Совокупная прибыль банков составила за отчетный период почти триллион рублей. Однако назвать картину, сложившуюся по итогам прошлого года, абсолютно безоблачной нельзя. Замедление темпов роста в странах ЕС, нестабильность на мировых финансовых рынках, замедление российской экономики и обостряющаяся конкуренция на внутреннем банковском рынке - все эти факторы оказывали в 2012 году и продолжают оказывать в настоящее время негативное воздействие на развитие банковского бизнеса. Поэтому, как отмечают эксперты, многое зависит от продуманности стратегий конкретных банков, от качества их систем риск-менеджмента и от того, насколько финансово-кредитным организациям удается повышать доступность и качество оказываемых услуг, в том числе и с использованием передовых технологий.

РОЗНИЦА КАК ДРАЙВЕР РОСТА

Все опрошенные NBJ эксперты отмечают, что 2012 год стал годом потребительского кредитования. Именно это направление банковского бизнеса развивалось наиболее динамично, и доля таких кредитов в совокупных кредитных портфелях банков значительно увеличилась. Этому способствовал целый ряд факторов: рост доходов населения в 2012 году, связанный с увеличением зарплат в бюджетной сфере, снижение кризисных ожиданий, повышение интереса со стороны людей к приобретению товаров длительного пользования. Достаточно динамично, по словам специалистов, развивались и другие виды розничного банковского кредитования - ипотека, автокредиты.

Как ни странно, «расцвет» розницы банкиры далеко не всегда оценивают как однозначно позитивную тенденцию. Аналитики указывают на то, что рост розничного кредитования наблюдался на фоне замедления темпов роста и снижения объемов корпоративного кредитования. Ужесточение требований со стороны регулятора к резервированию под отдельные виды корпоративных кредитов сыграло свою роль. К тому же ставки по таким кредитам остаются на достаточно высоком уровне, что препятствует предприятиям привлекать кредиты в желательных или хотя бы в необходимых объемах.

Тем не менее банкиры оценивают 2012 год как достаточно позитивный период и с точки зрения различных показателей банковского сектора, и с точки зрения общей экономической ситуации в стране. «В 2012 году у банков, наконец, появилась возможность работать в нормальном режиме, без каких-либо сильных колебаний, -считает вице-президент банка «Стройкредит» Павел Морозов. - Это, на мой взгляд, стало главным фактором, обеспечивающим рост сектора. Нужно отметить, что в 2012 году банковская система продемонстрировала вполне нормальный показатель по прибыли.

Добиться таких результатов после кризиса в 2009-2010 годах не представлялось возможным. 2011 год стал переходным, а в 2012 году ситуация нормализовалась».

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА И ИТ

Итак, «жить стало лучше, жить стало веселее», во всяком случае, в каких-то аспектах. Но нормализация ситуации в экономике и отсутствие сильных потрясений, как внутри страны, так и извне, не привели к выравниванию условий на банковском рынке. Эксперты отмечают, что конкурентная борьба между финансово-кредитными организациями остается очень жесткой. С каждым годом становится очевиднее - победит в ней тот, кто сможет предложить потребителям банковских услуг высококачественный сервис по разумной цене. Соответственно, возрастает роль ИТ в банковском секторе. Тот факт, что ИТ являются не добавкой, а неотъемлемой частью банковского бизнеса, уже ни у кого не вызывает сомнений.

«Спрос на технологичность банковских услуг со стороны населения будет возрастать. Развитие различных банковских web-приложений (в частности, для мобильных устройств) становится сейчас востребованным, и кредитные организации, которые смогут лучше адаптироваться под клиентские требования, получат весомое конкурентное преимущество», - полагает начальник отдела управления кредитным портфелем Банка Москвы Станислав Боженко.

«Банки будут расширять возможности мобильного банкинга, заменять устаревшие технологии интернет-банка, плюс будет повышаться автоматизация внутренних процессов в риск-менеджменте, системах отчетности и аналитики», - прогнозирует главный стратег по управлению активами и пассивами Казначейства Промсвязьбанка Мария Субботина.

«Мы полагаем, что тенденция повышения технологической оснащенности - это веяние времени, которое с каждым годом будет только усиливать свое влияние. Учитывая значительное количество кредитных организаций в России и, соответственно, высокую конкуренцию между ними, необходимым условием сохранения и развития конкурентных позиций банка становится, на наш взгляд, повышение уровня оснащенности», - резюмирует руководитель направления анализа долгового рынка банка «Санкт-Петербург» Ольга Лапшина.

Аналитик Альфа-Банка Марина Карапетян придерживается менее оптимистичной оценки. «В принципе тенденция к повышению уровня технологической оснащенности банков, наверное, не продолжится, потому что рынок насыщен», - констатирует она. Впрочем, по мнению специалиста, ИТ-системы по-прежнему будут способствовать выдаче кредитов и помогать в других областях банковского сектора.

