Меры регулятора по ограничению риск-аппетитов и экономическая стаг­нация станут серьезным испытанием для российских банков. Вместе с тем глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что драйверы роста останутся прежними: потребительское кредитование и роз­ничная торговля. Значит, у кредитных организаций есть все основания смо­треть в будущее с оптимизмом. Банки уже корректируют свои бизнес-моде­ли, при этом все чаще акцент в новых моделях делается не на привычной категории subprime-заемщиков, а на клиентах с хорошей платежной дисци­плиной, стабильными доходами и тре­петным отношением к своей кредит­ной репутации.

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ ИЛИ ПЕССИМИЗМ?

Потребительская активность граждан с начала 2014 года замедляется, свиде­тельствуют опубликованные в феврале данные Росстата. По сравнению с тем же периодом 2013 года реальные дохо­ды населения упали на 1,5%. Во мно­гом такая ситуация может объясняться нестабильностью курса рубля на валют­ном рынке. Кроме того, по мнению экс­пертов, негативную роль могла сыграть и чистка финансового сектора, которую инициировал в 2013 году Банк России.

«Экономическая активность насе­ления напрямую связана с состоянием банковской системы и экономики стра­ны в целом. Доверие к банковскому сектору существенно снизилось на фоне громких отзывов банковских лицензий. Можно даже сказать, что сама система как инструмент обслуживания населе­ния откатилась на несколько лет назад. По официальным данным из нее за последнее время выведено более 500 млрд рублей, что наглядно иллюстри­рует рост недоверия к российским кре­дитным организациям. Процесс отто­ка денежных средств с рынка в течение нынешнего года будет продолжаться, причем темпы будут напрямую зави­сеть от методов регулятора по дальней­шей расчистке российской банковской системы», - анализирует ситуацию заместитель председателя правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина.

Директор департамента рознично­го бизнеса ЛОКО-Банка Мурат Толпаров комментирует: «Экономические ожидания населения сейчас сдержан­ны, экономическая активность вряд ли будет выше, чем в 2013 году. Это уже видно, например, по стагнирующему автомобильному рынку. Ситуация с хранением денег тоже неоднознач­на: у людей сейчас нет четкого пони­мания - хранить деньги или инвести­ровать. Поэтому население будет рас­поряжаться средствами максимально осторожно, и мы в этом контексте не ожидаем стремительного роста поку­пательской активности».

«По прошедшему с начала года вре­мени довольно сложно оценивать эко­номическую активность населения. Что касается кредитно-финансовой сферы, то в январе традиционно наблюдает­ся пониженная востребованность про­дуктов банков. Однако исходя из ди­намики прошлого года можно сде­лать вывод, что активность несколько ниже, чем в аналогичный период 2013 года», - говорит начальник управления розничных кредитных продуктов банка «Стройкредит» Игорь Матазов.

Директор департамента рознично­го бизнеса и управления региональ­ной сетью Росгосстрах Банка Вилен Ли отмечает, что спрос на кредиты все еще достаточно высок, однако можно ожи­дать снижения потребительской актив­ности на фоне общей экономической неопределенности в 2014 году и уже­сточения политики банков по выдаче потребительских кредитов. Возможен рост просрочки по уже выданным ссу­дам на фоне замедления темпов роста кредитования.

«После новогодних праздников тра­диционно наблюдается сезонный спад экономической активности населения. Тем не менее спрос на кредитные про­дукты по-прежнему высок, что под­тверждает положительная динамика заявок. Если говорить о перспективах 2014 года, спрос на кредиты будет за­висеть от уровня потребительского оп­тимизма в отношении своих доходов, инфляционных ожиданий и общеэко­номической ситуации в стране», - счи­тает руководитель по потребительским кредитам, ипотеке и банковским картам Промсвязьбанка Роман Кириллов.

СТАВКА НА ХОРОШИХ

Банкиры осознают, что в этом году им придется работать в непростых услови­ях. Кроме того, для небольших кредит­ных организаций повышаются риски, связанные с фондированием, а волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении опера­ционной деятельности для всех финан­совых институтов, поскольку может привести к росту цен на активы, повы­шению инфляции и процентных ставок.

