Аналитика и комментарии

20 декабря 2022

Запас прочности: в Казани банкиры и эксперты обсудили возможности и риски региональных банков

В декабре в Казани прошла однодневная конференция «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски», которая была организована Ассоциацией российских банков. На ней обсуждалась текущая ситуация на финансовом рынке в период действия санкционных мер недружественных стран, а также рассмотрены вопросы взаимодействия органов власти, общественных организаций, Банка России и кредитных организаций. В обзорном материале приводим ключевые цитаты спикеров мероприятия.

Во вступительном слове Президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук Гарегин ТОСУНЯН, в частности, рассказал о Проекте Основных направлений развития финансового рынка, подготовленном Банком России. АРБ приняла активное участие в анализе и обсуждении этого документа.

«Совместно с банками мы подготовили и отправили регулятору наши предложения и замечания. Во-первых, это необходимость господдержки банковской системы. Объём реструктурированных ссуд, а также объёмы заблокированных активов в банках, могут потребовать докапитализации значительного числа кредитных организаций. Банки реструктурировали 17,9% своего корпоративного кредитного портфеля. Объём кредитов, реструктурированных восемнадцатью крупнейшими банками с февраля по октябрь, превысил 10 трлн руб. (85,7% этой суммы – кредиты корпоративных заёмщиков). Что мы предлагаем? Рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счёт средств Фонда национального благосостояния. Принципиально важно – обеспечить возможность равного доступа к докапитализации для всех участников банковского рынка, а не только для крупнейших кредитных организаций. Необходимо существенное снижение доли участия государства в банковском секторе, учитывая санкционное давление, и прежде всего – давление на кредитные организации с государственным участием».

По словам Тосуняна, АРБ всегда выступала и выступает за развитие рыночной конкуренции на банковском рынке. «В документе отсутствует информация о структуре и показателях динамики развития банковской системы России, – продолжил Тосунян. – Темы, которые, по нашему мнению, остались в проекте неосвещёнными: какой должна быть система по мнению Центрального банка, какой должна быть предельная доля банков с госучастием в обозримом будущем, за счёт чего она должна снижаться. На эти вопросы пока нет ответа. В Проекте также отсутствуют показатели развития банковской системы в разбивке по годам – размер активов, их доля к ВВП и т.п., отсутствуют ориентиры по розничному направлению бизнеса – динамика вкладов населения, кредитного портфеля физлиц, проблема закредитованности населения».

«Теперь о поддержке региональных, средних и малых банков. Здесь хочу напомнить о необходимости реализации мер, которые, в том числе, были сформулированы по итогам Съезда АРБ в апреле этого года. Мы также предложили ввести статус регионально значимых банков и продолжаем заниматься этой тематикой, – отметил глава АРБ.

Ассоциация поддерживает позицию ЦБ РФ «по расширению потенциала развития региональных банков и наращиванию их возможностей по участию в кредитовании. Вместе с этим – крайне спорными мы считаем предложения регулятора по созданию специальных банковских объединений с принятием банками солидарной ответственности по обязательствам друг друга».

По мнению Тосуняна, из проекта регулятора неясно, какие выгоды получит региональный банк от «вступления» в объединение, какая кредитная организация возьмёт на себя функции головного банка, каковы стимулы, побуждающие кредитную организацию принять на себя такие функции. В Проекте также не приведены примеры успешной деятельности подобных объединений из международной практики.

В своём докладе Управляющий отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат ШАРИФУЛЛИН рассказал о текущей ситуации в банковском секторе Татарстана:

«В Татарстане банковский сектор традиционно развит. В настоящее время работает 13 самостоятельных банков. Банковский сектор вносит серьёзный вклад в развитие экономики республики. На 1 ноября 2022 года объём привлечённых банками средств превысил 1,9 триллиона рублей. Объёмов депозитов – почти 800 миллиардов рублей. С начала года рост депозитов составил почти 7%, что говорит о доверии граждан к банковской системе. Портфель кредитов в экономике составил почти полтора триллиона рублей.

