В первой половине декабря 2014 года СМИ опубликовали информацию о том, что АйСиАйСиАй Банк, единственная кредитная организация Индии, работающая в РФ, уходит с российского рынка. Казалось бы, лучше обстоят дела с китайскими банками: осенью ЦБ зарегистрировал Чайна сельскохозяйственный банк – дочернюю финансовую организацию Agricultural Bank of China, одного из системообразующих банков Китая. Правда, Чайна сельскохозяйственный банк стал только четвертым дочерним китайским банком в России. Уместно ли, учитывая эти обстоятельства, говорить на популярную тему укрепления экономического партнерства между Россией и странами Азии?

законодательные ограничения

По состоянию на 1 апреля 2014 года в России насчитывалось 245 банков с иностранным капиталом, из них только 78 имели полное иностранное участие. Такие крупные игроки, как Ситибанк, Нордеа Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, ОТП Банк, Сетелем Банк, Росбанк, хорошо известны российским потребителям финансовых услуг – физическим и юридическим лицам. Азиатские же кредитные организации в России немногочисленны, следует признать, что они менее раскручены. При этом, как отмечают наблюдатели, дело тут отнюдь не в восточной скромности. 

Одни эксперты склонны винить во всем сложную процедуру регистрации дочерних зарубежных организаций в России. Об этом говорит руководитель направления по работе с иностранными банками департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИНБАНКа Виктория Журавлева. «Процесс регистрации дочернего банка очень трудоемок и складывается из нескольких этапов. Некоторые финансовые структуры, которые уже более года занимаются данным вопросом, так и не достигли желаемого результата. Кроме того, дочерний банк – это не филиал, он подчиняется Центральному банку, что предусматривает сдачу отчетности по РСБУ», – напоминает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается ведущий аналитик Wild Bear Capital Виктор Неустроев: «На текущий момент в России уже есть представительства китайских и индийских банков, однако их количество невелико. Причина в том, что вход на российский рынок предполагает массу административных барьеров. Так, например, иностранным банкам запрещается открывать филиалы в России – в таком случае они не будут подпадать под надзор Центрального банка Российской Федерации». В результате, по словам эксперта, иностранные игроки вынуждены открывать дочерние подразделения, что требует больших финансовых затрат. «И если западные банки готовы идти на такие шаги, ожидая хороших доходов за счет известности бренда, то китайские и индийские организации ориентируются в первую очередь на обслуживание торгово-экономических отношений между российскими и иностранными компаниями в конкретном секторе экономики», – поясняет специалист.

Старший аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Максим Плешков уверен, что незначительное количество азиатских банков в России обусловлено относительно низким торговым оборотом РФ с указанными государствами. «Для сравнения: торговый оборот России с ЕС составил по итогам 2013 года 417,5 млрд долларов, а с Китаем – всего 90 млрд долларов, с Японией – 35 млрд долларов, с Индией – около 11 млрд долларов», – озвучивает цифры аналитик.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Полякова считает, что Россия пока не входит в число приоритетов для азиатских банков. «Индийские и китайские игроки осваивают рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Индокитая, где потенциал роста выше в связи с наличием увеличивающегося неудовлетворенного спроса на банковские услуги. Определенную роль играют и такие факторы, как сравнительно низкие издержки выхода на эти рынки по сравнению с выходом в Россию, – полагает эксперт. – Существенных изменений в политике банков КНР и Индии ожидать не приходится, хотя к тому имеются значительные предпосылки, которые обусловлены событиями, происходящими на мировой политической арене».

Многие аналитики верят в перспективность работы азиатских банков на территории РФ: последние могут обслуживать частных клиентов и в перспективе кредитовать малый и средний бизнес (ниша кредитования крупных компаний уже занята российскими госбанками). Также у них есть шанс преуспеть в сферах Private Banking, Asset Management и Investment Banking. Преимущество азиатских финансовых институтов перед российскими состоит в возможности проведения операций на финансовых рынках Азии. С другой стороны, не стоит забывать о том, что, по версии Международной неправительственной организации Transparency International, в пятерку самых непрозрачных компаний мира вошли три китайских банка.

