Эксперты отмечают, что особенностью российского private banking всегда являлась повышенная любовь к риску. Если иностранные клиенты менее склонны к экспериментам и больше стремятся к сохранению капитала, то местные бизнесмены не упустят возможности заработать. После известных событий на зарубежных рынках, когда мировой финансовый олимп серьезно «потрепался», российские миллионеры могут проникнуться доверием и увеличить объем средств, размещенных в отечественных банках. И теперь перед банкирами стоит важная задача: предложить VIP-ам надежные инструменты с приемлемым уровнем доходности, чтобы не упустить «золотую рыбку».

МИЛЛИОНЕРОВ МАЛО, НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

Первое, что приходит на ум, когда задумываешься о высоконадежных финансовых инструментах, - вклады. А основным игроком на этом рынке по праву считается Сбербанк, на долю которого приходится традиционно не менее 50% привлеченных депозитов. Однако на рынке «больших» денег Сбербанк занимает менее прочные позиции. Депозитный портфель крупнейшего госбанка смещен в сторону мелких и средних вкладов. В «Сбере» на вклады до 700 тыс. рублей приходится 79,8% суммы застрахованных вкладов. Для сравнения: в крупных коммерческих банках доля депозитов, размер которых превышает суммы страхового возмещения, составляет более 40%.

Выбор состоятельных клиентов в пользу коммерческих банков свидетельствует о том, что граждане свято уверовали: даже если банк из «первой сотни» пошатнется, государство придет ему на помощь. Хотя состоятельные клиенты при размещении своих сбережений всегда отдавали предпочтение «первой десятке» банков, в кризис эта «привязанность» еще более окрепла. Лидерами на рынке вкладов свыше 700 тыс. рублей, по исследованию АСВ, являются Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, «Уралсиб». При этом рост вкладов в этих банках происходил как за счет появления новых клиентов, впервые открывавших депозитные счета, так и за счет притока клиентских средств из более мелких кредитных организаций.

В региональных банках доля вкладов свыше 1 млн рублей сократилась с 34,6% до 32,3%. В многофилиальных сетевых и иностранных банках картина иная: здесь в принципе наблюдается быстрый рост объемов привлеченных вкладов, а 61,4% от суммы прироста приходится на депозиты свыше 700 тыс. рублей.

Как известно, теория суха: за цифрами оттока крупных вкладов из малых и средних банков подчас может скрываться настоящая трагедия. Сбербанк, ВТБ24, «Уралсиб» или «Альфа» в силу своих размеров и диверсифицированности бизнеса могут легко пережить уход одного или даже нескольких VIP-ов. Для небольших финансово-кредитных структур уход даже одного такого клиента - удар по стабильности и благополучию. В некоторых случаях «предательство миллионщика» может поставить банк на грань выживания.

ДРОБИТЬ НЕЛЬЗЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ

Впрочем, возросшая любовь состоятельных клиентов к крупным игрокам банковского рынка легко объяснима. С начала 2009 года лицензии были отозваны у нескольких десятков банков. Можно со стопроцентной уверенностью предположить, что у этих «банков-лишенцев» были клиенты, имеющие миллионные вклады и, соответственно, потерявшие часть своих сбережений.

Однако в АСВ объяснили, что таких пострадавших - единицы. Благодаря тому, что в острую фазу кризиса АСВ увеличило размер страхового возмещения до 700 тыс. рублей, под защиту государства попало более 99% вкладов населения. И то, что претензий со стороны клиентов не поступает, можно считать большим достижением существующей системы страхования вкладов. Достаточно вспомнить, что несколько лет назад обманутые клиенты пытались действовать через суд. Например, в 2005 году, когда сумма страхового возмещения составляла 100 тыс. рублей, в Конституционный суд обратился вкладчик одного из обанкротившихся московских банков, потерявший более 9 млн рублей. Сегодня о подобных инцидентах ничего не известно.

