Мы почти в пятерке

По сведениям Банка России, основанным на данных платежного баланса, в 2004 г. оборот рынка денежных переводов составил $8,2 млрд. по сравнению с $4,7 млрд. годом ранее. При этом объем поступлений в страну достигал $2,7 млрд., или 0,5% ВВП, а из страны $5,5 млрд., что примерно равно 1% ВВП. За пятилетие, начиная с 1999 г., поток переводов в Россию более чем удвоился, а объем движения денег в противоположном направлении вырос почти в четыре раза.

На мировом рынке этих услуг, который оценивался в 2004 г. примерно в $230 млрд., Россия становится все более заметным игроком, уверенно входя в мировую двадцатку получателей. Уже в этом году мы можем войти в пятерку отправителей переводов - наряду с США, Саудовской Аравией, Швейцарией и Германией. По прогнозам экспертов, уже к 2008 г. размер нашего национального рынка этих услуг может достичь $20 млрд. и составит примерно 8-9% общемирового.

Мигранты правят бал

После распада СССР Москва не стала менее привлекательной для бывших союзных республик. Если раньше в нее ехали, чтобы побывать на ВДНХ, то теперь - чтобы найти работу. На всем пространстве бывшего СССР, за исключением, может быть, Прибалтики, Россия по-прежнему играет важную роль источника занятости для населения из стран с более низким экономическим потенциалом.

С момента распада СССР и по 2004 г. число живущих в России выросло за счет иммигрантов на 7,6 млн. человек, или на 5,3%. Стремительно увеличивалась и трудовая миграция. За последние четыре года количество приезжих, нашедших работу, выросло в два раза.

В то же время за последние четыре года из страны уехало 4 млн. человек, или 2,8% населения. Разница составила 3,6 млн. человек в пользу приезжих.

Движения переводов во многом отражают миграционные процессы. Основной поток средств направлен в страны СНГ. Отрицательное сальдо с этими странами, по данным ЦБ, в 2004 году составило $2,9 млрд. при доле этих стран в объеме денежных переводов из России в размере 64%. Главные получатели - Украина, Узбекистан, Таджикистан и Армения, на которые совокупно приходится почти 50% отправленных средств.

Что касается переводов из дальнего зарубежья, то до 2004 г. сальдо также было отрицательным. Но уже в прошлом году в Россию было прислано на $51 млн. больше, чем отправлено, а в первом полугодии 2005 г. этот показатель достиг $175 млн. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что доля россиян, занявших прочное положение на западных рынках труда, растет, а значит, растут и объемы средств, которые они отправляют домой. Основные страны - источники переводов - США, Германия, Италия и Израиль, на которые приходится примерно 30% полученных денег.

Почта России и Сбербанк в лидерах

Российский рынок переводов во многом несет на себе отпечаток советского периода, когда перевести деньги можно было только почтой, а небольшой набор банковских услуг был доступен только в сберкассе. Поэтому и сегодня лидерство на нем принадлежит Почте России и Сбербанку. ФГУП «Почта России», по его собственным оценкам, держит около 40% рынка всех денежных переводов. Это понятное преимущество предприятия, располагающего 42 тыс. отделений по всей стране. То же самое можно сказать и о Сбербанке, который имеет примерно 20 тыс. филиалов, допофисов и операционных касс.

После преобразования в унитарное предприятие почта заметно активизировалась. Были резко снижены тарифы, заметно улучшилось качество услуг. Система «КиберДеньги» сегодня гарантирует доставку переводов в течение 72 часов (3 суток), при этом плата составляет от 1 до 5% в зависимости от расстояния и переводимой суммы. Почта пока не способна полностью использовать преимущества виртуальных технологий, т. к. электронный доступ имеют всего около 5 тыс. отделений. Остальные обслуживаются по гибридной технологии, которая объединяет электронные и традиционные почтовые способы передачи.

Летом почта присоединилась к международной системе STEFI (Secured Tranfer of Electronic Financial Information), которая действует в рамках Всемирного почтового союза. Это даст ей возможность быстро расширить географию отправлений как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Однако пока основные доходы от финансовых услуг почты приходятся на доставку пенсий. По ее собственным данным, в минувшем году она переслала 65% всей пенсий в стране, что принесло ей 21% всех доходов, равных 27,9 млрд. руб.

На рынок переводов обратил внимание и Сбербанк, снизивший в период летних отпусков тарифы для физических лиц с 2,5 до 1,5%. Кроме того, были снижена плата за внутрибанковские переводы, а также международные срочные переводы с частных рублевых вкладов с 3,5 до 1,75%. В банке утверждают, что срочный внутрибанковский перевод будет доставлен за 24 часа.

Для жителя бывшего СССР низкий тариф - главное конкурентное преимущество при пересылке денег

Наше достоинство - низкий тариф

Однако погоду на рынке перевода денег делают далеко не тяжеловесы. Основную борьбу за клиента ведут системы, созданные коммерческими банками с нуля. Таковы Anelik, Contact, Migom, STB-Экспресс, UNIStream, VIP Money Tranfer, Быстрая почта, Гута Спринт и некоторые другие. В основе каждой из них - банк с развитой филиальной сетью или с широкими корреспондентскими связями.

