Как складывается ситуация на рынке депозитов в настоящее время, какие тренды определяют его развитие, и чего можно ожидать до конца текущего года, читайте в материале Национального банковского журнала (NBJ).

Рынок депозитов в настоящее время: основные тенденции

На рынке розничных депозитов наблюдается бум потребительского спроса, делится своим мнением директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Благодаря тому, что банки чуть ли не еженедельно поднимают ставки, онлайн-спрос вкладчиков на сберегательные продукты по итогам сентября подскочил сразу в 1,6 раз к августу и достиг пика за последние два года. В октябре тренд усилился.

«Интересно отметить, что наибольшую активность мы фиксируем у вкладчиков Поволжья. Индекс спроса в регионе сопоставим с показателями Москвы и Санкт-Петербурга – традиционных лидеров благодаря более высоким доходам населения. А вот в Сибири и на Дальнем Востоке интерес к сбережениям, судя по количеству запросов, отстает от среднего по стране», – говорит эксперт.

Она выделила ещё один рыночный тренд. Так как популярные ранее источники фондирования (заимствования на зарубежных рынках, биржевые в валюте) теперь закрыты, кредитные организации привлекают деньги населения щедрыми процентами (плюс 1%–2% к ключевой ставке). И это несмотря на то, что розничная ликвидность всегда была сравнительно дорогой.

Банки разделились на группы

В условиях высокой неопределённости и вариативности сценариев развития экономики российские банки разделились в своих стратегиях привлечения на две группы, отмечает Ирина Андриевская.

«Разумеется, все заинтересованы привлекать деньги населения на длинный срок. Но на практике одни игроки назначают максимальные ставки в 21%–22% на вклады со сроками хранения от полугода до года, а другие готовы платить вкладчикам больше 20% по трёхлетним депозитам. Добавим, гораздо меньше тех, кто назначает высокие ставки на краткосрочные вклады – 1–3 месяца», – говорит она.

Сами вкладчики всё-таки не готовы к длинным горизонтам планирования. Поэтому эксперты финансового маркетплейса наблюдают переток клиентов в сегмент среднесрочных вкладов (от 6 до 12 месяцев), где, по оценкам «Выберу.ру», больше половины банков установили максимальные ставки – 20%–21%. А лидеры октябрьского рейтинга «Выберу.ру» – даже 22%.

Стоимость пассивов населения для банков дорожает

Согласно данным ЦБ, средние максимальные проценты по вкладам в середине октября достигли только 19,78%, то есть реальная цена привлечения для банков всё-таки ниже уровня ключевой ставки. Правда, разница серьёзно сократилась. Ещё в январе 2024 года, когда ключевая ставка была 16%, средние максимальные ставки вкладов не превышали 14,88%. Получается, что стоимость пассивов населения для банков дорожает. По мнению Ирины Андриевской, здесь играют роль два фактора. Во-первых, с 1 мая работает закон, который позволил людям переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссий, а по сути, легко менять банк для размещения денег на вклады и накопительные счета. Во-вторых, это подстегнуло конкуренцию за деньги населения и стимулировало рост депозитных ставок.

«Мы видим, что летом и осенью банки не дожидаются решений ЦБ и, руководствуясь собственными прогнозами и аппетитом к конкуренции, заранее прибавляют проценты по вкладам. Добавим, сами банки умеют сэкономить на ставках, например, за счёт лестничных процентов. Продуктов, где ставка варьируется в течение срока хранения, а итоговые проценты ниже заявленных максимальных, сейчас стало больше», – отмечает она.

Рублёвые вклады растут высокими темпами

Ещё одна тенденция, которую выделяет финансовый маркетплейс «Выберу.ру», – это высокие темпы роста рублёвых вкладов. За август – плюс 2,9%, по данным ЦБ. Весомая часть прироста приходится на капитализацию процентов (0,3 трлн рублей за месяц). А вот остатки на текущих счетах (включая накопительные) уменьшаются. Отчасти это связано небольшой разницей в ставках. По накопительным счетам они в среднем меньше на 1%–2%, чем по срочным вкладам.

Не прибавляют и вклады в валюте, констатирует Андриевская. За август отток составил 2% в рублёвом эквиваленте – свидетельствуют данные ЦБ.