Российские кредитные организации также не торопятся на Восток: по данным на 1 августа 2014 года, филиалы в Азии числились лишь за четырьмя банками – Сбербанком (Индия, г. Нью-Дели, один филиал), ВТБ (КНР, г. Шанхай, и Индия, г. Нью-Дели), Промсвязьбанком и Автовазбанком (по одному филиалу на Кипре, г. Лимасол).

положительный пример

Пожалуй, есть пример, доказывающий, что сотрудничество России и азиатских стран не миф, – китайская платежная система UnionPay. Так ли он показателен на самом деле?

Платежная система China UnionPay пришла на российский рынок еще в 2007 году, но предметом всеобщих разговоров она стала после введения санкций в отношении России весной 2014 года и действий международных платежных систем Visa и MasterCard, которые перестали проводить операции клиентов СМП Банка и КБ «РОССИЯ».

China UnionPay была создана при содействии Госсовета и Национального банка КНР для расчетов внутри страны. Система начала развиваться после снятия ограничений на перемещение китайских граждан по миру. Сегодня карты UnionPay обслуживают многие российские банки: Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ, Юниаструм Банк и другие.

«UnionPay – это отличная возможность для клиентов электронных платежных систем получить более низкие тарифы, – полагает Виктор Неустроев (Wild Bear Capital). – UnionPay также может предложить выгодные условия для открытия мерчант-аккаунтов компаниям, которые ведут свой бизнес через Интернет». По словам аналитика, не исключена вероятность того, что UnionPay отберет долю рынка у грандов российского интернет-эквайринга –  как банков, так и электронных платежных систем.

Более сдержанной в оценке китайской платежной системы оказалась Александра Полякова (РАНХиГС). «Последствия и перспективы расширения UnionPay в нашей стране тесно связаны с разработкой национальной платежной системы. Этот процесс актуализировался на фоне недружественных действий платежных систем Visa и MasterCard. Сам факт расширения присутствия китайской платежной системы в России будет в большей степени политическим, нежели экономическим, хотя последнее тоже не снимается со счетов, – убеждена Александра Полякова. – Именно политические мотивы могут стать драйвером расширения присутствия UnionPay в России: платежной системе предоставлены широкие возможности». В качестве примера эксперт приводит аэропорт Шереметьево, где в ряде торговых точек на кассовых узлах были сняты все логотипы Visa и MasterCard и заменены на логотипы UnionPay. «Очевидно, что встречная заинтересованность в расширении присутствия китайской платежной системы в России имеется», – резюмирует специалист.

«Россия и российские банки при создании собственной национальной платежной системы и ее продвижении за рубежом могли бы воспользоваться китайским опытом, – говорит Максим Плешков (РА «Рус-Рейтинг») о China UnionPay, – а также опытом внедрения японской платежной системы JCB. UnionPay создавалась и продвигалась, особенно на первоначальном этапе, в первую очередь политической волей и большим административным ресурсом, а JCB – рыночный инструмент».

Начальник управления пластиковых карт Ханты-Мансийского банка Открытие Юрий Божор отмечает, что China UnionPay практически догнала Visa и MasterCard по количеству выпущенных карт, но их основные держатели – китайцы. Граждане других стран редко используют карты UnionPay. «По эквайринговой сети ситуация иная. Сегодня CUP принимают по всему миру, партнерами платежной системы стали миллионы зарубежных организаций, владельцы карт могут воспользоваться ими более чем в 150 странах мира. Сегодня китайскую платежную систему в России обслуживает около 15 тыс. торговых точек и 30 тыс. терминалов и банкоматов», – делится данными Юрий Божор. Эксперт оценивает приход China UnionPay в Российскую Федерацию как положительный фактор, но делает при этом оговорку: «Система полностью подконтрольна властям Китая и риск отключения по команде здесь не ниже, чем для остальных платежных систем. Более того, думаю, что существенный рост эмиссии карт CUP российскими банками маловероятен. Отношение к системе должно быть как к одной из, а не как к базовому партнеру национальной платежной системы».

