За прошлый год в сегменте автокредитования произошел стремительный рост портфелей, который позволил наиболее активным участникам рынка приблизиться к показателям периода кредитного бума. Такой скачок банкам помогли в значительной степени осуществить меры государственной поддержки и сотрудничество с автоконцернами. Однако уже не за горами то время, когда субсидии и льготы выйдут из моды, и тогда универсальным банкам будет труднее бороться за место под солнцем - причем не только друг с другом, но и с «автобанками», созданными в России по призыву концернов-производителей.

АВТОКРЕДИТЫ РАЗОГНАЛИСЬ

В прошлом году автокредитование стало для многих банков одним из основных драйверов роста и позволило им существенно нарастить свои розничные портфели. Так, в Московском кредитном банке за 2010 год портфель автокредитов вырос более чем в пять раз. «Если в 2009 году мы выдали автокредитов на 641 млн рублей, то в 2010-м -уже на 5,24 млрд рублей», - поясняет начальник управления розничного кредитования МКБ Светлана Романова. В Росбанке, как рассказал директор департамента маркетинга и банковских продуктов банка Дмитрий Ищенко, объем выданных за год автокредитов по сравнению с аналогичным показателем 2009 года увеличился в четыре раза и составил почти 33,5 млрд рублей. БНП Париба вообще продемонстрировал рекордные темпы роста: автокредитный портфель вырос в 10 раз по объему выданных кредитов в 2010 году по сравнению с 2009 годом (на конец 2011го составит более 4,5 млрд рублей).

Таким образом, 2010 год оказался для сегмента автокредитования достаточно удачным. Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», доли продаж в кредит вплотную приблизились к уровню 2008 года: «В 2008 году примерно 50% автомобилей продавалось в кредит, во время кризиса (в 2009 году) доля «кредитных» автомобилей упала до 20%. В настоящее время до 40% новых автомобилей продается в кредит». Правда, объемы продаж в целом еще достаточно сильно отстают от того же 2008 года и находятся приблизительно на уровне 2006 года. Однако большинство банкиров уверены, что рост портфелей автокредитов в 2010 году - это только небольшой разгон перед прыжком и 2011 год ознаменуется новыми рекордами.

Так, первый заместитель председателя правления банка «Агропром-кредит» Светлана Иванова поясняет, на чем базируются ожидания экспертов: «Во второй половине 2010 года потребитель проявлял активный интерес к автокредитованию, поэтому банковский портфель по автокредитам вырос. Отложенный спрос кризисного периода создал устойчивую базу для дальнейшего развития сектора автокредитования».

С коллегой согласился заместитель начальника департамента розничных продаж банка «Открытие» Сергей Костюков: «У серьезных игроков в этом сегменте портфель вырос в среднем на треть. На мой взгляд, потенциал для увеличения объема портфеля пока не исчерпан, в том числе и по причине отложенного спроса на популярные модели машин. Влияют на продажи и сроки поставок, которые зачастую достигают полугода и более.

Могу сказать, что в планах некоторых участников рынка из числа ТОП-30 - поднять планку 2010 года еще на 20-30%. Сегодня есть объективные факторы для роста рынка автокредитования. По крайней мере, в относительных величинах он вполне может приблизиться к докризисному коэффициенту в 50% от общих продаж авто».

Член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Андрей Степаненко также отмечает, что автокредиты выгодно выделяются на фоне других продуктов.

«Рынок автокредитования достаточно перспективен, процентные ставки по залоговым кредитам существенно меньше, чем по потребительским. Рост числа совместных программ банков с автопроизводителями и дилерами только укрепляет потенциал раз вития рынка атокредитования. Поэтому в 2011 году ожидается планомерный рост автокредитования и увеличение кредитного портфеля», - поясняет спикер.

Таким образом, банки возлагают большие надежды на сегмент автокредитования. Однако в скором времени внешние обстоятельства могут существенно скорректировать ожидания банкиров.

КАЖДОМУ АВТОКОНЦЕРНУ -СОБСТВЕННЫЙ БАНК!

Одним из факторов, способных привести к сокращению доли автокредитов в кредитных портфелях российских банков, является приход на рынок специализированных автобанков (финансово-кредитные организации, учредителями которых выступают крупнейшие мировые автоконцерны). За последние пару лет иностранные банки-монолайнеры значительно укрепили свои позиции. Так, уже второй год подряд в рейтинге РБК «Самые автокредитные банки России» седьмое место уверенно занимает БМВ Банк, а в первом полугодии прошлого года в первую десятку ворвался еще и Тойота Банк.

