Когда на российский рынок стали выходить автобанки, появились прогнозы, что они вытеснят из сегмента автокредитования «универсалов». Во время кризиса, напротив, заговорили о том, что таким банкам придется свернуть свою деятельность из-за низкого спроса на их услуги и недиверсифицированной структуры бизнеса. Ни того ни другого не произошло: автобанки сохраняют серьезные позиции на рынке автокредитования, но не являются здесь монополистами. О причинах этого, о конкурентных преимуществах таких банков и о том, как развивается самый успешный из них - Тойота Банк, - рассказал в интервью НБЖ президент Тойота Банка Александр КОЛОШЕНКО.

НБЖ: Александр Васильевич, какова ваша оценка нынешней ситуации на рынке автокредитования?

А. К0Л0ШЕНК0: Что касается оценки рынка к концу лета 2012 года, то я бы сформулировал свой ответ одним словом - стабилизация. Это касается и сегмента продаж новых автомобилей, и сегмента продаж автомобилей с пробегом. В последние два года мы видели достаточно быстрый рост рынка. Сейчас спрос стабилизировался, предпочтения клиентов определились и с точки зрения того, какие машины они хотят приобрести, и с точки зрения вида оплаты - наличный расчет или кредитные деньги. Это позволяет дилерским центрам достаточно точно прогнозировать свои продажи.

НБЖ: А если говорить об объеме спроса на автомобили - как этот показатель соотносится с аналогичным докризисным показателем?

А. КОЛОШЕНКО: Возможно, он чуть ниже, чем до кризиса, зато спрос стал более адекватным. До кризиса на многие «люксовые» марки автомобилей стояли очереди «длиной» до двух лет. После кризиса люди стали аккуратнее в своих покупках, они больше руководствуются здравым смыслом, реже меняют машины. Иными словами, их выбор стал менее ажиотажным и более взвешенным.

НБЖ: Коль скоро рынок автокредитования стабилизировался, то, наверное, более определенными стали и позиции лидеров. Какую позицию на этом рынке занимает сейчас Тойота Банк?

А. К0Л0ШЕНК0: Есть несколько вариантов оценки нашей рыночной ниши. Первый вариант - рейтинг РБК «Самые автокредитные банки»: мы устойчиво занимаем в этом рейтинге 8-ю позицию.

НБЖ: А какова общая численность этих организаций?

А. КОЛОШЕНКО: Несколько десятков. Второй вариант оценки: Тойота Банк - крупнейший кэптивный банк в России.

НБЖ: То есть все остальные автобанки находятся в этом рейтинге ниже Тойота Банка? А выше - «универсалы»?

А. КОЛОШЕНКО: Да, при этом от банка, занимающего сейчас 7-ю позицию в рейтинге, нас отделяет совсем немного. Что касается абсолютных показателей, то по состоянию на 1 августа 2012 года мы являемся 101-м банком по размеру активов и, как я уже сказал, 8-м банком по объему выданных автокредитов в 2011 году.

НБЖ: То есть подавляющее большинство продаж автомобилей в кредит в сети Тойота и Лексус, намного более 50%, приходится на долю Тойота Банка?

А. К0Л0ШЕНК0: Нет, в той же сети работает полтора десятка других банков. Мы относимся к этому спокойно, поскольку не можем и не собираемся выдавать кредиты абсолютно всем.

НБЖ: Странно, обычно к конкурентам относятся не так спокойно.

А. КОЛОШЕНКО: На мой взгляд, неправильно сравнивать универсальные и кэптивные банки. Задача универсального банка -  привлечь клиента и при этом заработать на выдаче ему кредита; задача кэптивного банка - поддержать продажи автомобилей конкретного производителя и дистрибьютора. Мы предлагаем программы, «настроенные» на потребителя конкретного продукта, например, особые условия приобретения «гибридных» автомобилей. Универсальные банки ничего подобного не предлагают.

НБЖ: То есть «универсалы» предлагают стандартизированную линейку, а кэптивные банки - более специализированную?

