Аналитика и комментарии
07 ноября 2024
Великая чистка: банки по всему миру сокращают численность персонала
В прошлом году, по данным исследования Financial Times, банки во всём мире сократили 61905 рабочих мест, что стало одним из самых масштабных секвестров со времён финансового кризиса 2007–08 годов. Тогда работы в банковских структурах лишились более чем 140 тыс. человек.
В топе нынешних сокращений – сделка по поглощению Credit Suisse банком UBS, которая оставила без работы как минимум 13 тыс. сотрудников. В текущем году тренд продолжился. «В большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста, и, скорее всего, будут новые сокращения рабочих мест», – утверждает Ли Такер, владелец компании по подбору персонала в сфере финансовых услуг Silvermine Partners, которого цитирует Financial Times.
Вторым в печальном рейтинге стал американский банк Wells Fargo, который в рамках масштабной программы по оптимизации средств уволил в 2023 году 12 тыс. сотрудников. Только в третьем квартале банк потратил $186 млн на выходные пособия. Другие «акулы» с Уолл-стрит также активно сокращали численность персонала. Citigroup по итогам 2023 года сократила 5 тыс. человек, а в первом квартале текущего года 2 тыс. сотрудников. Всего же, в планах компании увольнение около 20 тыс. человек в ближайшие 2 года, как сообщает агентство Reuters. По прогнозам аналитиков Citi, такая «чистка» позволит сэкономить около $2,5 млрд в ближайшей перспективе.
В свою очередь Morgan Stanley уволил 4800 сотрудников в прошлом году и 396 в первом квартале 2024 года. Также в прошлом году сократили свой штат: Bank of America – 4 тыс., Goldman Sachs – 3200, а JPMorgan Chase – 1 тыс. человек. В общей сложности крупные американские банки уволили не менее 30 тыс. работников. «Доходов нет, так что это отчасти ответ на чрезмерное постковидное расширение штатов. Но есть и более простое объяснение: волевое сокращение расходов», – говорит Ли Такер. В последние годы зарплаты на Уолл-стрит росли в среднем по 15% в год, так что этот пузырь должен был лопнуть.
В первом квартале 2024 года Bank of America, Wells Fargo и PNC Financial сократили в общей сложности 2 тыс. рабочих мест. Goldman Sachs снизил численность персонала на 900 человек, утверждает Reuters.
Британский Metro Bank объявил о планах сократить пятую часть своего персонала. Крупный банк был спасён в прошлом году в результате сделки по рефинансированию на сумму 925 млн фунтов стерлингов, после того, как Банк Англии отказался предоставить ему скидку на капитал для ипотечного кредитования как минимум до 2024 года, что привело к дыре в уставном капитале. Теперь Metro ставит перед собой цель ежегодно экономить 50 млн фунтов стерлингов, что приведёт к закрытию филиалов и увольнению до 800 сотрудников.
Barclays bank в 2023 году сократил около 5 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по реструктуризации активов и планов по экономии 2 млрд фунтов. В 2024 году руководство банка объявило ещё о сотнях увольнений в своём инвестиционном подразделении.
Второй по величине банк Италии UniCredit за два последних года сократил свой штат примерно на 10 % – или на 7700 человек, – и компания выделила дополнительно 300 млн евро на расходы по реструктуризации, чтобы профинансировать до 1000 добровольных увольнений.
Французский розничный банк Credit Commercial de France (CCF) объявил в октябре текущего года о планах сократить более тысячи рабочих мест, или около трети своей рабочей силы, сообщал Reuters. Также кредитная организация закроет около 100 своих физических отделений. В начале года CCF имел в общей сложности 244 филиала и насчитывал около 3500 сотрудников.
Немецкий Deutsche Bank сокращает 3500 рабочих мест в рамках реализации плана по сокращению расходов на 2,5 млрд евро к 2025 году. Крупнейший кредитор Германии заявил в октябре, что добился прогресса в достижении этой цели, но ему всё ещё предстоит сэкономить около 1,6 млрд евро, частично за счёт «упрощения рабочих процессов и автоматизации». Большинство рабочих мест будет потеряно в функциях бэк-офиса, заявили в банке. Таким образом сокращения коснутся около 4% от общей численности персонала DB.
Если сокращения в западных банковских структурах происходят большей частью из-за стагнации рынка, высоких процентных ставок, автоматизации рабочих процессов, то отдельной статьёй проходят сокращения персонала в Китае.
Западные финансовые учреждения в КНР существенно сократили численность своих сотрудников за последние годы после того, как спад на местном рынке ударил по доходам и остановил многолетний экономический бум. Кроме того, сказался рост геополитической напряжённости между Вашингтоном и Пекином. «Западные инвестиционные банки попали в Китае в порочный круг», – говорит в беседе с Financial Times Хан Линь, директор консалтинговой компании The Asia Group. По его словам, некоторые банки «теряют терпение, особенно когда возможности в Индии, Юго-Восточной Азии и США выглядят более многообещающими».
По оценкам Reuters, в среднем западные финансовые учреждения сократили в Азии (преимущественно в КНР) около 20% своих сотрудников в прошлом году. При этом некоторые сокращения достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.