При этом снижать обороты автобанки не намерены. «В 2010 году количество выданных БМВ Банком кредитов увеличилось почти в два раза -с нашей помощью клиенты приобрели свыше шести тысяч автомобилей. Общий объем кредитного портфеля составил более 10 млрд рублей. В 2010 году каждый четвертый автомобиль BMW и MINI, проданный в России, был приобретен в кредит от БМВ Банк. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Эксперты прогнозируют рост автомобильного рынка в 2011 году на уровне 20-30%. Мы планируем удвоить свой кредитный портфель, пополнив его еще 10 тысячами новых контрактов», - рассказывает председатель правления БМВ Банка Анна Морозова.

Несмотря на то что автобанки работают с определенной маркой автомобилей, они могут представлять существенную угрозу для остальных участников рынка. Например, «Тойота» занимает восьмое место в десятке самых   продаваемых   автомобилей.> И если банк полностью «перетянет» на себя продажи «Тойоты» в кредит, то портфели автокредитов универсальных банков могут несколько сократиться.

Сейчас на территории РФ зарегистрировано шесть автобанков: БМВ Банк, Мерседес-бенц банк рус, Тойота Банк, Банк ПСА финанс рус (Peugeot Citroёn), Банк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей, а в конце 2010 года их число пополнил Фольксваген банк рус. Вполне вероятно, что в ближайшее время число специализированных банков увеличится. Так, в свое время о намерении выйти на российский рынок уже заявляли финансовые структуры Renault-Nissan и Ford. Стоит отметить, что Renault-Nissan и Ford занимают пятую и седьмую строчки соответственно в рейтинге самых востребованных автомобилей.

МЕСТА ВСЕМ НЕ ХВАТИТ?

Эксперты по-разному оценивают последствия прихода кэптивных банков на российский рынок. Большая часть банкиров уверена, что банки-монолайнеры займут определенную долю рынка, но она будет незначительной. Так, Андрей Степаненко поясняет свою точку зрения: «Безусловно, кэп-тивные банки, выходя на рынок автомобильного кредитования, имеют преимущество перед другими банками. Банки-автопроизводители фактически являются монополистом при кредитовании автомобилей собственного производства, так как имеют возможность предложить более привлекательные условия кредитования, поступаясь собственной маржой в первую очередь за счет предоставления скидки на автомобиль и за счет разработки других дотационных программ. Кэптивные банки определенно займут значимую часть рынка кредитования новых автомобилей собственного производства. Но полностью охватить рынок им все-таки не удастся, поскольку у этих банков, как правило, отсутствует разветвленная филиальная сеть».

В банке «Открытие» также считают, что в сегменте автокредитования ведущую роль будут играть универсальные банки. «Такие структуры не являются универсальными банками, тогда как многих клиентов сегодня интересует широкий комплекс финансовых услуг. Намного удобнее получать их в одном банке, который предлагает выгодные условия и хороший сервис», - поясняет Сергей Костюков.

Аналогичного мнения придерживается и директор по розничным продуктам НБ «ТРАСТ» Светлана Заха-ренкова. «Основное преимущество программ специализированных банков - сравнительно низкая процентная ставка по кредиту (ставка дисконтируется производителем/дилером). При этом зачастую требования к заемщикам по данным программам являются более жесткими по сравнению со стандартными программами банков. Выход на рынок специализированных банков оказывает влияние на рынок автокредитования в целом, но не покрывает потребности клиентов в кредитных продуктах полностью», - объясняет эксперт НБ «ТРАСТ».

Сами кэптивные банки не переоценивают свои возможности и не собираются конкурировать с универсальными. «Первостепенной стратегической задачей БМВ Банка является поддержка продвижения автомобилей BMW и MINI на российский рынок. Поэтому конкуренцию с универсальными банками мы видим только в отношении автомобилей наших марок. Мы не планируем выходить в нижний ценовой сегмент и финансировать покупку автомобилей массового сегмента. В этой области мы не будем конкурировать с универсальными банками, особенно с учетом реализуемых через госбанки федеральных программ льготного автокредитования», - рассказывает о планах БМВ Банка Анна Морозова. Она также выражает уверенность в том, что приход специализированных автобанков не приведет к существенному изменению позиций на рынке автокредитования. «Не думаю, что в рамках всего рынка автокредитования кэптивные банки смогут полностью вытеснить универсальные коммерческие банки, так как зона интересов кэптивных банков, как правило, ограничивается рамками собственного бренда. Кроме того, кэптивные банки лишь зарождаются на российском рынке - на сегодняшний день их всего шесть. У российского автомобильного рынка есть свои особенности: большинство продаж здесь по-прежнему приходится на российские автомобили, кредитование покупок которых поддерживается государством. С учетом этого я уверена, что российские государственные банки сохранят лидирующие позиции на рынке автокредитования в ближайшие годы», - заключает эксперт.

