В начале марта состоялась ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России, организованная Ассоциацией банков России, в ходе которой глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила позитивные тренды развития банковского сектора, но при этом обратила внимание и на моменты, которые вызывают беспокойство регулятора и порождают необходимость принятия ответных мер. 

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДОЛЖНЫ ВВОДИТЬСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ПОСТЕПЕННО

«Основные задачи, связанные с эффективной и устойчивой работой финансовой системы в условиях сложной геополитической обстановки, решены. Пора переходить к вопросам финансирования будущего нашей экономики с привлечением ресурсов банков и других институтов. Здесь важно выработать необходимые законодательные и нормативные решения», – сказал в своём выступлении председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, правительство РФ, Банк России и Госдума очень быстро отреагировали на политическую ситуацию, приняв необходимые решения. Банки также проявили активность, реструктурировав с марта по конец декабря 2022 года 982,5 тыс. кредитов на сумму 455,4 млрд рублей.

В настоящее время идёт работа по финансированию технологической перестройки и модернизации экономики. В частности, Банк России вместе с правительством РФ готовят таксономию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. 

«На наш взгляд, документ получился неплохой. Банкиры высказывали ряд конструктивных предложений, которые, надеюсь, будут услышаны и реализованы», – добавил Анатолий Аксаков.

В частности, по его словам, банкиры предлагают формировать своего рода синдикаты с участием как крупных, системно значимых кредитных организаций, так и относительно небольших банков. Эту модель можно было бы использовать не только в программах поддержки проектов технологического суверенитета, но и при предоставлении госгарантий и субсидировании ставок по кредитам реальному сектору. Такой подход позволить вовлечь в финансирование приоритетных проектов те банки с базовой лицензией, которые способны продемонстрировать соответствующее качество своей работы, подчеркнул депутат.

Анатолий Аксаков предложил простимулировать приобретение ценных бумаг организаций, осуществляющих проекты технологического суверенитета в соответствии с готовящейся таксономией. Возможно, целесообразно даже освободить от налогообложения выпускаемые ими облигации, высказал он своё мнение.

Глава комитета по финансовому рынку призвал проводить изменения регулирования последовательно и постепенно. В частности, в ходе внедрения ИИС третьего типа целесообразно плавно осуществлять отказ от счетов ИИС первого и второго типа, чтобы не отпугнуть инвесторов резким изменением условий работы с этими счетами.

По мнению Анатолия Аксакова, необходимо обратить внимание на инициативу по обнулению на пять лет надбавок к капиталу для системно значимых банков, оказавшихся под санкциями. При этом данная мера должна быть связана с участием кредитных организаций в финансировании приоритетных проектов, и прибыль не должна направляться на выплату дивидендов.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ВЫСТОЯЛА, НО НУЖНО ДУМАТЬ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в своём выступлении остановилась на трёх основных вопросах: оценка ситуации и тренды банковского сектора, ключевые направления регулирования, отношения банков с клиентами-гражданами.

По итогам прошлого года российская финансовая система показала себя с лучшей стороны, отметила она. В предыдущие годы банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование и поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент.

«Для нас это очень важно, чтобы банковская система ориентировалась на долгосрочную перспективу, чтобы вы думали об устойчивости долгосрочной. Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировать снижение прибыли в прошлом году, но такое поведение чревато нашим повышенным вниманием и закручиванием регуляторных гаек, потому что реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим и будем следить за тем, чтобы действительно банковская система была долгосрочно устойчива», – сказала Набиуллина.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТОВАНИЕМ

По информации главы ЦБ, корпоративные кредиты в прошлом году выросли на 14%, это даже больше, чем в 2021 году (12%). Однако необходимо учитывать, что в этих темпах роста заложено замещение внешних заимствований, государственная поддержка системообразующих предприятий. Также банки активно финансировали строительство жилья.

