Передача банками просроченной задолженности на аутсорсинг коллек-торским агентствам стала уже обычной практикой. В кризис и после него этот процесс активизировался. При этом качество портфелей, несмотря на окончание кризиса, по мнению коллекторов, заметно ухудшилось. С одной стороны, полномочия коллекторских агентств в текущем году могут быть расширены, и они начнут сотрудничать с государственными органами - например, ФНС, Минюстом и т.д. С другой стороны, весьма туманны перспективы принятия законопроекта, закрепляющего права и обязанности коллекторов на законодательном уровне.

ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ

Ситуация на рынке кредитования, по оценкам экспертов, более-менее стабилизировалась лишь к середине прошлого года, когда банки после «провальных» 2008-2009 годов начали постепенно наращивать свои кредитные портфели. Аналитики разошлись во мнениях относительно прогноза развития рынка кредитования на ближайшую перспективу. Одни - назовем их оптимистами - говорят, что объем просрочки вырастет в текущем году на 10–15% и к концу года составит порядка 320 млрд рублей. Такой уровень просроченной задолженности не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку кредитные организации имеют значительный запас ресурсов на покрытие «плохих» долгов и в банках функционируют усовершенствованные системы управления рисками.

Другие эксперты - назовем их пессимистами - считают, что в будущем от 30 до 70% реструктурированных банками кредитов могут вновь стать проблемными, что с большой долей вероятности приведет к дестабилизации финансовой системы России. Кстати, в 2010 году, по оценкам агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в работу коллекторским агентствам было передано от 5 до 10% ранее реструктурированных кредитов.

Аналитики указывают, что вероятность развития того или иного сценария будет зависеть и от материального положения заемщиков. Чем лучше будет их финансовая ситуация, тем больше шансов избежать кризиса неплатежей. Согласно, например, прогнозу председателя совета директоров колле-кторского агентства «Центр ЮСБ» Александра Федорова, рост просрочки по ипотечным кредитам и автокредитам составит 20-30%. Как следствие - увеличится объем переданных для взыскания долгов коллекторским агентствам.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ СНИЗИЛАСЬ

По данным Банка России, общий объем кредитов, выданных физлицам, на 1 декабря 2010 года составил 3,997 трлн рублей, просроченная задолженность физических лиц достигла 290,88 млрд рублей, или 7,27% от общего объема кредитов. Согласно информации ЦБ РФ и Федеральной службы государственной статистики, размер средней задолженности по розничным кредитам на одного человека в России составил 46 242 рублей. В то же время, по данным долгового агентства «Пристав», в портфеле у коллекторских агентств в 2010 году среднестатистический долг составил 17 200 рублей. Однако еще в 2006 году средняя сумма долга, находящаяся в работе коллекторов, составляла 75 000 рублей.

«Уменьшение суммы долга свидетельствует о том, что заемщики стали более ответственно подходить к проблемам получения и возврата кредитов», - пояснил старший вице-президент долгового агентства «Пристав» Сергей Шпетер. «Кризис научил людей более тщательно обдумывать свои возможности при решении взять в банке кредит. И теперь люди стали больше понимать то, что кредит - это определенные финансовые обязательства перед банком, а не только новый телевизор, дорогой мобильный телефон, автомобиль», - добавил г-н Шпетер. Свою роль здесь сыграла, конечно, и работа банков над повышением эффективности своего риск-менеджмента.

КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЕЙ УХУДШИЛОСЬ

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), рынок просроченной задолженности физлиц по банковским кредитам, передаваемой на взыcкание коллекторам на 1 ноября 2010 года, оценивался в 139 млрд рублей.

Согласно информации НАПКА, 76% опрошенных коллекторов считают, что в 2010 году банки передавали просроченную задолженность на аутсорсинг в таком же или в большем объеме, чем в 2009 году. При этом качество портфелей, по мнению 77% агентств, стало заметно хуже. «Продаваемые портфели формируются из очень «тяжелых» для взыскания долгов, уже серьезно проработанных, «старых» проблемных кредитов либо кредитов, полученных мошенниками, - говорят эксперты «Секвойя Кредит Консолидейшн». - На продажу сейчас, как правило, выставляются долги, которые кредитор неоднократно пытался взыскать самостоятельно, а также с помощью одного и даже нескольких коллекторских агентств».

В кризис платежеспособность многих клиентов снизилась. Одновременно затраты коллекторов на взыскание выросли. При этом стоимость покупки портфелей агентствами пошла вниз, а размеры комиссий практически не изменились. В настоящее время комиссия за агентское взыскание составляет порядка 25%, отмечают эксперты «Секвойя Кредит Консолидейшн», варьируясь в большую или меньшую сторону в зависимости от срока просрочки. «В дальнейшем, вероятно, ставки останутся на том же уровне, поскольку текущие их значения отражают оптимальный баланс интересов кредитора и коллектора».

