Аналитика и комментарии

29 декабря 2021

10 главных трендов на банковском рынке в уходящем году

2021-й год однозначно войдёт в историю российской банковской отрасли. И дело не только в рекордных доходах, которые, несмотря на несколько волн пандемии, умудрились получить кредитные организации. В два раза выросла ключевая ставка Центробанка. В условиях ускорившейся цифровизации банковского сектора многие участники рынка поменяли бизнес-приоритеты. NBJ решил выделить ряд основных тенденций, которые набрали силу в уходящем году.

Исторический рекорд

Начало этого года не предвещало ничего хорошего финансистам. По оценке S&P Global Ratings, обнародованной в январе, чистый процентный доход российских банков должен был снизиться. Однако на удивление 2021 год оказался сверхудачным. За три последних квартала российские банкиры, по оценке Центробанка, заработали почти 1,87 трлн руб., что на 65% (в абсолютных цифрах – на 741 млрд руб.) больше, чем за тот же период прошлого года. Это новый исторический рекорд для отечественной банковской системы. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году (1,72 трлн руб.). В прошлом году суммарная прибыль банков составила 1,61 трлн руб.

По мнению аналитиков, столь заметное превышение прошлогодних показателей состоялось во многом благодаря двум факторам. Во-первых, значительно выросли доходы от основного бизнеса: чистый процентный доход вырос на 396 млрд руб. (15%), чистый комиссионный доход – на 209 млрд руб. (23%) на фоне роста портфелей и восстановления экономики.

Во-вторых, участники рынка умело распустили резервы, сформированные в прошлом году (667 млрд руб. или 64%). Почти трёхкратное сокращение отчислений в резервы связано с улучшением макроэкономической ситуации (меньшими выходами заёмщиков на просрочку) и более высокой оценкой кредитного качества ряда заёмщиков.

Любопытно, что рекордный рост прибыли кредитных организаций происходил на фоне существенного повышения процентных ставок в экономике, что нетипично для нашего рынка. Ранее ситуация была обратной: стоимость фондирования росла быстрее стоимости кредитования, и маржинальность у банков снижалась.

К концу 2021 года динамика роста доходов у многих банков несколько замедлилась. Несмотря на снижающийся спред между рыночными ставками размещения, чистый процентный доход банков продолжал постепенно увеличиваться за счёт роста объёмов кредитования. По прогнозу Банка России, общая прибыль банков в уходящем году достигнет примерно 2,5 трлн руб.

Отметим, большая часть «пирога» достанется крупным игрокам из топ-10. Тем не менее, как показывают расчёты аналитиков «Интерфакс-ЦЭА» (см. таблицу), небольшие нишевые и региональные банки всё ещё могут успешно соперничать с крупнейшими кредитными организациями по уровню рентабельности.

Ставки на взлёт

Ещё одна важная тенденция на банковском рынке – смена курса денежно-кредитной политики регулятора. В марте ЦБ после длительного перерыва возобновил цикл повышения ключевой ставки (см. график). Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя. Вслед за этим начали расти и ставки по вкладам: с апреля по сентябрь средневзвешенные ставки по рублёвым депозитам на срок один-три года выросли, по данным ЦБ, с 4,4% до 5,9% годовых. На фоне ожидания очередного повышения индикатора максимальная депозитная ставка преодолела барьер в 7% годовых, что привело к удорожанию фондирования для банков.

С одной стороны, эти меры регулятора помогут сдержать потребительскую активность и рост цен на товары и услуги. С другой стороны, банки начнут постепенно проигрывать конкуренцию долговому рынку: на фондовом рынке после прохождения периода повышенной волатильности условия привлечения средств становятся более предпочтительными по сравнению с теми, которые могут предложить банки.

После довольно резкого поднятия ключевой ставки многие эксперты ожидали и существенного роста кредитных ставок, особенно, в сегменте розничного кредитования. Но этого не произошло: банки не захотели ухудшать условия кредитования ради сохранения высоких темпов роста выдач нецелевых кредитов наличными. Банкиров можно понять: именно потребительская розница наряду с кредитованием малого и среднего бизнеса на текущий момент является высокомаржинальным сегментом. Маржа по ипотеке после фактического сворачивания госпрограммы льготной ипотеки заметно сокращается.