Светлана Иванова также считает, что делать выводы пока рано, так как автобанки относительно недавно пришли на российский рынок и пока еще не успели на нем «развернуться». «Специализированные банки, несомненно, окажут влияние на дальнейшее развитие российского рынка автокредитования. Сегодня сложно предсказать в цифрах, насколько их создание подтолкнет остальные банки к развитию сектора автокредитования. Будущие два-три года покажут результат перераспределения на этом рынке», -заключает эксперт Агропромкредитбанка.

Однако на рынке существует и абсолютно другая точка зрения: специализированные автобанки в скором времени уйдут с рынка. «Нужно рассматривать несколько сценариев. Для меня наиболее реальным является отказ производителей от собственных кредитных организаций в долгосрочной перспективе, как это происходит за рубежом», - рассказывает коммерческий директор по автокредитованию Cetelem Виталий Пыхтин.

Последний из описанных сценариев действительно может реализоваться. Как показала практика, иностранцы достаточно легко отказываются от своих российских «дочек», даже если они были куплены втридорога. В случае с автобанками кредитные организации создавались «с нуля» и не делали ставку на развитие сети. Поэтому уход может обернуться для них минимальными потерями. В то же время нельзя исключать и другого сценария развития событий - выделение структур в самостоятельные организации и расширение спектра услуг.

ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕ СВОБОДНЫ

Сегодня кредитование в рамках программ, разработанных совместно с автоконцернами (часть процентной ставки субсидируется автоконцерном), составляет значительную часть портфелей банков. Так, Андрей Степаненко рассказывает об опыте реализации таких проектов в Райффайзенбанке: «Совместные предложения привлекательны своими условиями и, как следствие, пользуются высоким спросом. Как правило, в рамках таких программ банки предлагают пониженную процентную ставку, производители и автодилеры предоставляют дополнительные скидки и дотации. Райффайзенбанк в рамках совместных программ с автопроизводителями сотрудничает с General Motors, Вольво Кар Россия, Hyundai и с генеральным дистрибьютором Mitsubishi Motors в России. 2010 год в этом плане стал показательным. С точки зрения новых продаж превалируют специальные программы».

Другие участники рынка также понимают значимость данного направления и делают ставку на сотрудничество с автоконцернами. «БНП ПАРИ-БА»  (Cetelem) является участником программы Ford Credit (Форд Кредит) и сотрудничает с компанией Ford в рамках данной программы в России. Cetelem стремится расширить свое присутствие на рынке автокредитования России. Таким образом, участие в совместных программах производителей отвечает стратегическим задачам банка», - рассказывает Виталий Пыхтин.

Хорошую поддержку программы с льготными процентными ставками оказали в кризис как банкам, которые могли предложить только кредиты под 20-30% годовых, так и производителям, объемы продаж у которых резко упали. Однако ситуация на рынке постепенно исправляется, спрос на автомобили стремительно растет. Так, в прошлом году на рынке даже возник дефицит автомобилей.  «Отсутствие автомобилей в автосалонах в 2010 году было в основном связано с их переизбытком в 2009 году. Осторожные планы автопроизводителей на российском рынке в 2010 году не смогли «покрыть» резко восстанавливающийся спрос на автомобили. Поэтому вновь образовались очереди на машины. В 2011 году ситуация должна выровняться», - рассказывает Алексей Токарев, вице-президент, начальник управления автокредитования ВТБ24.

Возможно, если спрос на транспортные средства будет продолжать расти, то необходимость в дополнительных мерах по стимулированию продаж отпадет. А те автоконцерны, которые обзавелись собственными финансовыми подразделениями, смогут справиться без привлечения банков со стороны.

Так, Анна Морозова рассказывает, какой стратегии придерживается БМВ Банк на российском рынке: «БМВ Банк является стопроцентной дочерней компанией концерна BMW Group, поэтому после получения нами лицензии на осуществление банковской деятельности в России концерн прекратил сотрудничество с универсальными коммерческими банками на российском рынке. БМВ Банк уже сегодня финансирует более 90% сделок по приобретению автомобилей BMW и MINI в кредит. Нам удалось добиться этого результата благодаря инновационной продуктовой стратегии и высокому качеству обслуживания. Мы прилагаем максимум усилий для удовлетворения требований автопроизводителя, наших дилеров и, конечно, покупателей    наших    автомобилей. До тех пор, пока нам это удается, мы надеемся, что у автопроизводителя не возникнет необходимости поиска альтернативных финансовых партнеров».