Только в Гонконге работу потеряли более 400 инвестиционных банкиров, большинство из которых были сосредоточены на сделках с Китаем, пишет Reuters. По данным информационного агентства, доходы глобальных инвестбанков от операций с акциями, полученные от китайских клиентов, упали до 4 млрд долларов в 2023 году, что на 30% ниже, чем в 2022 году, а объёмы слияний и поглощений в прошлом году сократились на 16% до 629 млн долларов.
Комментарий эксперта
Игорь ДОДОНОВ, аналитик ФГ «Финам»
Цифровизация и новые технологии, в том числе искусственный интеллект, постепенно охватывают все сферы экономики, в том числе и банковскую сферу. Всё больше банковских продуктов и услуг продаются по цифровым каналам, всё активнее внедряются ИИ-консультанты. Банки также активно занимаются автоматизацией бизнес-процессов с использованием того же ИИ и таких технологий, как блокчейн и др. На таком фоне существенно сокращается потребность в офлайн-офисах и персонале, отсюда и участившиеся сообщения о закрытии отделений и офисов от многих банков.
Надо также отметить, что в последние годы банки сталкиваются с возрастающей конкуренцией со стороны различных финтех-компаний, а также крупных технологических компаний, которые начинают оказывать всё больше финансовых услуг клиентам своих экосистем. Это заставляет банки заниматься цифровизацией и оптимизацией своих бизнес-моделей, снижать избыточные расходы, что также ведёт к сокращению отделений и персонала.
Кроме того, ситуация в мировой экономике остаётся сложной, наблюдается усиление процессов деглобализации и геополитических рисков. В таких условиях банкам приходится пересматривать свою географическую структуру с тем, чтобы сфокусироваться на тех рынках, где их конкурентные преимущества и возможности наиболее масштабны. Это ведёт к тому, что банки оптимизируют своё зарубежное присутствие, что также может вести к сокращению штата сотрудников и даже продаже целых подразделений.
Эти тенденции, думаю, продолжат развиваться в предстоящие годы, в связи с чем следует ожидать дальнейшего сокращения банковских отделений и персонала. Хотя о полном исчезновении физических офисов и уходе банковского бизнеса полностью в онлайн в обозримом будущем, на мой взгляд, говорить всё же преждевременно.
Текст: Аркадий Арзамасцев
Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (октябрь 2024
В топе нынешних сокращений – сделка по поглощению Credit Suisse банком UBS, которая оставила без работы как минимум 13 тыс. сотрудников. В текущем году тренд продолжился. «В большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста, и, скорее всего, будут новые сокращения рабочих мест», – утверждает Ли Такер, владелец компании по подбору персонала в сфере финансовых услуг Silvermine Partners, которого цитирует Financial Times.
«Перезагрузка» кадрового потенциала не всегда связана с наступлением эры цифровизации, продолжает Ли Такер. «По крайней мере половина сокращений 2023 года пришлась на кредитные фирмы с Уолл-стрит, чьи инвестиционные структуры с трудом справлялись с высокими процентными ставками в США и Европе. Во многих случаях банки отказываются от найма сотрудников, которых они пригласили на работу после пандемии, когда накопившийся спрос на заключение сделок спровоцировал настоящую войну за таланты между инвестиционными компаниями», – полагает эксперт.
Вторым в печальном рейтинге стал американский банк Wells Fargo, который в рамках масштабной программы по оптимизации средств уволил в 2023 году 12 тыс. сотрудников. Только в третьем квартале банк потратил $186 млн на выходные пособия. Другие «акулы» с Уолл-стрит также активно сокращали численность персонала. Citigroup по итогам 2023 года сократила 5 тыс. человек, а в первом квартале текущего года 2 тыс. сотрудников. Всего же, в планах компании увольнение около 20 тыс. человек в ближайшие 2 года, как сообщает агентство Reuters. По прогнозам аналитиков Citi, такая «чистка» позволит сэкономить около $2,5 млрд в ближайшей перспективе.
В свою очередь Morgan Stanley уволил 4800 сотрудников в прошлом году и 396 в первом квартале 2024 года. Также в прошлом году сократили свой штат: Bank of America – 4 тыс., Goldman Sachs – 3200, а JPMorgan Chase – 1 тыс. человек. В общей сложности крупные американские банки уволили не менее 30 тыс. работников. «Доходов нет, так что это отчасти ответ на чрезмерное постковидное расширение штатов. Но есть и более простое объяснение: волевое сокращение расходов», – говорит Ли Такер. В последние годы зарплаты на Уолл-стрит росли в среднем по 15% в год, так что этот пузырь должен был лопнуть.
В первом квартале 2024 года Bank of America, Wells Fargo и PNC Financial сократили в общей сложности 2 тыс. рабочих мест. Goldman Sachs снизил численность персонала на 900 человек, утверждает Reuters.
Британский Metro Bank объявил о планах сократить пятую часть своего персонала. Крупный банк был спасён в прошлом году в результате сделки по рефинансированию на сумму 925 млн фунтов стерлингов, после того, как Банк Англии отказался предоставить ему скидку на капитал для ипотечного кредитования как минимум до 2024 года, что привело к дыре в уставном капитале. Теперь Metro ставит перед собой цель ежегодно экономить 50 млн фунтов стерлингов, что приведёт к закрытию филиалов и увольнению до 800 сотрудников.