«Хотя в погоне за валютной ликвидностью банки с начала осени повысили проценты по депозитам и в юанях (до максимальных 6%–7%), и в долларах (до максимальных 5%), вкладчики не проявляют интереса к валютным сбережениям. Видимо, сказываются меры ЦБ и Минфина, направленные на поддержку нацвалюты, и серьёзные ограничения для валютных вкладчиков, введённые в 2022-м году», – комментирует она.

Вклады с плавающими ставками, комбинированные вклады с запредельными процентами и сезонные вклады

Интересно, что в линейках массовой розницы стало больше вкладов с плавающими ставками, привязанными к ключевой ЦБ. В сентябрьском рейтинге «Выберу.ру» представлены уже 12 продуктов от банков из первой сотни по активам.  Раньше такие решения банкиры предлагали только вип-вкладчикам, которые размещают крупные суммы. Теперь этим удобным для управления сбережений инструментом могут воспользоваться даже клиенты с 50 тыс. рублей.

Ещё одна новинка-2024 – комбинированные вклады с запредельными процентами в 25%–27% (Газпромбанк, ВТБ), если клиент дополнительно воспользуется программой долгосрочных сбережений (ПДС) или накопительным страхованием жизни (НСЖ), объясняет Ирина Андриевская. Пока таких предложений на рынке не так много, но нельзя исключать, что в 2025 году их количество увеличится. Ведь это длинные пассивы, которые нужны всем банкам, подчёркивает эксперт.

«Любопытная тенденция осени-2024 – ранний запуск сезонных вкладов. Так, в октябре о них объявили ПСБ и Примсоцбанк. Заметим, в IV квартале на рынке вкладов много лет по традиции наступал высокий сезон. Но 2020–2023 годы, пожалуй, стали исключениями. Банки практически не предлагали новогодние вклады с призами и повышенными ставками. Возможно, в этом году из-за высокой конкуренции ситуация изменится. Все предпосылки для этого есть», – полагает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Все банки хотят новых вкладчиков

Эксперты финансового маркетплейса обратили внимание ещё на один тренд, который формировался с начала 2020-х годов, а в 2024 году стал массовым. Речь идёт о том, что все банки интересуют новые вкладчики: им назначают приветственные проценты к ставкам по вкладам и накопительным счетам, а надбавки для постоянных клиентов ушли в прошлое.

«Складывается впечатление, что термин «постоянный клиент» вообще перестал быть значимым для банков. Отчасти в этом «виноваты» сами вкладчики, которые всегда несли деньги туда, где проценты были выше. В 2024 году после отмены комиссий в пределах 30 млн рублей мигрировать из банка в банк стало ещё проще. В результате на рынке сбережений наблюдается «броуновское» движение вкладчиков, что дополнительно подливает масла в «костёр» конкуренции», – констатирует Ирина Андриевская.

Прогнозы по рынку депозитов до конца 2024 года

В этом году рынок сбережений населения растёт темпами вдвое выше прошлогодних – свидетельствует статистика ЦБ. Для сравнения: за август 2023 он прибавил в годовом выражении 14,3%, спустя год – ускорился до 26,7%. К началу осени портфель розничных пассивов достиг 51,3 трлн рублей, увеличиваясь ежемесячно на 1,1%–2%. С большой долей уверенности можно говорить о том, что к концу года высокая динамика сохранится, и в результате мы увидим в этом сегменте рекорд.

«По оценкам нашего финансового маркетплейса, портфель остатков средств населения на вкладах и счетах превысит 56 трлн рублей. Таким образом, по нашим прогнозам, за 2024 год население разместит в банках страны порядка 11 трлн рублей, что также станет рекордным за последние три года», – считает Ирина Андриевская.

Для сравнения: по статистике Банка России видно, что за 2023 год портфель розничных пассивов вырос на 8,3 трлн рублей, за кризисный 2022-й (когда во II квартале ставки достигали сегодняшних уровней) – на 1,7 трлн рублей, за 2021 – на 2,1 трлн рублей.

«Благоприятная для вкладчиков конъюнктура рынка вряд ли изменится до конца года. Так ЦБ планирует сохранять жёсткую денежно-кредитную политику пока не возьмёт под контроль инфляцию. Следовательно, ключевая ставка регулятора останется на максимумах. Судя по тому, как банки повышают депозитные проценты, «ключ» будет в районе 20%. Поэтому текущий растущий тренд сохранится как минимум до января 2024 года и, возможно, всё первое полугодие 2025 года», – прогнозирует эксперт.

Текст: Оксана Дяченко

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (октябрь 2024)