Госбанки наступают по всем направлениям - это уже стало на российском банковском рынке общепризнанным фактом. При этом они идут - или планируют заходить - в те сегменты, которые не «осваивали» до кризиса в связи с их высокой рискованностью, - экспресс-кредиты, POS-кредитование. О том, как они собираются работать в этих новых для себя сегментах, о результатах первого года работы «Кредитной фабрики» в интервью НБЖ рассказала директор управления розничного кредитования Сбербанка России Наталья КАРАСЕВА.

«СТАВКИ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ»

НБЖ: Наталья Викторовна, в феврале НБЖ совместно с Ассоциацией российских банков проводил «круглый стол», посвященный банковскому кредитованию в России. Участники «круглого стола» - представители крупнейших российских банков - отмечали, что в посткризисный период наиболее быстрыми темпами развивается «розница», в то время как корпоративное кредитование стагнирует. Согласны ли вы с таким выводом, и, если такая тенденция действительно сформировалась, в чем, с вашей точки зрения, причины этого?

Н. КАРАСЕВА: По опыту Сбербанка не могу согласиться с этой точкой зрения. Мы работаем во всех направлениях -и в розничном и в корпоративном кредитовании, причем по всем сегментам рынка. Доля розничного кредитования в совокупном кредитном портфеле Сбербанка составила на 1 января 2011 года около 20%, львиная же доля, как легко убедиться, приходится именно на корпоративный бизнес. Что и понятно: в среде «корпоратов» можно привлечь одного клиента и заключить одну сделку, по сумме сопоставимую с долями розничного кредитного портфеля.

Другое дело, что в самой «рознице» у нас на всех направлениях установлен высокий приоритет: большие планы в ипотечном кредитовании, в части нецелевых кредитов, кредитных карт, неплохие перспективы у автокредитования. После кризиса страна достаточно тяжело выходит из экономических неприятностей, и кредитование реального потребителя - тот самый инструмент, который помогает этот выход ускорить. Чем больше денег работает, тем больше потребление, соответственно и рост производства, объемов продаж и т.д.

НБЖ: Итак, розничное кредитование занимает в совокупном кредитном портфеле Сбербанка долю, немного превышающую 20%. А какова динамика этого показателя за последние два года - он уменьшался или увеличивался?

Н. КАРАСЕВА: Доля достаточно стабильна, без особых «ралли» - ни вверх, ни вниз.

НБЖ: Вы сказали, что приоритетных направлений в «рознице» для Сбербанка нет. Тем не менее ипотека и потребительские кредиты явно «выбирают» большую долю в кредитном портфеле банка, чем автокредиты и кредитные карты.

Н. КАРАСЕВА: Это же не означает, что чему-то мы уделяем больше внимания, а чему-то - меньше. Если говорить об автокредитовании, то Сбербанк не ушел с этого рынка даже в самый острый период кризиса, когда практически все банки свернули на нем работу. Не стоит забывать о нашей социальной ответственности, ведь для нас автокредитование -  это еще и поддержка отечественного автопрома. Так же как ипотека - поддержка жилищного строительства и инструмент улучшения жилищных условий.

НБЖ: Какова на сегодняшний день структура розничного портфеля Сбербанка?

Н. КАРАСЕВА: По данным на 1 января 2011 года, доля потребительских кредитов в портфеле Сбербанка составляет 46%, жилищных - чуть более 46%, автокредиты - 6%, и кредитные карты -  2%. За 2010 год Сбербанком было выдано розничных кредитов на сумму 740 млрд рублей, из них жилищных кредитов - 221 млрд рублей (241 тыс. штук), автокредитов - 41 млрд рублей (110 тыс. штук), потребительских кредитов - на 475 млрд рублей (2,8 млн штук), и кредитных карт - 26 млрд рублей (2 млн штук).

НБЖ: Впечатляющие результаты. А какие выводы о настроениях клиентов можно сделать по итогам первых трех месяцев этого года?

