Аналитика и комментарии
08 мая 2024
В фокусе особого внимания: как трансформировать банковскую систему в условиях многополярного мира
2 апреля 2024 года в Москве прошёл Съезд Ассоциации российских банков по теме «Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира». Спикеры затрагивали самые актуальные вопросы деятельности отрасли. Национальный банковский журнал (NBJ) делится фрагментами наиболее ярких выступлений.
Конкуренция – важнейшее условие здорового развития банковского сектора
На Съезде президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян представил Годовой доклад и Годовой отчёт о работе АРБ, где изложены основные результаты работы Ассоциации и анализ ситуации в экономике и финансово-банковской сфере.
Проблемы конкуренции в банковском секторе, которые всегда находятся в фокусе внимания АРБ, стали важнейшей темой доклада Тосуняна.
За 5 лет количество кредитных организаций сократилось на четверть, а концентрация крупных банков усилилась: в начале 2019 года первые топ-10 банков занимали 73,2% активов, а в начале 2024 года – уже 78,4% активов. Такое расслоение банковской системы, по мнению АРБ, несёт серьёзные риски, и регулятор должен это учитывать. В Ассоциации уверены, что участники рынка должны стремиться к гармоничному развитию всего банковского сектора и всей российской экономики, а не локальным «выдающимся» результатам отдельных игроков. Падающая конкуренция на рынке банковских услуг неизбежно приводит к их удорожанию, а также снижению качества и доступности в особенности для малого и среднего бизнеса в регионах.
Необходимы меры поддержки региональных банков
Проводимая политика де-факто привела к резкому сокращению института региональных частных банков, подчеркнул Тосунян. За 10 лет количество таких банков сократилось в 2,5 раза. Сегодня в России 168 региональных кредитных организации, в том числе 154 банка, из которых: 82 банка – с универсальной лицензией, 72 банка – с базовой, остальные 14 – это небанковские кредитные организации.
На практике региональные банки убедительно демонстрируют свои преимущества. Среди них: хорошее знание местной специфики, скорость реагирования на запросы рынка, индивидуальный подход к клиенту, гибкость тарифной политики, эффективное сотрудничество с региональными институтами развития.
АРБ предлагает реализовать системные меры поддержки малых и средних региональных кредитных организаций, в частности, необходимо выделить институт регионально значимых банков.
Чрезмерная волатильность рубля вызывает тревогу
По мнению президента АРБ, ситуация с курсом национальной валюты остаётся тревожной.
За последние 10 лет диапазон колебаний курса находился в коридоре от 32 до 112 руб. за доллар. Рубль периодически входит в топ самых волатильных валют мира. Тосунян напомнил, что одна из важнейших целей денежно-кредитной политики – обеспечение устойчивости рубля. «Защита и обеспечение устойчивости рубля» – это основная функция Центрального банка, которая прямо зафиксирована в Конституции России (в статье 75), подчеркнул Тосунян.
Высокая ключевая ставка ЦБ: негативные последствия для экономики и ипотеки
Ещё один индикатор стабильности финансового рынка – ключевая ставка, отметил президент АРБ. За 10 лет значения ключевой ставки находились в диапазоне от 5,5 до 20%. Текущий уровень ключевой ставки – 16% – выходит за пределы типичного для нашей экономики и превышает средние значения. Кредиты становятся более дорогими и соответственно менее доступными: замедляется развитие экономики; усиливаются риски невозврата кредитов. Повышение ставки – это всегда удар по экономике.
По словам Тосуняна, высокая ключевая ставка – и соответственно высокие ставки по кредитам – уже привели к замедлению рынка ипотеки. По данным ЦБ РФ, в январе текущего года объёмы льготной ипотеки упали в 3,5 раза по отношению к декабрю 2023 г. По данным экспертных агентств, количество выданных ипотечных кредитов упало более, чем в 2,5 раза месяц к месяцу.
Для банков ипотека является значимым сегментом работы: доля ипотеки в кредитах населению превышает 55%. При этом, доля просроченной задолженности в ипотеке – традиционно самая низкая среди других сегментов кредитования – в прошлом году она не превышала 0,4%. Ипотека выполняет ряд важных функций в экономике и решает социально значимые задачи государства. Поэтому сегодня разрабатываются меры поддержки рынка. В частности, планируется ввести программу «жилищных вкладов» для накопления первоначального взноса по ипотеке. Предполагается, что «жилищные вклады» будут застрахованы государством в объёме до 10 млн руб – в отличие от обычных вкладов со страховкой АСВ в 1,4 млн руб. Однако этих мер явно недостаточно, чтобы остановить падение. Нужно стимулировать рынок, иначе он будет стагнировать и потащит за собой другие сектора экономики, считают в АРБ.
Мошенничество в финансовой сфере приобрело массовый характер
В докладе президента АРБ была также поднята тема противодействия мошенничеству на финансовом рынке. К сожалению, за последние годы мошенничество приняло массовый характер, превратилось в слаженно работающую индустрию. Тосунян отметил неутешительную динамику объёма и количества операций без согласия клиентов.
Глава АРБ отметил важную терминологическую ремарку. «Я уже обращал внимание в разных аудиториях на словосочетание «социальная инженерия». Это крайне неудачный термин! Он неоправданно благозвучен для обозначения фактически преступного явления. Поэтому я предлагаю принципиально не использовать сочетание «социальная инженерия» – и заменить его термином «криминальная инженерия» или «социально-криминальная инженерия». Добавление слова «криминальная» отражает именно тот контекст, в котором мы должны говорить об этом явлении – это манипулирование сознанием человека с целью облегчения совершения преступных действий или с целью выяснения персональных данных. К сожалению, это явление приобретает сегодня фактически угрожающий характер», – сказал Тосунян.
