CRM-системы пользуются повышенным спросом у компаний финансовой отрасли. Банкирам и финансистам важно знать, как эффективно и гибко использовать систему для решения конкретных задач, стоящих перед их организацией. Компания «АНД Проджект» предлагает рынку специализированные CRM-решения - «CRM для банков» и «CRM для финансовых компаний». В них учтена отраслевая специфика и опыт проектов в таких компаниях, как УК «Альфа-Капитал», Холдинг «Финам», Пробизнесбанк (ФГ «Лайф») и ФК «Открытие».

Одна из основных особенностей рынка банковских услуг - высокая конкуренция и большой объем коммуникаций с клиентами. Поэтому важно, чтобы решение для банков не только объединяло на одной платформе различные бизнес-процессы (в том числе и те, которые начинаются из других ИТ-систем), но и формировало аналитическое хранилище данных о потребностях клиентов, наших возможностях и возможностях конкурентов.

CRM-решение «АНД Проджект» автоматизирует процессы presale, collection, подготовку клиентской документации, кредитный front-офис, работу call-центра и help-desk.

Уникальный продуктовый каталог - одно из ключевых преимуществ решения. Он позволяет учитывать методологию формирования продуктовой матрицы. В зависимости от специфики банка могут использоваться разные реализации:
• многоуровневый каталог - подходит для компаний с четко спланированным ассортиментом стандартных продуктов и сервисов;
• каталог «продукт-сервис» - служит для подготовки уникального предложения из базовых продуктов, сопутствующих продуктов и сервисов исходя из потребностей клиентов;
• каталог «индивидуальные продукты» - для формирования индивидуального продукта исходя из пожеланий клиента.

Широкие возможности по формированию отчетов и аналитики позволяют осуществлять непрерывный контроль и анализ деятельности сотрудников. Жесткая привязка систем мотивации персонала к измеримым показателям их работы открывает значительные возможности для усовершенствования бизнес-процессов.

CRM-решение «АНД Проджект» для банков позволяет обеспечить максимум информации о клиентах, оптимально сочетать высокий уровень обслуживания с максимальной производительностью, скоростью и качеством бизнес-процесса.

Еще одно специализированное решение «АНД Проджект» на базе Microsoft Dynamics CRM - «CRM для финансовых компаний» - позволяет учитывать особенности работы финансовых   компаний   в   розничном и корпоративном сегментах. Решение отражает бизнес-процессы, связанные с управлением продажами ПИФов, брокерским обслуживанием, доверительным управлением активами.

Решение позволяет выполнять квалификацию потенциальных заказчиков для выбора стратегии работы, эффективно управлять маркетинговыми активностями, анализировать работу сотрудников различных департаментов и разрабатывать программы мотивации. Особое внимание уделено управлению инвестиционно-банковскими проектами, что обеспечивает комплексный охват бизнеса финансовых холдингов.

Бизнес финансовых компаний связан с работой с большими массивами данных, необходимых для построения различной аналитики. Microsoft Dynamics CRM базово интегрирован с офисными приложениями, может работать совместно с back-офисными и front-офисными системами (что значительно расширяет возможности аналитики). Этот принцип заложен в компонент нашего решения «Единое окно инвестиционного консультанта», позволяющего легко получить доступ к различным информационным источникам из окна CRM.

Решения «АНД Проджект» дают возможность не только автоматизировать рутинные операции, но и привнести в бизнес дополнительные возможности, чтобы еще лучше выстроить систему продаж и обслуживания клиентов. Без серьезного изменения текущего ИТ-ландшафта можно получить дополнительный аналитический функционал и бизнес-систему, ориентированную на создание лучших, индивидуальных клиентских предложений и поддержание методологии продаж.