Н. КАРАСЕВА: Пожалуй, приятной неожиданностью стала высокая активность заемщиков в начале года. В январе наш розничный кредитный портфель вырос на 0,5%. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было зафиксировано падение на 1,5%. Падение в начале года - как раз довольно стандартное явление, сезонный фактор.  Обычно кредиты активнее берут в конце года, а в январе спрос на кредиты снижается.

НБЖ: Возможно, реализуется отложенный спрос?

Н. КАРАСЕВА: Маловероятно. Он реализовался несколько раньше - осенью прошлого года. Сейчас, например, показатели вполне укладываются в стандартную картину. Возможно, определенную роль сыграло то, что мы очень вовремя провели специальную акцию, в рамках которой ставки по потребительским кредитам были в очередной раз снижены.

НБЖ: В прошлом году многие банки проводили такие акции, и в целом ставки по розничным кредитам снижались на протяжении всего года. Как, по-вашему, уже достигнуто «дно» или ставки будут продолжать снижаться?

Н. КАРАСЕВА: Возможно, но не в «глобальном» смысле. У нас, во всяком случае, ставки по многим продуктам -например, по жилищным кредитам -уже опустились ниже докризисного уровня. Естественно, к нам подтягиваются и другие игроки рынка. Но сейчас подросла ставка рефинансирования для борьбы с инфляцией, так что маловероятно, что мы увидим резкие снижения ставок по рынку, за исключением акционных продуктов.

«КРЕДИТНАЯ ФАБРИКА» ДЕМОНСТРИРУЕТ УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

НБЖ: Как видно из приведенных вами цифр, наименьшую долю пока занимают в вашем кредитном портфеле кредитные карты.

Н. КАРАСЕВА: Естественно, поскольку этот продукт мы запустили фактически только в прошлом году. Раньше получить кредитную карту Сбербанка можно было только в том случае, если человек являлся участником зарплатного проекта. С апреля прошлого года мы начали выдавать карты на остаток лимита потребительского кредита, а в августе перешли к выдаче карт так называемым клиентам с улицы - людям, не имевшим до этого истории работы со Сбербанком. Объемы выдачи карт растут достаточно динамично, даже несмотря на эффект низкой базы.

НБЖ: Кредитные карты традиционно считаются высокомаржинальным и высокорискованным продуктом. С другой стороны, так же традиционно Сбербанк считается финансово-кредитной организацией, придерживающейся консервативной кредитной политики. Какой максимальный процент просрочки банк закладывает по этому продукту и как планируется минимизировать кредитные риски по нему?

Н. КАРАСЕВА: Конечно, только время покажет, насколько этот продукт будет рискованным. Пока же могу сказать одно: наша «Кредитная фабрика» показывает фантастические результаты: уровень просрочки по ней по новому поколению заемщиков составил по итогам прошлого года 0,1%. Пока через нее проходят заявки на предоставление потребительских кредитов, в том числе и кредитных карт, и автокредитов. Ипотеку переведем на «фабрику» ближе к концу года.

НБЖ: Сейчас все заявки на получение автокредита или потребительского кредита проходят через «Кредитную фабрику» или наряду с этим применяется и старое, децентрализованное рассмотрение заявок?

Н. КАРАСЕВА: Да, практически все (99,9%). Остальные - это нестандартные сделки, VIP-клиенты и т.д.

НБЖ: Говорят, что в скором времени через «Кредитную фабрику» будут проходить и заявки на предоставление кредитов малому и среднему бизнесу. Это соответствует действительности?

Н. КАРАСЕВА: Да, причем пилотный проект уже запущен в работу.

«ХОРОШИЕ КЛИЕНТЫ НЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ПЛОХИХ»

НБЖ: Как принимается решение о выдаче кредита на «Кредитной фабрике»?

