81-я Открытая дискуссия президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна, которая прошла 19 сентября 2024 года, была посвящена конкуренции в банковской сфере РФ. Свою точку зрения на эти проблемы высказали участники и эксперты рынка.

Гарегин Тосунян, АРБ: «Определяющим фактором в банковской сфере должен быть не масштаб, а фактор доверия»

Открывая мероприятие, глава АРБ отметил, что эта тема является для ассоциации одной из ключевых. Тосунян убеждён, что конкуренция является необходимым условием развития банковского сектора, финансового рынка, да и всей российской экономики. Однако текущие данные свидетельствуют о том, что конкуренция в банковской сфере падает. По словам Тосуняна, это проявляется, например, в том, что с рынка фактически вынуждены уходить – по разным причинам – некрупные участники. В условиях нездоровой конкуренции многие банки, которые имеют и свою нишу, и аудиторию, часто ставятся в такие условия, когда они не выдерживают давления и сходят с дистанции.

«Несмотря на то, что темпы отзыва банковских лицензий в последние годы существенно сократились, за 5 последних лет количество кредитных организаций уменьшилось на четверть. Активы банковской системы продолжают концентрироваться в крупнейших банках и преимущественно банках с госучастием, – констатировал президент АРБ. – На 10 крупнейших кредитных организаций приходится уже почти 79% активов – это данные ЦБ РФ. По нашим расчётам, три четверти активов банковской системы концентрируются в банках с госучастием – мы эту категорию банков осознанно выделяем, чтобы показать степень огосударствления банковского сектора. С другой стороны, на все банки за пределами первой сотни (это 220 банков) приходится всего 1,6% активов».

По мнению АРБ, такие диспропорции могут нести серьёзные риски не только для банковской системы, но и для экономики – это в том числе является следствием и производной нездоровой конкуренции. Вместе с тем, отдельной проблемой является то, что наша финансовая система столкнулась с серьёзными ограничениями, санкционным давлением. Кризисная ситуация, как и многие другие, показала, что небольшие банки обладают особой устойчивостью.


«Дифференцированная система всегда более устойчива, чем моносистема, – подчеркнул Тосунян. – Небольшие банки проявляют себя ничуть не хуже, а где-то и лучше, чем крупные и банки с госучастием. При этом на те же ТОП-10 банков по активам пришлось в прошлом году более 70% всей прибыли банковского сектора».

«Но особо хочу отметить, что это вопрос не столько масштаба, сколько вопрос здоровой конкуренции. Определяющим фактором в банковской сфере должен быть не масштаб, а фактор доверия. Мы должны стремиться к гармоничному развитию всего банковского сектора и всей нашей экономики, а не локальным «выдающимся» результатам отдельных участников рынка. Это важно, в том числе, с точки зрения устойчивости нашей банковской системы. Казалось бы, очевидная, бесспорная мысль. Однако на уровне доктринальных документов, к коим можно отнести центробанковские «Основные направления развития финансового рынка РФ», она неожиданно не получила своего развития: подраздел «Содействие конкуренции на финансовом рынке» вовсе исчез из последней редакции документа. Мы в АРБ считаем, что на перспективу необходимо закрепить целевой ориентир доли государства в капитале российских банков», – продолжил президент АРБ.

«Какой это может быть ориентир – отдельный вопрос. Например, во многих постсоветских странах государство вообще не принимает участия в банковском капитале, – напомнил Тосунян. – Допустим, мы в России не можем позволить себе нулевое участие государства. Но можем стремиться, чтобы оно было существенно ниже, чем сейчас: точно ниже 50%, в перспективе ниже 30% и стремиться к еще бóльшей минимизации. Необходимо разработать детальный план реализации этой цели».

Тосунян также рассказал, что ещё в 2022 году АРБ предложила для повышения конкуренции в банковском секторе осуществить реформу путём перехода к «трёхуровневой» банковской системе. Также в настоящее в России идёт разработка Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы. АРБ прорабатывает свои предложения, по итогам Открытой дискуссии готовы дополнить их и направить в адрес Федеральной антимонопольной службы. «Поэтому наш разговор сегодня имеет ещё и практическое значение», – завершил своё выступление глава АРБ.

Далее он представил докладчиков: председателя правления АРБ Олега Скворцова и исполнительного вице-президента АРБ, к.э.н. Павла Неумывакина, которые поделились своим видением ситуации с конкуренцией в банковской сфере РФ.



