После начала СВО и последовавших санкций против России банки из зарубежных стран стали выводить активы из своих российских дочерних предприятий. Но остаются дружественные России развивающиеся страны. Можно ли ожидать, что их банки придут на смену банкам «коллективного Запада»?

До начала спецоперации на Украине в российской банковской системе имели капитал 24 зарубежные страны. При этом первую пятёрку по открытию дочерних банков, за исключением Турции, составляли именно поддержавшие санкции страны: Франция, США, Япония и Германия.

Доля присутствия развитых стран по количеству дочерних банков при этом была значительно выше, чем развивающихся стран, большинство из которых дружественные России.

С начала года по ноябрь закрылось шесть иностранных банков, все они – с капиталами развитых стран. Естественно, это несколько повысило долю присутствия банков из дружественных развивающихся стран, но эта статистика обманчива и даже коварна, поскольку число дружественных банков на российском рынке так и не увеличилось.

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ САНКЦИИ

О неготовности банков развивающихся стран прийти на российский рынок говорит, в частности, то, что даже в странах ЕАЭС на фоне боязни западных санкций банки принимают ограничительные меры против транзакций с российскими контрагентами. В Кыргызстане от использования платёжной системы «МИР» отказались 13 банков, при этом каждый в официальных комментариях руководства придумывал свою причину.

В меньших масштабах ситуация имела место в Казахстане, где операции с «МИРом» приостановили три банка. В Узбекистане процессинговый центр Uzkart ввёл мораторий на обслуживание карт «МИР» везде по территории страны. В Таджикистане пока от приёма этих карт отказался один банк, остался второй, который пока их обслуживает. Турция, которая также имеет с Россией активные экономические отношения, уже давно ограничивает транзакции «МИРа». Следует отметить, что она находится по количеству банков со своим капиталом в России на третьем месте, поэтому их возможный уход в связи с санкционным давлением США может оказаться довольно ощутимым для российской банковской системы.

От китайских банков тоже вряд ли стоит ждать дальнейшего прихода на российский рынок, хотя те, что уже работают, пока не собираются уходить из России. С одной стороны, Китай налаживает поставки российским банкам болванок для пластиковых карт, а также банкоматы взамен американских, чьи производители объявили санкционный режим. Но предприятия по производству этой продукции будут открывать в России только торговые представительства, а не работать на её территории. Очевидно, это также связано с боязнью вторичных санкций Запада.

Показатель того, как китайские банки опасаются мести западных стран за работу на российском рынке, характеризует ситуация с платёжной системой UnionPay. Российские банкиры возлагали на неё большие надежды, рассчитывая, что она станет альтернативой запрещённым для российского рынка VISA и MasterCard. Но пока она ограничила работу с санкционными российскими банками, официально не объявляя причин. Поскольку запрет на эмиссию и эквайринг карт касается только тех банков, которые попали под западные санкции, то, в целом, эти причины и пояснять не требуется.

Текущую ситуацию комментирует Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук: «Я не думаю, что банки из дружественных стран займут в России серьёзную нишу. Они не хотят быть под санкциями. Это касается, прежде всего, банков из стран БРИКС».

Угрожающим прецедентом на этом фоне выглядит приостановка транзакций в России Новым банком развития стран БРИКС. Он учреждён этими странами, в том числе, и Россией, а штаб-квартира его находится в ЮАР. Банк прямо объявил, что решение вызвано неопределённостью и ограничениями. Решение президента России Владимира Путина вывести банк из-под специальных экономических мер пока никак его руководством воспринято не было – транзакции с Россией всё равно не ведутся. В связи с этим дальше наличия в Москве представительства этого банка дело вряд ли пойдёт.

ВМЕСТО БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ – ИНОСТРАННЫЕ ФИЛИАЛЫ

Гораздо более перспективна ситуация с разрешением иностранным банкам открывать филиалы в России. Запрет на их открытие действует с 2013 года во избежание создания неблагоприятной для отечественных банков конкурентной среды. Сейчас речь идёт о том, чтобы для кредитных организаций из дружественных государств ЦБ сделал исключение. Вероятнее всего, в этих филиалах будут доступны расчёты с иностранными контрагентами, ведение счетов физических и юридических лиц. Но их филиалы всё равно, естественно, не будут являться российскими банками, в отличие от банков, зарегистрированных в России с иностранным капиталом.

В первую очередь, польза от таких филиалов для российской экономики будет заключаться в облегчении внешнеторговых операций. Для стран, где эти банки зарегистрированы, помимо этого есть выгода в облегчении репатриации средств, заработанных в России их гражданами. В первую очередь, конечно, речь идет о странах, которые являются основными поставщиками в Россию дешёвой рабочей силы – Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, в меньшей степени – Белоруссии и Китая.