Внедрение цифрового рубля требует всесторонней оценки
Ещё одна тема, на которой АРБ сделала акцент в докладе, – это цифровой рубль. С одной стороны, новые технологии являются благом для финансового рынка, поскольку развивают платёжную инфраструктуру, повышают удобство и скорость работы, открывают спектр новых возможностей для экономики. В отношении цифрового рубля есть определённый потенциал по упрощению проведения трансграничных платежей в условиях санкционного давления. С другой стороны, внедрение цифрового рубля несёт в себе потенциальные риски: возможно негативное влияние на показатели денежной массы, эмиссии, инфляции; риски разбалансировки бизнес-моделей финансовых организаций; резко возрастают затраты банков на ИT; на определённых этапах развития проекта, при чрезмерном вовлечении средств из банковского оборота, возможны проблемы с ликвидностью.
В АРБ полагают, что внедрение цифрового рубля требует профессиональной всесторонней оценки влияния на различные категории экономических субъектов и на общий финансовый результат всей экономики.
Тематика ПОД/ФТ всегда актуальна
Одним из направлений работы АРБ является тематика ПОД/ФТ. Речь идёт о следующих проблемах: борьба с отмыванием грязных денег и противодействие финансированию терроризма; применение системы «Знай своего клиента» (в просторечии – «Светофор»). Кроме того, валютные платежи и контроль за ними, санкции и множество других актуальных вопросов.
Многие из этих тем отражены в Годовом докладе. АРБ активно сотрудничает с Росфинмониторингом и Банком России по этим направлениям, в частности, специалисты АРБ готовят заключения на проекты нормативных актов, принимают участие в проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Трансформация банковской системы: растёт доля банков с госучастием
После выступления Тосуняна делегаты и гости Съезда представили собравшимся свои доклады.
Председатель правления ПАО ЧелябИнвестБанка Сергей Бурцев отметил, что трансформация банковской системы идёт давно. По его словам, растёт доля банков с государственным участием, именно в этом и заключается трансформация.
Крупные банки допущены к программам «Промышленная ипотека», что не всегда подразумевает строительство новых заводов, приводящих к трансформации экономики, а чаще приводит к возможности отобрать хороших, крепких клиентов у малых и средних банков.
По мнению Бурцева, ещё один важный момент – регулирование и законодательство способствует усиление монополистов и банков с госучастием.
Прибыль банковского сектора в 2024 году будет ниже, чем в 2023
Заместитель генерального директора АО «Эксперт РА» Александр Сараев представил аудитории Прогноз развития банковского сектора на 2024 года под названием «После золотой лихорадки».
По его словам, действительно, прошлый год был достаточно аномальным и успешным для банковского сектора.
Помимо роста портфелей и роста комиссионных процентных доходов банков значимым фактором роста была валютная переоценка, на которой банки заработали полтриллиона рублей в 2023 году. Этот эффект в 2024 году не должен повториться.
Ещё одним важным фактором роста были низкие расходы на создание резервов, поскольку многие банки сформировали резервы ещё в 2022 году, считает Сараев.
По прогнозам «Эксперт РА», прибыль банковского сектора в 2024 году составит 2,8 трлн рублей, что ниже чем в 2023 году, когда цифра равнялась 3,3 трлн рублей.
Тенденции развития мировой экономики и ее фрагментация
Член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН Михаил Головнин в начале своего выступления рассказал о процессах фрагментации мировой экономики.
По его словам, первые ограничения распространения процесса глобализации появились во время мирового экономического и финансового кризиса 2007–2009 годов. С 2018 года протекционистская политика США привела к распространению процессов фрагментации в мировой экономике. Санкции в отношении России 2022–2023 годов также повлияли на ускорение процессов фрагментации.
По мнению Головнина, усиление позиции Китая в мировой экономике и мировой финансовой системе – ещё одна предпосылка для распространения фрагментации.
Директор Института экономики РАН отметил, что первые проявления фрагментации заключаются в увеличении волатильности на мировых финансовых рынках, снижении спроса на резервные активы, нарастании проблемы глобальных дисбалансов. Среди рисков фрагментации в краткосрочной перспективе можно выделить сокращение глобальных торговых и финансовых потоков, ускорение инфляции, увеличение степени неопределённости и снижение склонности инвесторов к риску.
Также эксперт остановился на тенденциях развития мировой экономики. Динамика мировой экономики в период 2018–2023 гг. была прервана глобальным кризисом 2020 г. (крупнейшим в XXI веке с точки зрения воздействия на реальную экономику). После кризиса 2020 г. мировая экономика вернулась на траекторию роста, но с некоторым замедлением темпов.
В 2021–2022 гг. произошло ускорение глобальной инфляции до рекордных в XXI веке значений. Постепенное замедление инфляции, начавшееся в 2023 г., возможно, будет неустойчивым и не приведёт к предшествующим низким значениям.
Головнин перечислил основные риски для динамики мировой экономики на ближайшую перспективу, среди которых: низкие темпы снижения инфляции и сохранение жёсткой денежно-кредитной политики при дальнейшем ужесточении бюджетно-налоговой политики; возобновление негативного воздействия геополитических потрясений на мировые товарные и финансовые рынки; реализация рисков в финансовой сфере (долговые кризисы и т.д.).
Основные тенденции развития мировой банковской системы
Далее Головнин остановился на основных тенденциях современного развития мировой банковской системы.
Он назвал факторы, повлиявшие на развитие мировой банковской системы: нестабильная динамика мировой экономики, изменения в регулировании на национальном уровне, распространение процессов фрагментации в мировой экономике, развитие технологий и др.
