В последнее время на национальном рынке окрепли два противоположных тренда. С одной стороны, крупные игроки, желая сократить расходы, активно сокращают своё присутствие в отдалённых и небольших населённых пунктах. С другой стороны, специализированные и средние кредитные организации начали экспансию в регионы. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе полное исчезновение банковских офисов маловероятно. Они по-прежнему важны как элемент инфраструктуры для консультаций, идентификации клиентов, оформления сложных продуктов и обслуживания бизнеса.

Офисный маятник

Тенденция на сокращение национальной банковской сети офисов начала формироваться в РФ около 15 лет назад. Именно тогда Сбербанк стал планомерно закрывать свои офисы. В этом году крупнейший банк планирует ещё на 10% сократить своё филиальное присутствие в городах и сёлах по всей стране. С начала этого года у него стало на 112 отделений меньше.

«По данным ЦБ на 1 февраля, в России работало 377 филиалов, 23 671 дополнительных офисов и 105 представительств кредитных организаций. К ним также можно добавить 356 мобильных офисов (почти все они принадлежат Сбербанку)», – сообщил аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. Если посмотреть данные пятилетней давности, то подразделений банков, по его оценке, стало на 18% меньше. Правда, и банков в начале 2020 года было 402, а к 1 февраля 2025 года – 311. «Причём сокращение идет неравномерно по регионам. Главный прирост офисной сети банков, разумеется, наблюдается только в Крыму и новых регионах», – добавил аналитик.

«Тренды по изменению числа офисов банков неоднородны и сильно различаются от года к году», – отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С её слов, в 2023 году банки начали спешно открывать новые офисы после того, как весной Всемирная организация здравоохранения признала пандемию Covid-19 завершившейся, и посещать банковские офлайновые офисы стало безопасно. Но в 2024 году тенденция сменилась на обратную – крупнейшие российские игроки стали сокращать офисы чуть ли не по 100 офисов в месяц.

Аналитик напомнила, что в России успешно работают банки, как, например, Т-банк, которые офлайновых офисов не имеют вообще, но являются одними из крупнейших в стране по размеру активов, клиентских средств и капитала. Для банков цифровые технологии создали возможность работать с клиентами-физлицами онлайн и при этом экономить на содержании офлайновых офисов и на зарплате персонала. Хотя, безусловно, поддержание мобильного приложения требует от банка затрат на квалифицированных ИT-специалистов.

Как полагает председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов, в этом году на национальном банковском рынке усилились два встречных тренда: игроки, имеющие развитые региональные сети, желая сэкономить на расходах, в условиях цифровизации сокращают отделения, зато ряд нишевых и универсальных игроков, напротив, увеличивают сеть.

ИИ vs «цифровой детокс»

По мнению экспертов, на глобальном рынке главными факторами, которые стимулирует сокращение сети и персонала, являются цифровизация банковских услуг и наступление в мире финансов искусственного интеллекта (ИИ). Современные клиенты предпочитают решать большинство финансовых вопросов онлайн. По оценке Bloomberg, в течение нескольких лет банки JPMorgan Chase и другие крупные банки с Уолл-стрит сократят около 200 тыс. сотрудников «из-за того, что их задачи возьмёт на себя ИИ».

В России помимо мировых трендов имеется и национальная специфика. Как считает Наталья Мильчакова, российские банки сокращают неэффективные точки продаж из-за высокой ключевой ставки ЦБ и сокращения процентных доходов. Кроме этого, отлично развитые в РФ мобильные приложения и интернет-банкинг позволяют банкам более эффективно предоставлять услуги физлицам без обязательного посещения офиса.

Не стоит забывать и про внешние факторы. К примеру, по требованию ЕЦБ была вынуждена сократить филиальную сеть в России итальянская группа UniCredit. В прошлом году она уменьшилась на 16 отделений.

«Сокращение сети – это стратегический шаг в рамках оптимизации затрат. Это работает в отношении маркетмейкеров. Однако параллельно небольшие банки, ориентированные на традиционное обслуживание и корпоративный сектор, планируют расширение региональной сети. Так они займут освободившиеся ниши», – сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По мнению Олега Скворцова, увеличение сетей происходит по разным причинам. Иногда на первый план выходит психологический фактор. «За пределами Москвы другой темп жизни и другие потребительские приоритеты клиентов. Не случайно в ряде регионах популярен «цифровой детокс»: люди, опасаясь мошенников, предпочитают проводить важные сделки по старинке в офисе банка. Немало и точечных инвестиций, когда офис отрывается в каком-то конкретном регионе или городе под определённую задачу. А порой сказывается фактор M&A, как например, в случае присоединения Росбанка к Т-банку: у онлайн-банка появилась собственная сеть в виде физических офисов. Выбор сценария зависит от стратегии развития конкретной кредитной организации», – заметил председатель правления АРБ.

Не стоит забывать и про фактор СВО. К примеру, в 2024 году Промсвязьбанк, фокусирующийся на работе с оборонно-промышленным комплексом, открыл десятки новых офисов в регионах России, увеличив свою региональная сеть до 800 отделений. Кроме этого, ПСБ наращивает присутствие в новых регионах РФ: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях кредитная организация открыла 460 отделений. В этом году в три раза намерен увеличить число полноформатных офисов в ЛНР и ДНР и банк ВТБ.

