На рынке потребительского кредитования есть «старые» игроки, которые уже много лет подряд уделяют этому сегменту повышенное внимание. А есть и банки, которые решили активизировать свою деятельность здесь уже в посткризисный период. К числу вторых относится Юниаструм Банк, «запустивший» в августе этого года новую кредитную программу «Доступный кредит». О нынешней ситуации на рынке потребительского кредитования, сформировавшихся здесь тенденциях и о том, что теперь может быть «оружием» в конкурентной борьбе, рассказал в интервью НБЖ заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Юниаструм Банка Василий КУЗНЕЦОВ.

НБЖ: Василий Викторович, каковы, с вашей точки зрения, основные тенденции, сформировавшиеся к настоящему моменту на рынке потребительского кредитования, и насколько нынешняя ситуация отличается от той, которая была в докризисный период?

В. КУЗНЕЦОВ: Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотелось бы сначала определиться с самим термином «потребительское кредитование». Если под ним подразумевать любое кредитование физических лиц, то под это определение подпадают и ипотека, и кредиты на приобретение автомобилей, и персональные ссуды - кредиты наличными, и кредитные карты, и экспресс-кредиты в «точках» продаж. Для каждого из этих направлений существуют свои правила и тенденции как с точки зрения динамики ставок, так и с точки зрения основных игроков, рисков и маржинальности.

НБЖ: До кризиса все-таки большинство банков склонялось к тому, что потребительское кредитование подразумевает предоставление персональных ссуд и выдачу экспресс-кредитов в торговых «точках». Поэтому, разрабатывая главную тему нашего номера, мы исходим из анализа ситуации в этих двух сегментах кредитования физических лиц.

В. КУЗНЕЦОВ: Если говорить о кредитах наличными, то это на сегодняшний день основной сегмент рынка кредитования физлиц, на его долю приходится порядка 45% от общего объема кредитов, выданных физлицам. Примечательно, что за последние несколько лет здесь сформировались различные группы игроков. К первой группе относятся банки, которые продолжают выдавать кредиты наличными сравнительно медленно, рассматривают и одобряют клиентские заявки в течение одной-двух недель. Параллельно в этом же сегменте стали появляться игроки, которые сократили процедуру по принятию решения до од-ного-двух дней. Есть даже банки, которые декларируют, что они способны выдавать такие кредиты за 15 минут.

НБЖ: Это только декларация, или они реально способны одобрять заявки так быстро?

В. КУЗНЕЦОВ: Наверное, в каких-то случаях это возможно, в каких-то нет. Все зависит от суммы кредита и от условий его предоставления. Важно другое - банки, которые «сместились» в сторону быстрой выдачи кредитов, смогли позволить себе существенно повысить стоимость заемных средств. Поэтому некоторые из них устанавливают сейчас ставки на уровне 60% годовых - за счет быстроты принятия решений по заявкам. И, несмотря на высокий уровень ставок, такие игроки показывают хорошую динамику роста кредитных портфелей.

НБЖ: А у банков, которые одобряют заявки в течение одного-двух дней, ставки намного ниже?

В. КУЗНЕЦОВ: Да, они небольшие. И, конечно, одни из самых низких ставок в этом сегменте рынка заявляет Сбербанк.

НБЖ: Итак, одна из тенденций - сегментация игроков по скорости выдачи кредитов?

В. КУЗНЕЦОВ: Да. Вторая тенденция заключается в следующем: раньше банки анонсировали тот или иной кредитный продукт, «садились» и ждали, когда к ним придут клиенты. Сейчас постоянно ужесточающаяся конкуренция заставляет игроков вести себя более активно. Банки задействуют корпоративный канал продаж: их специалисты ходят по организациям и предлагают их сотрудникам «продукты» банка.

НБЖ: Наверное, в основном через канал «зарплатных проектов»?

В. КУЗНЕЦОВ: Не только. Если есть «прозрачная», стабильно работающая организация и если она согласна на проведение презентации продуктов банков, почему бы не прийти туда и не донести до людей суть своих предложений? Могу сказать, что практически все банки, работающие в сегменте персональных кредитов, начали это делать. Эффективность, конечно, у всех разная, но это ярко выраженная тенденция - банки становятся ближе к своим клиентам.

НБЖ: Одна из причин, которая движет банками, - стремление получить беспроблемный портфель?

В. КУЗНЕЦОВ: Здесь действуют несколько побудительных факторов: во-первых, стремление сделать кредитование более удобным и доступным для клиентов, и во-вторых, стремление повысить качество кредитного портфеля. Ведь очевидно, что клиенты, привлеченные через корпоративный канал, более понятны и «прозрачны» для кредитных организаций, чем те, которые пришли «с улицы».

НБЖ: Вы сказали, что конкуренция на рынке потребительского кредитования все время ужесточается. Это связано с тем, что потребкредитование остается одним из самых высокомаржинальных банковских продуктов, или с тем, что потребительская активность населения так и не восстановилась после кризиса? Заемщиков мало, их приходится «делить»?