Произошёл рост масштабов банковских систем в мире (измеренных по отношению внутреннего кредитования частного сектора к ВВП), в основном за счёт азиатских стран, в некоторых странах произошло существенное сокращение кредитования (Великобритания).
Трансграничная активность банков существенно снизилась по сравнению с периодом до мирового экономического и финансового кризиса 2007–2009 гг. (временно увеличившись в 2020 г.).
Повысившиеся процентные ставки в 2022–2023 гг. оказали положительное воздействие на прибыль банков. Рентабельность собственного капитала (ROE) в мировой банковской системе, по данным McKinsey, выросла до 12% в 2022 г. и 13% в 2023 г. по сравнению со средним показателем на уровне в 9% за весь период 2009–2023 гг.
Китайские банки вышли на лидирующие позиции по активам в мире. Ещё по итогам 2016 г. китайская банковская система стала крупнейшей в мире по объёму активов. На конец 2022 г. доля четырёх крупнейших банков Китая составляла 18% от активов 100 крупнейших мировых банков, а сами эти банки занимали первые четыре позиции в данном рейтинге.
Прогноз развития мировой банковской системы
В заключение выступления Головнин представил прогноз развития мировой банковской системы в 2024–2028 гг. Так, прогноз МВФ по среднегодовым темпам роста мировой экономики в эти годы – 3,1%. Однако сохраняются риски для развития ми ровой экономики на ближайшие пять лет: низкие темпы снижения инфляции и более длительное сохранение жёсткой денежно-кредитной политики при дальнейшем ужесточении бюджетно-налоговой политики; сохранение геополитического напряжения и его влияние на мировые товарные и финансовые рынки; реализация рисков в финансовой сфере (в виде кризисных явлений в отдельных сегментах и регионах, например, долговых кризисов); внешние факторы (пандемии, природные катаклизмы и т.п.).
Ожидается постепенное снижение процентных ставок центральными банками, но оно будет зависеть от темпов снижения инфляции, подчеркнул Головнин.
По данным McKinsey, в Европе и США прогнозируется снижение комиссионной и процентной маржи в 2024–2026 гг. При реализации сценария инфляционного роста мировая рентабельность собственного капитала (ROE) к 2026 г. упадёт до 9%. В случае менее благоприятного сценария развития мировой экономики (затяжная рецессия и стагфляция) к 2026 г. ROE по миру снизится до 7% и упадёт ниже 6% у европейских банков.
Риски в банковской системе могут быть связаны с возможным ухудшением качества активов на фоне продолжающейся относительно жёсткой денежно-кредитной политики, а также с возможными негативными эффектами от фрагментации мировой экономики, ростом конкуренции со стороны сферы цифровых финансов, заключил Головнин.
Работа Росфинмониторинга
Начальник управления Федеральной службы по финансовому мониторингу России Александр Курьянов в своём выступлении остановился на нескольких моментах.
Активное развитие платежной инфраструктуры и коммуникационных технологий определяют необходимость постоянного совершенствования механизмов превентивного реагирования на риски, а также системы информационного взаимодействия уполномоченного органа с кредитными организациями.
Среди приоритетов государственно-частного партнёрства по линии ПОД/ФТ – дальнейшее развитие инструментов финансового мониторинга для выявления деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, нелегальной деятельности на финансовом рынке и, конечно, финансированием терроризма.
Совместно с банками-членами Ассоциации Росфинмониторинг начал разработку профилей финансового поведения по основным зонам риска. Это позволит банкам при информировании о подозрительной активности подсвечивать предполагаемую роль клиента в противоправной схеме, тем самым существенно повысить востребованность информации в аналитической деятельности.
Одним из результатов взаимодействия Службы и Банка России с представителями отрасли в прошлом году стал выход на качественно новый уровень выявления и информирования о рисках бюджетной сферы. Это миллиарды сохранённых, не выведенных в теневой оборот средств, направленных на развитие социальной сферы и поддержку бизнеса.
В целях повышения качества поступающих сведений, Росфинмониторингом постоянно совершенствуются подходы к предоставлению обратной связи подотчётным организациям. Для повышения фокуса информационного потока на риски в прошлом году во взаимодействии с членами Ассоциации было разработано и издано 6 информационных писем о рисках в секторах, разработано 10 типологий, описывающих новые способы проведения незаконных финансовых операций.
«Тихая революция» в российском обществе
Член-корреспондент РАН, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш в своём выступлении отметил, что на сегодняшний день российское общество переживает то, что можно назвать «тихой революцией» – это совокупность происходящих технологических, организационных и ценностных изменений, которые этим обществом не замечаются или воспринимаются как нечто естественное.
ФАС меняет правила игры на финансовом рынке уже 20 лет
Начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева рассказала, что в этом году ФАС отметила свое 20-летие. По ее словам, антимонопольная политика и вся история Службы меняет правила игры на рынке. Она напомнила присутствующим известное выражение «Вся наша жизнь – борьба». «У нас не получится остановиться, мы всё время будем двигаться вперёд», – подчеркнула Сергеева.
Спикер рассказала о двадцатилетней работе ФАС и о самых громких, «знаковых» делах на финансовых рынках за этот период.
Вот лишь некоторые примеры.
Дела в отношении ООО «Вестерн Юнион ДП Восток» 2003 года и платёжной системы VISA 2005 года легли в основу законодательства о национальной платёжной системе (запрет на исключительное участие; правила платёжных систем на русском языке; запрет на необоснованные критерии членства).
Дело в отношении Банка «Русский Стандарт» 2005 года заложило основу масштабных изменений в регулировании потребительского кредитования через совместное письмо ФАС России и Банка России от 26.05.2005, нормативные акты Банка и Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (эффективная процентная ставка, график платежей, полная стоимость кредита и др.).