Н. КАРАСЕВА: На основе скоринговой оценки и верификации заемщика. В систему передается информация о заемщике, по каждой характеристике определяется степень его надежности. В феврале мы запустили новую продуктовую линейку, которая предусматривает индивидуальный подход к каждому заемщику и персональную ставку. Лучшие условия кредитования предлагаем клиентам, получающим заработную плату на счет в Сбербанке и имеющим хорошую кредитную историю.

НБЖ: А такой индивидуальный подход к клиентам, получающим стандартные банковские продукты, - ноу-хау Сбербанка?

Н. КАРАСЕВА: Нет, и в мире, и в России практикуются различные варианты «ценообразования, основанного на уровне риска». Некоторые участники розничного рынка пробовали реализовать программы со стопроцентным одобрением заявок, повышая ставки для «плохих» заемщиков до примерно тех же 100% годовых. Но такой подход не оправдал себя - ведь если заемщик не собирается платить по кредиту, ему все равно, какая предложена ставка. В итоге все проблемы все равно распределяются и на хороших заемщиков.

НБЖ: А какие критерии учитываются при оценке качества заемщика в «Кредитной фабрике»?

Н. КАРАСЕВА: Стандартные. Для нас первостепенную важность имеет, конечно, платежеспособность: мы смотрим, каким является доход потенциального заемщика, уровень его потребления и т.д. Конечно, учитываются социально-демографические характеристики, регион проживания заемщика, его семейное положение, наличие иждивенцев и т.д.

НБЖ: Индивидуальный подход будет применяться только по продуктам, выдаваемым через «Кредитную фабрику»? То есть пока только по потребительским кредитам и автокредитам?

Н. КАРАСЕВА: Да. После того как на «Кредитную фабрику» будет переведена ипотека, ипотечные кредиты будут выдаваться на тех же принципах индивидуальной оценки.

НБЖ: А сколько времени занимает рассмотрение заявки в «Кредитной фабрике?»

Н. КАРАСЕВА: Это зависит от продукта. По потребительскому кредиту решение принимается за сутки, максимум двое. По жилищным кредитам, конечно, будет требоваться больше времени, поскольку там многое зависит не только от стандартных характеристик заемщика, но и от количества людей, участвующих в сделке. Если участников всего двое (например, это супруги), то вряд ли потребуется больше пяти дней на рассмотрение заявки и принятие решения. Но обычно еще уходит время на сбор документов, оценку квартиры - тем не менее, думаю, за неделю вполне реально уложиться. Впрочем, у нас уже сейчас есть продукт «888», в рамках которого решение о предоставлении жилищного кредита принимается в течение восьми дней.

НБЖ: Что означают две другие восьмерки в названии продукта?

Н. КАРАСЕВА: Акция «888» была запущена нами с 8 марта, и это предложение будет действовать до конца июня текущего года. В рамках этой программы предлагается кредит на приобретение недвижимости, построенной застройщиками, аккредитованными Сбербанком, или застройщиками, являющимися нашими корпоративными клиентами и строящими с использованием кредитных средств Сбербанка. Первоначальный взнос по такой программе составляет 50%, решение о предоставлении кредита принимается банком за восемь дней, срок кредитования - до восьми лет, процентная ставка по кредиту - 8% годовых в рублях.

«ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА НЕ ВЕРНУТСЯ»

НБЖ: Первоначальный взнос в размере 50% - довольно жесткое условие при нынешних ценах на жилье. Есть ли спрос на этот продукт?

Н. КАРАСЕВА: Конечно, спрос есть. Например, клиенты, уже имеющие жилье, но желающие улучшить свои условия за счет продажи старой квартиры, вносят не менее 50% собственных средств. Кредит берется только на недостающую сумму. А для клиентов, у которых недостаточно накоплений или нет своей недвижимости, у нас есть другие, не менее привлекательные программы - например, «В десятку!», в рамках которой первоначальный взнос составляет 10% от суммы кредита. Срок кредита в этом случае 10 лет, а процентная ставка - 10% годовых в рублях. Напомню, что в Сбербанке процентная ставка является единственной платой по кредиту. Никаких кредитных комиссий у нас нет. На сегодняшний день на российском рынке лучших ценовых предложений нет.

