Ведущими организаторами и букраннерами выпуска были назначены 13 банков: ABN AMRO Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank AG London Branch (Deutsche Bank), DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ING Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc (Intesa), J. P. Morgan plc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, Bank Austria Creditanstalt AG и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, совместно действующие под именем UniCredit Markets&Investment Banking (UniCredit) и WestLB AG London Branch (WestLB). Кредит является срочным со сроком погашения через 3 года. Маржа по кредиту составляет 0,85% годовых над ставкой LIBOR. Привлекаемые средства будут использоваться для общекорпоративных целей. Напомним, что в последние 9 месяцев привлечение синдицированных кредитов было крайне редким явлением на российском банковском рынке. В середине июля соглашение о привлечении синдицированного кредита на $500 млн сроком на 1,5 года под LIBOR+0,9% подписал МДМ-Банк. Тогда руководство банка с гордостью заявляло, что это – первый крупный синдицированный кредит, привлеченный российским банком в 2008 году.