Дело в отношении ОАО «Сбербанк России» при привлечении во вклады средств военных пенсионеров 2005 года легло в основу обеспечения конкурентного порядка выплаты пенсий военным пенсионерам (допуск более 850 банков), в том числе через постановление Конституционного суда РФ от 06.11.2013.
Дело об устном сговоре Банка «Авангард» и страховой компании «Авангард-Гарант» 2007 года было связано с навязыванием заёмщикам банка невыгодных условий договора и повлекло первый в истории антимонопольных органов оборотный штраф: для страховщика – 4 млн рублей, для банка – 100 рублей, что дало основу для изменений в КоАП и введения минимального штрафа.
Серия дел в отношении банков и страховщиков на рынке кредитного страхования 2009–2011 года стала борьбой с «закрытым» перечнем страховщиков в рамках банкострахования и сформировала подходы антимонопольного органа к оценке допустимости соглашений между указанными организациями.
Дело об ограничении конкуренции на рынке платежей Одинцово 2010 года было связано с ограничением выбора гражданами кредитной организации для оплаты коммунальных услуг по штрих-коду в связи с заключением соглашения. Первое расследование «двойных» комиссий при оплате услуг ЖКХ, ставшее основанием для их исключения на нормативном уровне.
Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина отметила, что помимо контроля за конкуренцией ФАС осуществляет контроль за соблюдением Закона о рекламе. На протяжении нескольких последних лет, к сожалению, нарушения в сфере рекламы банковских услуг занимают одно из лидирующих мест, подчеркнула она.
Технологическая составляющая: утечки, импортозамещение, ИИ
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская остановилась в своём выступлении на двух основных проблемах: утечке данных и импортозамещении.
По её словам, сильный рост количества утечек является мировой тенденцией, и Россия при этом не исключение, правда, в нашей стране увеличение числа утечек происходит не такими большими темпами. Причина, возможно, заключается в том, что всё больше стран используют цифровые технологии, а они подвержены этой системной проблеме.
Что касается импортозамещения, то в РФ созданы необходимые индустриальные центры компетенций, в том числе и в финансовом секторе. Кстати, именно в финансовом секторе применятся самый системный подход, считает руководитель группы компаний InfoWatch.
Академик РАН, директор ИСП РАН Арутюн Аветисян в своем выступлении обозначил два ключевых момента. Во-первых, он отметил необходимость поддержания «технологической независимости». По его мнению, именно этот термин, а не «импортонезависимость» отражает суть необходимых изменений.
Второе важное направление – это развитие искусственного интеллекта. И здесь тренд прежде всего – на создание доверенных технологий. Правда, это не отменяет необходимость обеспечения эффективности и продуктивности таких решений, считает директор ИСП РАН.
На пути технологической независимости или перехода на отечественные решения есть несколько барьеров, которые особенно актуальны в контексте развития и внедрения ИИ, отметил Аветисян.
Во-первых, кадровый голод из-за общей нехватки профильных специалистов, а также из-за дублирования работ по созданию базовых технологий в разных компаниях.
Во-вторых, цифровое неравенство. Речь идёт о том, что для достижения технологической независимости необходима существенная доработка решений, которая под силу только крупным компаниям. Также для развития ИИ нужны обучающие данные и большие вычислительные мощности, которые тоже есть только у крупных компаний.
Спикер также рассказал о том, как преодолеть эти барьеры. Обеспечить технологическую независимость и успешное внедрение ИИ можно только при переходе от конкуренции к кооперации на основе правильных моделей взаимодействия академического сообщества (РАН, университеты и др.), бизнеса и государства, резюмировал он.
Гарегин Тосунян переизбран на должность главы АРБ
Максим Сёмов, председатель комитета АРБ по повышению финансовой грамотности, остановился на проблемах мошенничества в банковской сфере, которая является весьма многогранной. Он рассказал о дропперах и их активной деятельности в последнее время. Сёмов поделился основными схемами, по которым работают мошенники, о роли психологических факторов в таких операциях.
Константин Маркелов, председатель комитета АРБ по информационным и интернет-технологиям рассказал о ряде технологических фактов и о том, как они влияют на текущую ситуацию на рынке.
Абел Аганбегян, академик РАН посвятил свое выступление характеристике российской экономики в сравнении с экономиками других стран мира. Он уверен, что нужно переориентировать банковскую систему России, и её главной задачей должно стать финансирование социально-экономического роста страны. По его мнению, деньги необходимо вкладывать не только в инвестиции, но и в образование.
С краткими докладами на Съезде также выступили Андрей Федорец, председатель комитета АРБ информационной безопасности, компания БСС; Инна Родригес-Вальина, председатель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс-рискам, КБ «Ренессанс Кредит», Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу АО «НБКИ»; Михаил Волков, первый заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка; Михаил Ершов, главный директор «Института энергетики».
Напомним, что это был отчётно-выборный съезд АРБ, на котором Ассоциация подвела итоги своей работы не только за 2023 год, но и за прошедшие пять лет. На Съезде был выбран новый Совет и Президент АРБ. Решением Съезда на эту должность переизбран академик РАН Гарегин Тосунян. В новый совет АРБ вошли 26 человек.
Текст: Оксана Дяченко. Фото: Сергей Асланян (АРБ)
Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (апрель 2024)
Конкуренция – важнейшее условие здорового развития банковского сектора
На Съезде президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян представил Годовой доклад и Годовой отчёт о работе АРБ, где изложены основные результаты работы Ассоциации и анализ ситуации в экономике и финансово-банковской сфере.
Проблемы конкуренции в банковском секторе, которые всегда находятся в фокусе внимания АРБ, стали важнейшей темой доклада Тосуняна.