«С учётом нормализации ситуации в экономике, завершения процесса замещения внешнего финансирования, в этом году темп роста корпоративного кредитования мы ожидаем около 10%. Мы со своей стороны приняли ряд регуляторных мер для того, чтобы расширить потенциал кредитования, но, конечно, главное – чтобы были проекты, бизнес был готов инвестировать в развитие. Накачивание роста кредита любой ценой – это только проблемы в будущем», – отметила председатель ЦБ.

ИПОТЕКА РАСТЁТ, НО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО

В прошлом году ипотечное кредитование выросло более чем на 20%, что, конечно, ниже рекордов 2021 года, но всё равно составляет очень большой рост. И в этом росте есть компоненты, которые вызывают беспокойство регулятора, поскольку наблюдается ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в IV квартале. Кредиты выдаются с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) – уже 44% таких выдач идет заёмщикам, которые на обслуживание долга тратят 80% своего дохода.

«Видим, что снижаются темпы досрочных погашений ипотечных кредитов. Эти факты, конечно, могут говорить о том, что финансовое положение заёмщиков ухудшается», – подчёркивает Набиуллина.

Экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей и на восстановление нужно время. Однако регулятор наблюдает, что «банки не всегда особенно терпеливы». Поэтому получают распространение такие схемы, как «льготная ипотека от застройщика», «ипотека с кэшбэком». В первом случае это приводит к завышению стоимости квартиры, чтобы спрятать в ней цену ипотеки. Человек оказывается в очень тяжелом положении, если ему эту квартиру нужно продать на вторичном рынке из-за разницы цен на «первичке» и на «вторичке».

Во втором случае, по сути, отсутствует первоначальный взнос.

«В обоих случаях это попытки загрузить ипотекой людей, которые не в состоянии обслуживать соответствующим образом ипотечные кредиты», – подчеркнула глава ЦБ.

Попытки таким образом обмануть экономику могут быть чреваты серьёзными последствиями, рисками для финансовой и социальной стабильности. Регулятор вынужден реагировать на это: вводить повышенные резервы по «схемной» ипотеке от застройщика, будут также применяться более высокие надбавки с учётом пересчёта доли первоначального взноса. С 1 мая увеличиваются макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

«Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, которые будут прямо прописаны в законе. Потому что нам не хотелось бы, чтобы эти схемы множились, и мы постоянно начинали выстраивать эти регуляторные барьеры», – сказала Набиуллина.

Тем не менее, по итогам этого года регулятор ждёт роста ипотеки на уровне 15%, что является неплохим показателям, по словам руководителя ЦБ. Однако темпы роста ипотеки любой ценой недопустимы.

НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЕ ПРОСЕЛО

По словам Набиуллиной, необеспеченное потребкредитование сильно просело, начало восстанавливаться в конце года, в целом по году рост составил 3%. В этом проявились и ужесточение политики банков, и осторожность самих заёмщиков, что является нормальным поведением в нынешней ситуации. Однако по мере стабилизации ситуации и расширения социальной поддержки со стороны Правительства регулятор ожидает роста необеспеченного потребительского кредитования примерно до 10%.

«Чтобы не допустить и здесь перегрева – потому что длительная неопределённость людей утомляет, и есть риск разворота потребительского поведения, слишком быстрого оживления потребительского кредитования, – мы будем за этим следить. И чтобы не допустить неконтролируемого роста закредитованности населения, вводим макропруденциальные лимиты, которые будут ограничивать выдачу высокорискованных кредитов. Мы такие полномочия получили, начинаем их использовать: доля кредитов с ПДН более 80% не должна превышать 25%, а кредитов на срок более 5 лет не должна превышать 10%. При этом надбавки мы пока не повышали, но в дальнейшем будем их калибровать по мере развития ситуации, а также будем учитывать планируемый пересмотр того, как рассчитывается полная стоимость кредита (ПСК)», – объяснила Набиуллина.

С ЛИКВИДНОСТЬЮ У БАНКОВ ВСЕ ХОРОШО

С ресурсами и ликвидностью у банков всё достаточно благополучно, отметила председатель ЦБ. Средства населения, несмотря на отток в первой половине года и осенью, в целом за год выросли почти на 7%. По счетам компаний приток вообще чуть ли не рекордный (21%) из-за высоких цен на экспортное сырьё, а также из-за роста бюджетных расходов.