А. К0Л0ШЕНК0: Да. При этом наша линейка может варьироваться в зависимости от нашей политики одобрения кредитов. Не секрет, что банк может предлагать кредиты по очень низким ставкам, но только очень «чистым» клиентам. Отказы в этом случае будут превышать 50%. Другая модель - банк может одобрять практически все заявки, но «зашивать» в ставки все кредитные риски. Мы же, как кэптивный банк, можем проводить ту политику, которая на данный момент наиболее востребована дистрибьютером. Если ему нужно, чтобы мы кредитовали всех желающих на покупку определенной марки автомобиля, то мы будем это делать и будем при этом удерживать ставки на приемлемом для клиентов уровне. Или можем даже установить ставку, которая была бы убыточна для банка, такие предложения практически невозможно найти на нашем рынке. В рамках одного из наших предложений ставка по кредиту составляет менее 6% годовых. Сами понимаете, ни один универсальный банк такой ставки не предложит.

НБЖ: По-видимому, это различие в ставках проистекает из специфики структуры фондирования кэптивных банков.

А. К0Л0ШЕНК0: Это, наверное, самое распространенное заблуждение - кэптивные банки получают «дешевые» рубли. Мы привлекаем средства как в России, так и за ее пределами на абсолютно рыночных условиях.

НБЖ: Как же вам удается удерживать ставки по кредитам на таком низком уровне?

А. К0Л0ШЕНК0: Посмотрите на любой универсальный банк. У него огромная сеть допофисов, несколько тысяч сотрудников, грандиозные маркетинговые и рекламные расходы. У нас нет допофисов и филиалов, численность сотрудников - немногим больше юо человек, мы не проводим рекламные кампании и формируем совсем небольшой маркетинговый бюджет. То есть мы избавлены от расходов, которые являются совершенно неизбежными для универсальных банков, соответственно, нам не нужно «зашивать» эти расходы в ставки по кредитам.

НБЖ: Видимо, в силу названных вами причин кэптивные банки опережают «универсалов».

А. КОЛОШЕНКО: Не всегда и не везде. Как я уже говорил, кэптивный банк делает то, что соответствует интересам дистрибьютора, и нашей задачей не является борьба за лидерство на рынке финансовых услуг. Но согласен, у кэптивных банков есть серьезные конкурентные преимущества. Они лучше «универсалов» знают, что нужно производителю, и лучше знают клиентов. Если банк работает в ста дилерских центрах различных брендов, то он просто не может знать «профиль» каждой клиентской группы. Кэптивные банки, работающие с одним брендом, прекрасно справляются с решением этой задачи.

НБЖ: Сотрудничает ли Тойота Банк с другими банками, и если да, то какие услуги он предлагает своим партнерам?

А. К0Л0ШЕНК0: Сотрудничаем, конечно, но мы скорее не предлагаем услуги, а покупаем их. Для погашения наших кредитов мы используем сети других банков, в их отделениях открываются расчетные счета наших клиентов, на них поступают платежи по кредитам. Нашим партнерам выплачивается за эту услугу комиссия.

НБЖ: В заключение нашей беседы хотелось бы задать два вопроса: каковы финансовые результаты Тойота Банка за первое полугодие 2012 года и как вы оцениваете перспективы работы кэптивных банков в России?

А. КОЛОШЕНКО: На первый вопрос отвечу так: банк стремительно развивается, каждый месяц мы выдаем порядка з тыс новых кредитов на сумму более 2,5 млрд рублей. Сформирован хороший розничный портфель и крупнейший корпоративный портфель среди кэптивных банков. Совокупный портфель банка уже превышает 1 млрд долларов. Могу сказать, что Тойота Банк показывает наиболее высокие результаты среди аналогичных финансовых организаций.

Что касается перспектив работы кэптивных банков в России, то мне кажется, что они продолжат удерживать свою долю на рынке автокредитования - порядка 70-80%. В то, что они станут монополистами, я не верю: кэптивные банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, они не одобряют все поданные заявки. К тому же есть сегменты кредитования, в которые кэптивные банки не пойдут. Поэтому общий вывод можно сформулировать так: кэптивные банки останутся ведущими игроками на рынке автокредитования, но никогда не займут здесь монопольного положения.