За 5 лет количество кредитных организаций сократилось на четверть, а концентрация крупных банков усилилась: в начале 2019 года первые топ-10 банков занимали 73,2% активов, а в начале 2024 года – уже 78,4% активов. Такое расслоение банковской системы, по мнению АРБ, несёт серьёзные риски, и регулятор должен это учитывать. В Ассоциации уверены, что участники рынка должны стремиться к гармоничному развитию всего банковского сектора и всей российской экономики, а не локальным «выдающимся» результатам отдельных игроков. Падающая конкуренция на рынке банковских услуг неизбежно приводит к их удорожанию, а также снижению качества и доступности в особенности для малого и среднего бизнеса в регионах.
Необходимы меры поддержки региональных банков
Проводимая политика де-факто привела к резкому сокращению института региональных частных банков, подчеркнул Тосунян. За 10 лет количество таких банков сократилось в 2,5 раза. Сегодня в России 168 региональных кредитных организации, в том числе 154 банка, из которых: 82 банка – с универсальной лицензией, 72 банка – с базовой, остальные 14 – это небанковские кредитные организации.
На практике региональные банки убедительно демонстрируют свои преимущества. Среди них: хорошее знание местной специфики, скорость реагирования на запросы рынка, индивидуальный подход к клиенту, гибкость тарифной политики, эффективное сотрудничество с региональными институтами развития.
АРБ предлагает реализовать системные меры поддержки малых и средних региональных кредитных организаций, в частности, необходимо выделить институт регионально значимых банков.
Чрезмерная волатильность рубля вызывает тревогу
По мнению президента АРБ, ситуация с курсом национальной валюты остаётся тревожной.
За последние 10 лет диапазон колебаний курса находился в коридоре от 32 до 112 руб. за доллар. Рубль периодически входит в топ самых волатильных валют мира. Тосунян напомнил, что одна из важнейших целей денежно-кредитной политики – обеспечение устойчивости рубля. «Защита и обеспечение устойчивости рубля» – это основная функция Центрального банка, которая прямо зафиксирована в Конституции России (в статье 75), подчеркнул Тосунян.
Высокая ключевая ставка ЦБ: негативные последствия для экономики и ипотеки
Ещё один индикатор стабильности финансового рынка – ключевая ставка, отметил президент АРБ. За 10 лет значения ключевой ставки находились в диапазоне от 5,5 до 20%. Текущий уровень ключевой ставки – 16% – выходит за пределы типичного для нашей экономики и превышает средние значения. Кредиты становятся более дорогими и соответственно менее доступными: замедляется развитие экономики; усиливаются риски невозврата кредитов. Повышение ставки – это всегда удар по экономике.
По словам Тосуняна, высокая ключевая ставка – и соответственно высокие ставки по кредитам – уже привели к замедлению рынка ипотеки. По данным ЦБ РФ, в январе текущего года объёмы льготной ипотеки упали в 3,5 раза по отношению к декабрю 2023 г. По данным экспертных агентств, количество выданных ипотечных кредитов упало более, чем в 2,5 раза месяц к месяцу.
Для банков ипотека является значимым сегментом работы: доля ипотеки в кредитах населению превышает 55%. При этом, доля просроченной задолженности в ипотеке – традиционно самая низкая среди других сегментов кредитования – в прошлом году она не превышала 0,4%. Ипотека выполняет ряд важных функций в экономике и решает социально значимые задачи государства. Поэтому сегодня разрабатываются меры поддержки рынка. В частности, планируется ввести программу «жилищных вкладов» для накопления первоначального взноса по ипотеке. Предполагается, что «жилищные вклады» будут застрахованы государством в объёме до 10 млн руб – в отличие от обычных вкладов со страховкой АСВ в 1,4 млн руб. Однако этих мер явно недостаточно, чтобы остановить падение. Нужно стимулировать рынок, иначе он будет стагнировать и потащит за собой другие сектора экономики, считают в АРБ.
Мошенничество в финансовой сфере приобрело массовый характер
В докладе президента АРБ была также поднята тема противодействия мошенничеству на финансовом рынке. К сожалению, за последние годы мошенничество приняло массовый характер, превратилось в слаженно работающую индустрию. Тосунян отметил неутешительную динамику объёма и количества операций без согласия клиентов.
«Если не предпринять кардинальных мер, то мы не сможем сломить эту тенденцию: ни по количеству, ни по объёму мошеннических операций», – считает глава АРБ.Борьба с мошенничеством является темой, объединяющей участников финансового рынка в лице банков, а также государство: профильные ведомства и правоохранительные органы. Ассоциация является связующим звеном, координирует многие направления деятельности. Создана рабочая группа совместно с территориальным управлением Банка России по ЦФО.
Глава АРБ отметил важную терминологическую ремарку. «Я уже обращал внимание в разных аудиториях на словосочетание «социальная инженерия». Это крайне неудачный термин! Он неоправданно благозвучен для обозначения фактически преступного явления. Поэтому я предлагаю принципиально не использовать сочетание «социальная инженерия» – и заменить его термином «криминальная инженерия» или «социально-криминальная инженерия». Добавление слова «криминальная» отражает именно тот контекст, в котором мы должны говорить об этом явлении – это манипулирование сознанием человека с целью облегчения совершения преступных действий или с целью выяснения персональных данных. К сожалению, это явление приобретает сегодня фактически угрожающий характер», – сказал Тосунян.
