Все большее число китайских предприятий выходят на международный рынок. За их успехом следят во всем мире. АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) опубликовала доклад, в котором определены 100 динамично развивающихся предприятий Китая. Эти компании пока не пользуются широкой известностью за пределами своей страны, но в течение следующих трех-пяти лет они составят серьезную конкуренцию лидерам мирового рынка.

В последнее время КНР все чаще попадает в поле зрения стран Европы и Северной Америки. Их настораживает усиление конкуренции на мировом рынке со стороны китайских компаний, которое наблюдается в различных сферах экономики. Теперь нужно развивать и укреплять связи с китайскими предприятиями и работать вместе с ними над созданием транснациональных корпораций, а Китаю пора превратить свои предприятия, выходящие на международный рынок, в мировые гиганты.

Все большее число китайских предприятий становятся глобальными за счет выхода на новые рынки. В рейтинг 500 крупнейших компаний мира по версии телеканала CNN и журнала Fortune за 2012 г. (CNN/Fortune Global 500) было включено 73 китайских предприятия, из которых три вошли в десятку крупнейших компаний мира. В 2006 году только 28 предприятий из списка Global 500 были китайскими, и ни одно из них не вошло в первую десятку.

В число широко известных крупных китайских предприятий входят компании Lenovo, которая приобрела у IBM подразделение по производству персональных компьютеров, а также Haier, в настоящий момент занимающая 10% мирового рынка производства крупной бытовой техники.

Наибольшую сумму денежных средств за всю историю проведения первичных размещений акций (IPO), привлекла компания Alibaba.com в рамках IPO, состоявшегося в апреле 2014 г. Кроме того, значительные активы в разных странах мира приобрели крупные китайские сельскохозяйственные и горнодобывающие предприятия.

Многие из этих предприятий были очень большими еще до того, как вышли на мировой рынок. Государство часто помогало им расширить свое присутствие на национальном и международном уровнях, предоставляя им поддержку и финансирование.

Теперь на международный уровень выходит все большее количество менее известных предприятий. При этом они не всегда находятся в собственности государства или им финансируются. Новые участники мирового рынка осуществляют свою деятельность в различных отраслях экономики и имеют различные стратегии развития. Как правило, они внедрили успешную бизнес-модель в Китае и сейчас адаптируют эту модель к рынкам, находящимся за его пределами.

Большинство из динамично развивающихся китайских предприятий занимают прочное, а в некоторых случаях господствующее положение на внутреннем рынке в своих нишах. Они быстро расширяют свое присутствие на рынках, находящихся за пределами Китая, и, по всей вероятности, продолжат идти по этому пути.

В ближайшие несколько лет многие из таких предприятий станут хорошо известны в Европе и Северной Америке. Некоторые из них, по всей видимости, станут узнаваемыми брендами.

Для определения предприятий, которые могут стать мировыми гигантами, были проанализированы компании, чьи акции котируются на национальных китайских и международных фондовых биржах, а также компании, внесенные в каталог китайских предприятий Всекитайской федерации промышленности и торговли (ВКФПТ) (реестр Gongshanglian (GSL)), чьи акции не котируются на фондовых биржах.

В настоящем докладе определены 100 быстрорастущих китайских предприятий, которые соответствуют критериям будущих мировых гигантов. Несмотря на то, что в силу своего размера на данный момент эти предприятия еще не могут считаться гигантами, темпы их роста и используемые ими бизнес-модели свидетельствуют о том, что они могут продолжить расширять свое присутствие на рынке и в кратко- и среднесрочной перспективе образуют новое поколение крупных глобальных корпораций Китая.

Предприятия будущего в Китае

Предприятия, включенные в список 100 крупнейших международных компаний, были ранжированы исходя из нескольких критериев, а именно: размера (определяется по обороту); роста (роста выручки); присутствия на внутреннем и международном рынке; бизнес-модели.

Для проведения максимально полного анализа в данном подходе используются различные показатели. Это позволяет дать более сбалансированную и подробную оценку эффективности и потенциала бизнеса.

В таблице 1 перечислены 100 китайских компаний, набравшие наибольшее количество баллов. Предприятия, включенные в этот рейтинг, отличаются значительным разнообразием. Географический охват их деятельности довольно велик. Рассматриваемые компании представляют различные отрасли экономики. А тот факт, что в число 100 крупнейших компаний входят предприятия сферы услуг и производители нематериальных товаров, свидетельствует: экономика Китая становится все более разнообразной, и происходит переориентация с обработки сырья и производства товаров на сферу услуг.

