Восьмой ежегодный бизнес-форум «Мультикарта. Технологии роста 2023», организованный процессинговой ИТ-компанией Мультикарта, прошёл в Сочи с 3 по 6 октября. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных трендов современной жизни – импортозамещению, цифровизации, кибербезопасности. В рамках форума прошла сессия «Развитие финансового рынка: от уроков кризиса к трансформации бизнеса», на которой эксперты поделились своим видением различных сторон функционирования банковской системы.

«Форум Мультикарты уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом и идеями, создания новых деловых партнёрств и поиска новых решений. Мы собрали программу деловой части форума таким образом, чтобы охватить все аспекты развития финансового рынка», – отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

Всего в программе форума было представлено пять тематических секций, посвящённых ключевым трендам на платёжном рынке. Участники обсудили перспективы развития финтеха в России, будущее финансов и госрегулирование, построение технологического суверенитета, корпоративное управление, кибербезопасность в банковской сфере и другие актуальные вопросы.

Импортозамещение, цифровизация, кибербезопасность – все эти тренды имеют особую актуальность в свете сегодняшних событий. Представители банковского сектора поделились своим опытом в рамках сессии форума «Развитие финансового рынка: от уроков кризиса к трансформации бизнеса».

Основные риски банковского сектора России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал об основных рисках банковского сектора России в 2023 году.

«Если посмотреть на количество отозванных лицензий, а именно это является ключевым банковским риском (не кредитный и не риск потери ликвидности), то мы видим, что после кампании по очистке банковского сектора (в отдельные годы количество банков, лишающихся лицензии, превышало 100) процесс начал смягчаться. В 2023 году не было ни одного отзыва лицензии, в 2022 году – было отозвано всего три лицензии», – рассказал он.

Сейчас банковская отчётность публикуется в очень ограниченном виде, и она мало пригодна для анализа, в том числе в разрезе валютных операций. Это значит, что риски, связанные с валютой, мы просто не видим, отметил он.

«Можно представить, что банковский сектор – как «Титаник», который плывёт в тумане: мимо проплывают айсберги, и удивительно, почему нет катастроф», – привёл сравнение эксперт.

Отзыв лицензий – это основной фактор сокращения числа банков. При этом существуют и другие – например, реорганизация учреждений и аннулирование лицензий, когда банки добровольно сдают свои лицензии. Один из примеров – это Morgan Stanley, рассказал финансист. ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию дочернего банка известной западной финансовой организации. Основанием для ликвидации стало ходатайство, поданное банком в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

«Напомню, что банковская лицензия стоит несколько миллионов долларов», – сказал Максим Осадчий.

Радикальное изменение валютного рынка

Основном источником рисков является геополитический конфликт, который в свою очередь породил санкции, отметил начальник аналитического управления банка БКФ. Основное направление санкций – это арест активов и отказ от транзакций. Происходит радикальное изменение валютного рынка: с одной стороны, идёт избавление от «токсичных» валют, с другой – нарастает юанизация.

«В феврале-марте прошлого года девалютизация в РФ проходила рекордными темпами. Люди скупали наличную валюту, потрошили банкоматы и забирали также наличные рубли. Многие миллиарды долларов уходили из банков за считанные дни, когда население массово изымало из банков валютные вклады. Процесс был остановлен ЦБ посредством введения ряда ограничений и резким повышением ключевой ставки до 20%», – констатировал Максим Осадчий.

Количество валюты в банках сократилось в два раза, огромное количество средств ушло «под подушки», или выведено за рубеж. Стремительно идёт процесс сокращения валютных вкладов в РФ, в то время как депозиты россиян в зарубежных банках активно растут.

Поскольку было введено эмбарго на поставки долларов и евро в РФ, то пополнять запасы свободно конвертируемой валюты банкам теперь невозможно.

Рынок эквайринга консолидируется



Руководитель департамента развития эквайринга и платёжных сервисов Альфа-Банка Алексей Киричек рассказал о ситуации на рынке эквайринга.

По его словам, растёт доля безналичных платежей, и безналичный оборот стремительно идет к 100%.

Говоря о структуре безналичного оборота РФ, нужно отметить, что замедление темпа роста pos-эквайринга компенсируется высокими темпами роста интернет-эквайринга и СБП, отметил эксперт.

Началась конкуренция банков с Национальной платёжной системой, речь идёт о платёжных банковских сервисах PAY.

«Структурно эквайринг раскладывается на два колодца: телеком и торговый. При этом мы видим, что основной прирост идёт через маркетплейсы, экосистемы, доставку», – отметил Алексей Киричек.

Рынок эквайринга консолидируется. При этом на нём существуют разные группы игроков. Среди них: независимые интернет-магазины; агрегаторы, маркетплейсы; независимые мерчанты (несетевой ритейл, транспорт, сфера услуг); розничные сети и ритейлеры.

Независимых интернет-магазинов не так много, и этот сегмент будет сжиматься за счёт того, что им сложно выживать. Проще отдавать товары на маркетплейсы, делиться с ними частью выручки, но зато взамен получить аудиторию и хорошо выстроенные процессы, считает эксперт.

