Количество россиян, которые пользуются кредитами, достигло 50 миллионов, сообщил в апреле в своём ежегодном обзоре Банк России. По итогам 2023 года задолженность граждан по кредитам выросла на 6,4 трлн руб. и достигла 34,8 трлн руб. Это сопоставимо с годовым бюджетом страны. Насколько опасен такой высокий уровень закредитованности населения для устойчивости национальной банковской системы?

ВЗГЛЯД ЦЕНТРОБАНКА

«Всё больше граждан пользуется кредитными продуктами. На 1 января 2024 года их количество достигло 50 млн человек», – говорится в обзоре Банка России. 42 млн из них имеют задолженность только в банках, 3,9 млн – в кредитных учреждениях и в МФО, а 4 млн – брали лишь микрокредиты. За минувший год количество заёмщиков, имеющих только банковский кредит, увеличилось на 4,3 млн человек (+11%), а заёмщиков МФО – на 500 тыс.», – заметил регулятор. 

По его данным, за 2023 год задолженность граждан выросла на 6,4 трлн руб. Из этого прироста около 4,5 трлн руб. обеспечили заёмщики, имеющие ипотеку. Доля задолженности заёмщиков, имеющих заём в МФО, стабильна на протяжении последних двух лет и не превышает 7% от всей задолженности.

Интересно, что на заёмщиков с тремя и более кредитами приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Количество таких заёмщиков за прошлый год увеличилось на 2,7 млн и достигло 28% от общего числа заёмщиков. В основном, долг сконцентрирован у граждан, имеющих ипотеку (60% от общей суммы задолженности).

Регулятор упомянул и другие интересные тенденции. Так, на заёмщиков, имеющих три кредита и более, приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Число таких заёмщиков за последний год выросло на 2,7 млн, с 25 до 28% от общего числа заёмщиков. В основном, долг приходится на граждан, у которых есть ипотека (60% от общей суммы). Средняя сумма задолженности по потребительскому кредиту увеличилась до 950–970 тыс. руб.

В своём обзоре регулятор обратил внимание на другой важный тренд – кредиты стали чаще выдаваться заёмщикам из старших возрастных групп. В частности, «прирост доли выдач заёмщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 процентных пункта». Впрочем, «наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%)».

ВЗГЛЯД  ПРИСТАВОВ

Параллельно с ростом закредитованности населения увеличилась и доля плохих долгов в общем кредитном портфеле. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), совокупная сумма долгов, подлежащих взысканию с физлиц в пользу банков, достигла 3,26 трлн руб. За 2023 год этот показатель вырос на 200 млрд руб.

Отметим, что речь идёт о цифрах, по которым суды уже приняли решения. Узнать, какова общая сумма «плохих» долгов, поступивших по искам банков в гражданское судопроизводство, на текущий момент не представляется возможным. Но очевидно, что она гораздо выше.

Помимо старых потребительских привычек некоторых людей, привыкших жить «от одного кредита к другому», свой «вклад» в увеличение плохих долгов внесла и льготная ипотека. Не секрет, что многие граждане брали потребительские кредиты для первоначального взноса. Но, как показала статистика ФССП, многие получатели льготной ипотеки не смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности и оказались в долговой яме. В начале этого года у судебных приставов находилось 24,6 млн производств по взысканию долгов с физлиц. Четыре года назад, когда стартовала ипотека с господдержкой, их было в два раза меньше: всего 12,9 млн.

ВЗГЛЯД АНАЛИТИКОВ

Правда, независимые аналитики уверены, что пик роста «плохих» долгов и банкротств физлиц уже пройден. Резко выросшая за последние два года доля высокозакредитованных ипотечных заёмщиков в общем объёме может снизиться на треть в 2024 году, – считают специалисты агентства «Эксперт РА». В первую очередь, из-за ужесточения регулирования. По их прогнозу, в текущем году доля ипотеки, выдаваемой заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, сократится с 45% до 30%.

На фоне общего замедления рынка ипотеки потеря высокозакредитованных клиентов может создать риски для банков и негативно повлиять на рынок жилья.  Банки могут оказаться в ловушке, если резко прекратят выдавать льготную ипотеку, поскольку тогда упадёт спрос на квартиры и загородные дома, а за этим обесценится и стоимость залогов.

