В интервью Национальному банковскому журналу Антон КУПРИНОВ, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, рассказал, что сейчас происходит на рынке кредитования МСП, и какова на нём роль господдержки.

NBJ: Антон Эдуардович, 2022 год опять стал рекордным в России, портфель кредитов МСП достиг 9,6 трлн рублей (+30% к 2021), а выдача новых кредитов МСП – 10,6 трлн рублей (+7%). Ситуация в Москве также характеризуется значительным ростом +28% по портфелю до уровня 2,8 трлн рублей, и +10% по новой выдаче,  при том, что в период 2014–2020 гг. особых изменений портфеля кредитов МСП не наблюдалось. В чём причина?

А. КУПРИНОВ: Среди причин такого роста эксперты отмечают роль внедрения в банках цифровых технологий оценки и масштабные программы господдержки. Действительно, за последние годы государство реализовало на федеральном и региональных уровнях хорошо себя зарекомендовавшие программы субсидирования процентных ставок, был запущен «зонтичный» механизм гарантий. Особенно программы были важны в период, когда ключевая ставка резко шла вверх, а бизнес нуждался в доступных кредитах. Совокупная работа региональных гарантийных фондов в 2022 году тоже показала хороший результат – 293 млрд рублей, столько получили МСП под поручительства фондов, из них 50 млрд рублей под поручительства нашего Фонда. Для сравнения в 2021 г. 85 РГО выдали 223 млрд рублей. 

Отмечу и ещё одну тенденцию: доля просрочки в портфеле кредитов МСП неуклонно снижается, фактически она сравнялась с просрочкой крупного корпоративного заёмщика, и находится на уровне 6–7%, совсем недавно она была 10–11%, а несколько лет назад достигала 17 и даже 20%.

Для банков МСП выглядят сегодня очень привлекательно, конкуренция в этом сегменте остаётся высокой: объёмы растут, риски снижаются, программы поддержки позволяют сегодня кредитовать тех, кому ещё вчера банки скорее всего бы отказали, есть шанс появления новых заёмщиков, тогда как  крупный заёмщик уже давно поделен.

При этом со своей стороны мы в Фонде продолжаем наблюдать, что МСП плохо осведомлены о финансовых продуктах, не доверяют и боятся кредитов, прозрачность отчётности и управление такими компаниями по-прежнему оставляет желать лучшего, стремление к излишней налоговой оптимизации, увы, также имеет место быть. 

NBJ: Какую долю риска принимает на себя Фонд?

А. КУПРИНОВ: Мы покрываем поручительством до 70%, но не свыше 100 млн рублей по одной финансовой сделке, оставшуюся часть заёмщик должен обеспечить самостоятельно собственными или иными активами. ЦБ относит поручительства нашего Фонда ко второй категории кредитного качества. Банки охотно используют наш инструмент при структурировании кредитных сделок, ведь у Фонда безупречная репутация, мы всегда безукоризненно осуществляем выплаты в случае дефолтов. К счастью, таковые у нас не превышают 2–3%, что существенно ниже средних показателей просрочки на рынке кредитов МСП. Достигается это, на мой взгляд, за счёт отбора и на уровне банка, и на уровне фонда.  Даже в сложные для бизнеса последние 2–3 года мы не наблюдали катастрофы с дефолтами, хотя готовились к такому сценарию. Сейчас могу сказать, что выплаты есть, они осуществляются в штатном режиме.

NBJ: С какими кредиторами и как работает Фонд?

А. КУПРИНОВ: Среди наших партнёров порядка 70-ти организаций. Это государственные и коммерчески банки, лизинговые и факторинговые компании, федеральный и московский фонды поддержки промышленности. Если говорить о лидерах, то по итогам 2022 года ТОП-5: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «МСП БАНК».

