в многоукладной «мобилизационной» экономике малые, средние частные банки, прежде всего региональные, могут занять свою нишу в обеспечении нормального функционирования отечественной экономики, развитии малого предпринимательства, в импортозамещении, решении социальных вопросов, проблем занятости, создании рабочих мест.

Большинство частных банков прошло проверку временем на стрессоустойчивость, «уцелевшие» банки накопили опыт работы в кризисных ситуациях, они заслужили свое право работать в новых экономических условиях и могут принести пользу стране.

Они способны работать более эффективно при определенном наборе мер по их поддержке.

В целях обеспечения финансовой стабильности экономики Российской Федерации и непрерывности деятельности кредитных организаций предлагается:

Инициатива 1

Осуществить переход к фактически «трехуровневой» банковской системе путем выделения следующих групп банков: СЗКО (системно значимые кредитные организации), государственные банки как институты развития по направлениям (Дом РФ, МСП банк и т.п.) и регионально значимые банки.

В стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года определить целевой ориентир снижения доли государства в капитале российских банков – не более 50% к концу 2030 года с разработкой детального плана (с разбивкой по годам) реализации поставленной цели.

Необходимо разработать программу поддержки малых и средних коммерческих банков (прежде всего региональных), обеспечивающую не декларативные, а реально равные условия конкуренции с СЗКО и банками с государственным участием.

С целью реализации данной инициативы Ассоциация российских банков предлагает следующие мероприятия:

1. Для сохранения института региональных банков ввести в банковском законодательстве термин «регионально значимый банк» и установить следующие критерии отнесения банка к данной категории:

•           Регистрация банка за пределами г. Москвы, г. Санкт–Петербурга, Московской и Ленинградской областей;

•           Банк не относится к системно значимым кредитным организациям;

•           Отсутствие претензий к текущей деятельности со стороны Банка России (отнесение банка к 2-й квалификационной группе и выше оценки экономического положения);

•           Более 50% работающих активов банка сформированы за счет денежных средств, предоставленных предприятиям, функционирующим на территории региона, в котором зарегистрирован банк;

•           Наличие у банка рейтинга российского рейтингового агентства.

2. Предоставить следующие преференции регионально значимым банкам:

•           автоматическое участие банка во всех федеральных программах на территории региона, в котором данный банк зарегистрирован;

•           право банка на обслуживание клиентов всех категорий без ограничений на территории данного региона;

•           разработка и внедрение специальной региональной программы ИТ-поддержки деятельности региональных банков (при финансировании данной программы за счет федеральных институтов развития).

В качестве примера можно рассмотреть, в частности, создание и функционирование единой ИТ-инфраструктуры для кооперативных банков Германии. До запуска данной программы предоставить региональным банкам право принятия самостоятельного решения о целесообразности участия в сложных технологических проектах.

•           использование механизма докапитализации региональных банков посредством ОФЗ (за основу – программа докапитализации 2015 года).

•           рассмотрение механизма участия в капитале региональных банков институтов развития (прежде всего, ВЭБ) сроком на 3-5 лет.

3. Осуществить запуск данной программы поддержки региональных банков только в регионах их регистрации (за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

4. Частным коммерческим банкам, расположенным в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях), отвечающим следующим признакам:

•           Наличие рейтинга российского рейтингового агентства не ниже уровня В+.

•           Наличие разветвленной сети в регионе присутствия и ряде регионов РФ (не менее 10 регионов).

Предлагается предоставить возможность применения п.п.1 и 4 выше предложенных преференций.

Инициатива 2

Банки с государственным участием должны превратиться (за исключением СЗКО) в отраслевые институты развития, через которые идет предоставление долгосрочных кредитных ресурсов по льготным целевым программам уполномоченным коммерческим банкам-агентам.

Частные банки могут и должны реально стать «кровеносными сосудами экономики» в таких сегментах как кредитование МСБ и розничное кредитование. Здесь необходим перенос центра тяжести с СЗКО и банков с государственным участием на устойчивые средние и малые коммерческие банки как опорные финансовые структуры для развития кредитования МСП в регионах своего присутствия.

Участие банков в программах субсидирования и льготного кредитования должно быть расширено.

Инициатива 3

Расширение механизма поддержки кредитования корпоративного сектора путем расширения действующих программ льготного кредитования и увеличения количества банков, допущенных к участию в данных программах.

Предлагается, в частности, рассмотреть возможность расширения действия программ государственного субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ на корпоративных заемщиков стратегически важных отраслей экономики, подключив к данным программам максимально широкий круг кредитных организаций.

Инициатива 4

Параллельно с введением запрета на банкротство создание банка плохих долгов как нового государственного финансового института (не на базе банка «Траст») для передачи на баланс последнему проблемных кредитов банков   (корпоративные кредиты и ипотека) по первоклассным заемщикам (исходя из оценки их финансового состояния на февраль 2022 года) с возможностью обратного выкупа в течение одного года с момента передачи.

Инициатива 5

В целях формирования антимонопольного регулирования деятельности финансовых организаций, развивающих экосистемы, и снижения вызванных этим рисков для экономических субъектов предлагаем:

•           установить требование об использовании экосистемами открытой модели платформ, в рамках которой доступ к ней имеют конкурирующие поставщики товаров и услуг на основе публично раскрываемых платформой критериев;

•           установить для финансовых организаций запрет на вложения в капиталы нефинансовых организаций или предъявить требование о выделении нефинансового бизнеса внутри финансовой группы (холдинга) в субгруппу (субхолдинг) с созданием специальной управляющей компании для управления нефинансовой деятельностью;

•           установить на законодательном уровне меры по ограничению роста доминирующей экосистемы или ее элементов на отдельных сегментах рынка (при занятии экосистемой определенной доли рынка), по запрету сделок слияния (поглощения) экосистем, требований по продаже отдельных элементов экосистемы для обеспечения возможности свободного использования данных элементов всеми участниками рынка;

•           разработать и закрепить на законодательном уровне процедуры обработки обезличенных персональных данных клиентов экосистем и допуску к ним всех заинтересованных третьих лиц.

АРБ считает, что эти инициативы и предложения должны быть рассмотрены регуляторами.

Генеральный спонсор съезда: НБКИ.

Генеральный информационный партнер: Национальный банковский журнал.

Информационные партнеры: журнал «Банковское дело», Федеральный бизнес журнал, Frank RG, журнал «Плас», Агентство экономической информации «Прайм», «Россия сегодня», агентство «Интерфакс», информационное агентство «Банки и финансы», Finversia.