В банках за пределами топ-10 идет серьезный рост транзакционной активности клиентов — юридических лиц, поскольку компании выбирают их для проведения международных расчетов. Об этом пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре об итогах работы банковского сектора в первом полугодии 2023 года. поступившем в распоряжение российских СМИ.

Аналитики изучили статистику ЦБ и данные отчетности 133 банков, которые имеют кредитные рейтинги агентства. Их доля в активах всего банковского сектора без учета Сбербанка на 1 июля 2023 года составляла 83%.

«Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам», – говорится в обзоре.

В нем сравниваются показатели первого полугодия 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. У банков с 11-го по 100-е место соотношение среднемесячных оборотов по счетам клиентов – юридических лиц к активам самих банков на 1 июля 2023 года составило 122%. Год назад этот показатель находился на уровне 97%.

У банков из топ-10 в первом полугодии 2023 года соотношение составило 111% против 115% год назад. Ситуация, при которой более мелкие кредитные организации обогнали по этому индикатору крупнейших игроков, сложилась впервые, следует из расчетов «Эксперт РА».

«Сами активы банков растут не так сильно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что оборот увеличивается из-за транзакционной активности клиентов, а не из-за увеличения остатков на их счетах», — объясняет тренд директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Этот тренд сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах у игроков не из первой десятки. Это, по оценке аналитиков, говорит о том, что большая часть их клиентов проводит именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших кредитных организациях (почти все они находятся под международными санкциями).

Из обзора следует, что объем средств не самых крупных игроков в банках-нерезидентах в первом полугодии 2023 года вырос в два раза (до 1,2 трлн руб.) по сравнению с данными на 1 июля 2021 года и превзошел показатель по топ-10 банков (около 1 трлн руб. в этом году против 900 млрд руб. в 2021-м).
Операции внутри страны клиенты-юрлица по-прежнему предпочитают проводить через топ-10 кредитных организаций, следует из данных «Эксперт РА».

Аналитики «Эксперт РА» также прогнозируют рекордную прибыль банковского сектора по итогам 2023 года, которая превысит 3 трлн руб. По итогам первого полугодия 2023 года банки уже получили прибыль в размере 1,7 трлн руб. Более 75% (2,4 трлн руб.) годового финансового результата обеспечат банки из топ-10. На долю банков с 11-го по 50-е место придется 580 млрд руб., банки с 51-го по 100-е место заработают 125 млрд руб., остальное (4 млрд руб.) получат банки за пределами топ-100, считают в «Эксперт РА».

«Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам», — считают авторы обзора.

Банки с 11-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода, а бенефициарами роста ставок станут банки, не входящие в топ-100. На рекордный размер прибыли также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля.

Существенное влияние на текущий прогноз могут оказать внешние шоки, в том числе усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли, предупреждают аналитики «Эксперт РА».