Классическая схема взаимодействия подразумевает, что МСП выбирает кредитора, подаёт ему пакет документов. Если кредитор готов финансировать, но видит, что обеспечения не достаточно, то он сам в электронной форме направляет заявку на поручительство в Фонд. Бывает, что небольшой ручеёк заявок идёт от нас в обратную сторону. Ведь заявки могут поступать непосредственно в Фонд, в Центры услуг для бизнеса, а с прошлого года у нас работает Консультационный центр, куда обратилось более 4 тысяч предпринимателей за консультацией о финансировании, по сути это близко к работе кредитного брокера. По итогам оказалось, что 200 предпринимателей получили кредиты после обращения в Центр, мы выяснили это в итоговом опросе через пуш-уведомления, признаюсь, не ожидали, что эффективность таких консультаций может быть столь высока.

Для вступления в партнёрство с Фондом банк должен подать заявку и пакет документов для конкурсного отбора. Все эти материалы есть на сайте Фонда. Надо сказать, что не все партнёры одинаково активны в нашей программе, но в целом мы всегда за расширение числа партнёров, ведь это означает больше возможностей для самих МСП.

NBJ: Куда стоит подавать заявку МСП на кредит?

А. КУПРИНОВ: Если размер кредита не очень большой – до 10 млн руб., – то лучше подавать заявку в банк онлайн. Автоматическая система будет контролировать заполнение форм. У большинства крупных банков есть свои скоринговые системы и процедуры предодобренных кредитов. Малые и средние банки также внедряют такие цифровые решения для работы с заявками.

Рассмотрение небольших заявок происходит в основном онлайн  с помощью автоматического скоринга. Так что возможности индивидуального подхода, учёта всех особенностей каждого бизнеса здесь ограничены. Поэтому если вам нужен кредит небольшого размера, и вам отказали в крупном банке, то можно попробовать пойти в средний или небольшой банк, который готов разбираться отдельно с каждым кейсом.

МСП может подавать документы сразу в несколько банков и выбрать условия. Но начинать целесообразно всё-таки с банка, где компания обслуживается, где находится основной счёт, где банк видит обороты и понимает бизнес. При этом надо понимать, что если получен отказ, но предприниматель уверен, что с его бизнесом всё в порядке, то это мог быть и технический сбой, имеет смысл на другой день повторить заявку.

Заёмщику стоит внимательно подготовиться, особенно если речь о крупной заявке, нужно быть готовым раскрыть информацию, предоставлять по запросам банка оперативно дополнительные сведения, документы. Это обычная практика работы кредитного учреждения, а не предвзятое отношение к тому или иному заёмщику. Надо понимать, что банки заинтересованы в выдаче кредитов, у сотрудников банков есть планы по выдаче.

NBJ: Как фонд принимает решение о выдаче поручительства?

А. КУПРИНОВ: Значительная доля сделок у нас идёт в рамках упрощённого механизма принятия решения – это сделки небольшого объёма с крупнейшими банками-партнёрами, по сути  это скоринговые технологии.

В прошлом году мы начали выдавать поточные поручительства, уже три банка работают в этой программе. Это поручительства до 50% от суммы финансирования, не более 5 млн рублей в абсолютном выражении, т.е. на практике это чаще всего кредит до 10 млн рублей, где мы покрываем половину. Поточное поручительство мы выдаём фактически за минуты  автоматически за решением банка о кредитовании. Это аналог «зонтичных» гарантий Корпорации МСП, но поскольку региональные гарантийные организации по законодательству не могут покрывать поручительством портфель кредитов, то мы заключаем договор по каждой сделке, но делаем это очень быстро, полагаясь на решение банка.

Решения по более крупным, сложным и нестандартным сделкам мы принимаем на кредитном комитете, где обсуждаем детали, взвешиваем «за» и «против», учитываем возможные риски. Это похоже на заседание кредитного комитета в банках, совещательный орган. Также как в банках на комитете риск-менеджеры – это скорее «злой полицейский», а представители бизнес-подразделения – «добрый».

Цель фонда всё же поддержка бизнеса, поэтому в подавляющем большинстве случаев мы за одобрение, стоим на стороне клиента. Отказы бывают обычно по формальным причинам несоответствия документов, при выявлении крайне негативных факторов в финансовом состоянии, кредитной истории, деловой репутации заёмщика.

NBJ: Пожалуй, один из самых злободневных вопросов: что со ставками по кредитам МСП?