Часть этих систем первоначально создавалась для передачи денег внутри той или иной диаспоры, но сегодня большинство из них обладают широкой сетью представительств и обеспечивают достаточно конкурентоспособные услуги. Так, система Anelik представлена более чем в 80 странах, Contact в 77, UNIStream - в 49 государствах мира. В России и странах СНГ число их представительств исчисляется сотнями.

В основе стратегии российских систем - ориентация на жителя бывшего СССР, для которого низкий тариф главное и определяющее конкурентное преимущество. В этом отношении лидером можно назвать систему UNIStream, которая берет за перевод по отдельным направлениям всего 1%. Однако такой перевод может быть получен только в представительстве Юниаструм Банка, клирингового банка системы.

Другие системы также стараются не отставать. Contact берет за переводы по России 2% и 3% - за переводы в СНГ и дальнее зарубежье. В Anelik тарифы колеблются от 1,5 до 3%. В системе Migom, созданной на базе Европейского трастового банка, стоимость отправки перевода также колеблется от 2 до 3% в зависимости от суммы.

Иностранцы не дремлют

Международные системы предоставляют более развитый сервис, чем российские, но берут за него большие проценты. К удобствам относится высокая скорость перевода, в частности, деньги становятся доступными в момент ввода данных о переводе в базу данных и получения идентификационного номера. Кроме того, перевод можно получить в любом пункте системы и в любой стране, назвав его номер и предъявив удостоверяющий личность документ. Из российских систем похожую услугу предоставляют только STB-Экспресс, VIP Money Transfer и Migom.

Ихотя в России международные системы вытеснены с первых мест, у них немало клиентов. В частности, Western Union имеет на территории страны 3800 пунктов приема и выдачи переводов. Ее ближайший конкурент MoneyGram появилась в России, СНГ и Балтии пятью годами позднее Western Union, в 1996 г. Сегодня ее сеть в этих странах насчитывает 2 тыс. пунктов приема и отправления переводов.

Система переводов Ria Envia, появившаяся в Нью-Йорке в 1987 г., действует на базе Судостроительного банка сфилиалами в Москве и Санкт-Петербурге. Пока она осуществляет только переводы в Россию. Что касается британской системы Travelex World Wide Money, то она может потерять российских клиентов, т. к. до последнего времени была связана с РОСБАНКом. Однако он решил отказаться от сотрудничества с Travelex и Western Union. После слияния группы ОВК и РОСБАНКа оказалось, что он связан с тремя международными системами денежных переводов - Western Union, MoneyGram и Travelex. К тому же еще и развивал доставшуюся в наследство от ОВК систему «STB-Экспресс». По словам директора Департамента розничного бизнеса РОСБАНКа Вадима Юрьева, банк намерен иметь как можно меньше конкурирующих между собой продуктов.

«Серый» рынок денежных переводов сегодня сопоставим по объему с легальным

Против системы - сто тысяч курьеров

До сих пор системы денежных переводов переживали в России период бурного роста. У расчетных банков этих систем доля доходов от этого почти безрискового бизнеса становится очень внушительной. К примеру, в структуре комиссионных доходов Русславбанка плата за переводы по системе Contact составляет 81%

Операторы уверены, что столь благоприятная конъюнктура продержится еще два-три года, и разрабатывают амбициозные планы. В частности, Почта России намерена увеличить объем переводов на 10%, а за два-три года - на 30-40%. Появились сведения о возможной интеграции международной системы MoneyGram и российской Migom. В частности, Money-Gram сертифицировала в России процессинговый центр «Рукард», идею подключения к которому поддержали в Евротрастбанке. Ранее обсуждалась идея выделения системы Migom в отдельный бизнес.

Что касается UNIStream, то уже принято решение о выделении ее в отдельный бизнес. Как сообщил президент Юниаструм Банка Гагик Закарян, для этого будет создан акционерный банк с первоначальным капиталом, эквивалентным Є5 млн., значительна доля акций которого будет размещена через IPO, однако контрольный пакет останется у Юниаструм Банка.

«Бизнес денежных переводов уже имеет значительные объемы, - подчеркнул Гагик Закарян. - Выделение «Юнистрима» позволит сделать этот бизнес еще более прозрачным и понятным для инвесторов. Мы считаем, что сможем привлечь капитал на открытом рынке, однако говорить сейчас об объемах и условиях привлечения заимствований пока преждевременно». Впрочем, детали предстоящего размещения акций только разрабатываются известной консультационной фирмой Deloit&Touche.

По мнению экспертов, возможности снижения тарифов на переводы уже исчерпаны, и дальнейшее развитие этих систем будет идти за счет повышения качества обслуживания, расширения сети представительств, развития попутных услуг.

Еще один огромный резерв - неформальная сфера, где деньги передаются через знакомых, проводников поездов, курьеров и т. д. Емкость этого рынка сравнима с объемом легальных переводов. Его освоению в России препятствуют трудности, связанные с регистрацией иммигрантов, получением документов, без которых легальная трудовая деятельность невозможна.

.