Сегодня для экономики страны на первый план выходит вопрос не только сохранения стабильности, но и развития. Поддержка приоритетных секторов требует значительных финансовых ресурсов. И банки – активные участники происходящей трансформации экономики. Именно от банков во многом зависит финансирование проектов импортозамещения и обеспечение технологического суверенитета.

Среди приоритетных секторов я бы хотел отметить малый и средний бизнес. В Татарстане этому сектору традиционно уделяется приоритетное внимание.

Одним из важнейших конкурентных преимуществ в банковском секторе сегодня является развитие цифровых секторов. Сейчас всё взаимодействие с банком происходит через сайт, через мобильное приложение. Многие кредитные организации идут дальше и создают целые экосистемы, интегрируя небанковские сервисы и приложения. Для этого необходимы серьёзные инвестиции, которые могут позволить себе только крупные игроки, небольшим банкам приходится сложнее. В этом случае могут помочь инфраструктурные решения, которые развиваются, в том числе, при поддержке Банка России».

Доклад «Регионы России в новых экономических условиях» профессора кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ, доктора географических наук Натальи Зубаревич был посвящён тенденциям и рискам новой реальности 2022 года.

По словам Зубаревич, наибольший спад промышленности наблюдается в регионах, где расположен автопром, у части регионов, где работают предприятия ТЭК, чёрной металлургии, производства удобрений. Также усилился спад в так называемых «угольных» и «газовых» регионах.

Сильнее всего страдают регионы, тесно связанные с глобальным рынком, а это экспортёры углеводородного сырья и металлов, регионы обрабатывающих отраслей с высокой долей импортных комплектующих.

Из-за ухода иностранных компаний везде наблюдается спад в розничной торговле, особенно непродовольственными товарами. По её мнению, сильнее всего пострадали агломерации в крупнейших городах.

При этом эксперт считает, что риски неполной занятости в настоящее время невелики. Они выше в индустриальных регионах Центра, Поволжья и части Урала, особенно в городах с современным гражданским машиностроением, завязанном на импортных комплектующих и оборудовании.

Снижение доходов населения вряд ли будет иметь сильные региональные различия, но у крупнейших федеральных городов выше «запас прочности».

По её мнению, риски спада поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов возрастут в четвёртом квартале 2022 года в более развитых и экспортно-ориентированных регионах.

Аграрные регионы Юга и Дальний Восток (кроме Сахалина) мягче проходят кризис благодаря сохранению
внутреннего спроса на пищевую продукцию и её экспорта, а на Дальнем Востоке – вследствие ориентации на азиатские рынки, особенно на Китай.

«Москва с немалой вероятностью пройдёт новый кризис мягче других регионов, как и два предыдущих кризиса, имея огромные экономические преимущества и инвестиционные возможности, в том числе благодаря максимальной доле НДФЛ в доходах её бюджета, что служит стабилизирующим фактором», – считает эксперт.

Несмотря на благоприятные экономические условия, и в Татарстане наблюдается много противоречивых тенденций, более ясной картина станет весной 2023 года, заключила эксперт.

Заместитель директора по науке ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан», заведующий кафедрой территориальной экономики Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор экономических наук Леонид ЕЛЬШИН представил доклад «Пути преодоления издержек и выгоды санкционной конфронтации для региональных банков в условиях системных преобразований».

Эксперт обозначил два этапа адаптации к таким преобразованиям. По его мнению, первый из них характеризуется повышенной волатильностью и реакцией на внешнеполитический «шок», имея в виду масштабные санкции в феврале-марте 2022 года.

Второй – системной адаптацией к произошедшим пертурбациям и к санкционному давлению на экономику России. Наиболее отчётливо это было заметно на финансовых рынках.