Вместе с тем, по мнению анали­тиков службы кредитных рейтингов Standard & Poor's, российский банков­ский сектор, особенно крупные уни­версальные банки, доминирующие на рынке, имеют хорошие возможности для противостояния этим неблагопри­ятным условиям. Уровень дисбалансов в российской банковской системе значительно ниже, чем во время банков­ского кризиса 2008-2009 годов, а ре­гулирование банковской деятельности стало более жестким. К тому же рей­тинги российских финансовых орга­низаций уже учитывают риски, прису­щие российской экономике, в частности высокий кредитный риск, цикличность и агрессивную практику кредитования.

Непростые условия работы, как известно, требуют от банков четко формулировать свои цели и задачи, определять, какие направления бизне­са будут способны сыграть роль драйве­ров роста в среднесрочной перспекти­ве. Если говорить о рознице, то, судя по ответам экспертов, одним из приорите­тов в 2014 году может стать залоговое розничное кредитование. Представле­ние о розничных кредитах как о займах, которые выдаются по одному паспор­ту или водительскому удостоверению, уходит в прошлое, туда же, впрочем, уходит и период сверхдоходов по роз­ничным кредитам.

«Залоговое кредитование выступа­ет драйвером роста розницы Инвестторгбанка в 2014 году, как ипотеки, так и потребительского кредитования под залог недвижимости. Несомненно, для этого необходимы дополнительные ре­сурсы, которые мы планируем получить за счет традиционных сезонных вкла­дов, востребованных нашими клиентами. При этом, естественно, мы прини­маем во внимание срочность, гибкость условий и уровень процентной ставки, позволяющей сохранить капитал при учете нынешней инфляции», - коммен­тирует Светлана Крошкина (Инвестторгбанк).

Директор департамента разработ­ки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий делится планами: «БИНБАНК, как и в прошлом году, продол­жит активное развитие потребитель­ского кредитования. Акцент будет сде­лан на привлечении сегмента клиентов, характеризующихся низким уровнем риска. Это в первую очередь люди, получающие зарплату на карты бан­ка, а также сотрудники экономически устойчивых предприятий и организа­ций бюджетной сферы. Именно для та­ких клиентов мы будем формировать наиболее выгодные предложения. Вме­сте с тем нам очень интересен сегмент клиентов, которые являются активны­ми заемщиками». Кроме того, банк планирует интенсивное развитие нового продукта - рефинансирования креди­тов сторонних кредитных организаций. На рынке сложилась ситуация, при ко­торой большое количество заемщиков с хорошей кредитной историей имеют кредиты с высокой процентной став­кой. БИНБАНК готов предложить та­ким клиентам особый вид кредита - ре­финансирование. Данный вид кредита позволит погасить все текущие обяза­тельства заемщика перед другими бан­ками за счет нового кредита под более низкую ставку, а также получить часть кредитных средств на руки.

«С учетом рыночных реалий мы планируем сместить акценты в сторо­ну залогового кредитования. В бли­жайших планах модернизация линей­ки автокредитных, залоговых и ипотеч­ных программ. Смещение приоритетов произойдет в том числе с кредитования уличных заемщиков на кредитование сотрудников группы компаний, хол­динга. При этом прирост портфеля, уве­личение которого запланировано на 15% в 2014 году, обеспечит программа потребительского кредитования «Твои условия» с индивидуальной процент­ной ставкой. Основанная на технологии risk based pricing, программа позволяет клиентам самостоятельно регулировать ставку по кредиту в зависимости от готовности человека быть максимально честным с банком и предоставлять пол­ный комплект документов», - полагает Вилен Ли (Росгосстрах Банк).

Банк «Стройкредит» также плани­рует усилить свои позиции на рынке потребительского кредитования в 2014 году. «При этом мы стремимся к тому, чтобы сконцентрироваться на низкори­сковых категориях заемщиков (напри­мер, на сотрудниках партнеров банка). Иными словами, кредитная организа­ция намерена сосредоточиться на фор­мировании качественного портфеля за­емщиков, а не на количестве привле­ченных клиентов», - говорит Игорь Матазов (банк «Стройкредит»).

«В части потребительского креди­тования мы планируем сделать основ­ной акцент на привлечении качествен­ных клиентских сегментов: зарплатных клиентов, клиентов с положительной кредитной историей, а также сотруд­ников компаний, аккредитованных в банке. С точки зрения динамики мы рассчитываем на рост не ниже темпов развития рынка», - отмечает Роман Кириллов (Промсвязьбанк).

