ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ?

Радужные настроения на российском рынке страхования автокредитов изрядно подпорчены пессимистическими прогнозами. Ряд экспертов полагает, что темпы роста объемов автокредитов могут в этом году существенно замедлиться из-за повышения стоимости заимствования. Основания для таких прогнозов имеются: в марте Сбербанк, имеющий самый большой портфель автокредитов, повысил в среднем на 1,5% ставки по своим автокредитам. Причина - удорожание денежных ресурсов на мировых рынках капитала, где продолжают активно занимать российские крупные банки. Сегодня ставки по автокредитам без учета дополнительных комиссий находятся в диапазоне 9-14% годовых в валюте и 10-16% в рублях.

Если эти мрачные прогнозы сбудутся, то вполне естественно ожидать и снижения объемов страхования автокредитов. Однако далеко не все участники рынка согласны с экспертами-пессимистами. Дело в том, что удорожание кредитных ресурсов для заемщиков во многом компенсируется снижением реальной стоимости рубля, что связано с ускорением темпов инфляции. Согласно имеющимся прогнозам, стоимость автокредитов до конца текущего года может вырасти на три процентных пункта, а индекс потребительских цен за период с июля 2007 года по июль 2008 года оказался на 2,8 процентных пункта выше прошлогодней инфляции. Это означает, что реальная стоимость рублевых автокредитов почти не повысилась. Еще более выгодны заимствования по долларовым кредитам, повышение ставок по которым было компенсировано падением курса американской валюты на 4,2 процентных пункта за период с 1 января по 1 августа текущего года.

Эксперты считают, что в условиях глобального кризиса ликвидности банки будут с большей охотой выдавать автокредиты, поскольку, во-первых, они не требуют столь больших резервов, как ипотечные кредиты, а вовторых, они достаточно надежно защищены от неплатежей залогом в виде приобретенного автомобиля. Именно поэтому участники рынка пока настроены довольно оптимистично. Правда, как свидетельствуют прогнозы агентства «Автостат», по сравнению с прошлым годом прирост портфеля автокредитов в 2008 году снизится на 14 процентных пункта.

С учетом оценок компании Princeton Partners Group, считающей, что средняя стоимость страхования автокредита равняется $800-850, можно построить следующую диаграмму роста этого рынка, а также спрогнозировать его объем до 2010 года. Как видно из диаграммы 1, совокупный объем страховых сборов за счет автокредитов к концу прогнозируемого периода должен вырасти до $2260 млн. Следует заметить, что компания Princeton Partners Group еще более оптимистично смотрит на будущее. Согласно ее прогнозу, при благоприятном макроэкономическом сценарии и росте усредненной стоимости страховки одного автокредита до $900-950 объем страховых сборов, обеспечиваемых развитием автокредитования, может вырасти в 2010 году до $2500-2600 млн.

Несмотря на довольно высокие абсолютные цифры увеличения объемов автокредитного страхования, прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что темпы его роста в ближайшие два-три года будут сокращаться. И если текущий тренд сохранится, то прирост страховых сборов в 2010 году по сравнению с 2007 годом снизится на 25 процентных пункта, т.е. почти в два раза.

Вполне естественно, российские автокредиторы и страховщики не могут не реагировать на неблагоприятную конъюнктуру, сложившуюся в последние месяцы на глобальных рынках. Так, Николай Ермаков, первый заместитель генерального директора страховой компании «Региональный Страховой Центр» (входит в ГК «Пересвет-Групп»), считает, что кризис ликвидности затронет и рынок автокредитования, как, впрочем, и любой другой рынок кредитования. Ставки подрастут, требования к заемщику станут более жесткими. Однако конкуренция на рынке вынуждает альянс банка и страховщика выбирать очень гибкую ценовую политику, что смягчает последствия кризиса и положительно сказывается на заемщиках.

Первый заместитель генерального директора компании «ОРАНТА Страхование» Владимир Черников также обращает внимание на то, что финансово-кредитные структуры пересматривают свою политику в отношении автокредитования. Прежде всего ужесточаются условия выдачи автокредитов и повышаются процентные ставки. В настоящее время отказ в выдаче кредитов получают до 10% потенциальных заемщиков, тогда как в 2006-2007 годах эта цифра равнялась лишь 3%. Учитывая конъюнктуру рынка, страховщики могут предложить программы страхования, в которых финансовая нагрузка на заемщика и риск финансовых потерь банка были бы минимальными.

В частности, компания «ОРАНТА Страхование» в связи со сложившейся ситуацией обеспечивает своим клиентам (заемщикам банка) страхование «КАСКО» с «финансовой франшизой». Суть услуги состоит в том, что при существенно меньшей страховой премии выплата выгодоприобретателю (банку) в случае полной гибели, хищения или угона автомобиля производится в полном объеме. Во всех остальных случаях страховое возмещение уменьшается на сумму франшизы.

ПРИДУТ ЛИ ВАРЯГИ-СТРАХОВЩИКИ?