«Важно при этом отметить, что адаптация национальной экономики РФ в 2022 году была более устойчивой и эффективной относительно предыдущих кризисов 2014 и 2020 годов, – считает эксперт. – Это во многом свидетельствует о выработке некоего иммунитета со стороны бизнеса, населения, органов государственной власти к преодолению кризисных процессов, в том числе и в рамках пандемии коронавируса, и в рамках санкционного давления на суверенитет страны со стороны коллективного Запада».

Говоря о макроэкономике, эксперт выделил ряд ключевых тенденций по итогам девяти месяцев 2022 года.

Его беспокоит рост цен на потребительские товары и услуги на фоне снижения реальной начисленной заработной платы, который, к сожалению, усугубляет текущую экономическую ситуацию.

«Результатом проявившихся тенденций стало повышение роста стоимости жизни. Так, к примеру, рост величины прожиточного минимума составил рекордные для последних двух десятилетий уровень. Если в 2021 году рост стоимости жизни вырос относительно предыдущего года на 3%, то в 2022 г. – на 19,4% и выше в действующих ценах», – отметил Ельшин.

Рост цен ударил по потребителям с двух сторон. Во-первых, потребительские, ипотечные кредиты и автокредиты стали дороже, в результате чего, к примеру, розничная торговля существенно упала в 2022 году. Во-вторых, резкое снижение курса рубля во II квартале 2022 года привело к значительному росту валютных цен и, соответственно, повышению цен на импортные товары.

«Подтверждением представленных закономерностей теоретического порядка стало наметившееся замедление динамики роста ВВП в 2022 году. Во многом фиксируемое в 2022 году снижение объёмов валового внутреннего продукта было обусловлено сокращением промышленного производства, – продолжил эксперт. – В обрабатывающей промышленности в РФ темпы снижения роста были практически сопоставимы с кризисным «ковидным» 2020 годом. Но при этом на фоне других регионов Республика Татарстан демонстрирует устойчивую положительную динамику.

К сожалению, наметившийся значительный положительный перелом в динамике инвестиций в 2021 году существенным образом был нивелирован оттоком капитала из страны и снижением деловой активности, что выразилось в падении инвестиционной динамики во втором квартале 2022 года. Между тем необходимо отметить, что фиксируемое снижение было на порядок меньше относительно кризисного 2015 года».

При этом с учетом фиксируемых явлений, проявляющихся в сжатии эффективности экономического развития в 2022 году, рынок труда продемонстрировал не только свою устойчивость, но даже проявил тенденции к снижению уровня безработицы, несмотря на все угрозы и факты ухода ряда зарубежных компаний из России, резюмировал эксперт.

Внешние события оказывают существенное влияние на спрос населения на заёмные средства, отметил член совета директоров АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) Юрий ЛОКОТЦОВ в своём выступлении. Одновременно аппетит к риску у банков снижается как на интервале год к году, так и в периоды внешней волатильности.

«В текущей ситуации со стороны заёмщиков наблюдается сокращение потребительской активности и сужение горизонта планирования. Также повышается значимость финансовых условий кредитования (прежде всего – ставки) при принятии решения о получении кредита», – считает эксперт.

Также и со стороны банков он отмечает корректировку систем принятия решений. Речь идёт уже о новых форматах, которые начали действовать с 1 ноября 2022 года.

«Нужно отметить, что введение макропруденциальных лимитов предполагает ещё большее сокращение уровня одобрения с первого квартала 2023 года. В таких условиях усилится конкуренция за хорошего клиента», – заключил эксперт.

Николай КОЧЕТКОВ, представитель казанского филиала HeadHanter, рассказал о динамике спроса и предложения на рынке труда Татарстана и в целом по России за 2020–2022 годы.

По его мнению, ситуация на рынке труда в Татарстане идентична ситуации в России. Практически все сферы труда в Татарстане – дефицитные. И работодатели вынуждены тратить гораздо больше времени на поиск подходящих кандидатов, особенно это актуально в отношении руководящих позиций.

Эксперт отметил, что самыми востребованными специалистами в банковской сфере являются менеджеры по продажам и ИТ-специалисты.

