На данный момент на территории пяти российских регионов нет ни одного действующего местного банка. В числе «выпавших» из общей финансовой статистики территорий оказались Магаданская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Еврейская автономная область. Еще пять областей находятся в «зоне риска» - на их территории числится лишь по одному местному банку. При этом процесс сокращения региональных банков продолжает набирать обороты. С одной стороны, «сжатие» их бизнеса происходит под воздействием естественных рыночных процессов - усиления конкуренции и активизации процессов консолидации. С другой стороны, действуют административные барьеры: правительство «отсекает» наиболее мелких игроков, увеличивая размер минимального капитала.

Таким образом, региональный банковский бизнес тает на глазах, и вполне вероятно, что уже в скором времени «регионалы», как и уссурийские тигры, будут наперечет.

«НИЧЕГО ЛИЧНОГО - ПРОСТО БИЗНЕС»

Процесс сокращения количества региональных банков шел и во времена кредитного бума, и в острую фазу кризиса, но особенно активно, по мнению наблюдателей, он «процветает» в нынешний, так называемый посткризисный период. Наибольшее давление, по словам экспертов, на региональный бизнес оказывают «старшие братья» -государственные и крупные частные банки. Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев отмечает, что процесс сокращения доли региональных банков на рынке наблюдается уже несколько лет. «Крупные частные банки, иностранные банки и госбанки давно вытесняют «регионалов» изо всех ниш. Эта тенденция наблюдалась и ранее, но после кризиса конкуренция со стороны госбанков существенно усилилась», -поясняет эксперт.

«Прессинг» регионального бизнеса в значительной степени усилился в кризис, потому что, во-первых, получив определенные государственные преференции, крупные банки смогли предложить гораздо более выгодные условия клиентского обслуживания. Во-вторых, государственные банки использовали время всеобщей «заморозки» рынков для усовершенствования своих бизнес-процессов. Как отмечает генеральный директор «Интерфакс ЦЭА» Михаил Матовников, основную угрозу региональному бизнесу на данном этапе представляют не крупные коммерческие банки, а государственные, и в первую очередь - Сбербанк. «Если достаточно длительное время Сберегательный банк выполнял функцию мальчика для битья, то сейчас это мощный игрок, с которым нельзя не считаться», - резюмирует Михаил Матовников.

В результате расстановка сил в регионах кардинально изменилась. Так, Павел Самиев рассказывает, что ему часто приходится слышать от представителей региональных банков жалобы на то, что государственные и квазигосударственные банки предлагают демпинговые ставки по кредитам. «Например, представители самарских и уральских банков рассказывали, что в этом году госбанки переманили их клиентов, с которыми они работали десять лет, предложив им ставку по кредиту на 7-8% ниже, чем у них. Раньше разница ставок по кредитам составляла 2–3%, и тогда местные банкиры могли ее компенсировать, например, высоким качеством сервисного обслуживания или специальными предложениями. Нынешний разрыв в стоимости кредитов региональным банкам перекрыть уже нечем», - пояснил эксперт.

Председатель правления банка «Нальчик» Борис Эндреев также считает, что государственные банки, имея в распоряжении в неограниченном объеме деньги от государства, ведут демпинговую борьбу. «Они просто снижают процентные ставки для того, чтобы весь крупный бизнес, все крупные клиенты пришли к ним. И действительно, сейчас многие клиенты, которые пользуются большими кредитами, в первую очередь идут в госбанки, чтобы получать там кредиты под более низкие проценты», - поясняет банкир.

При этом конкуренция между федеральными  и местными игроками в кризис претерпела кардинальные изменения. Если раньше федеральным банкам хватало заемщиков в столичных регионах и в регионы они шли главным образом для того, чтобы пополнить «кошелек», то теперь вклады интересуют их в меньшей степени (ликвидности в системе более чем достаточно), и в регионы «крупняк» приходит за качественными заемщиками. В результате местные предприниматели постепенно уходят из региональных банков и лишают их бизнеса. «Давление федеральных банков, и особенно госбанков, за поcледние два-три года в регионах возросло очень сильно. Объемы возможного финансирования, низкие процентные ставки, технологичность, большая продуктовая линейка начали побеждать историческую привязанность, знание специфики региона, личный длительный человеческий контакт. Сейчас все считают каждый рубль», -резюмировал первый вице-президент Первого республиканского банка Андрей Чураков.