В. КУЗНЕЦОВ: В период кризиса банки достаточно консервативно управляли рисками, они существенно сократили объемы выдачи кредитов, кто-то искусственно накапливал ликвидность, создавая себе «подушку безопасности». Сейчас ситуация в экономике улучшается, открываются рынки заимствований, увеличивается приток средств населения в банки. Соответственно, деньги у кредитных организаций есть - возникает вопрос, куда их инвестировать. Соотношение задолженности населения к ВВП в России намного ниже, чем в других странах. Это значит, что население у нас недокредито-вано и есть почва для развития кредитования «по всем фронтам». Банки готовы кредитовать население и активно занимаются этим, соответственно, растет конкуренция между ними.

НБЖ: Банки-то готовы кредитовать, а вот готово ли население брать кредиты?

В. КУЗНЕЦОВ: Знаете, здесь многое зависит от эмоционального фактора: от того, как люди оценивают перспективы, от их ожиданий. Люди, в принципе, ведут себя так же, как банки: в кризис они более консервативны, готовы отказаться от приобретения товаров не первой необходимости. Если они считают, что все будет хорошо, то позволяют себе покупать понравившиеся вещи в кредит. Поэтому, как только прекратились разговоры о кризисе и, наоборот, заговорили об улучшении ситуации в экономике, как только люди получили тому подтверждение в виде роста своих доходов, поведение населения изменилось.

НБЖ: Помимо желания банков кредитовать есть, наверное, еще такой вопрос, как риски. Кредитование наличными и особенно экспресс-кредитование всегда считалось высокорискованным продуктом. Изменилось ли управление рисками в этом сегменте по сравнению с докризисными временами? И если да, то каковы главные тенденции?

В. КУЗНЕЦОВ: Во-первых, чем дольше банк работает на рынке, тем большей информацией о клиентах он располагает и тем больше у него возможностей «настраивать» свою систему управления рисками. Плюс к этому, растет количество записей в бюро кредитных историй. То есть банковская система становится более зрелой и уже может опираться при принятии решений на полученные знания о поведении конкретных заемщиков или групп клиентов. В этом плане работать стало проще, чем до кризиса. Второй момент, который хотелось бы отметить: банки начали проводить тесты, позволяющие определять опасные зоны для кредитования, «сужать» их и таким образом повышать уровень одобрения кредитов.

НБЖ: А что считается опасными зонами для кредитования, и как они выявляются с помощью тестов?

В. КУЗНЕЦОВ: Например, выделяют группу клиентов, допустивших просрочку два года назад. Можно ли их кредитовать?

НБЖ: Наверное, все зависит от того, какая была просрочка - техническая или реальная.

В. КУЗНЕЦОВ: Вот именно, и каждый банк это определяет для себя. Если клиент задержал платеж на один день и на 100 рублей - это как? Наверное, его можно кредитовать. А если на месяц и на несколько тысяч рублей? Уже сложно ответить однозначно. Многое зависит и от того, в каком банке клиент кредитовался два года назад - не секрет ведь, что были игроки, которые устанавливали «неподъемные» ставки и занесли в свои «черные списки» чуть ли не полстраны. Можно ли доверять заемщикам, имевшим проблемы с такими банками, но затем кредитовавшимся в других банках и исправно платившим по своим обязательствам? Как видите, есть вопросы. Если кредитная организация отвечает на них правильно, то у нее появляется возможность увеличить клиентскую базу и обеспечить более быстрый рост своего бизнеса.

НБЖ: А чисто практически, как это можно протестировать? Предположим, банк выдал кредит человеку, допустившему два года назад просрочку. Сразу же нельзя понять, возникнут с этим заемщиком проблемы или нет - потребительский кредит «живет» минимум несколько месяцев, и, как показывает статистика, просрочки возникают ближе к концу его «жизни». Приходится ждать?

В. КУЗНЕЦОВ: Да, именно так и делается. Риск-команды меняют «настройки» и смотрят, как те или иные группы заемщиков себя ведут. Но, чтобы результаты такой «выборки» были репрезентативными, нужно работать на больших объемах кредитов. Еще одна очень важная тенденция - внедрение risk base pricing -принципа ценообразования, основанного на оценке риска. На практике это работает так: есть категория заемщиков, для которой характерен высокий уровень риска. Перед банком возникает вопрос - либо вообще не выдавать таким людям кредиты, либо предлагать этой категории клиентов продукты с повышенными ставками и, таким образом, зарабатывать себе маржу. Это с одной стороны. С другой стороны, восстанавливается справедливость по отношению к клиентам с «хорошим профилем»: банк может предлагать им продукты на более привлекательных условиях.

НБЖ: То есть при таком подходе хорошие заемщики не платят за плохих, как это было до кризиса?

В. КУЗНЕЦОВ: Да, и это очень важно. Во-первых, как я уже говорил, восстанавливается справедливость, во-вторых, расширяется «поле» для кредитования хороших заемщиков, и в-третьих, улучшается качество кредитных портфелей банков за счет привлечения добросовестных клиентов. Участники рынка понимают это и постепенно «внедряют» у себя такой подход. Юниаструм Банк тоже в августе «запустит» программу «Доступный кредит», построенную на принципе risk base pricing.