Хотя нельзя сказать, что банкротства проходят совсем тихо и клиенты никак не пытаются вернуть кровно заработанные деньги. В середине года существовала серьезная проблема с дроблением вкладов, когда накануне отзыва лицензии депозит разбивался на несколько частей с помощью фиктивных внутрибанковских операций. Правда, АСВ довольно быстро «раскусило» эту хитрость и подало несколько сотен исков в суд против вкладчиков, «дробивших» депозиты, и банкиров, помогавших им делать это. По состоянию на сентябрь 2009 года, количество таких исков составляло около 800, а сумма, на которую они были поданы, превышала 1,5 млрд рублей. Основная трудность, как признавали эксперты, заключалась в том, чтобы убедить судей: риск нарушения прав вкладчиков в данном случае не возникает. Зато возникает риск, что государству придется возмещать на 100% вклады, превышающие заветную сумму в 700 тыс. рублей.

Сейчас проблемы дробления вкладов не существует, пояснили в АСВ. Возможно, это связано с тем, что пока не было случаев отзыва лицензии у крупных банков, а может быть, с тем, что за год существования ФЗ №174 клиенты научились более грамотно управлять своими сбережениями. Так, в банке «Ренессанс Кредит» отмечают, что на рынке наблюдается тенденция, когда люди делают несколько вкладов в разных банках на сумму до 700 тыс. рублей. В Инвест-торгбанке также подтвердили, что дроблений не происходит, хотя есть случаи, когда вклады открываются на всех членов семьи в размере 700 тыс. рублей.

Так или иначе, а в одном эксперты различных банков едины: суета вокруг вкладов постепенно сходит на нет. Ситуация на российском банковском рынке сегодня достаточно стабильна. И можно без проблем выбрать один надежный банк, чтобы разместить в нем большой депозит, приносящий максимальную доходность.

1% ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

Основным средством мотивации для открытия крупных вкладов, конечно, является повышенная процентная ставка. Финансово-кредитные структуры прекрасно это понимают и «за ценой не стоят». Светлана Артемьева, заместитель директора департамента частного капитала Промсвязьбанка, признается: «Безусловно, банку выгодны большие пассивы с фиксированным сроком востребования. Поэтому за подобные деньги банк готов предложить клиенту более высокую ставку».

У большинства участников финансового рынка есть специальные программы для крупных вкладчиков. Например, в Бинбанке существует прогрессирующая шкала процентных ставок, в соответствии с которой чем большую сумму размещает клиент на счете срочного вклада, тем более высокая процентная ставка устанавливается по его депозиту. В Инвестторг-банке при размещении крупных сумм традиционно ставка выше. Директор департамента розничных операций Светлана Крошкина поясняет: «С лета текущего года банк использует для повышения привлекательности депозитов сезонные предложения с градацией сумм «до 700 тыс. рублей» и «более 700 тыс. рублей». По вкладам свыше 700 тыс. рублей мы предлагаем значительно более высокие процентные ставки, тем самым дополнительно защищая лояльных к нам клиентов».

В ВТБ24 предусмотрен рост процентной ставки по мере накопления средств. Это делает крупные вклады, по словам заместителя директора департамента розничного бизнеса Юлии Деменюк, не только удобным инструментом накопления, но и выгодным вложением средств. В «Ренессанс Кредит» пошли еще дальше: клиентам, которые открыли депозит на сумму свыше 4,5 млн рублей, предоставляют не только повышенную процентную ставку, но и персонального менеджера. В то же время в Банке Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) доходность по большинству вкладов не зависит от их величины. Исключение составляет вклад «Специальный», процентная ставка по которому растет при увеличении суммы.

Таким образом, практически все банки прибегли к финансовой мотивации клиентов. Однако масштабы использования данного инструмента в кредитных структурах различные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВКА НЕ ПРИЖИЛАСЬ

Компенсация повышенных рисков высокими процентами - универсальный механизм, который активно используется как в кредитной, так и в депозитной политике. Однако есть еще альтернативный вариант, который также помогает снизить рисковую составляющую, - предоставление дополнительной страховки. Впрочем, на массовой основе он в банках пока не заработал, и случаи предоставления гарантий на суммы, превышающие заветные 700 тыс. рублей, единичны.