ДВА ПРОЦЕССА - НА ВХОД И НА ВЫХОД

Но прессинг, который региональный бизнес испытывает сегодня, - это только начало. Пока «соковыжималка» включена только на первую скорость. Как уже отмечалось, на данном этапе в активный режим в основном перешли госбанки. Большинство крупных частных банков еще переживают реабилитационный период и пока предпочитают действовать осторожно: они редко выходят далеко за пределы Садового кольца и не спускаются с Уральских гор, на склонах которых расположен один из российских финансовых центров - город Екатеринбург. Более того, многие банки в кризис существенно ослабили свои позиции в регионах.

«Существует ряд банков, которые в предкризисный период, чтобы создать себе большую капитализацию, «наклепали» по всей стране филиалов. В этих филиалах бизнеса как такового никогда не было и, возможно, в нужном объеме никогда не появится. Когда ударил кризис, капитализация от этих филиалов стала фактически отрицательной, держать их стало невыгодно, и банки активно начали сокращать сети. Но есть, конечно, и другой тип банков, которые строят сеть не на вырост, а под конкретные бизнес-возможности. Такие банки не только сохранили свою сеть в регионах, но и продолжают ее активно развивать. Поэтому эти два процесса идут параллельно, и причины, по которым действуют первые и вторые банки, диаметрально противоположны», -поясняет Михаил Матовников.

Ясно, что одним столичным регионом и городами-миллионниками сыт не будешь. Поэтому можно с уверенностью сказать, что «передышка», которую крупные частные банки взяли в регионах, была временной и постепенно они снова перейдут к активному наступлению. Заместитель департамента банковского аудита компании ФБК Роман Кенигсберг справедливо замечает: «Любая концентрация создает повышенные риски, поэтому региональная диверсификация банковского бизнеса, в том числе с целью преодоления зависимости от московских ресурсов, в долгосрочном плане будет оправданна. Пока интенсивность клиентского потока в московском регионе больше, при этом индекс финансовой насыщенности банковскими услугами здесь в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране».

Президент ДжиИ Мани Банка Джордж Золнай также констатирует, что более высокая конкуренция в столичных городах толкает все большее количество игроков рынка заходить в «глубинку». Вероятно, что по мере стабилизации ситуации этот процесс будет набирать обороты, в этом случае местным игрокам будет все сложнее удерживать свои позиции на территориях.

«ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ» И «ТОПОВЫЕ МЕСТА»

Многие банки уже говорят о своей готовности работать в регионах. Однако к выбору точек присутствия финансово-кредитные организации по-прежнему относятся крайне избирательно.

Так, глава департамента розничного бизнеса Кредит Европа Банка До-ган Гюркан поясняет: «Столичный регион быстрее оправился от кризиса, спрос на кредиты также начал расти быстрее именно в Москве. Безусловно, на различные продукты спрос восстанавливался в разных регионах в разное время. Мы можем привести в пример некоторые города уральского региона, Сибири, где наши продажи увеличивались такими же темпами, как и в Москве».

Комментируя территориальное распределение банковского бизнеса, Роман Кенигсберг предложил посмотреть на карту российских дорог: «Исторически сложилась ситуация, при которой ресурсы (кадровые, финансовые, информационные) концентрируются в столице. В Москве проживает 7% населения страны, при этом на нее приходится почти четверть российского производства, более трети всех вкладов в банковской системе, почти половина всех зарегистрированных кредитных организаций. Российские регионы характеризуются неоднородностью распределения населения, валового продукта и среднедушевых доходов. Так, лидерами по объему производства являются Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. По численности населения - Центральный и Приволжский ФО. В Центральном ФО бесспорный лидер по производству - город Москва, в Уральском -Тюменская область, при этом индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по активам) здесь в пять раз ниже среднего по стране (данные Банка России за 2009 год)».

