Выступая на cъезде Ассоциации российских банков, председатель правления Банка УРАЛСИБ Андрей Донских сосредоточился прежде всего на тревожных тенденциях развития отечественного банковского сектора и тех очевидных проблемах, которые будут оказывать негативное влияние на систему в целом как минимум в ближайшей перспективе.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Первый негативный симптом, выявленный аналитическим центром финансово-кредитной организации, - это замедление темпов роста и сжатие банковского сектора. Рост активов российских банков существенно затормозился, и среднемесячные темпы прироста в минувшем году снизились - с 3,1% до 2,8%. Они, вполне вероятно, были бы еще ниже, если бы не антикризисные меры правительства и не осуществленная в IV квартале девальвация рубля. Прогнозы пока неутешительны: в 2009-м среднемесячные темпы роста активов банковского сектора продолжат снижаться. Уменьшается и ресурсная база кредитных структур: прирост привлеченных клиентских средств в нынешнем году может быть чрезвычайно низким и составить менее 5%. «Это компенсируется за счет государственной поддержки и девальвации рубля. В 2008 году доля госсредств в пассивах выросла с 0,2% до 12%. А на конец 2009 года может вырасти до 18%, - считает Андрей Донских. -Также вырос риск разрыва ликвидности. На 1 февраля совокупный объем выданных кредитов превышал объем привлеченных средств клиентов на 17%. По итогам текущего года превышение может достигнуть 19%».

Вторая важная тенденция - замедление темпов кредитования как населения, так и экономики. Причем сейчас активно кредитуют реальный сектор только госструктуры: прирост корпоративного портфеля у пяти госбанков может составить 25-30%. Тогда как у коммерческих организаций кредитный портфель юрлиц, напротив, будет снижаться. Понятно, что розничное кредитование в условиях избыточных рисков и резкого ухудшения платежеспособности физлиц теряет приоритетное значение. По прогнозам аналитиков Банка УРАЛСИБ, розничный портфель ссуд в банковском секторе сократится по итогам 2009 года на 2–3%. Совокупный кредитный портфель вырастет примерно на 5–6%, и его доля в активах снизится с 72% до 67%.

Третий момент, привлекающий повышенное внимание экспертов, -ухудшение качества кредитного портфеля. Совокупная просрочка по кредитам за семь месяцев кризиса выросла почти вдвое и составила 2,3% на 1 февраля 2009 г. Причем некоторые чиновники и кредитные организации называют еще более угрожающие цифры -10%. По словам Андрея Донских, текущий формат отчетности не позволяет оценить реальный объем «плохих кредитов», отсюда и существенные различия в оценках размера бедствия. «Если попытаться пересчитать показатели просрочки в соответствии с международными стандартами и выделить из общей суммы просроченных кредитов те, по которым просрочка составляет более 90 дней, то уровень «проблемных» активов может уже сейчас составлять 5-7% от кредитного портфеля. По прогнозам аналитиков, доля «плохих кредитов» уже к середине года достигнет 10–12%», - отмечает предправления Банка УРАЛСИБ.

Еще одна очевидная проблемная тенденция в секторе - снижение прибыльности и эффективности отечественных банков, чистая прибыль которых в IV квартале прошлого года снизилась более чем в три раза по сравнению с показателем за тот же квартал 2007-го. На помощь пришла девальвация рубля и переоценка валютных активов. Резкий рост доходов от валютных операций (в 15 раз) привел к положительной прибыли по итогам последнего квартала кризисного 2008 года. Если бы не это, убыток составил бы ни много ни мало 136 млрд рублей. Однако позитивная тенденция роста операционного дохода была нивелирована резервами, «разбухшими» в 11 раз из-за ухудшения качества кредитных портфелей. Таким образом, по итогам текущего года чистый убыток российских банков может составить 0,8 трлн руб. Первоочередной причиной станут возросшие расходы на создание резервов.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

«Благодаря усилиям правительства и Банка России в целом в банковской системе удалось преодолеть кризис ликвидности. Но на повестке остается вопрос ухудшения качества кредитного портфеля банков в условиях стагнирую-щего вот уже пять месяцев рынка кредитования. Поэтому наиболее важным блоком мер, которые требуют скорейшей реализации, являются меры по рекапитализации банковской системы», -уверен Андрей Донских. По его мнению, сектору необходима, во-первых, временная, на период кризиса, корректировка регуляторных требований, во-вторых, дополнительное финансирование со стороны государства.

Корректировка регуляторных требований откроет кредитным организациям пространство для маневра в работе с просрочкой и пополнении капитала. Это отнюдь не попытка ослабить надзор, а всего лишь адекватное реагирование на кризис и мера по поддержке банков в нынешних штормовых условиях. Что предлагается предпринять? Прежде всего важно снизить норматив достаточности капитала с 10% до 8%. Это, что принципиально, не приведет к снижению капитализации банковской системы, но даст отдельным кредитным структурам возможность и время для восстановления капитализации, потерянной во время кризиса. Среди других мер - неисключение из капитала банков акций и долей участия, приобретенных в процессе реструктуризации ссудной задолженности. А также неисключение вложения в капиталы дочерних компаний, созданных для целей работы с залоговыми активами, перешедшими под контроль банка.

Помимо корректировки надзорных вопросов государство должно внедрять изменения, которые потребуют от него дополнительных денежных вливаний в банковскую систему. Реализация этих мер уже начата через программу субординированного кредитования от ВЭБа, направленную на увеличение капитала банков 2-го уровня. В УРАЛСИБе считают нужным пересмотреть ограничения размера субординированных кредитов с 15% от капитала на 60% и увеличить срок их предоставления. А также изменить соотношение средств акционеров и государства по программе ВЭБа с 1х1 на 1х3.

«Эти меры необходимо утвердить поправками в Закон 173-ФЗ. Такой подход оказывает давление на государственный бюджет и ресурсы правительства: их средств может оказаться недостаточно для того, чтобы поощрить кредитование реального сектора. Если кризис будет продолжительным, банки могут «проесть» капитал очень быстро и потребуется дальнейшая рекапитализация системы, - рассуждает Андрей Донских. - Поэтому отдельным блоком хотелось бы выделить необходимую рынку программу защиты активов». А именно - для снижения давления на банки растущей доли проблемных активов можно использовать предоставление по ним госгарантий на возмездной основе. Должна быть разработана программа разделения убытков между банком и третьей стороной - например, правительством. По словам предправ-ления УРАЛСИБа, такой комплекс мер сейчас реализуется в отношении банков Великобритании и США.
 

Он повышает уверенность рынка и страхует от дальнейшего ухудшения качества активов, снижает требования к капиталу банков и не требует денежных вливаний правительства в момент создания.

Что нужно предпринять для внедрения программы? Прежде всего - из представителей Центробанка, Минфина и банковского сообщества создать рабочую группу. Затем - произвести оценку и отбор активов, подверженных ухудшению и негативному влиянию на реальный сектор экономики (ипотека, автокредиты, кредиты МСБ). Также необходимо разработать механизм предоставления гарантий и критерии отбора банков - участников программы. После этого предстоит подготовить проект изменений законодательно-правовой базы для внедрения программы защиты активов, которая вполне может начать реализовываться уже в III квартале этого года.