Внедрение цифрового рубля требует всесторонней оценки
Ещё одна тема, на которой АРБ сделала акцент в докладе, – это цифровой рубль. С одной стороны, новые технологии являются благом для финансового рынка, поскольку развивают платёжную инфраструктуру, повышают удобство и скорость работы, открывают спектр новых возможностей для экономики. В отношении цифрового рубля есть определённый потенциал по упрощению проведения трансграничных платежей в условиях санкционного давления. С другой стороны, внедрение цифрового рубля несёт в себе потенциальные риски: возможно негативное влияние на показатели денежной массы, эмиссии, инфляции; риски разбалансировки бизнес-моделей финансовых организаций; резко возрастают затраты банков на ИT; на определённых этапах развития проекта, при чрезмерном вовлечении средств из банковского оборота, возможны проблемы с ликвидностью.
В АРБ полагают, что внедрение цифрового рубля требует профессиональной всесторонней оценки влияния на различные категории экономических субъектов и на общий финансовый результат всей экономики.
Тематика ПОД/ФТ всегда актуальна
Одним из направлений работы АРБ является тематика ПОД/ФТ. Речь идёт о следующих проблемах: борьба с отмыванием грязных денег и противодействие финансированию терроризма; применение системы «Знай своего клиента» (в просторечии – «Светофор»). Кроме того, валютные платежи и контроль за ними, санкции и множество других актуальных вопросов.
Многие из этих тем отражены в Годовом докладе. АРБ активно сотрудничает с Росфинмониторингом и Банком России по этим направлениям, в частности, специалисты АРБ готовят заключения на проекты нормативных актов, принимают участие в проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Трансформация банковской системы: растёт доля банков с госучастием
После выступления Тосуняна делегаты и гости Съезда представили собравшимся свои доклады.
Председатель правления ПАО ЧелябИнвестБанка Сергей Бурцев отметил, что трансформация банковской системы идёт давно. По его словам, растёт доля банков с государственным участием, именно в этом и заключается трансформация.
«Чтобы её ускорить, существует множество способов. И один из способов – это ограничение доступа к государственным программам, который предоставлен далеко не всем кредитным организациям», – полагает Бурцев.
Крупные банки допущены к программам «Промышленная ипотека», что не всегда подразумевает строительство новых заводов, приводящих к трансформации экономики, а чаще приводит к возможности отобрать хороших, крепких клиентов у малых и средних банков.
По мнению Бурцева, ещё один важный момент – регулирование и законодательство способствует усиление монополистов и банков с госучастием.
«Не хочется никого обижать, но крупные кредитные организации нарушают законодательство чаще, чем малые» – считает руководитель ЧелябИнвестБанка.
Прибыль банковского сектора в 2024 году будет ниже, чем в 2023
Заместитель генерального директора АО «Эксперт РА» Александр Сараев представил аудитории Прогноз развития банковского сектора на 2024 года под названием «После золотой лихорадки».
По его словам, действительно, прошлый год был достаточно аномальным и успешным для банковского сектора.
«С точки зрения роста кредитных портфелей практически во всех сегментах мы увидели почти 20%-й рост. Единственное исключение – необеспеченное потребительское кредитование, которое выросло всего на 14%, меньше чем в прошлые годы. Во многом это было связано с теми мерами, которые вводились регулятором, чтобы не допустить перегрев рынка», – отметил он.
Помимо роста портфелей и роста комиссионных процентных доходов банков значимым фактором роста была валютная переоценка, на которой банки заработали полтриллиона рублей в 2023 году. Этот эффект в 2024 году не должен повториться.
Ещё одним важным фактором роста были низкие расходы на создание резервов, поскольку многие банки сформировали резервы ещё в 2022 году, считает Сараев.
По прогнозам «Эксперт РА», прибыль банковского сектора в 2024 году составит 2,8 трлн рублей, что ниже чем в 2023 году, когда цифра равнялась 3,3 трлн рублей.
Тенденции развития мировой экономики и ее фрагментация
Член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН Михаил Головнин в начале своего выступления рассказал о процессах фрагментации мировой экономики.
По его словам, первые ограничения распространения процесса глобализации появились во время мирового экономического и финансового кризиса 2007–2009 годов. С 2018 года протекционистская политика США привела к распространению процессов фрагментации в мировой экономике. Санкции в отношении России 2022–2023 годов также повлияли на ускорение процессов фрагментации.
По мнению Головнина, усиление позиции Китая в мировой экономике и мировой финансовой системе – ещё одна предпосылка для распространения фрагментации.
Директор Института экономики РАН отметил, что первые проявления фрагментации заключаются в увеличении волатильности на мировых финансовых рынках, снижении спроса на резервные активы, нарастании проблемы глобальных дисбалансов. Среди рисков фрагментации в краткосрочной перспективе можно выделить сокращение глобальных торговых и финансовых потоков, ускорение инфляции, увеличение степени неопределённости и снижение склонности инвесторов к риску.
Также эксперт остановился на тенденциях развития мировой экономики. Динамика мировой экономики в период 2018–2023 гг. была прервана глобальным кризисом 2020 г. (крупнейшим в XXI веке с точки зрения воздействия на реальную экономику). После кризиса 2020 г. мировая экономика вернулась на траекторию роста, но с некоторым замедлением темпов.
В 2021–2022 гг. произошло ускорение глобальной инфляции до рекордных в XXI веке значений. Постепенное замедление инфляции, начавшееся в 2023 г., возможно, будет неустойчивым и не приведёт к предшествующим низким значениям.
Головнин перечислил основные риски для динамики мировой экономики на ближайшую перспективу, среди которых: низкие темпы снижения инфляции и сохранение жёсткой денежно-кредитной политики при дальнейшем ужесточении бюджетно-налоговой политики; возобновление негативного воздействия геополитических потрясений на мировые товарные и финансовые рынки; реализация рисков в финансовой сфере (долговые кризисы и т.д.).
Основные тенденции развития мировой банковской системы
Далее Головнин остановился на основных тенденциях современного развития мировой банковской системы.