17 декабря ЦБ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Регулятор объяснил это решение борьбой с инфляцией и желанием вернуть её к целевым 4%. Очевидно, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину в ближайшее время вырастут и ставки по вкладам. Большинство профильных аналитиков полагает, что рост депозитных ставок продолжится до февраля-марта 2022 года. Вслед за депозитами «подорожают» и кредиты.

Новые привычки

Локдауны изменили финансовые привычки россиян. Всё больше граждан, особенно в крупных городах, предпочитают расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Семимильными шагами растёт популярность виртуальных банковских карт. За время пандемии многие клиенты освоили онлайн-инструменты, и теперь большинство операций совершаются в мобильном банковском приложении. Более 10% граждан РФ полностью отказались от наличных, и эта тенденция набирает обороты. Доля безналичных платежей в России по итогам девяти месяцев 2021 года составила 72,6% против 69,4% за аналогичный период прошлого года, – заявил начальник управления департамента национальной платёжной системы ЦБ Денис Барышков.

По прогнозу аналитиков ВТБ, в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно, а уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удалённой идентификации.

Увеличение доли безналичных расчётов, безусловно, позитивно и для рынка, и для клиентов. Для банков этот тренд снижает затраты на обслуживание наличных и ускоряет денежный оборот. Граждане приобрели свою порцию преференций: ускорение расчётов и дополнительная выгода за счёт программ лояльности, предоставляемых банками-эмитентами и платёжными системами

По оценке Boston Consulting Group, в 2010 году Россия была одной из стран с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера – Норвегии – в 40 раз. Однако в ближайшие десять лет Россия, как считают эксперты, укрепит мировое лидерство в этой сфере, опередив крупнейшие экономики мира – США, Англию и Германию.

Цифровизация и пандемия ускорили трансформацию отделений. В этом году свою порцию комплиментов от клиентов получили phygital-офисы («physical» + «digital»). «Умные» системы на входе распознают лица клиентов-посетителей и сразу передают всю информацию о них сотрудникам банка. 77 инновационных офисов нового типа без привычных стоек, касс и бумажных носителей открыл «Сбер», 60 – Альфа-банк, 40 – Росбанк, 23 – ВТБ.

Наступление криптовалют

Тотальная диджитализация сформировала еще один интересный тренд – в мировом обороте денег заметно выросла доля цифровых «монет». Во-первых, в частные криптоактивы поверили лидеры глобального финансового рынка, обеспокоенные обесцениваем американского доллара. Так, около 60 из 100 крупнейших по размерам активов банков мира уже инвестировали в компании, связанные с криптовалютой или блокчейном. Больше других в этом деле преуспели Standard Chartered, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и BNP Paribas. В США открылся первый криптобанк федерального уровня Anchorage Digital bank.

От банков не отстают и другие участники финансовой отрасли. Минувшей весной Visa первой из крупных платёжных систем начала проводить транзакции в криптовалюте – стейблкоинах USDC. В октябре ввела платежи в криптовалюте Mastercard, а биткоин официально вышел на фондовую биржу. Bitcoin Strategy ETF начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. За два дня вложения в фонд превысили $1 млрд.

Ценность частных цифровых денег признали во многих странах мира. Так, 7 сентября Сальвадор первым в мире начал использовать биткоин в качестве официального платёжного средства. Благосклонно смотрят на криптовалюту и регуляторы развитых стран. В конце 2021 года глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл завил, что не видит угроз финансовой стабильности от частных криптовалют. При этом, по его мнению, «стейблкоины (криптовалюты, чья стоимость привязана к обычным активам – Ред.) при надлежащем регулировании могут быть полезной и эффективной потребительной частью финансовой системы».

