Дефицит ликвидности на сегодняшний день – одна из ключевых проблем многих российских банков. Явная угроза недостаточной ликвидности на кредитном рынке сохраняется не первый год, однако в 2014 г. это явление усугубилось рядом факторов.

Стагнация в экономике, насыщение рынка потребительского кредитования, ужесточение надзора Центробанка и неустойчивость на внешнеполитической арене, - все это негативно отразилось на состоянии банковского сектора. В конечном счете, многие кредитные организации оказались в зоне риска, и их платёжеспособность вызывает сомнения.

В этой ситуации банкам срочно требуется принимать меры по восстановлению ликвидности, устранению недостатков. Одним из очевидных решений является повышение ставок по кредитам и вкладам. На такой шаг в марте-апреле 2014 г. уже решились ряд крупных игроков: Промсвязьбанк, ВТБ 24, Альфа-банк. Это стало возможно после того, как Центробанк повысил ключевую ставку. В настоящее время решение поднять ставки принимает Сбербанк: когда это случится – рынок получит однозначный сигнал.

Однако есть еще один инструмент наращения ликвидности, который до последнего времени не так активно использовался банкирами – выдача банковских гарантий для обеспечения государственного заказа.

Крупный рынок

Госзаказ является большим и динамично развивающимся рынком. Он включает в себя все закупки, проводящиеся в России для нужд государственных и муниципальных органов, организаций, учреждений. Ежедневно в РФ проводятся сотни торгов, по результатам которых выявляются победители - поставщики товаров, работ и услуг.

В 2013 г. емкость рынка оценивалась цифрой 6,5 трлн. рублей. В 2014 году ожидается значительный рост – до 13 трлн. руб. А самое главное – в развитии этого сектора напрямую заинтересованы банки, поскольку госзаказ позволяет задействовать такой интересный финансовый инструмент, как банковская гарантия.

Одним из этапов госзакупок является предоставление участником торгов – победителем финансового обеспечения своевременного и безукоризненного исполнения контракта. Обеспечением могут быть не только деньги, но и специальный документ, выдаваемый банком и подтверждающий его готовность выплатить определенную сумму в случае, если поставщик не выполнит свои обязательства в полной мере и своевременно. 

Банковская гарантия пользуется большим спросом среди победителей торгов, поскольку позволяет исполнять требования обеспечения, не отвлекая собственных средств из оборота. Иными словами, большинству компаний удобнее и проще заплатить банку и получить нужный документ.

Что было – что стало

До января 2014 г. кредитные организации неохотно участвовали в финансовом обеспечении государственных закупок. Это объяснялось отсутствием необходимой законодательной базы. В частности не было жесткого контроля за банковскими гарантиями, что привело к тому, что рынок заполнили «пустышки» - документы, не имеющие под собой реального основания. Они составляли колоссальную конкуренцию добросовестным игрокам.

К тому же, требование обеспечения не было обязательным. Многие заказчики избегали запрашивать от потенциальных исполнителей гарантии неукоснительного соблюдения условий контракта.

Однако с 1 января, с вступлением в силу Федерального закона 44-ФЗ о контрактной системе закупок, началось жесткое регулирование рынка обеспечительных мер. Ситуация кардинально изменилась.

1. Финансовое обеспечение стало обязательным. Теперь каждый государственный контракт в России должен быть обеспечен либо денежной суммой, либо банковской гарантией.
2. Банковская гарантия официально признана единственной альтернативой денежному обеспечению.
3. Введен строгий контроль за каждой банковской гарантией. Создан и начал работу 1 апреля единый реестр, в котором должны быть указаны все гарантии, когда-либо выданные банками. Это полностью исключает возможность хождения «подделок». Реестр банковских гарантий на официальном сайте государственных закупок
4. Снижается конкуренция: круг банков, имеющих право выдавать обеспечение, ограничивается. В него включаются только такие кредитные организации, которые удовлетворяют требованиям Минфина. На сегодняшний день в списке – порядка 320 банков. См. список Минфина по состоянию на 1 февраля 2014

Сегодня созданы оптимальные условия для выдачи банковских гарантий, и в ближайшей перспективе грядет жесткая конкуренция банков за долю в сфере обеспечения.

Говорящие цифры

Только за один год рынок обеспечительных мер госзаказа ждет как минимум 2-кратный рост. С 2013 по 2014 гг. сумма государственных контрактов, требующих обеспечения, по прогнозам, увеличится с 4 трлн руб. до 6,5 трлн руб. Объем самого обеспечительного рынка в 2014 г. оценивается в 1,95 трлн руб.

Данные показатели особенно значительны на фоне общего замедления темпов потребительского кредитования, которое несколько лет являлось основным драйвером банковского рынка. Однако уже в 2013 г. был зафиксирован «перегрев» рынка, на что косвенно указывает продолжающийся рост просрочки по кредитам, а также снижение спроса вследствие повышения требований банков к заемщикам.

Сектор обеспечения закупок показывает обратную динамику. Аудитория поставщиков госзаказа планомерно растет, сегодня в секторе присутствует свыше 187 тыс. потенциальных клиентов. А введение нового законодательство служит лишь импульсом для усиления спроса на банковские гарантии.

Клиентская база госзакупок – это, помимо прочего, мощный актив для развития кросс-продаж и продвижения смежных банковских продуктов. Причем конкуренцию в сфере обеспечения реально составляют пока не более 40 банков – из 320 (по списку Минфина). Ниша остается свободной для новых игроков.

Доходность

Риски в секторе обеспечительных мер госзаказа оцениваются цифрой 0,5% (доля выплат требований заказчиков от общей суммы контрактов). Для сравнения, просрочка в розничном и корпоративном кредитовании составляет 4,55% и 4,10% соответственно.

Общий потенциальный доход от продажи банковских гарантий составляет 55 млрд руб. Доходность продукта – 25,9% в год. Для банка с уставным капиталом 1 млрд руб. годовой доход может составить 259 млн руб.

Таким образом, продажа банковских гарантий для обеспечения госконтрактов может выступать в качестве значимого дополнительного источника наращивания ликвидности, необходимой для осуществления банковской деятельности на российском рынке.

Быстрый старт

Работа по финансовому обеспечению госзаказа не требует вложений в рекламу, персонал и технические средства, если банк подключается к онлайн-системе My-Bg.ru – Электронная биржа банковских гарантий. Сервис обеспечивает автоматизацию процесса привлечения клиентов и оформления сделок.