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО КЛИЕНТ, НО И КАНАЛ

По мнению специалистов, чтобы ус­пешно адаптироваться в изменивших­ся условиях и оставаться конкурен­тоспособными, банки должны транс­формировать некоторые устоявшие­ся методы и принципы деятельности. В работе с клиентами возрастет роль новых моделей продаж и дистрибуции, которые основаны на анализе данных, помогающем выявить их запросы и предпочтения.

«ЛОКО-Банк активно работает над совершенствованием своих бизнес-процессов обработки входящих обра­щений. Сейчас мы рассматриваем две основные модели, которые обеспечат рост кредитного портфеля. Первая -партнерский канал, он настроен пре­жде всего на ипотеку и автокредито­вание. Эта модель позволяет нам уве­личить свой клиентский поток за счет клиентов застройщика или автодилера.

Второй, важнейший для нас канал, - удаленные продажи и обслуживание (различные сервисы на основе интер­нет-банка). В большей степени это отразится на продуктах для физиче­ских лиц, например на вкладах и кре­дитных картах», - отмечает Мурат Толпаров (ЛОКО-Банк).

Светлана Крошкина (Инвестторгбанк) констатирует: «В 2014 году в Инвестторгбанке запланировано серьез­ное расширение действующей регио­нальной сети офисов банка, до конца марта мы откроем порядка 15 офи­сов в Московском регионе и Санкт-Петербурге. В течение текущего года основным каналом дистрибуции оста­нется расширенная сеть собственных офисов. Кроме того, наша агентская сеть по продаже ипотечных продуктов насчитывает 18 агентов, в том числе шесть банковских организаций. Так, в 2013 году агентская сеть постави­ла в банк 5,6 млрд рублей ипотечных кредитов».

Роман Кириллов (Промсвязьбанк) рассказал, что основной акцент в Пром­связьбанке будет сделан на развитии корпоративного канала продаж, в част­ности, на низкорисковом сегменте зар­платных клиентов. Также в планах фор­мирование интернет-канала с целью увеличения продаж по действующей клиентской базе.

Вместе с тем опрошенные экс­перты отмечают, что конкуренция на рынке будет связана не только с нали­чием отделений, но и с уровнем серви­са, который предоставляет банк своим клиентам.

«Кроме того, в условиях быстрого развития информационных технологий и серьезного увеличения конкуренции на рынке, модель дистрибуции долж­на быть сверхмобильной, то есть она должна позволять максимально удов­летворять запросы различных клиент­ских сегментов. Это значит, что в таких динамичных городах, как Москва, Но­восибирск, Екатеринбург, важно разви­тие online-кредитования, которое позво­ляет оформить кредит через Интернет, рост выдачи предодобренных креди­тов всем существующим клиентам и активных продаж зарплатным клиен­там и сотрудникам компаний-партне­ров банка. При этом не стоит забывать и про формирование сети банковских отделений. Оптимальное сочетание не­скольких каналов дистрибуции, обе­спечивающее максимальный охват и высокую степень удовлетворенности клиентов, является залогом успешной модели развития бизнеса», - делится опытом Антон Маслий (БИНБАНК).

Игорь Матазов (банк «Стройкредит») рассказывает: «Повышенное вни­мание будет уделяться корпоративным каналам продвижения потребительских кредитов, в том числе предприятиям, обслуживающимся в банке по различ­ным направлениям, а также организа­циям-партнерам. Кроме того, в планах кредитной организации запуск продук­товой концепции, в которой будет учи­тываться уровень отношений клиента с банком и исходя из этого будет фор­мироваться пакет предложений».

В рассуждениях банковских экс­пертов нет сенсации - чем цивилизо­ваннее становится российское рознич­ное кредитование, тем больше бан­киры осознают, что здесь все имеет значение: и качество клиентов, и чет­кость выбранных стратегий и сфор­мированных бизнес-моделей, и дивер­сификация каналов коммуникаций, и даже то, что еще десять лет назад никто не учитывал, - наличие у банка адрес­ного подхода к различным группам клиентов. В прошлое, как утверждают аналитики, уходят не только времена сверхдоходов, получаемых в резуль­тате развития розницы. Постепенно забываются и времена, когда всех кли­ентов кредитовали по одной процент­ной ставке, не обращая особого вни­мания на их кредитные истории, пла­тежеспособность, DTI (соотношение долга к доходу) и другие мелочи, кото­рые уже давно и тщательно учитыва­ются при продвижении розничных банковских продуктов на развитых финансовых рынках.