Главные новости

28 ноября 2007

Кредитная линия на IPO

Вчера ИК «Тройка Диалог» сообщила о подписании соглашения с ЕБРР о предоставлении компании кредитной линии сроком на три года, пишет РБК daily. Кредитная линия объемом 100 млн долл. будет использована для бридж-финансирования компаний, которые собираются проводить первичное размещение. Как говорится в сообщении «Тройки Диалог», кредитная линия ЕБРР позволит предоставлять временное промежуточное финансирование клиентам компании, которые приняли решение о выходе на фондовый рынок и нуждаются в дополнительных средствах на время подготовки частного или публичного размещения акций или облигаций. Кредитная линия предоставлена ЕБРР компании «Тройка Диалог» сроком на три года в объеме 100 млн руб. «Мы считаем важным и нужным помогать компаниям выйти на фондовый рынок, получить деньги и продолжить свое развитие», — заявил вчера председатель совета директоров группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян. По информации РБК daily, привлеченные средства будут предоставляться как предприятиям реального сектора экономики, так и финансовым организациям — банкам, страховым компаниям. Это второй совместный проект ЕБРР и компании «Тройка Диалог». В ноябре прошлого года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в фонде Russia New Growth Fund под управлением компании Troika Capital Partners. Объем инвестиций ЕБРР в фонд составил 35 млн долл. Стратегия фонда также основана на инвестициях в капитал компаний и в перспективе их вывод на IPO. Как пояснил РБК daily управляющий директор по инвестициям компании Troika Capital Partners Гедрюс Пукас, кредитный транш ЕБРР в первую очередь будет использоваться для бридж-кредитования клиентов инвестиционной группы. «Тем не менее мы не исключаем, что будем также использовать схему бридж-кредитования для компаний, акции которых приобрел Russia New Growth Fund», — заявил Гедрюс Пукас. По его словам, сейчас планируется размещение нескольких компаний, среди которых УРСА Банк и «Еврокоммерц», однако планов выдавать бридж-кредиты им пока нет. Участники рынка говорят, что предоставление услуг бридж-финансирования является достаточно распространенной практикой среди российских инвестбанков. Однако объем транша в 100 млн долл. не является значительным. «Если компания с капитализацией в миллиарды рублей собирается на IPO, а это наиболее частая ситуация, то обычно речь идет о кредите в несколько сотен миллионов рублей», — отмечает глава управления недвижимости и инфраструктурных проектов по России и СНГ Дойче Банка Виктор Макшанцев.
Читайте NBJ в Telegram
Поделиться:

Возврат к списку