Он назвал факторы, повлиявшие на развитие мировой банковской системы: нестабильная динамика мировой экономики, изменения в регулировании на национальном уровне, распространение процессов фрагментации в мировой экономике, развитие технологий и др.
Произошёл рост масштабов банковских систем в мире (измеренных по отношению внутреннего кредитования частного сектора к ВВП), в основном за счёт азиатских стран, в некоторых странах произошло существенное сокращение кредитования (Великобритания).
Трансграничная активность банков существенно снизилась по сравнению с периодом до мирового экономического и финансового кризиса 2007–2009 гг. (временно увеличившись в 2020 г.).
Повысившиеся процентные ставки в 2022–2023 гг. оказали положительное воздействие на прибыль банков. Рентабельность собственного капитала (ROE) в мировой банковской системе, по данным McKinsey, выросла до 12% в 2022 г. и 13% в 2023 г. по сравнению со средним показателем на уровне в 9% за весь период 2009–2023 гг.
Китайские банки вышли на лидирующие позиции по активам в мире. Ещё по итогам 2016 г. китайская банковская система стала крупнейшей в мире по объёму активов. На конец 2022 г. доля четырёх крупнейших банков Китая составляла 18% от активов 100 крупнейших мировых банков, а сами эти банки занимали первые четыре позиции в данном рейтинге.
Прогноз развития мировой банковской системы
В заключение выступления Головнин представил прогноз развития мировой банковской системы в 2024–2028 гг. Так, прогноз МВФ по среднегодовым темпам роста мировой экономики в эти годы – 3,1%. Однако сохраняются риски для развития ми ровой экономики на ближайшие пять лет: низкие темпы снижения инфляции и более длительное сохранение жёсткой денежно-кредитной политики при дальнейшем ужесточении бюджетно-налоговой политики; сохранение геополитического напряжения и его влияние на мировые товарные и финансовые рынки; реализация рисков в финансовой сфере (в виде кризисных явлений в отдельных сегментах и регионах, например, долговых кризисов); внешние факторы (пандемии, природные катаклизмы и т.п.).
Ожидается постепенное снижение процентных ставок центральными банками, но оно будет зависеть от темпов снижения инфляции, подчеркнул Головнин.
По данным McKinsey, в Европе и США прогнозируется снижение комиссионной и процентной маржи в 2024–2026 гг. При реализации сценария инфляционного роста мировая рентабельность собственного капитала (ROE) к 2026 г. упадёт до 9%. В случае менее благоприятного сценария развития мировой экономики (затяжная рецессия и стагфляция) к 2026 г. ROE по миру снизится до 7% и упадёт ниже 6% у европейских банков.
Риски в банковской системе могут быть связаны с возможным ухудшением качества активов на фоне продолжающейся относительно жёсткой денежно-кредитной политики, а также с возможными негативными эффектами от фрагментации мировой экономики, ростом конкуренции со стороны сферы цифровых финансов, заключил Головнин.
Работа Росфинмониторинга
Начальник управления Федеральной службы по финансовому мониторингу России Александр Курьянов в своём выступлении остановился на нескольких моментах.
Активное развитие платежной инфраструктуры и коммуникационных технологий определяют необходимость постоянного совершенствования механизмов превентивного реагирования на риски, а также системы информационного взаимодействия уполномоченного органа с кредитными организациями.
Среди приоритетов государственно-частного партнёрства по линии ПОД/ФТ – дальнейшее развитие инструментов финансового мониторинга для выявления деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, нелегальной деятельности на финансовом рынке и, конечно, финансированием терроризма.
Совместно с банками-членами Ассоциации Росфинмониторинг начал разработку профилей финансового поведения по основным зонам риска. Это позволит банкам при информировании о подозрительной активности подсвечивать предполагаемую роль клиента в противоправной схеме, тем самым существенно повысить востребованность информации в аналитической деятельности.
Одним из результатов взаимодействия Службы и Банка России с представителями отрасли в прошлом году стал выход на качественно новый уровень выявления и информирования о рисках бюджетной сферы. Это миллиарды сохранённых, не выведенных в теневой оборот средств, направленных на развитие социальной сферы и поддержку бизнеса.
В целях повышения качества поступающих сведений, Росфинмониторингом постоянно совершенствуются подходы к предоставлению обратной связи подотчётным организациям. Для повышения фокуса информационного потока на риски в прошлом году во взаимодействии с членами Ассоциации было разработано и издано 6 информационных писем о рисках в секторах, разработано 10 типологий, описывающих новые способы проведения незаконных финансовых операций.
«Тихая революция» в российском обществе
Член-корреспондент РАН, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш в своём выступлении отметил, что на сегодняшний день российское общество переживает то, что можно назвать «тихой революцией» – это совокупность происходящих технологических, организационных и ценностных изменений, которые этим обществом не замечаются или воспринимаются как нечто естественное.
«Это сейчас происходит с внедрением цифровых технологий. Последние данные говорят о том, что цифровые технологии продолжают свой победный марш, охватывая всё более широкие массы населения», – рассказал директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
ФАС меняет правила игры на финансовом рынке уже 20 лет
Начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева рассказала, что в этом году ФАС отметила свое 20-летие. По ее словам, антимонопольная политика и вся история Службы меняет правила игры на рынке. Она напомнила присутствующим известное выражение «Вся наша жизнь – борьба». «У нас не получится остановиться, мы всё время будем двигаться вперёд», – подчеркнула Сергеева.
Спикер рассказала о двадцатилетней работе ФАС и о самых громких, «знаковых» делах на финансовых рынках за этот период.
Вот лишь некоторые примеры.
Дела в отношении ООО «Вестерн Юнион ДП Восток» 2003 года и платёжной системы VISA 2005 года легли в основу законодательства о национальной платёжной системе (запрет на исключительное участие; правила платёжных систем на русском языке; запрет на необоснованные критерии членства).
