На фоне масштабных западных санкций российские банки ищут новые источники доходов за рубежом, наращивая присутствие не только в СНГ, но и в дружественных странах дальнего зарубежья. Главным местом притяжения стал Китай. Однако, помимо КНР, нашлось немало и других перспективных точек генерации чистой комиссионной и процентной маржи.

ЦБ поднял шлагбаум

В этом году резко выросло количество российских банков, которые намерены расширить своё присутствие в дружественных юрисдикциях. Особенно заметны усилия игроков, попавших под каток санкций американского Минфина. Так, в начале лета Новикомбанк первым открыл представительство в Гаване. До него отечественные банки на Кубе не работали.

Как пояснили в пресс-службе банка, Куба является перспективным направлением для банковского бизнеса не только из-за возросшего потока российских туристов на острове.

«Ключевое направление деятельности банка на кубинском направлении – финансовая поддержка продвижения отечественных предприятий промышленности. Партнёры банка реализуют проекты национального значения в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча», – сообщили в Новикомбанке.

О намерении открыть свой филиал в Бангладеш в очередной раз заявил «Сбер». Учитывая возросший уровень экономического сотрудничества между двумя странами, эти планы вполне реальны. Крупные банки отдают предпочтение открытию филиалов в первую очередь в Китае и Индии. Напомним, что у «Сбера» уже есть зарубежный филиал в Индии, представленный двумя офисами: в Нью-Дели и Мумбаи. ВТБ имеет филиалы в Шанхае (Китай) и в Нью-Дели (Индия), а в прошлом году первым из российских банков открыл филиал в Иране.

У АБ «Россия» и Промсвязьбанка есть по филиалу в Казахстане, в городе Байконур, но они не считаются зарубежными из-за соглашения между РФ и Казахстана на период аренды комплекса. Альфа-Банк планирует открыть отделения в Китае – в Пекине и Шанхае – в третьем квартале 2025 года, – сообщила бизнес-партнёр по ВЭД Альфа-Банка Зоя Родионова.

Отметим, что все филиалы и «дочки» российских банков в недружественных юрисдикциях (Австрия, Британия, Германия, Голландия, Кипр, Швейцария и др.) были закрыты под давлением местных политиков. Газпромбанк, ещё недавно обладатель множества зарубежных «дочек», сейчас имеет представительств в Пекине, Улан-Баторе, Нью-Дели, Астане и Ташкенте.

В отдельных случаях российские банки сокращают зарубежную сеть по экономическим причинам. Так, в июне 2024 г. Россельхозбанк, выступающий опорным банком для агропромышленного сектора, в рамках «централизации функций по взаимодействию со странами ЕАЭС на базе головного офиса» закрыл сразу три из четырёх зарубежных представительств. Все офисы располагались на территории СНГ – в Казахстане, Белоруссии и Армении и работали более десяти лет. Единственное представительство Россельхозбанка за рубежом осталось в Монголии.

Стараются не отставать от банков, включенных в SDN-лист, небольшие региональные и специализированные игроки. По данным ЦБ, в июле число представительских офисов российских банков за рубежом увеличилось до 17 представительств. На экспансию в Армению решился Фора-банк. Офис в Ереване позволит банку активно развивать трансграничные денежные переводы. Среди его партнёров – семь банков, включая один из крупнейших банков закавказской республики – Америабанк. Фора-банк берёт 1 % комиссий с переводов. Исходящий перевод осуществляется только в рублях РФ. Перевод из Армении можно отправить с карты банка-партнёра с любой валютой счёта (драмы, рубли, доллары или евро).

У представительств по сравнению с филиалами есть свои плюсы и минусы. К достоинствам первых можно отнести более дешёвый входной билет и скорость. Однако формат представительств не позволяет совершать полноценные банковские операции. Они, как правило, необходимы банку для защиты интересов крупных клиентов, сбора информации и исследования нового рынка.

Очевидно, что открытие представительств за рубежом стимулировал закон, полностью снявший ограничения на открытие корсчетов банками с базовой лицензией. Документ, упростивший трансграничные расчёты с «дружественными» странами и с «дружественными» валютами, в конце прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее банки с базовой лицензией вообще не могли напрямую участвовать в трансграничных расчётах. Все операции шли через другие, более крупные российские банки с универсальной лицензией. Теперь процесс открытия корсчетов за рубежом заметно ускорился. Например, банк «Держава» открыл корсчета в армянском, китайском и узбекском банках, что существенно упростило международные расчёты и самого банка, и его клиентов.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, окончательное разрешение банкам с базовой лицензией открывать корсчета, в первую очередь, рассчитано не на Европу, не на Штаты, а на корреспондентские отношения с банками СНГ, Средней Азии, может быть, Ближнего Востока, если удастся договориться с конкретными банками-контрагентами.

