ВТБ завершает последние приготовления к IPO — первому среди российских банков. Вчера близкий к размещению источник сообщил “Ведомостям”, что премаркетинг начнется через две с половиной недели, а цену размещения наблюдательный совет банка определит 10 мая. Другой источник подтвердил, что книга заявок будет закрыта сразу после вторых майских праздников. По его словам, эта предварительная дата еще может поменяться, но не сильно. Как сообщает газета «Ведомости» 19 марта акционеры банка одобрили увеличение капитала на 24,9% за счет выпуска 1,7 трлн акций номиналом 0,01 руб. каждая. В совет в качестве независимых директоров выдвинуты управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг и председатель совета директоров французского строительного гиганта Vinci Ив-Тибо де Сильги. Их кандидатуры будут рассмотрены акционерами 4 апреля. Впервые о намерении банка провести IPO было объявлено почти два года назад. Вскоре после этого ВТБ договорился с Deutsche Bank, Citigroup и Goldman Sachs, что они организуют размещение, и они начали готовить банк к IPO. Мандаты до сих пор не подписаны — по словам источника “Ведомостей”, это произойдет после премаркетинга. Однако все банки уже получили от ВТБ письма с предложением стать букранерами. Кроме трех иностранных банков в организации первого банковского IPO поучаствует и один российский — “Ренессанс Капитал”. Он, по словам двух инвестбанкиров, тоже получил письменное предложение. Правда, его статус будет особенным. Источник “Ведомостей” сообщает, что иностранные банки будут собирать заявки инвесторов как в России, так и в Лондоне, а “Ренессанс” — только в России.