Павел Неумывакин, АРБ: Ориентир снижения доли государства в капитале банков – не более 50% к концу 2030 года

В «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», разработанных Банком России, по мнению АРБ, отражены отдельные, безусловно важные для стабильности и развития банковского сектора направления, среди которых участие банков в финансировании экономического развития, трансформация системы внешнеторговых расчётов и платежей, обеспечение финансовой стабильности. При этом совершенно не затронуты иные, не менее важные и актуальные для банковского сообщества темы, такие как недобросовестная конкуренция в банковской сфере, проблема огосударствления банковской системы России и вопросы её реформирования, отметил исполнительный вице-президент АРБ, к.э.н. Павел Неумывакин.

«Падающая конкуренция на рынке б услуг неизбежно приводит к их удорожанию, а также снижению качества и доступности, в особенности для малого и среднего бизнеса в регионах», – подчеркнул он.

Достигнутые к концу 2023 года максимальные значения концентрации рынка банковских услуг в СЗКО и в банках с госучастием показывают неэффективность ранее принимаемых мер со стороны Банка России и Федеральной антимонопольной службы по улучшению конкурентной среды в банковском секторе.

Итоги работы банковского сектора в 1-м полугодии текущего года свидетельствуют о сохранении тенденции дальнейшей монополизации банковского рынка и стабильно высокой доле банков с государственным участием в финансовой системе страны, отметил исполнительный вице-президент АРБ.

Банк России в своих официальных материалах на тему конкуренции признавал данную проблему, справедливо отмечая, что «банковский сектор характеризуется достаточно высокой концентрацией и по индексу конкуренции сфера банковских услуг является одной из наименее конкурентных на российском финансовом рынке».

Уместно вспомнить, что ещё в апреле 2022 года Ассоциация российских банков предложила ЦБ РФ для повышения конкуренции в банковском секторе и поддержания многоукладности экономики осуществить реформу банковской системы путём перехода к «трёхуровневой» банковской системе путём выделения следующих групп банков. Первая – СЗКО (системно значимые кредитные организации) и банки с государственным участием, как институты развития по направлениям (Дом РФ, МСП Банк и т.п.). Вторая – регионально значимые банки как опорные финансовые институты для развития кредитования МСП и населения в регионах своего присутствия. Третья – остальные коммерческие банки.

«Необходимо разработать программу поддержки малых и средних коммерческих банков, обеспечивающую не декларативные, а реально равные условия конкуренции с СЗКО и банками с государственным участием», – уверен эксперт.

«В стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года необходимо закрепить целевой ориентир снижения доли государства в капитале российских банков – не более 50% к концу 2030 года с разработкой детального плана реализации поставленной цели», – резюмировал Неумывакин.

Олег Скворцов, АРБ: Региональные банки переломили тренд по сокращению портфеля юридических лиц Председатель правления АРБ Олег Скворцов представил вниманию аудитории комментарии по докладу Эксперт РА «Региональные банки 2024: скрытый потенциал».

«У региональных банков действительно есть большой, но при этом скрытый потенциал. Мы видим, что относительно 2022 года доля региональных банков значительно изменилась – с 4,9% до 2,9%. При этом за последние полгода доля стабилизировалась на уровне – около 3%. Тем временем, по итогам полугодия концентрация на банки ТОП-10 достигла рекордного уровня за всю историю банковской системы РФ – она приблизилась к 79%», – отметил он.
Позитивно то, что региональные банки переломили тренд по сокращению портфеля юридических лиц. С 2020 года эта цифра падала, но за последнее полугодие есть небольшой прирост. 64% этого прироста дали банки из ТОП-10 региональных банков.

Если говорить про долю кредитов физических лиц, то тоже наблюдается определённая стабилизация, хотя, конечно, падение с 5% до 3% – тревожно и меняет картину конкуренции на рынке, полагает эксперт.

Олег Скворцов отметил сравнение банков ТОП-10 с региональными банками по некоторым показателям.

«По нормативу достаточности базового капитала мы видим значительные отличия. У банков ТОП-10 он 9,6%, у региональных банков почти 16%. Запас прочности, или буфер капитала, значительно отличается – 3,2% к 16,4%. Соотношение ликвидных активов к привлечённым средствам – 20,9% к 45,5%», – рассказал он.

Также важный показатель – рентабельности активов – у региональных банков выше. Он вырос на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ.
«Одна из гипотез, которая озвучивается Эксперт РА, что чистая процентная маржа у банков, которые находятся за пределами первой сотни, значительно выше, чем у банков ТОП-10. У последних – это порядка 4%, у первых – 8,2%. Это во многом связано с тем, что идёт недоразмещение средств в кредиты, и банки размещают средства в ЦБ», – пояснил председатель правления АРБ.



Чистая процентная маржа в среднем по рынку выросла за последний год до уровня 4,6–4,7%, что показывает достаточно устойчивое положение банков, привёл данные Олег Скворцов.