У руководителей Банка России другой взгляд на частные цифровые «монеты». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно критиковала использование криптовалют и называла их «денежным суррогатом». На текущий момент операции с ЦФА на территории РФ запрещены, но россияне могут покупать их и пользоваться кошельками за пределами страны. Что наши продвинутые граждане и делают. По итогам уходящего года Россия стала одним из мировых лидеров по проценту населения, владеющего криптовалютой.

Призрак е-рубля

С каждым кварталом количество крупных проектов, ориентированных на виртуальные «монеты» будет неумолимо расти. А значит, частные цифровые деньги будут и дальше отнимать у фиатных денег долю на мировом рынке платежей. Этот набирающий силу тренд запретами уже не остановить, поэтому многие центробанки усиленными темпами создают собственные CBDC (Central Bank Digital Currency).

Первым в мире запустил в денежный оборот цифровой юань Народный банк Китая. В этом году почин поддержала Нигерия, выпустившая в оборот eNaira – цифровой аналог национальной валюты найры. По оценкам западных аналитиков, к концу 2022 года как минимум в 25 странах мира появится официальная цифровая валюта – либо собственная, либо выпущенная другой страной.

А что же Россия? Напомним, в октябре 2020 года Центробанк обнародовал концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

В 2021 году регулятор сделал новые шаги в создании новой формы рубля. Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года. В декабре уходящего года появится прототип платформы виртуальной национальной валюты, а её тестирование начнётся в начале 2022 года. В пилотную группу вошли 12 банков: «Сбер», ВТБ, банк Дом.РФ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Тинькофф», Росбанк, «Ак Барс», СКБ-банк, «Союз» и «ТКБ банк». В январе депутаты Госдумы разработают соответствующие поправки в восемь федеральных законов и пять кодексов.

Процесс «обкатки» российской CBDC (Central Bank Digital Currency) пройдёт в несколько этапов. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и переводы между физлицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В дальнейшем предполагается расширить список тестируемых операций и состав пилотной группы. Затем после детального анализа проделанной работы ЦБ планирует подготовить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Третья форма денег создаст стимулы для развития платёжных инноваций, приведёт к снижению издержек для потребителей и усилит конкуренцию российских банков.

Третья «кэптивная» волна

Новый толчок развития получил сегмент кэптивных банков, которые появились ещё на заре создания российской банковской системы. В 90-е годы их активно создавали крупные компании, которые поставляли за рубеж сырьё, в первую очередь, нефть, газ и металлы. В 2012–2013 годах собственными кредитными организациями в России обзавелись всемирно известные иностранные автоконцерны.

Третью волну создания кэптивных банков в этом году подняли крупные участники рынка интернет-коммерции. Напомним, в феврале 2021 года основной владелец и гендиректор крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук купила банк «Стандарт-кредит» (переименованный позднее в «Вайлдберриз Банк»). В мае Ozon приобрел Оней-банк, в июле «Яндекс» купил банк «Акрополь». За последние три месяца осени капитал Озон-банка удвоился, а Яндекс-банка вырос в 1,6 раза.

Пока владельцы этих трёх новых кэптивных банков ведут себя на рынке достаточно скромно. Их текущая задача – предоставить качественный платёжный сервис поставщикам и покупателям. Но понятное дело, что аппетит приходит во время еды. Наверняка новички ещё удивят инновационными инициативами старожилов рынка в 2022 году.

Льготная ипотека уходит из города

Значительные изменения произошли в жилищном кредитовании, которое является для многих розничных банков важным направлением деятельности. В последние два года сегмент рос благодаря госпрограмме льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, запущенной в апреле 2020 года во время пандемии для поддержания строительной отрасли. В первые полгода на льготные займы под 6,5% годовых приходилось более 90% всех выданных кредитов.

В первом полугодии 2021 году программа продолжала оставаться драйвером роста. Но в минувшем июле её условия заметно обновили: ставка была повышена на 0,5 п.п., до 7%, а кредитный потолок для всех регионов составил 3 млн руб. В результате четыре крупнейших региональных первичных рынка жилья (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) лишились преференций по кредитному потолку (ранее максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб.). В условиях стремительно дорожавших новых квартир покупка жилья на обновлённых условиях в этих четырёх регионах потеряла актуальность.