Barclays bank в 2023 году сократил около 5 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы по реструктуризации активов и планов по экономии 2 млрд фунтов. В 2024 году руководство банка объявило ещё о сотнях увольнений в своём инвестиционном подразделении.
Второй по величине банк Италии UniCredit за два последних года сократил свой штат примерно на 10 % – или на 7700 человек, – и компания выделила дополнительно 300 млн евро на расходы по реструктуризации, чтобы профинансировать до 1000 добровольных увольнений.
Французский розничный банк Credit Commercial de France (CCF) объявил в октябре текущего года о планах сократить более тысячи рабочих мест, или около трети своей рабочей силы, сообщал Reuters. Также кредитная организация закроет около 100 своих физических отделений. В начале года CCF имел в общей сложности 244 филиала и насчитывал около 3500 сотрудников.
«CCF – чрезвычайно надёжный банк, который мы стабилизировали с момента его возрождения в январе 2024 года, и который теперь необходимо перезагрузить, чтобы вернуться на путь устойчивого роста», – заявил Reuters представитель CCF.
Немецкий Deutsche Bank сокращает 3500 рабочих мест в рамках реализации плана по сокращению расходов на 2,5 млрд евро к 2025 году. Крупнейший кредитор Германии заявил в октябре, что добился прогресса в достижении этой цели, но ему всё ещё предстоит сэкономить около 1,6 млрд евро, частично за счёт «упрощения рабочих процессов и автоматизации». Большинство рабочих мест будет потеряно в функциях бэк-офиса, заявили в банке. Таким образом сокращения коснутся около 4% от общей численности персонала DB.
Если сокращения в западных банковских структурах происходят большей частью из-за стагнации рынка, высоких процентных ставок, автоматизации рабочих процессов, то отдельной статьёй проходят сокращения персонала в Китае.
Западные финансовые учреждения в КНР существенно сократили численность своих сотрудников за последние годы после того, как спад на местном рынке ударил по доходам и остановил многолетний экономический бум. Кроме того, сказался рост геополитической напряжённости между Вашингтоном и Пекином. «Западные инвестиционные банки попали в Китае в порочный круг», – говорит в беседе с Financial Times Хан Линь, директор консалтинговой компании The Asia Group. По его словам, некоторые банки «теряют терпение, особенно когда возможности в Индии, Юго-Восточной Азии и США выглядят более многообещающими».
По оценкам Reuters, в среднем западные финансовые учреждения сократили в Азии (преимущественно в КНР) около 20% своих сотрудников в прошлом году. При этом некоторые сокращения достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.
Только в Гонконге работу потеряли более 400 инвестиционных банкиров, большинство из которых были сосредоточены на сделках с Китаем, пишет Reuters. По данным информационного агентства, доходы глобальных инвестбанков от операций с акциями, полученные от китайских клиентов, упали до 4 млрд долларов в 2023 году, что на 30% ниже, чем в 2022 году, а объёмы слияний и поглощений в прошлом году сократились на 16% до 629 млн долларов.
Комментарий эксперта
Игорь ДОДОНОВ, аналитик ФГ «Финам»Цифровизация и новые технологии, в том числе искусственный интеллект, постепенно охватывают все сферы экономики, в том числе и банковскую сферу. Всё больше банковских продуктов и услуг продаются по цифровым каналам, всё активнее внедряются ИИ-консультанты. Банки также активно занимаются автоматизацией бизнес-процессов с использованием того же ИИ и таких технологий, как блокчейн и др. На таком фоне существенно сокращается потребность в офлайн-офисах и персонале, отсюда и участившиеся сообщения о закрытии отделений и офисов от многих банков.
Надо также отметить, что в последние годы банки сталкиваются с возрастающей конкуренцией со стороны различных финтех-компаний, а также крупных технологических компаний, которые начинают оказывать всё больше финансовых услуг клиентам своих экосистем. Это заставляет банки заниматься цифровизацией и оптимизацией своих бизнес-моделей, снижать избыточные расходы, что также ведёт к сокращению отделений и персонала.
Кроме того, ситуация в мировой экономике остаётся сложной, наблюдается усиление процессов деглобализации и геополитических рисков. В таких условиях банкам приходится пересматривать свою географическую структуру с тем, чтобы сфокусироваться на тех рынках, где их конкурентные преимущества и возможности наиболее масштабны. Это ведёт к тому, что банки оптимизируют своё зарубежное присутствие, что также может вести к сокращению штата сотрудников и даже продаже целых подразделений.
Эти тенденции, думаю, продолжат развиваться в предстоящие годы, в связи с чем следует ожидать дальнейшего сокращения банковских отделений и персонала. Хотя о полном исчезновении физических офисов и уходе банковского бизнеса полностью в онлайн в обозримом будущем, на мой взгляд, говорить всё же преждевременно.
Текст: Аркадий Арзамасцев
Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (октябрь 2024