ЗАКОН НЕ НУЖЕН НИКОМУ?

Приходилось не раз слышать мнения коллекторов о том, что перед выборами Государственная Дума не пропустит законопроект, который закрепляет права и обязанности коллекторов на законодательном уровне. И происходит это не только исключительно из популистских соображений законодателей (коллекторы отнюдь не пользуются популярностью в народе). Дело в том, что этот законопроект не выгоден вообще никому, говорит Александр Федоров («Центр ЮСБ»): «Да и в среде его разработчиков нет единого мнения о его необходимости. Есть опасность, что вместо четко прописанных прав и обязанностей в законе будут одни ограничения. Это невыгодно банкам: тогда стоимость услуг коллекторских агентств возрастет. Это невыгодно населению: банки будут закладывать эти расходы в стоимость кредитов. К тому же в законе так много недоработок, он настолько сырой, что быстро подготовить его к принятию не получится».

РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТОРОВ

На одной из пресс-конференций в феврале было высказано мнение, что полномочия коллекторских агентств в 2011 году могут быть существенно расширены. Так, коллекторы уже в ближайшей перспективе могут начать сотрудничать с Федеральной налоговой службой в части взыскания долгов по налоговым платежам. Схема взаимодействия налоговых органов с участниками рынка коллекторских услуг, которая обсуждается сейчас с руководством ФНС и Министерством юстиции, может быть выстроена следующим образом. ФНС объявляет тендер по выбору коллекторских агентств для взыскания налоговой задолженности. Победившие компании за определенное вознаграждение, сумма которого может варьироваться от 5 до 10% в зависимости от сложности долга, взыскивают средства, которые впоследствии поступают в бюджет.

«Мы абсолютно уверены, что государственные органы в скором времени будут сотрудничать с коллекторскими агентствами, - говорит председатель совета директоров коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александр Федоров. - Посудите сами: у ФНС есть огромное количество задач. И вполне естественно, что они взыскивают самые «простые» и не старые долги. Мы же хотим помочь во взыскании сложной и «старой» задолженности. Это миллиарды дополнительных поступлений в бюджет. Государству нужны эти миллиарды - особенно в условиях дефицита бюджета. Сейчас ведутся такие переговоры. Недавно я встречался с представителями ФНС. У нас состоялся очень позитивный диалог, мы готовим свои предложения. Кроме этого, подобные диалоги у нас идут с Минприроды (мы хотим помочь во взыскании штрафов Рос-природнадзора) и Минпромторгом».

ДОЛЖНИКИ ПО ПОТРЕБКРЕДИТАМ -САМЫЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ

В конце января агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» опубликовало аналитический обзор «Взгляд на рынок коллекторских услуг в посткризисный период», где приводится немало интересной статистики. Так, по оценкам «Секвойя Кредит Консолидейшн», доля аутсорсингового взыскания составляет сегодня около 50% от общего объема банковской просроченной задолженности по кредитам физлицам.

«В настоящее время передача просроченных кредитов в работу коллекторам по агентской схеме и переуступка права требования остается для банков основным инструментом управления массовой задолженностью», - говорится в исследовании. По мнению экспертов «Секвойя Кредит Консолидейшн», в ближайшем будущем объем передаваемых на агентское взыскание портфелей будет увеличиваться, что связано с возобновившимся ростом объема кредитования. Как следствие, появится новая просрочка.

Если посмотреть на структуру задолженности физических лиц по кредитам, то порядка 77% приходится на по-требкредиты, 15% - на автокредиты, 2% - на ипотеку. Преобладание потребительских кредитов в общей структуре задолженности аналитики «Секвойя Кредит Консолидейшн» объясняют несколькими причинами: «Прежде всего это наиболее доступный и самый массовый вид кредита (потребительский -Прим. ред.), поскольку его сумма в среднем в разы меньше, чем сумма автокредита или ипотеки. Кроме того, в период кризиса доход многих заемщиков сократился из-за потери работы, сокращения зарплаты или по другим причинам. В этой ситуации кредитные выплаты могут отходить на второй план, уступая место более насущным тратам. Следствием этого становится накопление задолженности. В случае с ипотекой наблюдается другая картина: наличие жилья обычно является высоким приоритетом для заемщика, и он, несмотря на трудности, старается производить выплаты по кредиту. Банки со своей стороны идут навстречу таким должникам, предлагая различные варианты рефинансирования. В результате доля ипотеки в общем объеме проблемной задолженности остается незначительной».

