Исчерпав возможности развития внутри национальных границ, банки и финансовые корпорации Старого света уже давно с интересом поглядывают друг на друга.

Поднявшаяся волна слияний и поглощений, с одной стороны, отражает желание акционеров увеличить прибыльность бизнеса. С другой - возникают супербанки, которые потребуют новых методов управления и внутреннего контроля. А это грозит свести к нулю все преимущества от объединения.

MOODY'S БЬЕТ В КОЛОКОЛА

Нынешние процессы ведут к глубокой перестройке всего банковского рынка, где наряду с универсальными супербанками, появятся крупные финансовые учреждения, действующие в узких сегментах финансовых услуг.

За последнее десятилетие в Европе произошло около 500 слияний и поглощений с участием банков, говорится в исследовании агентства Moody's, вышедшем в середине июня. Многие банки региона сильно изменили свой размер и специализацию. В результате растущего числа трансграничных сделок «Европа становится регионом, где самая высокая доля иностранного капитала в банковской сфере», утверждают авторы доклада, обращая внимание на то, что в Чехии, Словакии, Люксембурге, Эстонии, Венгрии и Польше доля иностранного капитала в банковском секторе превышает 50%.

«В то время, как слияния и поглощения проводятся во многом успешно, становится очевидно, что чем дальше банки удаляются от своих «домашних» рынков, тем менее заметны выгоды, в то время как растут риски и снижается вероятность успеха», говорится в докладе.

БИТВА ЗА АМРО

Начатое британским банком «Барклиз» сражение за голландский банк «Эй-Би-Эн Амро» в самом разгаре. Недавно консорциум банков, объединяющий бельгийский «Фортис», шотландский «Роял бэнк оф Скотланд» и испанский «Сантандер», поднял цену до Є71,1 млрд. Это на 13% больше, чем ранее за него предложил «Барклиз». При этом банки, входящие в консорциум, готовы заплатить деньгами, а план «Барклиз» предусматривал обмен акциями на Є63 млрд. С одной стороны, это повышает привлекательность обещаний консорциума. С другой - вызывает озабоченность входящих в него банков поделить между собой активы «Эй-БиЭн Амро».

Так, бельгийский «Фортис», готовый внести в общую копилку Є24 млрд., претендует на активы банка в Нидерландах. «Роял бэнк оф Скотланд» за свои Є27,7 млрд. рассчитывает получить азиатские, европейские и североамериканские активы. Что касается испанского банка «Сантандер», то, внеся Є20 млрд., он намеревается забрать латиноамериканские активы и итальянский банк Antonveneta.

НА ВСЕХ ФРОНТАХ

Чтобы успокоить голландских политических деятелей и профсоюзы, «Фортис» опубликовал открытое письмо парламентариям и в нем заверил, что если он получит нидерландские активы «Эй-Би-Эн Амро», то не станет менять его административные структуры в Амстердаме, что позволит сохранить до 6 тыс. рабочих мест. Это может стать решающим фактором в борьбе за «ЭйБи-Эн Амро», считают наблюдатели.

На руку консорциуму играет и решение амстердамского суда, запретившего продажу американского филиала филиала «Эй-Би-Эн Амро», банка «Ласаль», американскому «Бэнк оф Америка». Ранее на переговорах «Барклиз» предложил продать его за Є21 млрд., и с «Бэнк оф Америка» был уже подписан протокол. Однако против нее выступили акционеры «Эй-Би-Эн Амро». Теперь американский филиал может быть продан только после того, как акционеры проведут голосование по этому вопросу в ходе общего собрания. Европейская пресса не исключает, что инициативная группа акционеров действовала при поддержке консорциума банков.

ПОЯВЛЕНИЕ ГИГАНТОВ

Поднявшаяся в банковском секторе Италии волна слияний и поглощений принесла новые скандалы. Правительственная программа приватизации вызвала активизацию финансовых корпораций, интересы которых простираются значительно дальше границ собственного бизнеса.

Сейчас всеобщее внимание привлечено к сделке, в результате которой на европейском финансовом рынке появится один из крупнейших игроков. Речь идет о слиянии финансовой группы «Капиталиа» с банком «Уникредит». Как заявил недавно глава «Капиталиа» Чезаре Джеронци, сделка может завершиться течении пяти месяцев.

В группу «Капиталиа» входит «Банка ди Рома» с хорошо развитой филиальной сетью в северных районах страны, «Банко ди Сицилиа», занимающий хороши позиции в экономике острова, а также инвестиционный банк «Эм-СиСи». Кроме того, ей принадлежит управление активами и страховой бизнес группы «Финэко». В целом, группа «Капиталиа» располагает 1900 отделениями и филиалами и обслуживает около 5 млн. клиентов.

После слияния, которое оценивается в $29 млрд., в Италии появится второй по величине банк в Европе и пятый в мире. Рыночная цена нового банковского объединения превысит 100 млрд. евро, что уступает только британскому холдингу «Эйч-Эс-Би-Си».

В соответствии с соглашением, «Уникредит» покупает акции «Капиталиа» по Є8 за штуку. Новый банк будет называться «Уникредит», а руководить им будет нынешний глава Уникредит» Алессандро Профумо.

КОПАНИЕ В КОМПРОМАТЕ

Слияние «Уникредит» и «Капиталиа» затронет многих. Обе компании контролируют 2,1% «МедиаГруп», издательской компании, действующей в сфере периодической прессы, книгоиздательства, радио, Интернета и рекламы. В числе ее акционеров «ИнтезаСанпаоло» (4,8%), «Дженерали» (3,7%) и «Медиобанка» (14,2%).

В Италии появится второй по величине банк в Европе и пятый в мире

Известия о сделке вызвали бурю в прессе. В частности, известный сатирик и политобозреватель Беппе Грилло напомнил, что глава «Капитали» Чезаре Джеронци был в свое время приговорен судом города Бреша к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за умышленное доведение до банкротства компании «Италкассе», и только амнистия спасла его тюремной камеры.

Кроме того, прокуратура Пармы потребовала отстранения Джеронци от должности президента «Капиталиа», обвинив его в причастности к финансовому краху концерна «Пармалат». Прокуратура доказала, что еще в 2002 году ему было хорошо известно о том, что эта компания выпустила облигации на сумму Є7 млрд. вместо объявленных Є1,2 млрд. Однако он не стал отзывать кредитную линию своего банка, предоставленную «Пармалату».

Тем временем «Медиобанка», в котором Джеронци занимает пост вицепрезидента, заявил о намерении приобрести долю в компании «Телеком» после того, как глава «Пирелли» Тронкетти Провера выставил на продажу 18-процентный пакет этой компании.

АЭРОФЛОТ В ИГРЕ

Интерес к контрольному пакету акций авиакомпании «Алиталиа», который выставило на торги правительство, проявил банк «Интеза-Санпаоло». В этой сделке он намерен поддержать итальянский AP Holding SpA, которому принадлежит второй по величине в Италии авиаперевозчик «ЭирУан». Единственным конкурентом итальянцев после того, как из схавтки выпали американские корпорации «Мэтлин Пэтерсон глобал эдвайзерс» и «Тексас пэсифик групп партнерс» совместно с итальянским «Медиобанка», остался российский «Аэрофлот», одним из кредиторов которого называется «Уникредит».

ИТАР-ТАСС - специально для НБЖ