Возможен ли более значительный рост прибыли банков по итогам 2015 года, чем это прогнозируется сейчас? Какой уровень процентных ставок по депозитам физических лиц должен рассматриваться клиентами банков как сигнал тревоги? Насколько соответствуют действительности заявления ряда экспертов о том, что иностранные финансово-кредитные группы сворачивают свой бизнес в России? На эти и другие вопросы ответил в интервью NBJ заместитель председателя Банка России Михаил СУХОВ.

NBJ: Михаил Игоревич, каковы тенденции слияний (поглощений) на российском банковском рынке? Как ЦБ оценивает ныне существующие механизмы консолидации банковских активов?

М. СУХОВ: Процессы слияния и поглощения с количественной точки зрения столь же динамичны, как и раньше. С начала 2014 года 11 банков приняли и реализовали решения о присоединениях, еще 5 находятся на различных правовых стадиях присоединений.

Основное отличие от прошлых лет, которое мы наблюдаем последние полтора года, состоит в том, что процессы консолидации в гораздо большей степени затронули группу крупнейших банков. Это связано со следующими факторами.

Во-первых, на фоне сокращения рентабельности банков для восстановления позитивных финансовых результатов важное значение имеет экономия фиксированных расходов. Поэтому крупные банки нацелены на то, чтобы избавляться от дублирующих затрат на персонал, помещения, технологии и т.д.

Во-вторых, укрупнение банков является важным фактором эффективности применяемых технологий как условия конкурентоспособности в борьбе за клиентов. Стоит отметить, что в период финансовых сложностей эта борьба не ослабевает. 

В-третьих, новый фактор для роста размеров банков – возрастающие финансовые возможности нового поколения банкиров в частном банковском деле, которые развили и увеличили размеры своего бизнеса во второй половине прошлого десятилетия.  

Наконец, сохраняется значение слияний и поглощений, которые происходят в рамках процесса финансового оздоровления банков, осуществляемого с участием Агентства по страхованию вкладов. Из 17 проектов санации, реализуемых в настоящее время, в 9 банках предусмотрено присоединение к банку-санатору.

От консолидации мы ожидаем роста эффективности за счет сокращения издержек и повышения на этой основе доступности услуг для клиентов через более эффективные банковские технологии. Кроме того, расширится круг банков, которые при определенных условиях после открытия в полном объеме всех возможностей финансовых рынков смогут на них выходить и привлекать капитал от неограниченного круга инвесторов. Оба эти процесса являются важными условиями стабильного и устойчивого развития банковского сектора.

NBJ: В начале текущего года было много опасений по поводу ухода с рынка банков с иностранным капиталом. Каковы тенденции развития этого сегмента рынка?

М. СУХОВ: Банки с иностранным капиталом никогда не были обособленным сегментом на российском банковском рынке. Они присутствуют в зависимости от выбранной бизнес-стратегии и в группе универсальных банков, и в более специализированных кредитных организациях, как то ритейловые банки, банки, специализирующиеся на предоставлении определенных банковских услуг, например на автокредитовании, ипотечном кредитовании и так далее.

Иностранные банкиры не менее прагматичны, чем наши. Перспективы роста российского рынка для них приоритетны как мотив работы на рынке. По многим направлениям банковского бизнеса, прежде всего в сфере кредитования, потенциал роста существенен. 

Другое дело, что применение строгих стандартов оценки рисков предполагает в большей степени, чем это характерно для российских игроков, сокращение объемов банковского бизнеса под влиянием такого фактора, как экономический спад. Поэтому последние полтора года мы наблюдаем некоторое уменьшение доли дочерних структур иностранных финансово-кредитных групп на рынке. Это уменьшение составляет в среднем  от 0,5% до 1% в объеме тех или иных банковских услуг. 

Другой не менее важный аспект – это то, что банки, контролируемые иностранным капиталом, в большей степени, чем отечественные кредитные организации, сфокусированы на вопросах текущей рентабельности, оцененной с применением в полном объеме подходов МСФО. Поэтому для многих иностранных банков сокращение текущих расходов для поддержания внутренних оценок рентабельности требуется в большем объеме, чем для российских банков, которые руководствуются РСБУ наряду с МСФО.

NBJ: Как ЦБ регулирует действия банков, которые предлагают депозитные ставки значительно выше рыночных? Запрет на привлечение вкладов – не является ли это приговором для банка? Какие ставки по депозитам должны вызывать настороженность у вкладчиков?

М. СУХОВ: Банк России не менял свою политику в отношении банков, привлекающих вклады по нерыночным ставкам. Мы рассчитываем, что введенная с 1 июля этого года система дифференцированных платежей в Фонд страхования вкладов окажет серьезное влияние на политику многих банков. Мы не ожидаем, что крупнейшие финансово-кредитные организации будут отклоняться от средних значений и примут решение выплачивать повышенные страховые взносы. Группа банков, которая в конечном итоге подпадет под эти нормы, будет небольшой. Речь может идти о нескольких десятках кредитных организаций. 