18 предприятий из 100 функционируют в сфере производства компьютеров и коммуникационного оборудования. 13 из 100 крупнейших компаний производят электронику, а 10 – металлические и неметаллические изделия. При этом 17 предприятий оказывают услуги и производят нематериальные товары; они осуществляют свою деятельность в таких сферах, как Интернет, гостиничный бизнес и индустрия развлечений.

В общем, все компании можно охарактеризовать как относительно крупные предприятия, их средний оборот составляет 4,75 млрд юаней (приблизительно 450 млн фунтов стерлингов или 750 млн долларов США).

Предприятия, оборот которых рос на 20% в годовом исчислении, за пять лет увеличили свой оборот более чем вдвое. Те компании, оборот которых рост на 40% в год, за пять лет (с 2008 по 2012 годы) увеличились в размере почти в четыре раза. Другими словами, большинство компаний из списка ста крупнейших продемонстрировали двукратный рост, а некоторые из них увеличили свой оборот вчетверо. Экстраполируя показатели оборота за 2012 г. на показатели будущего периода исходя из указанных темпов роста, можно сделать вывод, что к 2017-18 гг. годовой оборот среднестатистических компаний из списка будет равняться по меньшей мере 10 млрд юаней (1 млрд фунтов стерлингов или 1,5 млрд долларов США), ау многих крупнейших компаний годовой оборот превысит 20 млрд юаней (2 млрд фунтов стерлингов или 3 млрд долларов США).

Большинство предприятий (Huapont-Nutrichem, iSoft Stone Holdings, Hongfa Technology, Zhejiang Wanfeng Auto Wheel, Anhui Zhongding Sealing Parts, Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech) являются доминирующими на внутреннем рынке, активно расширяют свое присутствие на международном рынке, а также отличаются успешной бизнес-моделью. Это свидетельствует о том, что они являются весьма конкурентоспособными предприятиями и что они продолжат расширять свое присутствие на мировом рынке и будут конкурентоспособными на новых рынках. Они также достигли высоких показателей роста оборота: в течение пяти лет ежегодные темпы роста превысили 30%. Из всех компаний, включенных в список 100 крупнейших китайских компаний, именно эти предприятия могут стать основными мировыми гигантами в своих сегментах экономики и на своих рынках в ближайшие несколько лет.

Большинство исследуемых предприятий, которые расположились в нижней части рейтинга (между 51-м и 70-м местом), занимают сильные позиции на внутреннем и международном рынках, а также используют эффективные бизнес-модели и поэтому должны рассматриваться в качестве сильных кандидатов в мировые гиганты будущего. Они уже начали выводить свой бизнес на международный уровень, а их размер и темпы роста указывают, что компании продолжат расширять свое присутствие на мировом рынке. Однако многие из этих предприятий росли чуть медленнее, чем первые 50. Ежегодные темпы роста их оборота составляют от 15% до 20%, что меньше ежегодных темпов роста компаний, вошедших в первую десятку (как минимум 30%).

Предприятия, расположившиеся на 80-х и 90-х строчках данного рейтинга, занимали не такие сильные позиции на внутреннем рынке, характеризовались меньшей степенью присутствия на международных рынках и использовали низкоэффективные бизнес-модели. Исходя из этих критериев можно сделать вывод, что они вряд ли станут мировыми гигантами будущего, если в дальнейшем их оборот не будет расти и они не изменят коренным образом свою бизнес-модель, а также принципы осуществления международной деятельности. Это не означает, что указанные предприятия недостаточно эффективно работают на своих внутренних рынках. Компании, которые доминируют внутри страны и используют надежные бизнес-модели, но при этом имеют незначительное присутствие на международном рынке, со временем вполне могут стать лидерами на китайском рынке, если не выйдут на глобальный уровень.

Таблица 1: 100 крупнейших мировых предприятий будущего в Китае

 

Динамично развивающиеся банки Китая

Помимо включения китайских компаний в список новых мировых гигантов авторы исследования выделили небольшую группу банков, которые также становятся все более важными предприятиями. Несмотря на то, что в Китае доминирует небольшое количество финансируемых государством банков, комании, перечисленные в нижеприведенной таблице 2, увеличивают свою рыночную долю, привлекая новых клиентов и предлагая альтернативные финансовые продукты.

Каждый из этих банков демонстрирует уверенный рост (ежегодный темп роста составляет от 20% до 30%) и добиваются все большего успеха на китайском рынке. Однако эти банки еще не полностью разработали стратегию экспансии и не открыли представительства в зарубежных странах, что необходимо для выхода на международные рынки. Таким образом, они не могут быть признаны зарождающимися мировыми гигантами и поэтому не были включены в список 100 крупнейших компаний. Однако они играют все более важную роль в финансировании многих предприятий, включенных в список 100 крупнейших компаний, что делает их важным элементом предпринимательской экосистемы Китая. Эти банки также развивают внешнеторговые связи.

