Кое-кто потеряет клиентов

Виктор Карасев, финансовый директор банка «Стройкредит»

В связи с окончанием приема банков в систему страхования вкладов (в том числе и апелляционного периода), возможен, «исход» части клиентов из банков, не принятых в эту систему. Это связано с тем, что клиентам банков необходимо не только РКО, но и комплекс услуг по обслуживанию «зарплатных» проектов.

Общая тенденция к снижению ставок привлечения и размещения ресурсов затронет как операции банков с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. Общее снижение ставок кредитования приведет к увеличению рисков банков по этому виду деятельности.

Конец 2005 г., скорее всего, будет характеризоваться избыточной ликвидностью банковской системы. Она же, в свою очередь, будет дополнительным стимулом для снижения ставок: и привлечения, и размещения ресурсов. Снизится и банковская маржа.

Нет, исхода не будет!

Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов

Банки, которым было отказано в принятии в систему страхования вкладов, не получили входной билет на рынок розничных банковских услуг. Отзыв же лицензии, насколько мне известно, грозит лишь тем структурам, которые занимаются операциями по обналичиванию. Думаю, до конца года Банк России будет проводить санацию банковской системы теми же темпами, как и прежде: лицензии будут отозваны у нескольких карликовых банков по причинам, никак не связанным с системой страхования вкладов.

Банки, не вступившие в систему страхования вкладов, не смогут заниматься обслуживанием «зарплатных» проектов своих корпоративных клиентов. Такое ограничение, думаю, не создаст серьезных проблем для бизнеса банка, ориентированного на обслуживание корпоративной клиентуры, а не частных лиц. Полгода проверок, которые проводило АСВ, показало, что корпоративные клиенты не склонны покидать свой сбанк. А компании предпочитали и раньше заключать договоры на обслуживание «зарплатных» проектов с ритейловыми банками, обладающими куда более обширной сетью банкоматов, чем «оптовые». Система страхования вкладов лишь создает для такой специализации дополнительные стимулы. Не стану обещать, что до конца года ни один корпоративный клиент не сменит обслуживающий его банк. Уверен, однако, что массового «исхода» клиентов не будет.

Повысится рейтинг подешевеют ресурсы

Александр Зубарев, начальник отдела Управления финансовыми рисками Международного промышленного банка

Повышение суверенного рейтинга России приведет к уменьшению стоимости ресурсов для ведущих российских банков. Ожидаемый рейтинг Baa2 по классификации Moody's соответствует рейтингу BBB по S&P. То есть повышение суверенного рейтинга автоматически снизит требования Банка России по резервам в части ссуд, обеспечением по которым служат инструменты (котируемые ценные бумаги, гарантии и поручительства), кредитный рейтинг которых не ниже BBB.

Что касается страхования вкладов, то негативным фактором для рынка станет периодический отзыв Центробанком лицензий, преимущественно у банков, не вступивших в систему страхования вкладов.

Рынок продолжит расти

Юлия Жук, начальник отдела контрагентов и межфилиальных расчетов Юниаструм Банка

Ожидается, что благоприятные макроэкономические тенденции сохранятся по крайней мере на протяжении ближайшего времени. Это позволяет предположить, что кредитоспособность банков будет расти и в ноябре. Международные рейтинги российских кредитных организаций могут повыситься, несмотря на то, что наши банки не имеют достаточно диверсифицированной базы доходов, а их финансовые показатели излишне чувствительны к экономическим и политическим изменениям. Продолжится концентрация банков и рост объемов рынка, охватываемого кредитными организациями, прежде всего за счет увеличения капитала и розничного кредитования.

Роль крупных банков по-прежнему будет возрастать. Станет заметнее процесс расслоения банков на универсальные и чисто инвестиционные, что приближает банковскую систему России к общемировой структуре финансовых институтов. Этому будет также способствовать развитие тенденции привлечения иностранного капитала в банковскую систему страны.

Несмотря на то, что с 1 сентября вступил в силу Закон «О кредитных историях», следует признать, что система по техническим причинам оказалась не готовой к работе.

Основным тормозящим фактором являются разногласия финансовых регуляторов в лице ЦБ и ФСФР. Реально нормы, записанные в законе, начнут действовать только в ноябре. Только к этому времени ФСФР сможет разработать и внести на регистрацию в Министерство юстиции РФ пакет документов, необходимых для создания реестра бюро кредитных историй.

Вложения в гособлигации сократятся

Мария Субботина, начальник аналитического отдела Промсвязьбанка

В ноябре ожидается ускоренный рост банковской системы в целом, вызванный как долговременными тенденциями, так и сезонными факторами.

Увеличится доля государственных ресурсов в пассивах банков. депозиты региональных и местных органов власти уже превысили 3%, а депозиты федеральных достигли 5%.

Депозиты физических лиц будут, как и в начале года, расти опережающими темпами. Скажем, по итогам июля они выросли на 15%, тогда как депозиты юридических лиц - на 12%. К ноябрю соответствующие показатели составят 23% и 18%. Наибо лее быстрыми темпами продолжится рост кредитования физических лиц. Рекордные показатели прошлого года, когда объем рынка удвоился, вероятно, не будут достигнуты, однако прирост к ноябрю может составить 45-48%.

До конца года не стоит ожидать ускоренных темпов роста в сфере коммерческого кредитования. Здесь рост по итогам года будем таким же, как и в 2004 г. То есть прирост составит не более 30-35% (в 2001-2004 гг. этот показатель достигал в среднем 43%).

Среди негативных показателей - снижение темпов роста банковских активов в гособлигациях, бумагах региональных и местных органов власти и корпоративных облигациях. Темпы роста этих портфелей отстают от средних показателей за прошлые годы. Признаков улучшения ситуации к ноябрю не наблюдается.

В целом в ноябре-декабре сохранятся основные тенденции текущего года. То есть продолжится быстрый рост филиальной сети (особенно банков с иностранным участием), с одной стороны, и сокращение количества банков за счет отзыва лицензий и процессов консолидации, с другой.

Деньги потекут в банки

Ольга Беленькая, аналитик ИК «ФИНАМ»

Главное ожидаемое событие ноября - начала декабря - повышение суверенного рейтинга России. Это, несомненно, затронет и банки, причем ощутимо. Во-первых, изменение рейтинга приведет к дальнейшему снижению доходности по суверенному долгу. Во-вторых, ожидается и снижение доходности на рынке корпоративных облигаций. Весьма вероятен при этом пересмотр ряда корпоративных кредитных рейтингов, в том числе и банковских. Тем самым будут созданы более благоприятные условия для привлечения финансовых ресурсов с международных рынков капитала, в частности через размещение банками IPO. Не думаю, что стоит ждать нового оттока заемщиков с российского кредитного рынка, т. к. все, кто мог получить доступ к ресурсам мирового финансового рынка, уже активно этим пользуются.

В целом же до конца года банковскую систему ожидает постепенное снижение процентных ставок и чистой процентной маржи. А также увеличение притока средств в банковскую систему как результат смягчения бюджетной политики и связанного с этим роста доходов населения. Экспансия банков в ритейл продолжится, в том числе в связи с увеличением спроса на потребительские и ипотечные кредиты.