В уходящем году, по данным ДОМ.РФ, банки выдали более 650 тыс. льготных кредитов на более чем 1,9 трлн руб. В последние месяцы, после фактической заморозки госпрограммы в четырёх регионах, аналитики зафиксировали замедление темпов выдачи льготных займов. Так, среднемесячные выдачи в третьем квартале снизились по сравнению с первым полугодием на 50% по количеству и 64% по стоимости.

Но падения интереса граждан к программе льготной ипотеки под 7% ждать, скорее всего, не стоит: в конце года правительство расширило её действие на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас банки неохотно кредитуют строительство загородных домов и дач: на такой формат жилья приходится лишь около 2% ипотечного портфеля. Понять банкиров можно – в текущем году в разы подорожало большинство стройматериалов, из-за чего существенно выросли риски незавершённого строительства. К тому же, в отличие от городских новостроек, загородные коттеджи и дачи строятся чаще всего по индивидуальным проектам и по серым схемам. Банки вынуждены закладывать эти риски в повышенную ставку, снижая тем самым привлекательность загородной ипотеки для граждан.

В следующем году ситуация изменится, надеются эксперты. Льготные кредиты под 7% на покупку и строительство частного дома можно взять до конца 2022 года. По оценкам правительства, на покупку и строительство дома может быть выдано 15 тыс. кредитов, а сумма займов превысит 30 млрд руб.

Погоня за комиссией

Популярность Системы быстрых платежей ЦБ, позволяющей бесплатно переводить в месяц между счетами разных банков и клиентов до 100 тыс. руб., больно ударила по комиссионным доходам банков. Сейчас средний размер тарифа за межбанковский перевод по номеру карты составляет 1–1,5%. СБП заметно ограничила этот ручеёк доходов. Поэтому неслучайно, что в уходящем году появилось немало оригинальных проектов, направленных на увеличение чистой комиссионной маржи.

Например, стал модным формат подписок – своеобразный «микс» финансовых услуг и продуктов экосистемы. К примеру, клиент вносит ежемесячную плату и получает обслуживание банковской карты по льготному тарифу, повышенный кэшбэк, переводы без комиссий, а также другие приятные бонусы – доступ к фильмам и музыке. Особо активно эту модель развивали «Сбер», Тинькофф Pro и Совкомбанк. Минувшим летом Газпромбанк стал частью подписки «Огонь» (предложения в магазинах, кино, банковских продуктов). В 2022 году планируют предложить аналогичные услуги своим клиентам ФК «Открытие» и ВТБ. На рынке всё больше появляется кейсов перераспределения процентного дохода в комиссионный. Банки охотно дают скидку на кредит или согласны в индивидуальном порядке повысить ставку по вкладу, если клиент купит пакет определённых услуг. Тех же подписок.

Ещё один перспективный источник комиссионных доходов – созданные собственными силами или в партнёрстве с финтех-компаниями площадок для ритейлеров по оплате товаров и услуг. Поэтому в конце года неожиданно для многих прозвучало заявление главы «Сбера» Германа Грефа о продаже части компаний, входящих в экосистему госбанка.

Любопытный проект в конце уходящего года запустил банк «Хоум Кредит». Он начал выдавать кредиты в качестве агента других банков – оформленные ссуды почти сразу будут передаваться на баланс партнёрам. Схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat: мессенджер оставляет на своём балансе 20% кредитов, 80% финансируется со стороны банков-партнёров.

«Хоум Кредит» планирует передавать партнёрам примерно одну пятую часть своих ежемесячных кредитных выдач, или 5 млрд руб. На российском рынке уже существовала практика продажи портфелей уже выданных кредитов. Но регулярная продажа кредитного портфеля – это совершенно новая практика для российского рынка необеспеченного кредитования.

«Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество при оформлении кредита, а также удерживать опредёленную долю от общей величины процентов, которые должны быть выплачены по кредиту. Таким образом, банки будут делить и процентную маржу, получаемую от выдачи ссуды. Покупка кредитных портфелей может быть интересна в первую очередь средним региональным банкам, у которых не так много возможностей развивать современные методики оценки рисков и инвестировать крупные суммы в свои мобильные каналы.