Так, около четырех лет назад Русь-Банк и Росгосстрах запустили программу дополнительного страхования вкладов. В случае банкротства банка страховщик предлагал выплатить вкладчикам всю сумму сверх 100 тыс. рублей, которые на тот момент гарантировало государство. «Коллеги по цеху» - как банки, так и страховщики - отнеслись тогда к этой инициативе скептически и не преминули указать на то, что Русь-Банк является аффилированной структурой с Росгосстрахом. Так или иначе, программа не получила широкого резонанса. Однако в пик кризиса Русь-Банк-Урал заключил соглашение с Росгосстрахом, в рамках которого вкладчики могли добровольно застраховать суммы вкладов свыше 700 тыс. рублей. При этом услуга страхования предоставлялась вкладчикам бесплатно и распространялась на всю линейку депозитов в течение всего срока их действия.

Больше о прецедентах предоставления банками дополнительных гарантий по вкладам на рынке ничего не известно. Вероятно, выбирая между повышенными процентами и страховой защитой, клиенты предпочитают все-таки рискнуть. Банкам такие настроения только на руку, реализация продукта под условным названием «большой вклад с дополнительной гарантией» требует в том числе более «продвинутых» IT-технологий. А в условиях кризиса заниматься оптимизацией IT-системы у игроков рынка нет возможностей (реже - желания).

ОТКУДА «ДЕНЬЖОНКИ»?

Использование банками различных приманок привело к тому, что в первом полугодии 2009 года темп прироста по объему вкладов от 700 тыс. до 1 млн рублей составил 21,1%.

Этот приток депозитов имеет два источника. Первый уже упоминался -приход клиентов из других банков или тех, кто открывает подобный депозит впервые. Примечательно, что аналитики отмечают тенденцию укрупнения вкладов. По их мнению, это связано с тем, что клиенты предпочитают «не мелочиться» и несут сбережения в банки, которым доверяют. Второй источник - увеличение доли депозитов в портфеле VIP-ов, так как некоторые состоятельные клиенты ушли с фондового рынка в более надежные финансовые инструменты.

Заместитель начальника отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко констатирует: «В последнее время большинство клиентов отдают предпочтение возможности гибко управлять своими активами, поэтому они стараются диверсифицировать инвестиции. При выборе финансовых инструментов в условиях финансовой нестабильности на первое место выходят банковские депозиты, отличающиеся надежностью и доходностью, превосходящей рост инфляции».

С Иваном Фоменко согласны и эксперты других банков. Директор департамента частного банковского обслуживания МБРР Наталия Мишина рассуждает: «На сегодняшний день банковский депозит является наиболее оптимальным средством сбережений денежных средств и наименее рисковым инструментом инвестиций. В период кризиса инвестиции в ценные бумаги и прочие активы показали убытки, и в настоящее время, в период стагнации рынка, данный вид вложений все еще остается рисковым. На наш взгляд, лучший способ сбережения средств -размещение в банковский депозит».

ДВИЖЕНИЕ ВСПЯТЬ

Однако депозиты для VIP-клиентов -это временный инструмент. Скоро «миллионщики» начнут возвращать все, что нажито непосильным трудом, в более высокодоходные инструменты. Правда, этот процесс будет происходить не слишком быстро, потому что VIP-ы - традиционно наиболее осторожные клиенты. А произошедшие на мировом финансовом рынке катаклизмы только укрепили их приверженность консерватизму.