К негативным эффектам Кочетков отнёс продолжение турбулентного периода и, как следствие, ещё большее сокращение горизонта планирования, что не дает возможности строить долгосрочные планы, а именно заниматься долгосрочными вложениями, которые способствуют развитию экономики.

Второй негативный эффект – недостаточное количество и качество человеческих ресурсов, связанное с разными факторами, в том числе и с частичной мобилизацией.

«Однако есть и позитивные эффекты. Во-первых, в краткосрочной перспективе рынок труда может стать более возрастным – кандидаты «50+» будут более востребованы. Во-вторых, на нём начинают рассматривать женщин на позиции, которые ранее были «мужскими», – пояснил эксперт.

Кочетков рассказал, как сложившаяся ситуация может сказаться на соискателях. «Если говорить о возможном негативном эффекте, то люди ещё не отошли от постковидного синдрома, а новый стресс дополнительно снижает эффективность и производительность труда».

По его мнению, позитивное влияние на рынок соискателей оказывает снижение текучести (люди будут держаться за работу и осознание того, что работа – ценность) и быстрое восстановление количества активных вакансий.

Эксперт подчеркнул, что все эти факторы будут актуальны при условии отсутствия эскалации внешнего фона.

Исполнительный Вице-президент АРБ Павел НЕУМЫВАКИН в своём выступлении привёл нескольких показательных цифр о состоянии банковского сектора страны.

«За 8 лет доля банков с государственным участием выросла до 75%, их доля в корпоративном кредитовании составляет 78%, в розничном кредитовании – 75%, в привлечении средств населения – 76%, в привлечении средств юридических лиц – 70%. Велика степень концентрации на банковском рынке. На пять крупнейших банков РФ по итогам 2020 года приходилось 63,6% активов системы, по итогам 2021 года – 63,9%. На 20 крупнейших банков в 2020 году – 85,7%, в 2021 году – 87,2% активов соответственно. На банки, входящие в ТОП-100 приходилось 95% всех активов банковской системы. На все региональные банки (166 банков) приходилось на начало 2022 года всего 5,6% всех активов банковской системы», – рассказал он.

В региональном разрезе уровень концентрации в банковской системе выглядит следующим образом. «На банки, зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на 1 февраля 2022, приходилось 95,1% всех активов банковского сектора РФ, на Центральный и Северо-западный ФО, соответственно, – 97% всех активов, на остальные шесть федеральные округа приходилось всего 3% активов, в том числе на самый крупный из шести Приволжский ФО – 1,06% активов», – отметил эксперт.

За последние 8 лет общее количество региональных банков сократилось более чем в 2,5 раза, соответственно, более чем вдвое сократилась доля региональных банков в активах и в объёме выданных кредитов субъектам экономики (соответственно с 8,8% до 4,2% и с 7,3% до 2,6%).

Эксперт также отметил, что сегодня в 50 регионах РФ самостоятельные региональные банки либо отсутствуют, либо представлены одним кредитным учреждением – в 2013 году только в 16 регионах не было собственных кредитных организаций, либо была одна, то есть количество таких регионов увеличилось в 3 раза.

Однако, по словам Павла Неумывакина, 2022 год можно назвать «временем перемен». Так, впервые после более чем 10-летнего роста доля топ-15 банков в активах снизилась с 85,9 до 84,6%. Сославшись на данные «Эксперт РА», он отметил, что по итогам первого полугодия 2022 года наиболее устойчивыми к кризису оказались бизнес-модели, ориентированные на МСБ, а самыми уязвимыми – работающие с крупным бизнесом.

Исполнительный вице-президент АРБ часть своего выступления посвятил также проблеме построения трёхуровневой банковской системы. Напомним, что согласно данной концепции вся система должна состоять из трёх групп банков. Во-первых, системно значимые кредитные организации (СКЗО) и банки с государственным участием, такие как институты развития по направлениям (ДОМ.РФ, МСП Банк и т.п.). Во-вторых, регионально значимые банки как опорные финансовые институты для развития кредитования МСП и населения в регионах своего присутствия. В-третьих, остальные коммерческие банки.