Дело в отношении Банка «Русский Стандарт» 2005 года заложило основу масштабных изменений в регулировании потребительского кредитования через совместное письмо ФАС России и Банка России от 26.05.2005, нормативные акты Банка и Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (эффективная процентная ставка, график платежей, полная стоимость кредита и др.).
Дело в отношении ОАО «Сбербанк России» при привлечении во вклады средств военных пенсионеров 2005 года легло в основу обеспечения конкурентного порядка выплаты пенсий военным пенсионерам (допуск более 850 банков), в том числе через постановление Конституционного суда РФ от 06.11.2013.
Дело об устном сговоре Банка «Авангард» и страховой компании «Авангард-Гарант» 2007 года было связано с навязыванием заёмщикам банка невыгодных условий договора и повлекло первый в истории антимонопольных органов оборотный штраф: для страховщика – 4 млн рублей, для банка – 100 рублей, что дало основу для изменений в КоАП и введения минимального штрафа.
Серия дел в отношении банков и страховщиков на рынке кредитного страхования 2009–2011 года стала борьбой с «закрытым» перечнем страховщиков в рамках банкострахования и сформировала подходы антимонопольного органа к оценке допустимости соглашений между указанными организациями.
Дело об ограничении конкуренции на рынке платежей Одинцово 2010 года было связано с ограничением выбора гражданами кредитной организации для оплаты коммунальных услуг по штрих-коду в связи с заключением соглашения. Первое расследование «двойных» комиссий при оплате услуг ЖКХ, ставшее основанием для их исключения на нормативном уровне.
Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина отметила, что помимо контроля за конкуренцией ФАС осуществляет контроль за соблюдением Закона о рекламе. На протяжении нескольких последних лет, к сожалению, нарушения в сфере рекламы банковских услуг занимают одно из лидирующих мест, подчеркнула она.
Технологическая составляющая: утечки, импортозамещение, ИИ
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская остановилась в своём выступлении на двух основных проблемах: утечке данных и импортозамещении.
По её словам, сильный рост количества утечек является мировой тенденцией, и Россия при этом не исключение, правда, в нашей стране увеличение числа утечек происходит не такими большими темпами. Причина, возможно, заключается в том, что всё больше стран используют цифровые технологии, а они подвержены этой системной проблеме.
Что касается импортозамещения, то в РФ созданы необходимые индустриальные центры компетенций, в том числе и в финансовом секторе. Кстати, именно в финансовом секторе применятся самый системный подход, считает руководитель группы компаний InfoWatch.
Академик РАН, директор ИСП РАН Арутюн Аветисян в своем выступлении обозначил два ключевых момента. Во-первых, он отметил необходимость поддержания «технологической независимости». По его мнению, именно этот термин, а не «импортонезависимость» отражает суть необходимых изменений.
Второе важное направление – это развитие искусственного интеллекта. И здесь тренд прежде всего – на создание доверенных технологий. Правда, это не отменяет необходимость обеспечения эффективности и продуктивности таких решений, считает директор ИСП РАН.
На пути технологической независимости или перехода на отечественные решения есть несколько барьеров, которые особенно актуальны в контексте развития и внедрения ИИ, отметил Аветисян.
Во-первых, кадровый голод из-за общей нехватки профильных специалистов, а также из-за дублирования работ по созданию базовых технологий в разных компаниях.
Во-вторых, цифровое неравенство. Речь идёт о том, что для достижения технологической независимости необходима существенная доработка решений, которая под силу только крупным компаниям. Также для развития ИИ нужны обучающие данные и большие вычислительные мощности, которые тоже есть только у крупных компаний.
Спикер также рассказал о том, как преодолеть эти барьеры. Обеспечить технологическую независимость и успешное внедрение ИИ можно только при переходе от конкуренции к кооперации на основе правильных моделей взаимодействия академического сообщества (РАН, университеты и др.), бизнеса и государства, резюмировал он.
Гарегин Тосунян переизбран на должность главы АРБ
Максим Сёмов, председатель комитета АРБ по повышению финансовой грамотности, остановился на проблемах мошенничества в банковской сфере, которая является весьма многогранной. Он рассказал о дропперах и их активной деятельности в последнее время. Сёмов поделился основными схемами, по которым работают мошенники, о роли психологических факторов в таких операциях.
Константин Маркелов, председатель комитета АРБ по информационным и интернет-технологиям рассказал о ряде технологических фактов и о том, как они влияют на текущую ситуацию на рынке.
Абел Аганбегян, академик РАН посвятил свое выступление характеристике российской экономики в сравнении с экономиками других стран мира. Он уверен, что нужно переориентировать банковскую систему России, и её главной задачей должно стать финансирование социально-экономического роста страны. По его мнению, деньги необходимо вкладывать не только в инвестиции, но и в образование.
С краткими докладами на Съезде также выступили Андрей Федорец, председатель комитета АРБ информационной безопасности, компания БСС; Инна Родригес-Вальина, председатель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс-рискам, КБ «Ренессанс Кредит», Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу АО «НБКИ»; Михаил Волков, первый заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка; Михаил Ершов, главный директор «Института энергетики».
Напомним, что это был отчётно-выборный съезд АРБ, на котором Ассоциация подвела итоги своей работы не только за 2023 год, но и за прошедшие пять лет. На Съезде был выбран новый Совет и Президент АРБ. Решением Съезда на эту должность переизбран академик РАН Гарегин Тосунян. В новый совет АРБ вошли 26 человек.
Текст: Оксана Дяченко. Фото: Сергей Асланян (АРБ)
Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (апрель 2024)
13 октября 2026 Эксклюзив