«Запуск нового направления – это ответ на вопрос, что делать банку на фоне роста рыночных ставок и ужесточения регулирования со стороны ЦБ в сфере необеспеченного кредитования», – признался председатель правления банка «Хоум Кредит» Дмитрий Пешнев-Подольский.

Закрутить гайки

В текущем году закончились временные регуляторные послабления, которые Центробанк ввёл во время пандемии. Банк России дважды поднимал коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, данная мера приведёт к росту доли банков, у которых достаточно капитала для выдачи кредитов. Но у участников рынка эти действия регулятора восторга не вызвали.

Многие из владельцев банков, особенно за пределами топ-100, жалуются на избыточную регуляторную нагрузку, которую по образцу развитых рынков США и ЕС по собственной инициативе ЦБ РФ ввёл для развивающегося российского рынка. Международный валютный фонд, разумеется, доволен позицией ЦБ РФ. Вот только отечественная финансовая система от повышенного регуляторного бремени тормозит в своем развитии.

Кроме этого, Центробанк усилил работу по борьбе с отмыванием денег. Регулятор стал строже следить за операциями с наличными. Так, в начале года заработал на практике 208-ФЗ, обязавший банки контролировать все операции с наличными от 600 тыс. руб. В конце текущего года ЦБ начал тестирование платформы «Знай своего клиента», позволяющей кредитным организациям получать информацию об уровнях риска вовлечённости клиентов в проведение подозрительных операций. Всем российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются клиентами банков, будет присвоен один из трёх уровней риска: высокий, средний и низкий. Информация будет поступать в банки на ежедневной основе. По расчётам ЦБ, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут «в зеленую зону». В эксперименте, который должен завершиться в конце марта 2022 года, принимают участие 40 банков. Из них 12 относятся к системно значимым. Предполагается, что к 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

В следующем году процесс «закручивания гаек» продолжится. С 1 февраля ЦБ обещал ужесточить требования к выдаче беззалоговых кредитов сроком от четырёх лет и при необходимости ввести прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд (макропруденциальные лимиты).

«Банкопад» продолжается

Из-за возросших административных издержек банковский рынок в этом году покинул ряд жизнеспособных игроков. Их уход ухудшил конкурентную среду. За последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 – по регуляторным основаниям, 7 – в результате добровольной сдачи лицензии, 6 – в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам. В конце 2021 года 75% активов банковской системы приходилось на банки с госучастием.

В следующем году доля госбанков, скорее всего, увеличится. Ведь у крупных игроков есть приоритетный доступ к государственным программам поддержки, они получают дешёвое фондирование, что недоступно средним и региональным банкам, которым остаются, как правило, некредитоспособные заёмщики. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», до 1 октября 2022 года 29 кредитных организаций из-за снижения прибыли находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности. Под особым давлением окажутся небольшие региональные частные банки вне первой сотни, которые не принадлежат финансово-промышленным группам и не имеют крупных клиентов.

Как прекрасен этот «Мир»

Государство завершило перевод всех социальных выплат на национальную платёжную систему. С 1 июля социальные выплаты и пенсии граждан перечисляются исключительно на карту «Мир». Российские банки осуществили этот переход без сбоев. В результате к концу года платёжная система «Мир» заняла четверть рынка страны по объёму платежей и около трети – по эмиссии, заявил на VIII Национальном платежном форуме начальник управления департамента национальной платёжной системы ЦБ Денис Барышков.

Текст: Сергей Артёмов

 

В следующем году значимость национальной платёжной системы вырастет ещё больше. И кредитные организации снова приложат к этому руку. Так, ряд крупных банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Дом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк», уже заявили о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay. Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в МКБ сообщили о намерении предоставить эту услугу до конца текущего года, «Ренессанс кредит» планирует это сделать в 2022-м.

Ольга Квасова

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала №12 (206) декабрь 2021

Поделиться:
 

Возврат к списку