Возвращение национальной идеи

В сентябре 1995 г. «СБС-Агро» и ОНЭКСИМ Банк заявили о вложении $250 млн. в развитие платежной системы «СТБ-Россия», которая строилась бы на чиповых картах. Смелый проект так и остался на бумаге: для самих инициаторов он был просто неподъемен, другие банки не спешили его поддерживать, а вскоре августовский кризис 1998 г. поставил на этом начинании крест.

В 2000 г. по поручению правительства созданием единой национальной карты занималась Межведомственная комиссия по интеллектуальным картам. Уже тогда предполагалось построить ее на основе платежной системы «Сберкарт». Но проект так и остался нереализованным. Судя по всему, правительство испугала его стоимость.

Теперь эту идею стал продвигать сам Сбербанк, открыв свою платежную систему «Сберкарт» для других участников. Как сообщил президент Сбербанка Андрей Казьмин, уже создано ЗАО «Сберкарта», на которое и возложено создание межбанковской платежной системы. Соучредителями новой компании стали дочерняя фирма Сбербанка «РГ-Лизинг», австрийский разработчик системы «Сберкарт» BGS Smartcard Systems AG, а также Нциональный резервный банк и Межрегиональный инвестиционный банк. По словам А. Казьмина, в новой компании Сбербанку будет принадлежать 26% акций. Доля остальных учредителей пока не определена, и к ним еще могут присоединиться другие банки.

Для того чтобы выпускать новую карту, банкам - участникам системы нужно будет подписать договор на сервисное обслуживание с ЗАО «Сберкарта» по аналогии с тем, как это делается в системах VISA или MasterCard.

Вытеснение бизнесом

Но пока в российском банковском сообществе обсуждали необходимость создания единой национальной карты, международные платежные системы даром времени не теряли. Уже к началу 2004 г. по объему выпущенных карт они опередили российские системы, а через год их перевес достигал 10 млн. штук (диаграмма 1)! За минувшие пять лет число карт, выпущенных международными системами, выросло в 12,4 раза, в то время как российских - всего в 3 раза.

С каждым годом этот разрыв увеличивается. Если в 2001 г. темпы роста объема выпуска международных карт были в 2,5 раза выше, чем российских карт, то в 2005 г. - уже почти в 3 раза. Если на начало 2001 г. соотношение эмиссии международных и российских карт было 1:2, то на начало 2005 г. оно изменилось на 2:1. Еще год-два такого развития, и международные системы будут недосягаемы. Если эта тенденция сохранится, то к началу 2008 г. доля российских карточных систем сократится почти до 20% (диаграмма 2).

Вместе с Европой

Статистика свидетельствует: наибольшая доля расчетов по пластиковым картам приходится на международные системы. Но при этом к категории межгосударственных можно отнести не более 5% платежей. 10% носят межрегиональных характер, а 85% относятся к местным расчетам.

Активностью, с которой международные платежные системы захватывают рынки, недовольны и в Европе. По оценке так называемой Берлинской группы, они устанавливают слишком высокие тарифы. В результате банкамучастникам достается непропорционально маленькая доля дохода от обслуживания карт.

В Берлинскую группу входят 13 крупнейших участников карточного рынка из Бельгии, Италии, Германии, Люксембурга, Испании, Португалии, Нидерландов и Франции, которые вместе ежегодно проводят около 18 млрд. карточных транзакций.

Европейские банки также недовольны тем, что их мнение редко учитывается при разработке, к примеру, тарифной политики. Опасение вызывает и тот факт, что международные системы осуществляют контроль над транзакциями клиентуры банков-членов.

В связи с этим Европейский платежный совет недавно принял решение уже к 2010 г. создать единую европейскую платежную зону. При этом модель не предусматривала участия международных платежных систем. Решение это было воспринято единодушно, уже есть пилотные проекты, а к 2010 г. планируется утвердить логотип единой европейской платежной системы.

Будем объединяться?

Проект Сбербанка и европейская инициатива о создании единой платежной системы стали ответом на быстрый захват рынка международными карточными системами.

Проект Сбербанка - это ответ на захват рынка международными карточными системами

Инициативу Сбербанка поддержала первый заместитель председателя ЦБ РФ Татьяна Парамонова. По ее словам, такое решение выглядит вполне логичным, поскольку «Сберкарт» является крупнейшей отечественной платежной системой. В настоящее время число карт с этим брэндом превышает 3 млн. штук, обороты по которым превысили 450 млрд. руб. Для их обслуживания установлено свыше 11 тыс. платежных терминалов, действуют свыше 5 тыс. пунктов выдачи наличных и 3 тыс. банкоматов.

Приведет ли очередная попытка создать единую национальную платежную систему к долгожданным результатам? Эксперты на эту тему пока высказываются весьма осторожно.

Многих смущает тот факт, что прежние попытки оказались неудачными. Существенным препятствием является и то, что система «Сберкарт» в свое время создавалась в основном под малоприбыльные зарплатные проекты, теперь ее развитие потребует немалых вложений в расширение POSтерминальной и банкоматной сети.

О том, что силы неравны, свидетельствует и анализ динамики VISA и системы «Сберкарт» (диаграмма 3). Ежегодные темпы роста с 2000 г. по середину 2005 г. у VISA в среднем равнялись 81,3 %, у «Сберкарт» - всего лишь 31,3%.

Даже объединение всех российских карточных систем вряд ли способно создать продукт, который бы занял лидирующее место на рынке. Если судить по числу выпущенных карт, то в этом случае они смогут занять только 33,3% рынка, что меньше доли, приходящейся на систему VISA (диаграмма 4).

Одной из проблем, которая обязательно возникнет при объединении российских систем, заключается в их технологической несовместимости. Впрочем, у них есть и свои конкурентные преимущества. К примеру, российская карточка обходится клиентам значительно дешевле, чем международная. А ЗАО «Сберкарта» к тому же может опереться на свою самую многочисленную филиальную сеть Сбербанка.

Надо признать, что начинание будет иметь больше шансов на успех при поддержке государства. Без этого управляющие российских карточных систем едва ли станут стремиться к разумному компромиссу во имя единства.