Те регионы, которые традиционно считаются депрессивными, «сетевики» оставляют «на потом» или вообще вычеркивают из своей стратегии развития. В результате на финансовой карте России образуются «черные дыры»: федеральные банки идут в регионы, в которых присутствует достаточно большое количество местных игроков, а те регионы, в которых ощущается явный дефицит местных финансовых институтов, так и остаются «неосвоенными» (эта взаимозависимость наблюдается в 80% случаев). Например, явными лидерами по количеству зарегистрированных на их территориях кредитных организаций являются Самарская, Нижегородская, Псковская, Свердловская, Тюменская области, а также Республика Татарстан и Республика Дагестан. Эти же регионы находятся в числе «передовиков» и по количеству зарегистрированных филиалов банков. Исключение по понятным причинам составляет Республика Дагестан.

Павел Самиев объясняет нежелание банков поднимать финансовую «целину» тем, что срок окупаемости проектов в депрессивных регионах гораздо выше: «Многие «отстающие» регионы кризис пережили гораздо сложнее, чем их динамично развивающиеся соседи. До сих пор в этих регионах ситуация продолжает оставаться достаточно сложной: качество активов не улучшается, ощущается острый дефицит хороших заемщиков, назревают социальные проблемы и прочее. Единственные, кто может себе позволить работать в такой рисковой бизнес-среде, - это Сбербанк и ВТБ, которые, с одной стороны, выполняют социальную функцию, а с другой - обладают настолько масштабными ресурсами, что могут себе позволить работать на перспективу пять-семь лет. Частные коммерческие банки, несмотря на то что они сейчас также обладают большим запасом ликвидности, предпочитают работать в перспективе одного-двух лет».

Таким образом, уровень конкуренции в регионах сильно различается.

В некоторых регионах с высокой концентрацией финансовых институтов рынок оказывается настолько емким, что места хватает всем. Однако в других регионах происходит вытеснение менее прогрессивных участников.

ФИНАНСОВЫЙ РИТЕЙЛ

Решив выйти в какой-либо регион, федеральные банки часто решают действовать через покупку местных игроков. Скупка региональных банков является еще одной из причин сокращения представителей «вымирающего вида». Проблема заключается в том, что, став частью финансового холдинга или банковской группы, кредитная организация часто лишь формально носит статус регионального банка (по месту регистрации). По сути же дела она становится частью большого механизма сетевого банка. Лишь немногим «продавшимся» игрокам удается в этом случае сохранить свою уникальность, так как стандартизированные методы и унифицированная продуктовая линейка приходят на смену индивидуальному подходу. В финансовом мире, как и в ритейловом бизнесе, на смену уютным кафе с домашней кухней приходят «макдоналдсы» и «ростиксы». В них, конечно, можно быстро и недорого перекусить, но про любимые блюда, индивидуальное обслуживание и уютную атмосферу придется забыть.

Однако нельзя однозначно сказать, что поглощение крупными участниками рынка средних и малых является отрицательным явлением. Так, директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Михаил Сухов поясняет: «Если принципы работы банка являются экономически эффективными, то они сохранятся при любом владельце. Если принципы работы являются экономически неэффективными, они будут заменены на более эффективные. В конечном итоге вопрос выбора технологий - это вопрос рентабельности бизнеса прежде всего. Плавное повышение величины собственных средств необходимо для повышения доступности услуг. В тех же регионах более крупные банки могут давать деньги по более низкой для клиентов стоимости, а по депозитам, наоборот, предлагать более высокую доходность. Если мы заботимся о нашем населении, то должны позаботиться и о том, чтобы институты, которые продают им услуги, могли работать более эффективно. А статистика эффективности показывает, что разрыв в эффектности банков на планке 180 млн рублей и на планке 300 млн рублей различается практически в два раза».