Тренды развития эквайринга 2022–2023 годов

Алексей Киричек перечислил несколько основных трендов современного эквайринга.

Во-первых, замещение американских и европейских поставщиков, разворот на китайский рынок, выстраивание логистики оборудования, импортозамещение систем.

Во-вторых, бум QR-платежей. И это только начало тренда, считает эксперт.

В-третьих, расцвет маркетплейсов и доставки, которые растут по 70% в год.

«Невысокий уровень конкуренции среди маркетплейсов позволяет консолидировать ключевым игрокам значительные доли рынка, диктовать условия. В других странах насчитывается по 150 маркетплейсов, в РФ их можно пересчитать по пальцам одной или двух рук. Это не очень здоровая история, поскольку такая ситуация позволяет им диктовать условия. У них очень большая аудитория, но она просто вынуждена там работать и отдавать часть выручки», – высказал эксперт своё мнение эксперт.

«Наконец, уход МПС (международных платёжных систем) создал регуляторный вакуум в части трактования МСС участниками рынка, но НСПК навела порядок», – констатировал руководитель департамента развития эквайринга и платёжных сервисов Альфа-Банка.

Немного поясним последний тезис эксперта. НСПК унифицировала комиссии в общепите и продуктовом ритейле по картам «Мир». Эта мера была принята против мискодинга (подмены МСС-кода торгового предприятия) и некорректного начисления кэшбэка. Для того, чтобы не допустить мискодинг в дальнейшем, была принята унификация ставок межбанковского вознаграждения в сегментах продуктового ритейла и общественного питания. Это «позволяет создать равные и прозрачные условия для работы всех участников рынка», посчитали в НСПК.

Приоритеты развития

Алексей Киричек рассказал о том, как в банке выстраивают своё планирование, и какие существуют приоритеты развития.

Первый – SMART-терминалы, SoftPOS-решения – эта технология будет востребована. И доля SMART и SoftPOS решений, обеспечивающих дополнительную функциональность, будет расти.

Второй – консолидация PAYs банков: переиспользование PAY-методов участниками с целью сохранения эмиссионных доходов. То есть речь идёт о том, что банки будут использовать PAYs друг друга.

Третий – конкуренция банков с маркетплейсами и экосистемами. Все крупные маркетплейсы имеют свои кэптивные банки, которые пока не доросли до полноценных финансовых институтов, но это вопрос времени. Некоторые из них говорят о большой эмиссии банковских карт, а потом можно ожидать и более сложных продуктов.

«Маркетплейсы начинают конкурировать с банками не только в эквайринге, но и в традиционных банковских продуктах», – подчеркнул эксперт.

Четвёртый – биометрия. С накоплением критической массы доступной инфраструктуры и сданных биометрических данных метод оплаты может получить доверие и стать привычным.

Пятый приоритет – это цифровой рубль.

«К нему сейчас отношение, как к СБП в своё время. Банки дистанцировались от того, что насаждалось регулятором, а потом все рванули в этот бизнес. Но сейчас ещё надо нащупать ту ценность цифрового рубля, которая будет для физлиц и юрлиц и для банков», – сказал Алексей Киричек.

Исламский банкинг

Не так давно в РФ был принят закон о проведении с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.



Президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов поделился в ходе форума своей точкой зрения на развитие исламских финансов в РФ.

«Я не скажу, что принятый закон полноценен, сырой материал, поэтому и существует только на время. Для полноценного функционирования исламских банков в стране надо менять и налоговый кодекс, и гражданское право, и таможенные законы. Наверное, это может быть после получения определённых результатов работы в тестовом режиме в этих четырёх регионах», – сказал он.

На сегодняшний день мировая исламская экономика состоит из двух частей, объяснил эксперт. Первая – это исламские финансы и банки, совокупный объём финансирования которых составляет 3,6 трлн долларов. Вторая – это халяльная индустрия, объём которой порядка 2 млрд долларов. По прогнозам, к 2025 году эти рынки вырастут на 36–40%.

Если брать государства, где сегодня введена исламская система, включая европейские страны и Америку, это от 1 до 25% банковской системы той или иной страны. Даже в таких странах, как Малайзия, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, эти цифры колеблются в районе 15–25%, отмечает Линар Якупов.

«В целом мы видим, что ежегодный прирост этого рынка – примерно 10–30%. Но здесь надо отметить, что исламская финансовая система в том виде, в каком была создана и функционировала порядка 30–40 лет, сейчас проходит большую трансформацию», – говорит он.

Эксперт поделился своими наблюдениями и объяснил, почему трансформировалась его точка зрения на необходимость изменения законодательства для полноценного развития исламского банкинга в РФ наравне с традиционным.

«Причина в том, что в целом финансовый рынок очень сильно меняется, в мусульманском мире он меняется ещё быстрее, потому что есть большое молодое население, которое всё делает на телефонах, происходит очень быстрая цифровизация всей финансовой и банковской системы. Новые исламские финтех-компании начали занимать те ниши, куда исламские банки не доходили», – отметил Линар Якупов.

Таким образом, можно предположить, что исламские финансы, как и вся мировая банковская система, будет трансформирована в течение ближайшего времени.


Текст: Оксана Дяченко

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (октябрь 2023)