Аналитики «Лайм-Займ» исследовали динамику запрашиваемых сумм и среднего чека в разных клиентских сегментах с января 2022 года по апрель 2023-го. Оказалось, что для повторных клиентов характерен устойчивый рост запросов, тогда как потребности новых заемщиков достаточно волатильны. При этом, интерес к займам «до зарплаты», равно как и их выдачи, более стабилен, чем в отношении среднесрочных займов. 

Какого займа хватает клиентам?

Предпочтения новых клиентов быстро меняются

В этом сегменте данный показатель заметно колебался в течение периода. Так, в первом квартале 2022 года запрашиваемая сумма держалась около отметки в 14 тыс. рублей. К апрелю-июню она снизилась, показав свой минимум (12,8 тыс. руб.).  микрофинансовые компании начали пересматривать скоринговую политику в сторону ужесточения. Но уже в июле процесс оценки заемщика был перенастроен, и запрашиваемые суммы постепенно пошли вверх. В сентябре 2022 года был отмечен пик запросов (16,5 тыс. руб.), однако в последнем квартале сумма вновь стала убывать. С начала 2023 позитивная тенденция возобновилась — средняя запрашиваемая сумма зафиксировалась возле отметки в 15 тыс. руб. и сохранялась на этом уровне в течение всего первого квартала.

Повторные заемщики запрашивают все больше

Для действующих клиентов компании ситуация в отношении запрашиваемых сумм была еще более стабильной — на протяжении всего периода спрос постепенно нарастал. Если в первом квартале 2022 года повторные клиенты запрашивали около 18 тыс. руб., то к августу этот показатель подрос до 20,8 тыс. руб. В 2023 году повторные заемщики еще немного увеличили свои запросы. Так, в апреле они указывали в качестве желаемой сумму в 23,9 тыс. руб.

В сегменте займов «до зарплаты» запросы клиентов не растут

Средняя запрашиваемая сумма для клиентов, которые получили займы «до зарплаты» (PDL), держалась на стабильном уровне в 12–14 тыс. руб. Единственным исключением стал пик спроса в апреле (22,6 тыс. рублей), который был связан с приостановлением выдачи среднесрочных займов (Installments, IL), однако уже к июню показатель вернулся к прежнему уровню.

Спрос на среднесрочные займы неоднороден

В этом сегменте наблюдалось некоторое расхождение потребностей клиентов. Так, продукт Installment (займы на сумму 11–70 тыс. руб. и сроком на 70–168 дней) вел себя достаточно стабильно в отношении запрашиваемых сумм. После полной приостановки выдачи этого продукта в мае-июне 2022 года, в сентябре сегмент начал восстанавливаться. Начиная с этого момента и заканчивая апрелем 2023 года запрашиваемая сумма займа находилась возле отметки в 50 тыс. руб.

Для переходного продукта мини-Installment (займы на сумму 5–24 тыс. руб. и сроком на 42 или 56 дней с погашением раз в две недели) мы отмечаем куда более динамично развивающуюся картину. В этом сегменте кратковременное падение показателя до 30 тыс. руб. в мае 2022 года полностью компенсировалось уже в июне. Далее на протяжении всего лета запрашиваемые суммы находились на высоком уровне (34–35 тыс. руб.), после чего начали затяжное снижение, которое продолжалось всю осень. Так, к ноябрю показатель снизился до 23,9 тыс. руб. В преддверии нового года запросы клиентов чуть подросли (до 27 тыс. руб.), но к началу 2023 года вновь просели. В феврале 2023 года мы зафиксировали минимум запрашиваемой суммы в данном сегменте (23 тыс. руб.). Однако уже весной позитивная динамика восстановилась — в апреле клиенты стали запрашивать в среднем 29,2 тыс. руб.

Как менялась реальная картина выдач?

Займы «до зарплаты» ведут себя стабильно

В сегменте займов до зарплаты (PDL) средний чек выдач стабильно держался на уровне 7 тыс. руб. в течение всего периода. Единственный небольшой пик в отношении взятых в этом сегменте сумм наблюдался в апреле-мае 2022 года, когда они подросли до 8–8,4 тыс. руб. Но уже с июля ситуация полностью стабилизировалась, и значения вернулись к привычным.

Колебания в сегменте IL

Для среднесрочных займов средний чек изменялся разнонаправленно. С начала 2022 года он показывал устойчивый рост (с 33,3 тыс. руб. в январе до 37,9 тыс. руб. в апреле). В мае-июне 2022-го, в связи с временным прекращением выдач продукта, мы не можем оценить средний чек по Installment. Далее, начиная с июля, показатель начал снижаться. Осенью 2022 года он составлял 33,2 тыс. руб. Затем, в конце 2022-го – начале 2023-го средний чек чуть вырос до 34,6 тыс. руб., но в феврале этого года снова просел, достигнув своего минимума (32 тыс. руб.). Однако уже в марте средние взятые суммы в сегменте IL снова пошли вверх, достигнув к апрелю уровня в 35,2 тыс. руб.