Управляющий директор департамента частного банковского обслуживания Банка Москвы Дмитрий Брейтенбихер рассказал: «Некоторые клиенты уже начали инвестировать в более рисковые инструменты, но говорить о каком-то сформировавшемся тренде, когда все из депозитов переходят на фондовый рынок, еще рано». Альтернативой депозитам являются структурные продукты, которые имеют приемлемую доходность и высокую степень защищенности. Светлана Крошкина из Инвестторг-банка поясняет: «Смещение предпочтений в сторону инструментов с максимальной защитой капитала нашло отражение в структурных продуктах. Они являются наиболее комфортными продуктами, с психологической точки зрения - гарантируют стопроцентный возврат средств и при определенных условиях доходность выше депозитной».

Перемещения в структурные продукты наблюдаются и в Банке Москвы. «Пока люди не готовы рассматривать варианты с инвестированием средств в фондовый рынок, - рассказывает Дмитрий Брейтенбихер. - Поэтому мы предлагаем структурные продукты с различным уровнем гарантии капитала, различным уровнем риска и доходности. Даже самой консервативной аудитории необходимо предлагать альтернативные продукты. Но пока нельзя сказать, что структурные продукты пользуются большим спросом».

ЧТО ВЫБРАТЬ: ОДИН БОЛЬШОЙ ДЕПОЗИТ ИЛИ НЕСКОЛЬКО МЕЛКИХ

ПРОМСВЯЗЬБАНК

Светлана АРТЕМЬЕВА, заместитель директора департамента частного капитала:
На сегодняшний день общий объем вкладов, превышающих
700 тыс. рублей, в портфеле Промсвязьбанка составляет порядка 43 млрд рублей. Средний размер таких вкладов почти на 3,5 млн рублей превышает сумму, попадающую под страховое возмещение. С начала текущего года количество вкладов, превышающих 700 тыс. рублей, выросло ориентировочно на 5 тыс. штук. А за последние три месяца прирост таких вкладов составил приблизительно 1,6 тыс. штук (общее количество - 10,5 тыс. штук).

ВТБ24

Юлия ДЕМЕНЮК, заместитель директора департамента розничного бизнеса:
В структуре депозитного портфеля банка на долю вкладов более
700 тыс. рублей приходится более 70% от общих объемов остатков. Весь прошедший год количество таких депозитов постоянно росло. Так, например, рост подобных вкладов за последние три месяца составил 8%, а в начале года эти цифры были еще выше.

МБРР

Наталия МИШИНА, директор департамента частного банковского обслуживания:
На начало сентября 2009 года в МБРР доля вкладов на сумму,
превышающую 700 тыс. рублей, составляла 11% от общего числа вкладов, а их объем - порядка 54% от общего объема портфеля депозитных вкладов. При этом число крупных депозитов постоянно растет.

ИНВЕСТТОРГБАНК

Светлана КРОШКИНА, директор департамента розничных операций:
Банк продолжает увеличивать свой депозитный портфель, причем объем вкладов с суммой более 700 тыс. рублей составляет 44%. Это говорит об устойчивом доверии клиентов, которое продолжает расти с каждым днем. Так, за последние три месяца количество вкладов, размер которых превышает 700 тыс. рублей, увеличилось более чем на 20%, а депозитный портфель банка в целом за последние пять месяцев вырос в 1,5 раза.

БИНБАНК

Дмитрий КУЛЕШОВ, заместитель начальника управления депозитов и сбережений:
В течение всего 2009 года объем вкладов, сумма которых превышает 700 тыс. рублей, постоянно растет: с начала текущего года их количество увеличилось более чем на 2 тыс. штук, а прирост по сумме составил порядка 3,5 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября 2009 года объем таких вкладов превысил 11,7 млрд рублей, или 34% от общего объема всех срочных вкладов частных клиентов. При этом более 50% таких вкладов приходится на депозитные счета с остатком от 700 тыс. до 1 млн рублей.

БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК

Кристина БУГАНОВА, руководитель группы страховых и инвестиционных продуктов:
В BSGV 80% депозитного портфеля составляют вклады размером более 700 тыс. рублей, что говорит о высоком доверии вкладчиков к нашему банку.