Понятно, что это – как раз те самые банки, которые находятся в сфере повышенного аналитического и надзорного внимания. Поэтому вкладчики должны соизмерять процентные условия по вкладам, которые им предлагает банк, с последними раскрываемыми Банком России значениями соответствующих ставок. Необходимую для этого информацию они могут найти на сайте Банка России. Если брать июль, то степень тревожности должна возрастать от ставок выше 15% годовых по рублевым депозитам.

NBJ: Как Банк России относится к идее создания мегасанатора в России и какой формат представляется более предпочтительным?

М. СУХОВ: Санирование банков и поиск наиболее эффективных механизмов находятся в сфере постоянного внимания Банка России. Банк, контролируемый Агентством по страхованию вкладов (КБ «Российский Капитал». – Прим. ред.), должен активизироваться в сфере финансового оздоровления других банков, прежде всего, в двух случаях. 

Во-первых, когда рынок не предлагает каких-либо решений и показывает свое несовершенство. Например, есть банк, который с точки зрения поддержания доверия к банковскому сектору необходимо санировать, но частный капитал на разумных экономических условиях не готов реализовывать этот проект. Тогда его может начинать банк «Российский капитал», а далее либо реализовать его самостоятельно, либо через год-другой предложить партнерство частным инвесторам. 

Во-вторых, банк, контролируемый Агентством по страхованию вкладов, может на равных с другими банками условиях конкурировать при отборе инвесторов, что будет способствовать сокращению вложений государства в финансовое оздоровление. Одновременно банк должен участвовать в предметной экспертизе по отбору наиболее дешевых и эффективных инструментов санации в дополнение к уже существующим. Поэтому активизация банка «Российский капитал» одновременно послужит дополнительным стимулом для привлечения частного капитала наряду с применяемыми механизмами.

NBJ: Как Банк России оценивает финансовые результаты, показанные банковской системой в I квартале текущего года? Каковы скорректированные прогнозы по прибыли банков на конец 2015 года?

М. СУХОВ: Финансовые результаты банковского сектора последние полгода связаны с ситуацией на финансовом рынке. Мы наблюдали декабрь прошлого года, затем январь-февраль этого года – это периоды достаточно серьезных, хотя и временных финансовых потерь, которые потом сменились финансовым результатом, близким к нулевому. Мы рассчитываем на восстановление операционной доходности банков летом этого года. 

Ключевым для финансового результата года будет следующий момент: соотношение возможности извлечь доходы от финансовых операций, реструктурированных под влиянием экономического спада, и нарастающего объема резервов, которые банкам необходимо создать в условиях экономических сложностей. Поэтому мы не видим в настоящее время оснований для пересмотра прогнозов по банковской прибыли в этом году в размере порядка 100 млрд рублей. В начале осени можно будет вернуться к более точным количественным оценкам результатов деятельности банков. 

NBJ: Возможна ли в обозримой перспективе ситуация, когда в России начнется рост числа действующих банков? Будет ли это означать наступление бума на рынке банковских услуг? 

М. СУХОВ: Мы считаем, что нового бума на рынке банковских услуг не будет вне зависимости от количества банков, которые будут эти услуги предоставлять. Наиболее вероятен умеренный рост банковских активов и достижение уровня от нынешних 100% к валовому внутреннему продукту до примерно 130% к ВВП в ближайшие три-четыре года.

Количество банков никогда не было ни целью, ни инструментом надзорной политики. Понятно, что рост числа банков находится за рамками разумных прогнозов, по крайней мере в ближайшие годы. Количество банков в последнее время сокращается, в основном за счет выхода с рынка ограниченного количества кредитных организаций, ведущих недобросовестную банковскую деятельность. Мы надеемся, что продолжение нашей работы в сочетании с деятельностью правоохранительных органов отобьет охоту у небольшой группы банкиров заниматься извлечением недобросовестной выгоды от управления банками.

Из структурных вопросов важной является тема не количества, а экономических возможностей развития банков, находящихся под контролем частного российского капитала. Законодательство предполагает с начала 2016 года реализацию достаточно жестких механизмов, разделяющих бизнес владельцев банков и предоставление банками средств в кредит. Не секрет, что сотни банков активно финансируют коммерческие проекты своих владельцев, и перестройка этого  бизнеса должна быть проведена во второй половине 2015 года в условиях невысокой рентабельности банковского бизнеса как такового. Создание эффективных банковских продуктов, направленных на развитие бизнеса в условиях экономического спада, имеет ряд объективных ограничений.