ЖЕСТКИЙ ОТБОР И ЖЕСТКИЙ ОТСЕВ

Банкиры отмечают, что предложений о продаже региональных банков на рынке хоть отбавляй. Например, финансовый директор банка «Агропром-кредит» Светлана Хмелева рассказала, что банку предложения о покупке поступают регулярно. «Связано это с тем, что местные банки понимают: усиление конкуренции на региональных рынках все больше уменьшает возможности для их развития, и единственным выходом является консолидация или продажа бизнеса», - поясняет Светлана Хмелева.

При этом банкиры готовы рассмотреть поступающие предложения. Так, вице-президент - заместитель руководителя блока «Сеть продаж» Промсвязьбанка Владимир Шаталов поясняет: «Промсвязьбанк успешно интегрировал в 2010 году три региональных банка - в Ярославле, Нижнем Новгороде и Волгограде. Это позволило сразу выйти в число лидеров на этих рынках. Вместе с тем процесс интеграции -очень непростая задача, и от того, как ее провести, будет зависеть конечный результат. Мы с этим справились успешно и полностью сохранили клиентскую базу, хотя на рынке есть много примеров обратного. Сейчас мы строим новые отделения, но это не значит, что мы не готовы покупать новые банки. Просто процесс покупки нельзя планировать, нужно просто быть готовым, если появится интересное предложение».

Однако, несмотря на наличие спроса и предложения, активности на рынке M&A не наблюдается. Связано это с тем, что, во-первых, региональных банков с реальным бизнесом (который имеет пассивную базу и обслуживает не «карманный» бизнес, а рыночных игроков) на рынке остались единицы. Значительная доля крупных региональных банков ушла с молотка еще в докризисный период. «На рынке есть предложения региональных банков, мы их периодически смотрели и смотрим. В ряде случаев нас не устроило качество активов этих банков, в ряде случаев -региональное присутствие бизнеса и отсутствие синергетического эффекта. Покупка банка - очень длительный и сложный процесс анализа. Качественных, рыночных и прибыльных бизне-сов в регионах немного. Если он действительно качественный, то действующие акционеры жестко пытаются торговаться по цене. Но все уже давно понимают, что это не 2007-2008 годы», - поясняет Андрей Чураков. И докризисных премий к капиталу при заключении сделок выторговать не удастся.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Пробизнесбанке. «Региональный банк имеет смысл покупать, если у него сильные позиции в регионе: если он занимает второе-третье место после Сбербанка, имеет хорошую сеть отделений и интересную клиентскую базу. Однако найти банк, который отвечал бы всем этим условиям, достаточно сложно. В некоторых регионах таких банков вообще нет. Часто встречаются банки местных администраций, которые не имеют сети и обслуживают только крупных клиентов. Покупка такого игрока не обеспечит эффективного завоевания рынка. Гораздо проще, быстрее и безопаснее будет развернуть сетку своих офисов», - поясняет вице-президент Пробизнесбанка Андрей Филь.

Во-вторых, сильные и динамично развивающиеся банки не спешат продаваться, так как надеются в условиях перераспределения рынка пробиться на следующий уровень.

«Региональные банки, своевременно выработавшие стратегию диверсификации, имеют возможность перейти в другой кластер - крупный частный банк (примеры - Банк УРАЛ-СИБ, УРСА, Совкомбанк, Банк Восточный экспресс, Инвестбанк)», - отмечает Роман Кенигсберг. Сейчас на рынке наметилось еще несколько крупных игроков, которые также поглощают «соседей» помельче и уже занимают надежные позиции на межрегиональном уровне.

Так, председатель правления Камского коммерческого банка Розалия Габдуллина констатирует: «Если банк испытывает сложности, то он ищет покупателей. Если же он видит перспективы для дальнейшего развития, то не ставит перед собой таких целей. Мы развиваемся, выходим в Чувашию, Йошкар-Олу, Марий-Эл. У нас есть конкретные клиенты, которые зовут нас открывать офисы в новых городах. Мы стараемся работать с клиентами, изучаем их деятельность».

Так же как и в случае покупки местных игроков «сетевиками», переход в следующую «весовую категорию» заставляет банк принципиально изменить свою стратегию развития и подходы в работе. «Местечковый» бизнес, который ведут небольшие региональные банки на ограниченной территории, нежизнеспособен на больших масштабах.

ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ ПРАКТИЧЕСКИ ДАРОМ

Сейчас, как уже отмечалось, рынок купли-продажи находится в стадии заморозки: продавцы и покупатели пока сильно расходятся в цене. Поэтому, по мнению экспертов, сделки сейчас будут происходить в основном в сегменте банков, которые находятся в зоне риска - не соответствуют требованиям ЦБ по размеру капитала.

«Сделки могут быть, но с банками с капиталом до 180 млн рублей. Это могут быть банки с достаточно большими активами (около полумиллиарда рублей), но при этом испытывающие определенные стратегические сложности. Такие активы могут представлять интересные объекты для покупки, могут стать хорошей стартовой площадкой для выхода в новый регион и для формирования клиентской базы. При этом реально недокапитализиро-ванные банки стоят не очень дорого, именно потому что они находятся в отчаянной ситуации», - поясняет Михаил Матовников.

Аналогичной точки зрения придерживается Павел Самиев. «Альфа-Банк, который ведет активные «разведывательные» работы в регионах, вполне может покупать банки, находящиеся в состоянии «стресса». Несмотря на то что кризис уже закончился, в регионах можно найти банки, которые начинают «сыпаться» и спешат продаться, хотя бы по дешевке».

Если банки с капиталом менее 90 млн рублей не представляли интереса для рынка, так как не обладали обширными активами, то банки в 180 млн рублей могут спровоцировать на рынке гораздо большее количество сделок.

Но у банков с капиталом менее 180 млн рублей есть и другой шанс сохранить лицензию - объединиться с «соседями». «Чтобы выжить небольшим, в том числе и региональным банкам, надо быстро расти, а в перспективе объединяться с такими же банками в своем или других регионах», - поясняет Андрей Чураков. При этом банкир признает, что сделать это будет непросто, но необходимо. «Это сложный и болезненный процесс. Когда ты хозяин в банке и принимаешь решения сам, тебе психологически тяжело садиться за стол и постоянно договариваться с множеством таких же, как ты, хозяев. К менеджменту в данной ситуации тоже возникают повышенные требования. Специфика руководства крупным банком отличается от управления банком из второй или третьей сотни. Это все сложно, но за этим, на мой взгляд, будущее региональной банковской системы», - продолжает Андрей Чураков.

И действительно, подобные движения уже наблюдаются на рынке. Например, Верхнеленский банк (г. Иркутск) рассматривает возможность слияния со своими «земляками». Председатель правления ВЛБанка Сергей Равич рассказал: «Наши акционеры считают, что банк имеет потенциал для самостоятельного развития. Самым оптимальным вариантом для нас было бы создание на базе двух-трех банков Иркутской области некого регионального банка. Сейчас есть восемь-девять региональных банков, которые в отдельности мало что собой представляют: маленький капитал не позволяет получить кредитную линию в РосБР или даже принять участие в программах развития, финансируемых из региональных фондов. Даже если думать о продаже, то каждый отдельный банк стоит копейки, а за объединенный банк можно уже будет назначить адекватную цену. Если мы, местные банки, не объединимся, то так и будем долго и упорно бороться с теми нововведениями, которые нам периодически   преподносят   законодатели.

Опыт других регионов показывает, что от подобного объединения можно получить хороший синергетический эффект».

В то же время существует и другая точка зрения на перспективу слияний. Например, Борис Эндреев в подобных случаях всегда говорит: «Если три бедных соседа объединятся, то они богаче от этого не станут».