Помимо роста стоимости заемных ресурсов другой потенциальной угрозой для бизнеса отечественных страховщиков является экспансия банковских подразделений иностранных автогигантов. Если они приведут с собой своих страховщиков, то рынок страхования автокредитов ждет серьезный передел. Так, еще в 2007 году в нашей стране были зарегистрированы две «дочки» крупнейших автобанков ЗАО «Тойота Банк» (Москва), открытые концерном Toyota, и Мерседес-Бенц Банк Рус, входящий в концерн Daimler AG. Этой весной плеяда дочерних автобанков пополнилась третьим участником - БМВ Банк. О своем желании открыть в России кредитное подразделение заявляет и группа Renault-Nissan. Концерн General Motors пока предпочитает работать на нашем автокредитном рынке в партнерстве с Альфа-Банком.

Впрочем, Владимир Черников считает, что появление на российском рынке банковских подразделений иностранных автопроизводителей пока не привело к серьезным изменениям инфраструктуры рынка. Стоимость кредита в этих банках вполне сопоставима со среднерыночной. По его мнению, в ближайшие несколько лет ситуация принципиально не изменится. Можно предположить, что и в страховом секторе в ближайшей перспективе страховщики иностранных автобанков займут свою нишу, не оказав существенного влияния на рынок в целом. Это объясняется следующими причинами: во-первых, страхование только новых автомобилей - слишком узкий и недостаточно прибыльный сегмент страхового рынка; во-вторых, интерес к покупке автомобилей и их страхованию сегодня особенно сильно проявляют регионы, а создание региональной сети - процесс длительный, трудоемкий, требующий подготовленных кадров. Именно в этой сфере сейчас наблюдается острый недостаток специалистов. Безусловно, иностранные страховые компании обладают новейшими технологиями (как в продажах, так и в урегулировании убытков) и бизнес-процессами, но это в краткосрочной перспективе не принесет им стратегического преимущества перед стабильными игроками национального страхового рынка.

Пока этот прогноз вполне оправдывается. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что партнерами Тойота Банка по страхованию автокредитов стали РОСНО, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Военно-страховая компания и НАСТА. Как заявил вице-президент, директор по кредитным операциям Тойота Банка Геннадий Белюкин, решающим фактором при выборе страховщиков стало мнение официальных дилеров Toyota и Lexus. А вот концерн «Даймлер АГ» создал в России не только собственный банк и собственную лизинговую компанию, но и предложил услуги по страхованию автокредитов от Mercedes-Benz в партнерстве с «Прогресс-Гарант», не отказываясь при этом от сотрудничества с крупными российскими страховщиками.

ДЕБАТЫ ВОКРУГ ВЫБОРА СТРАХОВЩИКА

Для реализации совместных программ, в том числе и по автокредитованию, банки часто предлагают заемщикам обращаться к конкретным страховщикам, а иногда и к единственной своей «дочке». Но против такой практики резко возражает ФАС, считающая, что это ведет к монополизации рынка, неоправданному удорожанию услуг, а также искажению реальной стоимости автокредитов. И действительно, в структуре процентных выплат банков заявленная ставка в среднем по рынку в 2,2 раза ниже эффективной с учетом расходов на страхование. Причем у отдельных банков это соотношение может быть в 3-4 раза выше. Правда, по оценке участников рынка, полностью открытый список страховщиков, работающих с банком, может существенно снизить уровень надежности такого сотрудничества и увеличить риски банковских структур. Поэтому должны быть разработаны определенные правила допуска страховых компаний к обслуживанию клиентов банка. Как считает Владимир Черников, определенные условия, предъявляемые банками к страховщикам, вполне оправданы и защищают интересы не только самих банков, но и клиентов. Страховщик должен быть достаточно надежным, располагать (в связи с экспансией банков в регионы) широкой региональной сетью, а также обладать определенным опытом в автостраховании. Тем не менее у покупателя автомобиля в кредит должна быть возможность выбора компании для страхования своих рисков.

С другой стороны, и банк, и страховщик заинтересованы в обеспечении клиентам отлаженного сервиса и, как следствие, в завоевании будущей лояльности клиентов.

В этом случае на первый план выступает возможность интеграции бизнес-процессов банка и страховой компании, что возможно лишь при условии длительных партнерских отношений и совершенства IT-систем (как для внутреннего учета и управления документооборотом, так и для использования при оформлении клиентских документов).

По мнению Николая Ермакова, вполне закономерно, что банки предпочитают работать со страховщиками, с которыми имеются договорные отношения и которые прошли так называемую аккредитацию. Ведь взаимоотношения банка и страховщика не заканчиваются предоставлением последним полиса страхования предмета залога, например, автомобиля. Вся процедура их весьма сложных взаимоотношений закрывается согласованными соответствующими бумагами (письмами, актами, реестрами и т.д.). Условия страхования, страхового покрытия также согласовываются заранее.

А в случае, когда у банка будет открытый список страховщиков, наряду с полисом по каждой сделке банк и страховщик должны будут подписывать соответствующее соглашение о взаимодействии, что весьма трудоемко, а зачастую и рискованно.