НБЖ: До кризиса были банки, которые кредитовали ипотеку вообще без первоначального взноса, и Сбербанк, по-моему, как раз входил в их число. Есть ли подобные программы сейчас?

Н. КАРАСЕВА: У нас действует порядка 400 социальных программ, в которых участвуют областные администрации или работодатели. По таким программам первоначальный взнос или ставки по кредитам субсидируются. В остальных случаях предусмотрен первоначальный взнос за счет собственных средств заемщика не менее 10%. Наличие такого условия не только снижает риски банка, которые могут возникнуть в случае реализации заложенной квартиры, если заемщик не платит по кредиту. Это еще и сильный дисциплинирующий фактор для самого заемщика. Никому не хочется потерять свои накопления, уже вложенные в недвижимость.

НБЖ: А какой средний размер первоначального взноса в Сбербанке?

Н. КАРАСЕВА: В среднем около 20%. По альтернативным сделкам выше -30-50%. Молодые семьи, как правило, вносят 10–15%. В любом случае клиенты  стараются   вложить  как  можно больше собственных средств, если есть такая возможность, чтобы кредит был меньше, - всем хочется расплатиться как можно быстрее.

«ПЛАНЫ ПО ВЫХОДУ В СЕГМЕНТЫ POS-КРЕДИТОВАНИЯ И ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЯ - В СИЛЕ»

НБЖ: Вернемся к потребительским кредитам, с которых фактически началась наша беседа. В прошлом году стало известно, что Сбербанк рассматривает для себя возможность выхода в сегмент POS-кредитования. Остаются ли в силе эти планы?

Н. КАРАСЕВА: Наша стратегия ориентирована на повышение прозрачности и доступности банковских услуг, мы стараемся защитить граждан от не совсем добросовестных условий кредитования. Ставки на рынке POS-кредитования зачастую превышают 50% годовых, соответственно, на заемщика ложится немыслимая кредитная нагрузка, риск выхода клиента в просрочку очень высок. Это значит, что человек автоматически попадает в «черный список». Ведь не секрет, что люди, получившие POS-кредит по ставке в 50 или 100% годовых, иногда даже не знают о том, что взяли кредит. Они считают, что холодильник им продали в рассрочку. А что в этой сделке участвовал банк, для них - терра инкогнита.

НБЖ: Но ведь они подписывают договор с банком, как они могут этого не знать?

Н. КАРАСЕВА: Так как вы являетесь банковским журналистом, то наверняка знаете, что такое полная стоимость кредита. А клиентов, никогда до этого не имевших дела с банками, главным образом интересует, сколько в месяц им придется платить. Не все знают, что означает процентная ставка и тем более полная стоимость кредита, какая цена в это «зашивается», какие скрытые комиссии устанавливает банк.

НБЖ: Но ведь ЦБ еще до кризиса обязал банки раскрывать полную стоимость кредита в договоре.

Н. КАРАСЕВА: Совершенно верно. В договоре написано - 70% годовых. Но это в момент покупки не главное. Человек идет домой счастливый со своим новым телевизором и не думает о том, сколько времени ему придется погашать этот кредит. Об этом он задумается после, когда уже ничего нельзя будет изменить, а его кредитная история, возможно, окажется испорченной.

НБЖ: Итак, Сбербанк все-таки собирается развивать POS-кредитование. А уже принято решение, с какими торговыми сетями будете сотрудничать?

