ФПГ перекроили рынки

За последнее время сразу несколько крупных игроков российского банковского сектора объявили о намерениях расширить свой бизнес. Пройдет немного времени, и рынок банковских услуг станет тесным для его участников. В первую очередь это может негативно сказаться на малых и средних банках, что работают в российских регионах.

С одной стороны, положение региональных банков нельзя назвать безвыходным. С другой - структура большинства региональных рынков финансовых услуг уже в ближайшее время может измениться до неузнаваемости.

В условиях затяжного экономического кризиса 90-х гг. прошлого века возможности роста для большей части малых и средних банков оставались ограниченными.

Потенциалом для быстрого наращивания «мускулов» в тот период обладали только банки, входившие в состав крупных финансово-промышленных групп. Формирования ФПГ в середине 90-х гг. привело к переделу региональных рынков корпоративной клиентуры в пользу московских кредитных организаций.

После того как наиболее рентабельные производства перешли под контроль ФПГ национального уровня, конкурентное давление на региональных рынках несколько ослабло. Корпоративными клиентами для большинства региональных банков на протяжении последних пяти-семи лет были предприятия тех отраслей, где процессы консолидации не имели выраженного характера. Обслуживание корпоративного клиента обеспечивало стабильные поступления от оказания ему расчетно-кассовых услуг и позволяло банкам развивать ресурсную базу. Работники же предприятий в свою очередь сами становились клиентами местных банков.

Залогом устойчивости части региональных банков являлась также близость к бюджетным потокам. Банки, работавшие с этими средствами, получали значительное преимущество в привлечении денег от населения: их розничная клиентура была представлена теми, кто работал в социальной сфере.

Деньги - залог неуспеха

Сегодня низкий уровень обеспеченности собственными средствами - отличительная особенность большинства региональных банков. В составе 30 крупнейших российских банков только три кредитных организации формально можно назвать региональными. Да и попали они в число лидеров только благодаря обслуживанию нефтяной отрасли и счетов местных бюджетов.

Сегодняшний переход крупных московских банков к активным действиям на региональных рынках розничных услуг представляет реальную опасность для местных кредитных организаций, поскольку обеспеченность капитальными ресурсами здесь является важнейшим условием успеха в конкурентной борьбе. Обслуживание частных лиц всегда связано со значительными затратами, которые окупаются только при больших объемах операций.

Региональные банки могут проиграть и в секторе обслуживания корпоративной клиентуры. Крупные кредитные организации, обладая более емкой и длинной по срокам ресурсной базой, легко могут играть на понижение ставок и стоимости расчетно-кассовых услуг. Для регионального среднего бизнеса обслуживание в крупных московских банках становится все более распространенной практикой.

Слабая обеспеченность долгосрочными ресурсами - одна из главных причин низкой рентабельности региональных банков. Отсюда - более высокий спрос на ликвидные активы, являющиеся менее доходными. В частности, средства на корреспондентских счетах в Банке России составляют около 5,5% от совокупных активов региональных кредитных организаций, в то время как банки Московского региона и Санкт-Петербурга размещают на корсчете в ЦБ РФ только 3,8% своих ресурсов.

У региональных банков существуют проблемы доступа и на рынок межбанковского кредитования, и к системе рефинансирования ЦБ РФ, потому растет спрос на ликвидность. На российском рынке МБК переток средств происходит преимущественно в рамках ограниченного круга участников. Условия, на которых крупные московские банки готовы предоставлять ресурсы небольшим региональным кредитным организациям, вряд ли можно назвать приемлемыми. Ставка существенно превышает MIACR, а установленные лимиты крайне низкие.

Сравнительно низкая рентабельность активных операций региональных банков указывает на еще одну важную проблему: ограниченность для них объектов вложений. Не имея возможностей, как и большинство малых банков во всем мире, для активной работы на фондовом рынке, они должны больше внимания уделять поиску потенциальных потребителей кредитных услуг на местном уровне. Но каждый новый клиент в наших условиях недостаточной прозрачности бизнеса несет значительные риски. А это существенно тормозит кредитную активность небольших региональных банков.

Место под солнцем достанется ловким

Но, несмотря на кажущийся драматизм ситуации, местные банки имеют шансы для выживания.

К примеру, ряд региональных банков, опирающихся на ресурсы местных крупных предприятий, могут успешно противостоять давлению московских кредитных организаций.

Мировая практика убедительно доказывает, что высокоразвитые системы финансового посредничества не могут обойтись без небольших по размерам банковских институтов. Малые банки играют важную роль в обслуживании мелких товаропроизводителей, малого бизнеса, и при правильно выбранном позиционировании они вполне конкурентоспособны.

Фактором жизнеспособности малых банков также служит монопольная природа большинства локальных рынков. Сталкиваясь с ограниченным числом прямых конкурентов, банки имеют возможность назначать более высокие ставки по кредитам и низкие - по депозитам. В данном случае сверхприбыль, получаемая местными банками, является своего рода компенсацией за возможность пользоваться банковскими услугами на периферии.

Структура большинства региональных рынков финансовых услуг вскоре может измениться до неузнаваемости

Таким образом, благодаря активности малых банков решаются две важные задачи: снимаются ограничения по заимствованию для малых предприятий и повышается обеспеченность регионов банковскими услугами. Это говорит о том, что деятельность малых региональных банков имеет большую социальную значимость. По этой причине они вполне могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Но речь не идет о какой-либо прямой финансовой помощи или, например, о льготных ставках по кредитам Банка России. Усилия государства в большей степени должны быть нацелены на создание благоприятной среды для основного направления деятельности данной группы банков: кредитования малого бизнеса.