«ЮРИКОВ» - НА АУТСОРСИНГ

Меняется структура рынка коллекторских услуг. Одна из ярких тенденций последнего времени - увеличение доли кредитов юрлицам в общем объеме долгов, передаваемых на аутсорсинг. По оценкам «Секвойя Кредит Консолидейшн», доля корпоративной просрочки в общем объеме долгов, которые передаются коллекторам, составляет около 10-15%. Эксперты говорят, что кризис увеличил количество компаний, которые обращаются к коллекторам, «поскольку многие организации столкнулись с проблемой неплатежей на фоне общего спада производства и снижения потребительского спроса».

В общем объеме просрочки юрлиц, передаваемой на взыскание, 30% приходится на задолженность по банковским кредитам. Конечно, львиную долю портфелей коллекторских агентств по-прежнему составляют долги физлиц (85-90%).  Однако  доля  просрочки юрлиц начинает приобретать все большее значение в отечественной экономике. Так, согласно данным Банка России, объем просроченной задолженности по банковским кредитам «юриков» в три раза больше, чем «физиков».

РИСУЕМ ПОРТРЕТ ДОЛЖНИКА

«Секвойя Кредит Консолидейшн» уже несколько лет подряд составляет портрет должника, который в 2010 году мало изменился по сравнению 2009 годом. «Это по-прежнему женатый мужчина в возрасте 34–36 лет со средне-специальным образованием, проживающий в городе».

Эксперты отмечают, что поведение мужчин, которые допускают просрочки по платежам, существенно отличается от поведения женщин. «Так, сумма задолженности, выплаты которой задерживают мужчины, в среднем существенно выше, чем у женщин, - говорится в исследовании «Секвойя Кредит Консолидейшн». - Средняя сумма долга у мужчин составляет 98 тыс. рублей, у женщин - 22,5 тыс. рублей. Если учесть, что средняя сумма долга заемщиков по портфелям просроченных кредитов составляет около 40 тыс. рублей, то получится, что долги мужчин превышают средний показатель более чем в два раза, а долги женщин, напротив, почти в два раза меньше. Скорее всего, причина в том, что мужчины чаще оформляют более крупные кредиты -на покупку автомобилей и недвижимости». Действительно, почти 90% всех долгов по автокредитам приходится именно на долю мужчин, и почти 86% всей задолженности по кредитным картам - на долю женщин.

По данным же долгового агентства «Пристав» на конец 2010 года, доля мужчин и женщин в портфеле коллекторов стремится к балансу: «По состоянию на конец октября 2010 года доля женщин составляла порядка 63%, но по экспертным оценкам коллекторов, основанных на портфелях, передаваемых банками к началу 2011 года, соотношение мужчин и женщин приближается к равенству».

По словам Александра Федорова («Центр ЮСБ»), если говорить о типичном среднестатистическом должнике - физическом лице, то это, как правило, мужчина 30–35 лет, имеющий средне-специальное образование. Средняя сумма просрочки такого должника - около 30–35 тыс. рублей.

ДОЛЖНИКОВ - НА КУРСЫ!

Недавно стало известно о новом проекте Комитета коллекторских агентств «Деловой России». В ближайшее время комитет организует курсы повышения финансовой грамотности для граждан, которые допустили просрочку по кредиту, но смогли хотя бы частично погасить долг. Для граждан эта услуга будет абсолютно бесплатной. Финансирование проекта будет осуществляться пулом банков. В первый год планируется направить на курсы около пяти тыс. человек. В следующий - цифра возрастет до 15 тыс. человек. Курсы будут организованы в Москве и не менее чем в 40 регионах.

«На курсах преподаватели (это сотрудники коллекторских агентств и банков) будут кроме всего прочего убеждать должников расплатиться по кредиту. А так же искать вместе с ними варианты, как это можно сделать, - рассказал Александр Федоров («Центр ЮСБ»). - А банки, которые финансируют проект, станут предлагать физ-лицу оформить кредит для рефинансирования задолженности».

Возникает вопрос: какой смысл организовывать курсы повышения финансовой грамотности для граждан, уже допустивших просрочку по кредиту? Ведь нередко причиной просрочки является потеря работы, какие-то иные финансовые сложности. Как в такой ситуации могут помочь курсы? Здесь поневоле хочется сказать: «Не учите меня жить - лучше помогите материально». Александр Федоров прокомментировал данный вопрос следующим образом: «Мы заинтересованы в погашении задолженности. Курсы - это возможность донести информацию до должника в менее стрессовом состоянии (по сравнению с телефонным разговором или встречей с коллектором). На курсах преподаватели выслушают конкретную ситуацию, дадут совет».