Н. КАРАСЕВА: Нет, пока мы думаем над тем, в каком формате будем здесь работать. Будут ли организовываться в торговых точках мини-офисы банка, или, возможно, будет приобретено готовое технологическое решение. Но главное - мы сейчас просчитываем риски и думаем над тем, какой адекватный продукт можем предложить рынку. Надеюсь, что уже у всех отложилось в сознании, что Сбербанк никаких скрытых комиссий в договоры не «зашивает», что мы указываем полную стоимость кредитов и что наши ставки по кредитным продуктам -самые низкие на рынке. В наших интересах - воспитание нового, финансово грамотного поколения заемщика.

НБЖ: Это настолько отложилось в сознании, что многие банки даже упрекают Сбербанк в демпинге по ставкам.

Н. КАРАСЕВА: Мы предлагаем адекватные рыночные условия, себе в убыток не работаем и свои коммерческие интересы соблюдаем. В ответ на озвученный вами упрек могу только сказать: в отличие от многих наших коллег по цеху мы просто не гонимся за суперприбылью, а поддерживаем приемлемый уровень маржи.

НБЖ: В 2011 году Сбербанк также планирует начать выдачу экспресс-кредитов в банке. Тот же вопрос, что и с POS-кредитами: не слишком ли это рискованный продукт?

Н. КАРАСЕВА: Конечно, в данном случае от какого-то рода проверок придется отказаться, поскольку сейчас стандартно на рассмотрение заявки на потребительский кредит уходят сутки, а нам придется при выдаче экспресс-кредитов сократить это время до одного часа. Но все равно уровень нашей автоматизации и наличие в банке истории заемщика позволяет осуществлять проверку достаточно тщательно.

НБЖ: На рынок экспресс-кредитования Сбербанк тоже решил выйти по причине своей социальной ответственности в бизнесе?

Н. КАРАСЕВА: В некотором смысле - да, но есть и другая причина. У нас сейчас много маленьких по размеру кредитов, процедура оформления которых является очень сложной и затянутой, хотя риски невозврата по таким кредитам меньше (в силу того что нагрузка на клиента небольшая и ежемесячный платеж зачастую меньше квартплаты). Нам это экономически невыгодно. В части экспресс-кредитования как раз предусматривается упрощение этой процедуры.

«ВЕРСИИ В «КОНВЕРТАХ» НЕ ПРОЙДУТ»

НБЖ: Плюсы Сбербанка - в том, что он не использует скрытые комиссии и указывает реальную полную стоимость кредитов. А что касается набора документов, необходимых для получения кредитов? Не секрет ведь, что многие банки вернулись к докризисным программам предоставления кредитов по двум документам. Практикует ли это Сбербанк?

Н. КАРАСЕВА: Все зависит от клиента. Если речь идет о «зарплатнике», то часто достаточно одного его документа -паспорта. Мы формируем много пред-одобренных предложений: клиент в этом случае может сразу прийти с паспортом в отделение банка и получить деньги. Если же речь идет о человеке, которого мы не знаем, то требуется справка, подтверждающая доход, и документ, удостоверяющий личность.

НБЖ: С 2011 года изменилась ставка социального налога, и уже сейчас наметилась тенденция ухода в «тень» зарплат сотрудников. Будет ли Сбербанк принимать справки по зарплате в свободной форме?

Н. КАРАСЕВА: С прошлого года подтвердить свой доход в Сбербанке можно не только справкой 2-НДФЛ, но и справкой по форме банка. Однако все, что работает в «тени», оценить сложно. И мы, и наши клиенты заинтересованы в официальном отражении дохода. Версии в «конвертах» у нас не пройдут.

НБЖ: Kаков удельный вес просроченной задолженности по розничному портфелю Сбербанка на данный момент?

Н. КАРАСЕВА: По состоянию на конец 2010 года - 3,9%, что меньше прогнозировавшихся 4,2%. При этом, как я уже говорила, доля просроченной задолженности по кредитам, выданным по «Кредитной фабрике», значительно меньше - всего 0,1%.