Объединение Европы не прекращается. Вслед за падением национальных границ и введением единой валюты на пространстве 27 стран Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швеции начало действовать Единое платежное пространство (Single Euro Payments Area - SEPA).

28 января в брюссельском дворце Шарлемань собрались высокопоставленные представители Еврокомиссии, Европейского центробанка и Европейского платежного совета, которые заявили, что SEPA - «естественное продолжение процесса, начатого введением евро, а также крупный шаг в деле реализации потенциала единого рынка в Европе».

Суть нового процесса - убрать из финансовой среды оставшиеся препоны так же, как в свое время были упразднены шлагбаумы на границах. 28 января начался процесс ликвидации этих препятствий, который должен завершиться к 2010 году. К этому времени любые чрезграничные финансовые операции в рамках ЕС ничем не должны отличаться от внутринациональных. Для начала было принято решение ограничиться кредитными трансфертами (SEPA Credit Tranfers, SCT), которые должны занимать не более трех дней и осуществляться без всяких комиссий. В текущем году ожидается, что будет введено прямое списание (Direct Debit Service, DDS) со счетов.

Аналитики подсчитали, что единое платежное пространство позволит в предстоящие шесть лет сэкономить 123 млрд евро. Еще 238 млрд евро можно будет сэкономить, если использовать возможности SEPA в качестве электронной платформы выставления счетов.

Однако для банков этот период будет непростым. Исследование, проведенное компанией CapGemini совместно с ABN Amro и Европейской ассоциацией финансового менеджмента и маркетинга, показало, что уже сегодня в странах ЕС используются инструменты, сходные с теми, что должны применяться в рамках SEPA, но делается это по-разному. В общей сложности 85% всех безналичных платежей уже производятся «как в SEPA», но полностью соответствуют необходимым стандартам только 13%. Речь идет о некоторых формах прямого дебета, кредитных трансфертов или карточных платежах.

Творцы нового платежного пространства утверждают, что в результате банки выиграют за счет роста объема перечислений и упрощения процедур. Однако эксперты признают, что прежде чем говорить о выигрыше, банкам предстоит сделать крупные вложения в инфраструктуру и программное обеспечение. Кроме того, им грозит потеря примерно 62% комиссионных доходов, которые давало осуществление платежей.

Эксперты ЕЦБ, исследовавшие возможности адаптации банков к новым требованиям, пришли к выводу, что наибольшие потери они будут нести в период, когда параллельно будут существовать SEPA и национальные платежные системы. Как долго такой период продлится, сегодня никто не рискует говорить.

Эксперты международной консалтинговой фирмы Accenture, проведя опрос 47 специалистов в области платежей из крупнейших банков Европы, пришли к выводу, что многим банкам придется инвестировать от 11 до 50 млн евро в создание автоматизированных клиринговых систем (Automated Clearing House, ACH) и в расчетные карточные центры.

По словам управляющего директора Accenture по региону Европы, Африки и Латинской Америки Ноэля Гордона, европейскому платежному рынку предстоит пережить революцию. «После того как многие годы на нем не происходило изменений при низком уровне обязательных инвестиций, инициативы, призванные расчистить путь чрезграничным платежам в Европе, станут тяжелым и дорогостоящим обновлением в этом секторе», считает он, предрекая много седых волос руководителям IT-департаментов. Опрос показал, что 55% из них планируют серьезно дополнить существующие информационные системы, тогда как 39% склоняются к тому, что придется полностью менять процессинговую платформу.

Наибольшие затраты, согласно опросу, готовятся понести банки Франции и Италии, чьи затраты достигнут примерно 500 млн евро. Несколько меньше заплатят за нововведения британские и скандинавские банки - 300 и 250 млн евро соответственно. В расчете на один банк усредненные затраты составят 23 млн евро.

Единое платежное пространство позволит в предстоящие шесть лет сэкономить 123 млрд евро

Введение новых правил приведет к обострению конкуренции в платежной сфере и как результат - слияниям и поглощениям. Опрошенные эксперты считают, что к 2010 году сохранятся 7 из 15 автоматизированных клиринговых систем (ACH) и 7 из 11 межбанковских карточных расчетных центров.

Что касается национальных карточных платежных схем, то из них не сохранится ни одной. Все они вынуждены перейти на стандарт Maestro компании Europay, который избран единой основой для карточных платежей. Многие банки еще до вступления в силу SEPA начали замену карт местных систем на Maestro.

И хотя решение о переходе на Maestro было принято еще в прошлом году, до сих пор сохраняется много неясностей о его деталях. Как отмечается в докладе группы «Меркатор», непонятно, какие стандарты и когда будут внедряться, до сих пор ведутся дискуссии о том, какие комиссии будут сохранены и какие аннулированы.

С тем, что система Maestro получила большое преимущество, не готова согласиться Visa. Она начала сложный цикл переговоров с Еврокомиссией, стремясь обозначить свое место на новом платежном пространстве, а также определить основы расчетов с Maestro. Эксперты «Меркатора» предполагают, что отсрочка с внедрением системы карточных расчетов (SEPA Cards Framework, SCF) создает возможности и для других игроков, которых планируют внедриться на европейский карточный рынок.

В условиях сохраняющихся разногласий эксперты предрекают успех предоплаченным картам. По мнению специалистов исследовательской TowerGroup, именно их выберут те, кто предпочитает не заводить банковского счета и сохранять анонимность при проведении платежей. По мнению старшего аналитика TowerGroup Ральфа Сильвы, предоплаченные карты дают идеальный механизм и позволяют занять ту часть рынка, которая сегодня принадлежит наличным и чековым платежам.

До 2010 года в Европе будет выпущено около 375 млн предоплаченных карт, в 10 раз больше, чем их было в 2005 году, а объем рынка достигнет 75 млрд евро.

Возникновение SEPA может обернуться сюрпризом для держателей карт международных платежных систем из других стран. В Ассоциации российских членов Europay отметили, что «на данном этапе появление Единого европейского платежного пространства в незначительной степени скажется на российских банках и держателях пластиковых карт, т.к. Россия официально не входит в зону евро. Появление Единого европейского платежного пространства никак не повлияет на карты, выпущенные за его пределами. Однако стоит отметить, что введение Единого европейского платежного пространства, безусловно, положительно скажется на развитии сети приема карт, особенно дебетовых», - заявили в ответ на вопрос НБЖ.