Конечно, автоконцерны могут придерживаться разной стратегии: кто-то пробует справиться собственными силами, кто-то пытается «продвигать» товары через все доступные ему каналы. Поэтому, вероятно, усиление позиций существующих специализированных банков или приход новых игроков не способен полностью «перекроить» весь рынок, однако определенную долю банки-монолайнеры могут себе забрать. И для некоторых эта доля может оказаться существенной.

СУБСИДИЯМ ПРИКАЗАЛИ ЖИТЬ ЕЩЕ ГОД

Еще одним фактором, способным отрицательно повлиять на развитие автокредитования, является сворачивание мер господдержки автопромышленной отрасли.

В 2010 году правительство выделило значительный объем средств для стимулирования продаж автомобилей. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошедшем году объемы выдачи автокредитов по субсидированным государством ставкам более чем вдвое превзошли результаты 2009 года и обеспечили порядка 9,5% продаж на российском авторынке.
Оценив полученный результат, в Минпромторге решили еще «побаловать» граждан и продлили действие программы на год. Известно, что в федеральном бюджете на 2011 год зарезервировано на эти цели 2,7 млрд рублей. Понятно, что банки с ликованием встретили такое решение правительства.

«Программа госсубсидирования стимулирует рост продаж отечественных автомобилей и автомобилей среднего ценового сегмента, производимых на территории РФ. В объеме продаж Росбанка автокредиты, оформленные в рамках этой программы, составляют 25-30%, что достаточно существенно. В свою очередь, спецпрограммы банков с автопроизводителями увеличивают спрос на соответствующие марки автомобилей. В сегменте тех автомобилей, которые могут быть приобретены только в рамках стандартных условий, продажи динамично растут благодаря либерализации банками условий кредитования: снижению первоначального взноса, процентных ставок, увеличению сроков кредитования», - поясняет Дмитрий Ищенко.

В НБ «Траст» также отмечают, что в прошлом году программа льготного автокредитования пользовалась устойчивым спросом у населения. «За 2010 год в рамках госпрограммы НБ «ТРАСТ» выдал более 1000 кредитов. Планируется, что в 2011 году количество предоставленных кредитов будет еще больше. В целом по России в 2010 году по программе госсубсидирования в банки обратились 355 тысяч клиентов, при этом было выдано 166 тысяч кредитов», - рассказывает Светлана Захаренкова.

Андрей Степаненко отмечает, что «если в кризисный период запуск программы государственного субсидирования процентных ставок был необходимой мерой, то ее дальнейшая поддержка является качественным шагом для развития автомобильной промышленности».

ХРОМОЙ, ОТБРОСЬ КОСТЫЛИ!

Однако ничто не вечно под луной. Рано или поздно государство перестанет «раздавать пряники». Возможно, уже в следующем году программа господдержки автопромышленной отрасли будет свернута. Какими окажутся последствия этого для банковского сектора? Единого мнения по этому вопросу у экспертов нет. Так, Виталий Пых-тин считает, что вполне возможны негативные последствия от сворачивания госпрограммы. «К этому не готовы ни клиенты, которые откажутся брать кредиты  под  «реальный»   процент, ни банки, ни производители и дилерские сети, так как снижение спроса на кредиты сократит число покупателей автомобилей», - поясняет эксперт банка Cetelem («БНП ПАРИБА» ЗАО). Светлана Захаренкова придерживается более оптимистичной позиции: «При сворачивании программы часть заявок будет перераспределена между другими программами автокредитования, а часть клиентов откажется от приобретения автомобиля. Как следствие - объем реализуемых транспортных средств и выдаваемых кредитов хоть и не значительно, но снизится».

В банке Агропромкредит также считают, что сворачивание программы не будет столь уж драматичным явлением: «Оно не приведет к значительному сокращению рынка, а скорее изменит уровень спроса по тем или иным группам автомобилей», - заключает Светлана Иванова. Еще более радужные оценки перспектив развития автокредитования дает Сергей Костюков: «Рынок автокредитов сейчас находится в активной стадии, конкуренция между банками позволяет и без льготных программ брать автокредиты на вполне выгодных условиях. Снижается не только ставка по кредиту, но и размер первоначального взноса. У нас, например, по некоторым программам кредиты на машины выдаются без первоначального взноса».

В целом рынок автокредитования за последний год существенно окреп. Однако как показывает мировая практика, сворачивание мер господдержки никогда не проходит бесследно. Так, в Китае в связи с отменой государственных субсидий для покупателей автомобилей из сельской местности в январе 2011 года продажи легковых автомобилей упали на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее еще как минимум год благоденствия автокредитованию обеспечен. За оставшееся время банкам необходимо будет «нащупать» те сегменты рынка, где и без специальных предложений всегда есть устойчивый спрос.