НБЖ: А что касается ставок - есть ли тенденция к их снижению по рынку в целом?

В. КУЗНЕЦОВ: Да, сейчас как раз идет такой процесс. Есть предложения, по которым ставки пересматриваются в сторону понижения, параллельно на рынке появляются новые предложения, по которым ставки уже изначально снижены.

НБЖ: Не потому ли снижаются ставки, что Сбербанк «тащит» их вниз?

В. КУЗНЕЦОВ: Сбербанк, как лидер рынка - и лидер этого сегмента тоже, - конечно, оказывает влияние на динамику ставок. С другой стороны, то, что он агрессивно рекламирует свои продукты, хорошо. Благодаря рекламе люди становятся актуализированными, у них появляется ценовой ориентир, и если ты, как банк, готов работать в предложенном ценовом диапазоне, то это хорошо.

НБЖ: А то, что Сбербанк запустил «Кредитную фабрику», - насколько это хорошо или плохо для других участников рынка? Ведь через «Кредитную фабрику» проходят, прежде всего, кредиты наличными.

В. КУЗНЕЦОВ: То, что рынок развивается и ужесточается конкуренция, - позитивный факт. Вопрос в том, «дотягивает» ли банк до заданного уровня. Если нет, то он теряет свою долю на рынке, если да, то у него есть шанс оказаться в числе сильнейших игроков в этом сегменте.

НБЖ: Юниаструм Банк тоже планирует создать «Кредитную фабрику» или ее аналог?

В. КУЗНЕЦОВ: У нас уже сейчас есть централизованная система принятия решений - ее вполне можно назвать «фабрикой». Конечно, мы планируем и дальше улучшать процедуры кредитования.

НБЖ: Мы говорили пока в основном о кредитах наличными, а как обстоят дела в таком сегменте, как кредитование в торговых точках?

В. КУЗНЕЦОВ: По объемам этот сегмент в период кризиса пострадал не сильно, но на нем произошло перераспределение сил. Банк «Русский Стандарт» перестал быть первым и «ушел» из тройки лидеров, ОТП Банк, напротив, в период кризиса выбрал данное направление бизнеса как приоритетное и благодаря этому переместился на второе место. Первое место теперь занимает Хоум Кредит энд Финанс Банк. И он, и ОТП Банк сконцентрировались во время кризиса на развитии кредитования в торговых точках, и это позволило им так сильно «выстрелить» в посткризисный период.

НБЖ: Странно, что этот сегмент рынка не пострадал по объемам во время кризиса. В чем, с вашей точки зрения, причина?

В. КУЗНЕЦОВ: Думаю, сыграл роль тот факт, что большинство банков придерживались в кризис консервативной кредитной политики. На этом фоне люди рассматривали рынок POS-кре-дитования как чуть ли не единственную оставшуюся у них возможность получения заемных средств. Это позволило банкам, работавшим в этом сегменте, удержать и даже немного приподнять свою доходность.

НБЖ: То есть этот сегмент остается для кредитных организаций перспективным?

В. КУЗНЕЦОВ: Тут есть такой момент. Рынок экспресс-кредитов формировался у нас по модели Cetelem: в соответствии с ней предполагается, что маржа по экспресс-кредитам может быть нулевой, потому что сами экспресс-кредиты являются генераторами для кредитных карт. Европейский опыт показал, что ужесточение конкуренции и давление со стороны торговых сетей сводят маржу по экспресс-кредитам к отрицательным значениям, а вот на картах можно зарабатывать. В России же все сложилось иначе: мы имеем сейчас такой уровень ставок и «костов», при котором экспресс-кредитование является прибыльным направлением бизнеса банков.

НБЖ: А почему к России пытались «приложить» именно модель Cetelem?

В. КУЗНЕЦОВ: Потому что были общие черты между нашим и французским рынками: и здесь и там не было бюро кредитных историй. Поэтому для проверки кредитоспособности заемщика применялись скоринговые системы. Соответственно, при этой модели выдаются сравнительно небольшие кредиты на короткий срок, после чего хорошим клиентам предлагаются другие продукты.

НБЖ: Теперь понятно, откуда взялась идея, что клиент, единожды взявший экспресс-кредит, потом берет кредитные карты, автокредиты и т.д.

В. КУЗНЕЦОВ: Да. Рисковые клиенты «отсеиваются» на первом этапе - во время обслуживания экспресс-кредитов, примерно половина «доходит» до кредитных карт, какая-то часть - до автокредитов и ипотеки.

НБЖ: Поговорим снова о Юниаструм Банке. Итак, вы планируете активизировать свою деятельность в сегменте кредитования наличными. А как насчет кредитования в торговых точках, есть планы прийти в этот сегмент?

В. КУЗНЕЦОВ: Наверное, мы смогли бы достичь там успехов. Но в этом году мы такой «выход» не планируем. А дальше - посмотрим.