Летом 2014 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что через пару лет UnionPay может стать акционером национальной системы платежных карт. В свою очередь представитель China UnionPay Фан Жигуанг в ноябре 2014 года заявил о том, что платежная система планирует расширить свое присутствие в России. По прогнозам Жигуанга, в течение трех лет количество карт UnionPay в РФ вырастет с нескольких десятков тысяч до двух миллионов штук. Подобные заявления от российской и китайской сторон можно расценивать как доказательство эффективности и плодотворности международного сотрудничества.

взгляд в будущее

Уже сегодня около 90% платформы Российского фонда прямых инвестиций составляют инвестиции с Ближнего Востока и стран Азии, что говорит о четких планах со стороны последних. Отразятся ли в конечном итоге намерения стран Южной и Восточной Азии на банковской системе России?

«Азиатские страны сегодня стремительно наращивают свою экономическую мощь и увеличивают политическую значимость. В дальнейшем можно прогнозировать изменение геополитической ситуации в мире и смещение экономических центров в Азию, – отмечает Виктория Журавлева (БИНБАНК). – Россия в данной ситуации активно развивает отношения с этими странами, товарооборот постоянно увеличивается, а Китай вообще является основным внешнеторговым партнером нашей страны. Данные обстоятельства стимулируют развитие отношений и в банковском секторе. В настоящий момент в России открываются новые дочерние банки китайских материнских компаний и постоянно увеличивается доля расчетов в юанях. При сохранении существующих тенденций в российской банковской системе может постепенно вырасти доля иностранных банков», – считает Виктория Журавлева.

Иного мнения придерживается Александра Полякова (РАНХиГС): «Хотела бы высказаться пессимистично насчет нарастания экономической мощи указанных стран, так как в последние годы там наметились тенденции замедления, обусловленные удорожанием ряда факторов производства (в первую очередь труда), а также смещением центров экономической активности ближе к Западу». По мнению эксперта, отечественные банки могут расширить заимствования в АТР или разместить там эмиссионные бумаги и связанные с ними инструменты, однако массового характера это носить не будет. «Более вероятной выглядит перспектива расширения присутствия российских банков в рассматриваемых странах», – прокомментировала специалист.

Максим Плешков (РА «Рус-Рейтинг») также скептически высказался о влиянии сотрудничества со странами Азии на банковскую систему России. «Россия и Китай давно подписали соглашение о расчетах за товары и услуги в национальных валютах – рублях и юанях, что способствовало открытию многими российскими банками корреспондентских счетов в китайских банках. Данная мера способствовала росту российско-китайской торговли, но пока незначительно сказалась на банковской системе России», – отмечает эксперт. Специалист считает, что при росте торгового оборота Российской Федерации с азиатскими партнерами, создании большого количества совместных инвестиционных проектов, российские банки и в целом экономика могли бы привлекать больше кредитов и в целом капитала с азиатских финансовых рынков, где стоимость денег ниже, чем в России. По мнению Максима Плешкова, актуальной данная перспектива стала после закрытия западных финансовых рынков для России.

На вопрос о том, какими путями могло бы развиваться российско-китайское банковское сотрудничество в дальнейшем, аналитики и наблюдатели рынка дали несколько ответов. Главным образом речь шла об обслуживании торговых операций, взаимодействии в области финансирования, реализации совместных российско-китайских проектов, сотрудничестве в сфере страхования, в проектах, предусматривающих создание платежных систем и систем расчетов с использованием платежных карт.