При этом эксперты подчеркивают, что за право использовать в своей повседневной работе «продвинутые» ИТ-решения, конечно, приходится платить, причем недешево. Однако конкурентная борьба неизбежно подвигает банки к тому, чтобы отказаться от экономии средств за счет ИТ.

«ОТОМРУТ» ЛИ ФИЛИАЛЫ?

Развитие ИТ-составляющей банков в 2012 году было настолько бурным, что часто можно было услышать заявления, что филиалы скоро «отомрут», поскольку население по мере роста своей финансовой грамотности будет отдавать предпочтения дистанционным каналам обслуживания. Однако, как отмечают эксперты, этого не произошло. Хотя банки перестали наращивать филиальные сети в промышленных масштабах, как это было в докризисный период, их внимание к качеству работы своих филиальных сетей не снизилось. Эта тенденция, как и тенденция к укреплению ИТ-составляющей, по мнению аналитиков, сохранится на протяжении всего 2013 года.

«По данным ЦБ РФ за 2012 год количество отделений банков продол­жило увеличиваться и за год выросло на 1687 единиц. Самое интересное здесь заключается в структуре роста: количество дополнительных, кредитно-кассовых и операционных офисов увеличивалось, в то время как число филиалов, представительств и операционных касс снижалось. Таким образом, банки по-прежнему уделяют внимание расширению филиальной сети, однако оптимизируют свои расходы и выбирают менее затратные формы их организации», - отмечает Ольга Лапшина (банк «Санкт-Петербург»).

«Филиальная сеть сохранится до тех пор, пока это будет востребовано нашими клиентами. Во-первых, она важна для персонального общения с клиентом. Во-вторых, некоторые вещи по законодательству РФ (например, подписание договора) требуют физического присутствия человека (нужна его подпись на документе). По телефону предъявить паспорт пока нельзя. И в-третьих, на этом поле сражений выиграют те кредитные организации, которые находят «микс» -компромисс между обслуживанием в классической сети и дистанционным, - утверждает заместитель председателя правления ОТП Банка Булад Субанов и добавляет: - На рынке уже не осталось банков, которые обслуживают только через сеть, и не будет в ближайшем будущем таких, которые обслуживали бы исключительно дистанционно. В качестве примера хочу привести опыт компании Apple, абсолютно технологически продвинутой и, наверняка, способной «уйти» лишь в дистанционное обслуживание клиентов. При этом Apple имеет в каждом крупном городе свой центр продаж, где клиенты могут протестировать оборудование и после этого принять решение о его покупке. Хотя данный пример не из финансовой сферы, он наглядно демонстрирует необходимость личного контакта с клиентом. Думаю, то же самое будет и с банковскими сетями, которые вряд ли исчезнут в ближайшем будущем».

Точку зрения Булада Субанова разделяет Роман Морозов (банк «Стройкредит»). «Дистанционное банковское обслуживание будет набирать обороты. Однако не все вопросы можно решить дистанционно, да и не все клиенты к этому готовы. Наличие широкой филиальной сети - значительное преимущество для банка. Вместе с тем кредитные организации больше внимания будут уделять оценке эффективности каждой точки», - уверен эксперт.

Согласен с коллегами и директор стратегического и организационного департамента Абсолют Банка Равиль Нигматов. «Значение филиальной сети, безусловно, сохраняется. Увеличение количества филиалов в 2012 году наблюдалось в Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Ингушетия, Алтай, Чеченской Республике, Вологодской, Ивановской и Мурманской областях. В остальных регионах было некоторое снижение числа филиалов либо их количество оставалось неизменным. В случае наращивания сети в приоритете обычно регионы с высокими темпами экономического развития», - поясняет специалист.

Филиалы, по мнению экспертов, сохранят свою важность и востребованность и в силу других причин. Станислав Боженко (Банк Москвы) утверждает, что можно реализовывать достаточно успешные проекты предоставления розничных услуг через дистанционные каналы. Но с корпоративными клиентами дело обстоит сложнее: такой подход не всегда является жизнеспособным. Корпоративным клиентам часто необходимо личное общение со специалистами банка, поскольку речь здесь идет об иных суммах, да и вопросы оценки рисков, качества обеспечения, рассмотрения бизнес-планов являются куда более комплексными.

На фоне общего вывода - филиалам быть - мнение Марины Карапетян (Альфа-Банк) звучит несколько резонансно. По ее наблюдениям, филиальная сеть сейчас отходит для банков на второй план. «Процесс замещения филиальной сети дистанционным обслуживанием пусть медленно, постепенно, но все же идет», - резюмирует специалист. Однако пока он идет, филиалы будут выполнять свою роль.