Проблемой для экономики и российских заёмщиков является не сам по себе рост объёмов кредитования, а рост ПДН – показателя долговой нагрузки заёмщика, означающий отношение его суммарных платежей по кредитам и займам (включая платежи по кредитным картам и платежи за покупки в рассрочку) к его среднему доходу в месяц, – отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.  С её слов, для риск-менеджмента банка при принятии решения о выдаче заёмщику кредита или об отказе в кредитовании решающую роль играет кредитная история заёмщика. То есть в ней не должно быть просроченных платежей по кредитам и займам. Чем ниже ПДН, тем проще заёмщику получить новый кредит или заём. В среднем по России банки считают величину ПДН в 25–30% вполне комфортной, чтобы заёмщик, получив новый кредит, смог его обслуживать без проблем. Средний по стране показатель ПДН по разным видам кредитов и займов составляет 40%, то есть выше нормального значения. А по отдельным видам кредитов, например, по ипотеке, доля заёмщиков с ПДН, превышающим 80% уже достигла 47%, то есть почти половины.

«Для банковской системы существуют риски невозврата кредитов, которые могут привести к недополучению процентных доходов и убыткам. И если в убытках окажутся все крупнейшие и системообразующие банки, это может нанести удар стабильности всего банковского сектора», – подчеркнула Мильчакова. 

По этой причине ЦБ РФ требует от банков ужесточать требования к заёмщикам в виде повышения первоначального взноса по ипотеке до 30% стоимости жилья, создавать резервы на возможные потери по выданным кредитам. Доля просроченных кредитов в общем объёме, например, выданной ипотеки не превышает 3–4%, по потребкредитам – не превышает 10%. Однако тревогу вызывает то, что банки и бюро кредитных историй оценивают число заёмщиков, у которых уже есть или потенциально могут быть проблемы с обслуживанием долгов, в 8–9 млн человек из 47 млн заёмщиков – то есть в 19% от общего числа заёмщиков. В связи с этим, скорее всего, банки сейчас одобряют не более 25–30% заявок на кредиты, чтобы предотвратить рост плохих долгов, подсчитала аналитик.

— Тем не менее, в начале этого года потребительское кредитование продолжает расти стабильными темпами даже при очень высоких процентных ставках, – заметила ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Отчасти это препятствует борьбе ЦБ РФ с инфляцией, но в целом в марте и апреле уже проявилась тенденция к замедлению роста потребительских цен. Поэтому пока нельзя сказать, что потребительское кредитование в текущем году является главным или даже одним из главных факторов роста инфляции.

Как полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, Банк России поступает абсолютно правильно, способствуя трансформации модели потребления на сбережение. Ограничение предельной долговой нагрузки на фоне очень высокой ключевой ставки, по его мнению, уберёт с рынка не менее четверти желающих взять новые кредиты. Другой вопрос – прочему у людей выработалась нездоровая психическая формула поведения на финансовом рынке? За последние полтора года доллар взлетел к рублю почти в полтора раза, почти все 30 лет независимости РФ рубль постоянно обесценивается, цены раз в десятилетие практически удваиваются. «Видимо, такая реальность обнуляет тормоза и заставляет граждан брать потребительские кредиты, чтобы успеть закупить дорожающий импорт. Так что в данной ситуации виноваты все. А бенефициаром являются банки, в очередной раз подсчитывающие триллионные прибыли от кредитования населения, а не от реальной экономики», –  говорит Лобода.

По его мнению, ожидание обесценения денег по-прежнему заметно. Но кредитные и процентные риски для банков на фоне высокой долговой нагрузки граждан колоссальны: рост просроченной задолженности перед банками и снижение кредитования населения. «На рынке жилья вряд ли наступит затишье: граждане надеются на снижение ключевой ставки и покупают пока ещё не дорожающую недвижимостью с надеждой рефинансировать ипотеку по более низким ставкам. В России уже более 50 млн заёмщиков, половина взрослого населения сидит на кредитной игле. И это похоже на тихую катастрофу», – подчеркнул Лобода.

«В зоне риска находятся беззалоговые потребительские кредиты и микрокредиты. Но банкиры научились купировать эти угрозы. Неслучайно в этих сегментах повышена кредитная ставка, которая, по сути,  и компенсирует кредитные риски», – отметил экономист Сергей Хестанов. По его мнению, в целом, тема плохих долгов зависит от того, что происходит с реальными доходами населения. Обычно, когда ситуация в экономике ухудшается, у многих заёмщиков сокращаются возможности обслуживать свой кредит. «Сейчас наблюдается тенденция к росту доходов, поэтому риски для банковской системы невелики. Если не случится внешних потрясений, то ситуация с задолженностью выглядит стабильно», – отметил экономист.

По оценке Андрея Лободы, предложенные Банком России инициативы помогут сократить на четверть закредитованность граждан, попросту не допустить их на рынок кредитования. При этом рынок МФО примет «отказников» с распростёртыми объятиями. 

«Пока страна не вернётся к политике сильного рубля, не отладит комплаенс отказа всем должникам в новых кредитах, во всех сегментах рынка вряд ли стоит ждать прорыва», – заключил директор по коммуникациям BitRiver.  

Текст: Сергей Шахт

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (апрель 2024)