Павел Самиев согласен с г-ном Эн-дреевым: объединение не всегда имеет смысл. Оно может дать хороший синергетический эффект только в том случае, если два рыночных банка обладают устойчивой клиентской базой и устойчивыми позициями на рынке. Если банки являются кэптивными, то есть обслуживают бизнес нынешних акционеров, то может возникнуть множество сложностей. Например, часто возникает конфликт интересов менеджмента банков. Если у одного акционера появляется контроль, то клиентская база второго банка, как правило, «отваливается». На рынке были примеры слияния банков на региональном уровне, в которых была достаточно большая доля «связанных» заемщиков. И тут по полной программе вылезали все проблемы и с «плохими» активами, и с уходом клиентов и т.д. В результате получался новый банк, который имел качество активов хуже, чем имели два банка по отдельности. То есть обратный синергетический эффект». Резюме: региональным банкам в нынешних условиях выжить непросто - продаваться дешево никто не хочет, а получение положительного эффекта от слияния - под вопросом. В любом случае слияние, продажа или отзыв лицензии в конечном счете приведет к тому, что количество региональных банков будет сокращаться. При этом вероятно, что в значительной степени банковская система «очистится» от кэптивных и неэффективных банков. Но среди игроков, которым придется покинуть рынок, могут оказаться и небольшие банки, которые просто не смогли приспособиться к новым экономическим условиям.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС - НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Сокращение количества игроков, а именно местных банков, - процесс неотвратимый, это признает большинство участников рынка. При этом оценить последствия от подобного сжатия пока сложно. С одной стороны, действительно, среди региональных банков много кэптивных, которые обслуживают интересы одного-двух местных предприятий. Их исчезновение практически никак не повлияет на ситуацию, потому что клиенты могут успешно перейти на обслуживание в сетевые банки, которые, скорее всего, смогут предложить им даже более выгодные или адекватные финансовые условия. Кроме того, останется группа банков, обслуживающих интересы местных администраций, - дело это важное и необходимое. Даже органам власти не чужды кассовые разрывы, перекрыть которые согласится не любой федеральный банк.

Гораздо опаснее может оказаться другое явление для местного рынка -исчезновение качественных региональных банков, которые полноценно обслуживали местный бизнес и работали с населением. Рано или поздно остатки таких банков на ура раскупят крупные игроки. Однако открытым остается вопрос, удастся ли «крупняку» при этом сохранить местную специфику бизнеса. Ведь зачастую мелкие банки работали с теми предпринимателями, от которых отказывался, например, Сбербанк. Там, где бессилен скоринг и коллекторы, личные связи могут творить чудеса.

Светлана Хмелева констатирует: «Сокращение количества местных банков, безусловно, отрицательно скажется на развитии регионального банковского рынка. Ведь местные банки «подстраивались» под региональные условия и заемщиков, а большинство федеральных банков придерживаются единой кредитно-финансовой политики во всех регионах». Советник председателя правления Московского банка реконструкции и развития Яков Гембух также признает: «Региональные банки достаточно чутко реагируют на потребности рынка и готовы активно финансировать малый и средний бизнес».

Некоторые покупатели стараются сохранить «самобытность» купленных банков. Например, в Пробизнес-банке не только оставляют названия вошедших в группу «Лайф» банков, но еще и транслируют наиболее удачные бизнес-модели, обнаруженные у «новичков» на всех участников группы. Например, купив Газэнергобанк, Пробизнесбанк «подсмотрел» у него работу в маленьких городах. «Если раньше мы открывали отделения только в региональных центрах, то сегодня ведем активную работу по открытию отделений в городах с численностью населения от 20 тысяч до 200 тысяч жителей. Оказалось, что качество портфелей в этих городах гораздо лучше, так как местные жители очень ответственно относятся к своим обязательствам и боятся испортить свою репутацию, не погасив вовремя долг. Во-вторых, конкуренция в маленьких городах гораздо ниже - обычно в отдаленных уголках нашей родины присутствуют только Сбербанк, Россельхозбанк и два-три местных игрока. В результате мы можем в достаточно короткие сроки занять 20-25% местного рынка. В-третьих, затраты на содержание отделений в провинциальных городах в несколько раз ниже. Например, стоимость аренды офиса в несколько раз меньше, чем в Москве. Таким образом, в течение полугода-года нам удается вывести офис на окупаемость», -рассказал Андрей Филь.

Таким образом, сама модель регионального банкинга при определенных условиях может быть достаточно жизнеспособной. Однако в каком виде удастся ее сохранить на местах, пока неясно.