А. КУПРИНОВ: Сложно дать ответ. Разброс ставок даже в одном банке может быть довольно существенным. Самые низкие сейчас, конечно, по льготным государственным программам, так, например, по программе для инновационных и высокотехнологичных компаний – 3% годовых. Хочется надеяться, что хорошо себя зарекомендовавшие программы компенсации процентных ставок государство в этом году продлит или  запустит новые на федеральном и региональных уровнях.

В вопросе кредитования, конечно, любой хочет взять подешевле. Но если бизнес имеет высокую доходность, то вполне может осилить и высокую ставку.

Приведу пример, когда в период работы в лизинге готовил свою первую сделку. Это был предприниматель из Петербурга, и когда мы уже обо всём договорились, я понял, что не учтён налог на добавленную стоимость. А это означало ещё плюс 20% к платежу! Клиент, даже не задумываясь, согласился на такое повышение,  поскольку его рентабельность бизнеса была столь высока, что дополнительные +20% ничего не меняли.

Если говорить про кредиты МСП с поручительством нашего Фонда, то 11–13% годовых, что скорее «средняя температура по больнице», ведь ставка всегда отражает условия конкретной сделки.

NBJ: Где МСП могут финансироваться, кроме банков?

А. КУПРИНОВ: Среди источников финансирования МСП можно назвать частных инвесторов, акционеров, появились краудфандинговые площадки, есть микрофинансирование, лизинг, факторинг – как альтернативные инструменты банковскому кредитованию. Но надо сказать, что все они, конечно, дороже для заёмщика, в каждом из названных инструментов есть свои особенности.

NBJ: Можно ли МСП брать деньги в микрофинансовых организациях?

А. КУПРИНОВ: Да, можно, но только если доходность бизнеса позволяет в дальнейшем обслуживать такой заём – например, если деньги требуются на какой-то короткий проект с высокой рентабельностью. Если это многолетние контракты, то такие дорогие займы сведут на ноль всю их прибыль. Кстати, наш Фонд не выдает поручительства по микрозаймам, но есть РГО в регионах, кто выдают микрозаймы и поручаются по ним.

NBJ: С каким трудностями сталкиваются предприниматели при подаче заявки на кредит?

А. КУПРИНОВ: Такой вопрос я задавал подписчикам моего телеграм-канала «Купринов на связи» и получил любопытные данные ответов. Предприниматели сообщили о следующих ситуациях:

·       Отсутствие залога – 24%

·       Банк отклонил заявку – 21%

·       Несоответствие МСП критериям мер поддержки – 21%

·       Слишком высокая ставка – 16%

·       Одобрение меньшей суммы – 12%

·       Требование дополнительных документов – 12%

·       Закончился лимит льготных
программ – 8%

NBJ: Вы упомянули про ваш телеграм-канал, расскажите подробнее, зачем он нужен…

А. КУПРИНОВ: Да, действительно, с июля 2022 года веду свой канал «Купринов на связи», сейчас там порядка 7 тысяч подписчиков. Также с моими помощниками делаем бизнес-подкасты, куда приглашаем для диалога собеседников-экспертов в различных вопросах развития и финансирования малого бизнеса. Дело это для нас новое, но интересный современный формат, конечно, необходим для донесения информации до нашей целевой аудитории, получения обратной связи, так что будем это продолжать, подписывайтесь.  

Досье NBJ: Антон КУПРИНОВ, С  2014 г. по настоящее время возглавляет Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, назначен  на должность исполнительного директора Попечительским Советом Фонда. На 1 января 2023 года гарантийный капитал Фонда составлял 10 млрд рублей, портфель действующих поручительств Фонда – 36,5 млрд рублей.

Справка

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) учреждён в 2006 году Правительством Москвы в лице Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы как организация инфраструктуры поддержки бизнеса. Фонд решает проблему нехватки обеспечения у МСП при кредитовании и выступает поручителем по кредитам и другим обязательствам. За время работы Фонд выдал 16 тысяч поручительств, под которые МСП столицы привлекли у кредиторов 270 млрд рублей.

Текст: NBJ

Материал также опубликован в печатной версии Национального Банковского Журнала (март 2023)