Показателен пример банка «МБА-Москва», чей азербайджанский учредитель прошёл преддефолтную стадию и вообще собирался продавать зарубежные активы. Сейчас он планирует в связи с финансовым оздоровлением дальнейшую экспансию на российский рынок. Но, в основном, деятельность будет концентрироваться в сфере внешнеторговых операций с двумя странами и юридического оформления сделок с учётом требований азербайджанского законодательства. Также речь идёт о модернизации деятельности системы переводов Granat между Россией и Азербайджаном. Есть планы расширять и услуги беззалоговых кредитов для физических лиц, однако никто в банке не уточняет, будут ли это любые граждане, либо граждане Азербайджана, постоянно проживающие в России.

ЗАМОРОЗКА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Решение Минфина РФ о заморозке продажи иностранных активов российских банков другим иностранным инвесторам можно оценить как негативный фактор для российской банковской системы. Вопрос в том, что западные банки теоретически могут продавать свои активы в российских дочках кредитным учреждениям из дружественных России развивающихся стран, хотя, конечно, стоит учитывать, что такие сделки могут быть заморожены регуляторами стран, объявивших санкции. Пока такие законодательные нормы не были приняты ни в США, ни в других поддержавших санкционный режим странах, и их регуляторными органами возможность этих действий если и обсуждалась, то без публичного афиширования, на внутреннем уровне.

Стоит оговориться, что мораторий собирались ввести на срок, пока существуют ограничения для российских подсанкционных банков, но понятно, что эти ограничения будут продолжаться, пока не будет достигнут какой-либо консенсус с Украиной по вопросу спецоперации и принадлежности территорий, в которых прошли референдумы по вхождению в состав России. Возможен ли когда-либо некий поворот в ходе событий, неизвестно никому, наверное, и в российском ЦБ тоже.

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ: НАЧАЛО ПРОНИКНОВЕНИЯ В РОССИЮ

В наиболее перспективном положении из кредитных учреждений развивающихся дружественных стран находятся белорусские банки, поскольку опыт их проникновения в Россию в некоторой степени уже имеется. Летом этого года правительство РФ разрешило белорусским банкам участвовать в системе гарантирования госзакупок на условиях равенства с российскими. Пока в проекте принимают участие Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Минский транзитный банк. Они получили все те же сертификаты, что и работающие в системе закупок отечественные банки.

Но об открытии белорусскими банками дочерних структур в России речь пока не идёт, возможно, нужно время. Теоретически такое можно предполагать, поскольку небанковские финансовые учреждения из Беларуси уже проникают в Россию. В феврале этого года старейшая и крупнейшая инвестиционная компания Беларуси, «Айгенис», получила лицензию Банка России на открытие дочерней брокерской структуры в Москве.

ВЫВОДЫ

Интерес к российской банковской системе у банков дружественных стран при всей их осторожности, конечно, не исчезнет. По словам Александра Разуваева, «У россиян есть интерес к картам VISA и MasterCard в банках СНГ. Эта услуга достаточно популярна. Отдельно стоят банки Турции, им наш рынок, конечно, очень интересен. Им интересна Московская биржа, где с сентября инвесторы дружественных стран могут покупать и продавать ценные бумаги. Сейчас российский фондовый рынок самый дешёвый в мире, и дивидендная доходность очень хорошая. Президент Турции Эрдоган сказал, что в Стамбуле будет рынок исламских финансов. В России уже этот сектор развивается, в Татарстане Сбербанк предлагает услуги. Прежде всего, это, конечно, исламская ипотека, инвестиции в акции предприятий, за исключением тех, кто занимаются, например, наркотиками, алкоголем, публичными домами. Но у нас, в отличие, скажем, от Австралии, на Мосбирже бордели не торгуются. Поэтому сектор исламских финансов очень интересен. По крайней мере, он будет активно представлен в наших основных исламских регионах. Я считаю, что за исламскими финансами в России очень большое будущее».

Тем не менее, возлагать надежды, что банки развивающихся стран займут на российском рынке какую-либо значительную долю, было бы слишком оптимистично. 

Комментирует Галина Панова, профессор, доктор экономических наук кафедры международных финансов МГИМО: «Я не считаю, что в связи с уходом из России банков стран, поддержавших санкции, можно ожидать занятия этой ниши банками из дружественных стран. Эта ниша невелика, и российская банковская отрасль сейчас развивается, и отечественные банки могут занять место ушедших иностранных. Хотя, конечно, не надо исключать возможность прихода, например, банков из стран СНГ, имеющих интерес в упрощении взаимных расчётов между бизнесом».  

По данным Банкодром.Ру

Текст: Роман МАМЧИЦ

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (ноябрь 2022)