Михаил Волков, Прио-Внешторгбанк: Малые и средние региональные банки потеряли клиентскую базу в виде сельхозтоваропроизводителей

Первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Михаил Волков в своём выступлении пояснил аудитории, каким образом работает пресловутый неравномерный доступ к программам государственной поддержки. В качестве примера он привёл программу субсидирования кредитов сельхозтоваропроизводителям, которая позволяет им получать кредиты по доступной ставке – на сегодняшний день примерно 5% годовых. На фоне, например, ставки по коммерческому кредиту в 20% годовых для юридических лиц, ставка весьма привлекательна. Она позволяет финансировать оборотные средства предприятий, инвестиционный процесс. И благодаря этому страна имеет продовольственную безопасность. Однако малые и средние банки не являются агентами этой программы, отметил Михаил Волков.

«Хотел обратить внимание, что речь идёт о тех программах, где финансирование сельхозпроизводителя, то есть сами кредитные деньги для конкретного производителя (100 или 200 млн рублей), не дает государство или Центральный банк. Это деньги, за фондирование которых отвечает непосредственно коммерческий банк. То есть государство не несёт риски на банк, который является участником программы субсидирования этих кредитов», – сказал он.

По словам Михаила Волкова, для того чтобы получить льготный кредит, сельхозтоваропроизводитель должен обратиться в один из крупнейших банков с госучастием, в первую очередь, это РСХБ, Сбербанк, ВТБ. Дальше при получении кредита к соглашению на получения кредита на льготных условиях подписывается так называемый ковенантный пакет. Это дополнительное соглашение к кредитному договору, по которому заёмщик добровольно принимает на себя обязательства по поддержанию неснижаемых остатков (оборотов), добровольно берёт на себя обязательства не брать кредитов в других банках и т.д.

«То есть получение льготного кредита для сельхозпредприятия означает, что оно вынуждено обслуживаться в том банке, который имеет возможность выдавать такой льготный кредит. Ему становится экономически невыгодно и фактически невозможно обслуживаться в нескольких банках. Таким образом, малые и средние региональные банки фактически потеряли клиентскую базу в виде сельхозтоваропроизводителей», – резюмировал первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Сергей Бурцев: Челябинвестбанк: На практике получается, что региональному банку высокий рейтинг получить практически невозможно

Председатель правления Челябинвестбанка Сергей Бурцев в своём докладе остановился на некоторых примерах, показывающих, как обстоит ситуация с конкуренцией в банковском секторе.

«В своё время было огромное количество ограничений в части доступа к государственным программам или бюджетным деньгам. Как мы помним, основным критерием были размер капитала и активов», – отметил он.

«Когда на региональном уровне больших ограничений ещё не было, региональные фонды могли самостоятельно размещать денежные средства на депозитах, и мне однажды посчастливилось принять участие в разработке критериев по выбору банков, куда региональный фонд может размещать денежные средства на депозит. Одним из предложенных критериев было количество отделений в Российской Федерации. Очевидно, что мы не сможем соответствовать этому критерию.  Мы предложили другой, более качественный критерий – достаточность капитала, что позволяло и региональному банку принять участие в конкурсе, и в случае, если у него высокий норматив Н1, претендовать на победу. Мы эту борьбу частично выиграли, сумели привлечь часть денежных средств этого фонда к нам в банк», – рассказал Сергей Бурцев.

«Однако спустя несколько месяцев вышло постановление правительства, согласно которому средства региональных фондов могут быть размещены только в федеральных банках. К сожалению, все правила, разработанные экспертами на местном региональном уровне, были забыты, и мы лишились возможности размещать у себя депозиты регионального фонда», – констатировал Сергей Бурцев.

По его словам, тема капитала и активов, как критериев для размещения государственных средств, долгое время сохраняла свою актуальность, но теперь основным показателем как бы стал уровень рейтинга. Почему «как бы»? «На практике получается так, что региональному банку, даже если он имеет первый норматив на уровне 25–35%, в три-четыре раза выше нормативного, высокий рейтинг получить практически невозможно», – отметил председатель правления Челябинвестбанка.

«Одним из критериев получения высокого рейтинга остаётся тот же размер активов, капитала и количество регионов/федеральных округов, где работает банк», – сказал он.

Напомним, что проект «Открытая дискуссия Тосуняна» ведёт свое начало с 2013 года совместно с вузами-партнёрами – это более 90 учебных заведений. Открытые дискуссии проходят при поддержке НИИ Доверия, достоинства и права и Отделения общественных наук РАН.





Текст: Оксана Дяченко

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (сентябрь 2024)