«В общем, со всеми теми, кто не боится вторичных санкций, готов работать с российскими банками, используя, видимо, не SWIFT, а другие аналоги по договорённости», – пояснил аналитик.

Логика решения «поднять шлагбаум» при пересечении границы вполне понятна. В ситуации, когда крупные каналы в международных расчётах периодически сбоят или попадают в зону риска, Банк России намерен создать более разветвлённую кровеносную систему в сфере внешнеэкономической деятельности и наделить банки с базовой лицензией постоянным правом открывать корсчета за границей.

Шанс для смелых

Как полагает председатель правления АРБ Олег Скворцов, причины развития зарубежной сети российских банков связаны с геополитикой и санкциями Запада. В текущей ситуации участникам внешнеэкономической деятельности и национальной экономике жизненно необходимы быстрые и устойчивые каналы для трансграничных денежных переводов. По его мнению, для небольших и региональных банков появился шанс занять новые ниши за рубежом и увеличить чистую комиссионную прибыль. Конечно, дешевле и проще открывать представительства.

«Однако каждый банк самостоятельно решает, какой вариант ему на данный момент предпочтительнее, исходя из специфики зарубежной юрисдикции. Возможно, кто-то предпочитает открывать филиал, а кто-то купит местный банк», – заметил председатель правления АРБ. 

На взгляд Скворцова, в ближайшее время следует ожидать расширения российского банковского присутствия в странах, с которыми у РФ максимальный товарооборот. В первую очередь, это касается Китая, Индии и ОАЭ. В приоритете также будут страны, с которыми у России исторически сложились дружеские отношения. Например, с Кубой. Кроме этого, председатель правления АРБ не исключает экспансии в некоторые страны Африки.

Нетрадиционные варианты

Экономист Сергей Хестанов не исключает, что в ближайшее время, помимо Китая, новые офисы российских банков могут открыться в Северной Корее. На фоне возросшего турпотока в КНДР кому-то надо обслуживать платежи авиаперевозчиков, туроператоров и отельеров. В какую сторону качнётся спрос на расширение зарубежной сети российских банков, будет зависеть от финансовых результатов, – считает аналитик. Если открытые представительства окажутся работоспособными и экономически эффективными, то, скорее всего, тенденция продолжится.

По мнению Хестанова, на текущий момент главная проблема заключается в том, что многие контрагенты, опасаясь вторичных санкций, не торопятся работать с российскими зарубежными филиалами:

«Насколько я знаю, сейчас за закрытыми дверями довольно интенсивно обсуждаются нетрадиционные варианты расчётов. Например, введение в оборот электронных векселей».

Кроме этого, как считает экономист, подвижек на платёжном рынке следует ожидать после принятия поправок в федеральный закон «О цифровых финансовых активах», который с 1 сентября разрешил в РФ трансграничные расчёты и биржевые торги в криптовалюте. С 1 ноября в нашей стране начинают действовать новые правила регулирования майнинга.

«Беда в том, что наш крупнейший торговый партнер – Китай – очень не любит криптовалюты. Изменить отношение Пекина к цифровым «монеткам», в первую очередь, к стейблкоинам, могло бы создание в КНР единого госоператора криптовалют. Возможно, этот щекотливый для международных расчётов вопрос поднимался во время недавнего визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли Цяна», – заключил Хестанов.   

Вашингтон достал плётку

Минфин США предупредил страны, сотрудничающие с Россией, о риске вторичных санкций, если они позволят российским банкам открывать филиалы на своей территории. Об этом сообщает Financial Times.

Эта мера направлена на предотвращение обхода санкций Россией, особенно в части оплаты товаров двойного назначения, используемых для военных нужд. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил: «Мы будем преследовать не только филиалы российских банков, но и другие организации и компании в вашей стране, которые с ними сотрудничают». Он подчеркнул, что санкции могут быть применены даже к тем банкам, которые сами не находятся под санкциями.

По мнению экспертов, введение блокирующих санкций против «дочек» российских банков со стороны США может «побудить иностранных регуляторов отзывать лицензии, либо иным образом ограничивать деятельность таких компаний».

Россия вынуждена предпринимать ответные шаги. С 1 сентября этого года вступает в силу закон, разрешающий иностранным банкам из дружественных стран открывать в России филиалы. Идёт работа над созданием альтернативных платёжных систем с участием таких стран, как Китай и Иран, чтобы снизить зависимость от западного финансового давления.

Однако, несмотря на усилия Москвы, некоторые китайские банки в конце этого лета начали различать юани, приобретенные в РФ, называя их «грязными» и «чистыми». В Киргизии более 10 крупных местных банков приостановили переводы из российских банков «Сбер» и «Т-Банк», ссылаясь на риски вторичных санкций.


Текст: Сергей АРТЁМОВ

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (июль – август 2024)