Александр САРАЕВ, заместитель генерального директора, директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА», представил доклад «Региональные банки: новые перспективы»

Он отметил, что портфель кредитов региональных банков сократился на фоне роста показателей в целом по системе. Кредиты юридическим лицам сократились на 32% с 2013 года, кредиты физлицам сократились на 24% (данные на 1 октября 2022 года).

Доля местных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем вдвое (с 2013 по 2022 годы). При этом доля ТОП-30 банков в кредитовании малого и среднего бизнеса заметно выросла.

Говоря о сокращении банковского рынка, эксперт отметил, что с начала зачистки банковского сектора были лишены лицензии или ликвидированы около 215 региональных игроков. 64% покинувших рынок банков – это региональные игроки. Крупные банки заняли доминирующее положение в секторе.

Очевидная тенденция текущего года заключается в том, что региональные банки лучше проходят кризис 2022 года. Они не попали под санкции, у них наблюдается избыток ликвидности, низкая концентрация на кредитных рисках и высокая диверсификация по кредиторам.

Эксперт отметил, что ситуация в экономике ведёт к росту числа заёмщиков – предприятий малого и среднего бизнеса.

Чего лишится банковский сектор, если в нём не будут представлены крепкие региональные игроки? По мнению эксперта, вырастет концентрация рынка, снизятся доступность и проникновение финуслуг, устойчивость региональной банковской системы и эффективность всего сектора.

По мнению Сараева, региональные банки критически важны для эффективного распределения ресурсов по всей глубине экономической цепочки. Драйверами их развития, могут стать снятие действующих ограничений, предъявление требований только к рейтингу (а не к размеру), участие на равных (с крупными банками) в госпрограммах.

В своём выступлении Булат ХАЙРУЛЛИН, заместитель председателя правления, член наблюдательного совета АКБ «Энергобанк» (АО), отметил, что региональные банки – это кровеносная система любого региона, без которой тот не может полноценно развиваться.

«В Татарстане, где концентрация региональных банков выше, дела идут хорошо, – рассказал он. – Региональные банки стараются профинансировать каждого клиента в индивидуальном порядке, мы это делаем быстрее и зачастую гораздо дешевле, чем крупные игроки. К сожалению, концентрация крупных банков растёт из года в год, и конкурировать с ними становится сложнее даже тем банкам, у которых крепкая бизнес-модель».

Он подчеркнул, что главный тезис его выступления – необходимость либерализации требований к региональным и частным банкам для участия в госпрограммах, а также их рейтингования.

В своём выступлении Павел СИГАЛ, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», президент АО «Автоградбанк» призвал немедленно актуализировать программу «Знай своего клиента».

По его мнению, «непонятно, работает она или нет. Необходимо также устранить проблему неравномерного отношения к федеральным и региональным банкам в отношении признания клиентов сомнительными».

«В Центральном банке считают, что банковская система успешно прошла кризис и в поддержке не нуждается. Региональные, малые и средние банки могут обойтись своими силами, – рассказал он. – На самом деле, 2022 год стал временем серьёзных испытаний для них, что было связано с «экономическими ножницами», которые возникли после начала СВО и резкого поднятия ставки ЦБ. Банки были вынуждены поднять ставки по вкладам до 20–25%, а кредит переоформить по новым ставкам возможности не было».

Завершилось мероприятие ответами экспертов на вопросы аудитории. Необходимость подобных дискуссий отметили все участники конференции. Напомним, что в ней приняли участие Ассоциация российских банков (АРБ), Отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, представители органов власти, кредитные организации, представители бизнеса и клиенты банков, СМИ. 

Текст: Оксана ДЯЧЕНКО, Станислав КОМАРОВ

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (декабрь 2022)

 

Поделиться:
 

Возврат к списку