Продолжает экспансию в регионы «Фора-Банк», который специализируется на сделках с недвижимостью. В прошлом году банк открыл 10 новых отделений, увеличив сеть до 170 офисов. «Исторически сложилось, что среди наших клиентов большое количество пенсионеров и представителей МСБ. Для этих категорий граждан важно общение с живым менеджером, который оперативно может ответить на любой вопрос, проконсультирует и даст нужный совет», – пояснил предправления «Фора-Банка» Сергей Балакин.

Заявили о расширении в ближайшем времени своей сети офисов и ряд крупных банков. Так, ВТБ в рамках трёхлетней стратегии развития планирует увеличить их количество на 40%, до 1,8 тыс. отделений. В 2025 году второй в РФ по размерам активов банк с госучастием намерен открыть почти 600 новых точек. Газпромбанк задумал нарастить сеть на 20% (80 новых офисов), Совкомбанк – на 10–15% (около 170–250 офисов). «Почта банк» планирует расширение на 500 точек обслуживания, Альфа-Банк задумал выйти в сотню новых городов.

Офисы нового поколения

Отметим, что на национальном рынке набирает силу ещё один интересный тренд – трансформация филиальной сети. Так, несколько лет назад начали развивать Phygital-офисы, олицетворяющие симбиоз цифрового и физического каналов взаимодействия с клиентами, Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ, Росбанк. Решил обновить восприятие банковского офиса клиентами и МКБ. «Всё больше банков закладывают в стратегию развития на текущий и ближайшие годы перевод своей структуры в Phygital-формат и фокусировку на развитии цифровых каналов», – отметила специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

В середине прошлого года начал внедрять технологию «офисов лёгкого формата» банк «Санкт-Петербург». Как рассказала NBJ директор дирекции филиальной сети БСПБ Анна Дубилет, было принято решение не сокращать, а трансформировать сеть отделений. Проект, с её слов, «призван сохранить баланс между онлайн и офлайн обслуживанием – то есть между тотальной цифровизацией и качественным человеческим обслуживанием клиентов живым экспертом, а не роботом». В «офисе лёгкого формата» нет привычных касс, клиенты могут в комфортной обстановке решить любой свой вопрос. Согласно стратегии БСПБ, к концу 2026 года планируется трансформировать до 25% сети.

Решил переформатировать свои дополнительные офисы в регионах, отказавшись от кассовых узлов, и банк «Финам». Как сообщил председатель правления инвестбанка Андрей Шульга, «для удобства корпоративных клиентов будет создана новая региональная сеть из порядка 10 ключевых офисов формата «Бизнес», которой у нас ранее просто не было».

Под ударом

По оценкам экспертов, в 2024 году более 72% физлиц (клиентов банков) пользовались мобильным приложением хотя бы одного банка. Так что движение банков в сторону преобладания онлайновых услуг – вполне в интересах граждан.

Однако, как показывает практика, уход крупных банков из регионов порой оборачивается проблемами для клиентов. Чаще всего – для вкладчиков, чьи суммы на рублёвых депозитах превышают лимиты для парт­нёрской сети банкоматов или Системы быстрых платежей (лимит бесплатных переводов – 100 тыc. руб. в месяц). «Для клиентов сокращение сети может создать временные неудобства, особенно в регионах с низкой цифровой грамотностью или слабым интернет-покрытием», – заметил Лобода.

Сокращение отделений явно не обрадует и персонал банков. По мнению Лободы, в зоне риска по сокращению находятся сотрудники фронт-офиса, кассиры, менеджеры по работе с физлицами и администраторы отделений. Как полагает Анастасия Найшева, волна сокращений частично затронет и сотрудников бэк-офиса, операционных подразделений и службу поддержки клиентов.

Под ударом также окажутся программисты и разработчики. Об этом свидетельствуют предварительные итоги массовых увольнений, которые прошли в начале года в «дочерних» компаниях Сбербанка.

Что дальше?

По прогнозу Вадима Тихонова, тенденция по сокращению офисов не остановится ни в этом году, ни в дальнейшем. «Филиалы и отделения не исчезнут в ближайшие лет 10, а то и больше, но их ценность как точки соприкосновения банка с клиентом будет снижаться. Ведь уже сегодня основная цель офисов – идентификация клиента. Этот процесс постепенно будут переносить в онлайн, законодательная база для этого уже в работе. К тому же взаимодействие с Единой биометрической системой налажено: в большинстве российских банков сегодня можно пройти регистрацию в ЕСИА и ЕБС», – добавил аналитик Банки.ру.

«Тенденция к сокращению офисов продолжится», – уверен Андрей Лобода. Этому, по его мнению, способствует текущая регуляторная политика, экономическая ситуация и потребительские предпочтения. «Однако полное исчезновение банковских офисов в ближайшей перспективе маловероятно. Они важны как элемент инфраструктуры для консультаций, оформления сложных продуктов и обслуживания бизнеса», – заключил директор по коммуникациям BitRiver.

Наталья Мильчакова полагает, что в этом году количество банковских офисов существенно не изменится, оно будет колебаться около 24 тыс.: «В этом году будут сталкиваться две тенденции – развитие банками региональных сетей, что приводит к увеличению числа офисов в небольших городах, и, с другой стороны, сокращение офисов в крупных городах, так как там самое высокое проникновение интернета и мобильных приложений, эффективно заменяющих клиенту посещение офиса банка». 

Текст: Сергей Артёмов

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (NBJ) (май 2025)