«В этом году мы ожидаем, что по мере стабилизации обстановки прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года. А поступление средств компаний замедлится до более умеренных темпов и покажет прирост в пределах 15%», – сказала глава Банка России.

ПРИБЫЛЬ СОКРАТИЛАСЬ, НО СИСТЕМНОЙ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

Прибыль в 2022 году резко сократилась – до 200 млрд рублей с 2,4 трлн в 2021 году, но это всё равно хороший результат, лучше изначальных прогнозов регулятора, отметила Набиуллина. В основном на снижение прибыли повлиял пятикратный рост расходов на резервы, то есть банки увеличили расходы на резервы в 5 раз в прошлом году, причем не только по кредитам, но и по активам. Отдельные банки уже значительно зарезервировали заблокированные активы, хотя ЦБ и дал рассрочку на 10 лет. Однако банки ответственно подходят к этому вопросу и начинают резервировать даже заблокированные активы.

«Также сектор потерял 400 млрд рублей из-за волатильности курсов и невозможности хеджировать свои валютные риски, Но в целом банки вышли на положительный результат по году, – отметила руководитель ЦБ. – Этот положительный результат неравномерен по сектору, и отдельные банки понесли серьёзные убытки, но необходимости системной докапитализации мы не видим. В прошлом году уже собственники отдельных банков пополнили капитал на сумму по сектору около 180 млрд рублей, в этом году также уже объявлены планы по докапитализации ещё нескольких банков».

НАБИУЛЛИНА РАССКАЗАЛА О ВОПИЮЩИХ СЛУЧАЯ
ПОВЕДЕНИЯ БАНКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ

Глава Банка России подробно остановилась на отношениях банков с клиентами. По её мнению, острота этой темы имеет цикличность. Когда всё благополучно, начинают распространяться «всякие не очень клиентоориентированные практики, мисселинг, навязывание услуг». И наоборот, в кризис банки помогают клиентам, и ведут себя очень ответственно, что и проявилось в прошлом году.

«Но судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала – и появились новые неприемлемые практики. Про схемы с ипотекой я уже говорила, они действительно нас очень тревожат. Как тревожит и то, что это не единственный пример и не только по ипотеке», – сказала Набиуллина и привела несколько «вопиющих случаев» неприемлемого поведения банков.

«Например, когда пенсионерке с доходом 20 тыс. рублей в месяц вместо вклада продали паи ПИФ, а пенсионерке в возрасте более 80 лет, тоже пришедшей открывать вклад, оформили договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тыс. рублей в течение 5 лет. Причем она пыталась отказаться, но ее убедили, что в ином случае она вклад открыть не может. Более того, когда она решила все-таки вернуться в банк и настоять на своём, встречу ей назначили ровно после окончания периода охлаждения, и всё это задокументировано», – отметила глава ЦБ.

Ещё один пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни, где предусматривалась ежегодная оплата страховой премии равными платежами. Но когда он пришёл с очередными взносами по этому договору, ему вместо этого оформили четыре новых идентичных договора страхования, которые ему совершенно не были нужны, и он не смог отказаться.

«Это уже не частные ситуации, мы видим, что практика у некоторых банков начинает просто расширяться», – подчеркнула Набиуллина.

Наблюдается реклама кредитов по ставкам, которые по факту оказываются доступны «только при соблюдении немыслимого ряда условий». 

«Мы по этому поводу с ФАС уже выпустили совместное письмо. И надеемся, что рынок нас услышит, тем более что мы будем вести мониторинг исполнения этих наших рекомендаций, выпущенных с ФАС», – отметила председатель Центробанка. 

Текст: Оксана Дяченко. Фото: Олег Зубко / Ассоциация банков России

Материал также опубликован в печатной версии Национального Банковского Журнала (март 2023)