Таблица 2. 

 

100 предприятий и шесть банков, указанных в настоящем докладе, характеризуются значительным оборотом, быстрым ростом и положительной динамикой деятельности на внутреннем и международном рынке, что обусловлено конкурентной бизнес-моделью. Таким образом, все эти предприятия можно считать конкурентоспособными в любой среде. А это значит, что каждое из них имеет реальный потенциал стать мировым гигантом на своем рынке. Очевидно, что те предприятия, которым присвоен высокий рейтинг, имеют больше шансов превратиться в ведущие глобальные компании, а некоторые из лучших компаний, указанных в настоящем докладе, уже могут быть признаны мировыми гигантами на своих рынках.

34 из предприятий, входящих в первую сотню, получили наивысшую оценку бизнес-моделии занимают сильные позиции на внутреннем и международном рынке (то есть, их оценка – 2 или 3 балла из 3). Эти предприятия распределены в рейтинге относительно равномерно: 24 из них расположились в верхней части рейтинга (между 1-м и 50-мместом), 10 – в нижней части (между 51-м и 72-м местом). Такой разброс обусловлен тем, что некоторые из них демонстрируют более низкие темпы роста и доходы и, таким образом, им не хватает масштаба и динамики, характерных для более крупных, быстрорастущих предприятий, вошедших в первую сотню. Однако все они используют высококонкурентную бизнес-модель и занимают сильные позиции на своих рынках. Темпы роста этих предприятий были бы впечатляющими в любой стране с развитой экономикой и в большинстве развивающихся стран, тем более что измерялся рост за пять лет. Обеспечение высоких среднегодовых темпов роста оборота (от 16% до 50% каждый год в течение пяти лет) является достижением и свидетельствует о том, что продолжающийся бурный рост, по всей вероятности, имеет устойчивый характер.

34 предприятия с максимальной оценкой (3) бизнес-модели и высокой оценкой (2 или 3) присутствия на внутреннем и международном рынках, скорее всего, в будущем станут высококонкурентными мировыми гигантами. Несмотря на то, что некоторые из остальных компаний крупнее или растут более быстрыми темпами, результаты их деятельности в меньшей мере подкрепляются эффективной бизнес-моделью и стратегией. Это особенно актуально для предприятий с бизнес-моделью, получившей низкую оценку (1). Если эти компании не улучшат свою бизнес-модель, то, скорее всего, их будущий рост будет ограничен. Если же они оптимизируют и улучшат свою бизнес-модель, их будущий потенциал велик.

Хотя на момент подготовки этого доклада большинство предприятий уже вышли на международные рынки, 20 предприятий, расположившихся в верхней части рейтинга (первые 50 мест), и 26 компаний, занимающих места между 51 и 100, получили минимальный балл за присутствие на международном рынке (1). Несмотря на ограниченный выход на рынки, находящиеся за пределами Китая, многие из этих предприятий используют эффективные бизнес-модели и являются лидерами отрасли на своих высококонкурентных внутренних рынках. Таким образом, было бы несправедливо считать их менее эффективными, чем предприятия, получившие более высокую оценку за присутствие на международном рынке. Более того, многие из этих предприятий находятся на ранних этапах выхода на новые рынки и при этом достигли успеха и положительных результатов. Целесообразней охарактеризовать эти предприятия следующим образом: они весьма успешны внутри страны, но за пределами Китая их позиции менее прочны. Ожидается, что многие из них расширят свое присутствие на мировом рынке по мере роста.

Среди компаний, расположившихся в нижней части рейтинга (51-100 места), можно выделить несколько предприятий, которые занимают сильные позиции на внутреннем и международном рынках и используют конкурентоспособную бизнес-модель. Эти компании, как правило, имеют меньший размер и растут не так быстро. Тем не менее, они также обладают реальным потенциалом для достижения успеха и конкурирования на мировом рынке. Такие компании, как Huayi Compressor и Zhejiang Sanhua, расширяют свое присутствие на международном рынке, хотя и в меньших масштабах, чем некоторые предприятия, отнесенные к числу 50 крупнейших. Эти компании еще не достигли того уровня развития, когда они смогут стать мировыми лидерами на своих рынках. Однако, как представляется, они являются сильными конкурентами на внутренних и международных рынках. Со временем эти предприятия также могут стать мировыми гигантами, способными влиять на международные рынки и доминировать на них.

Многие, если не большинство, из 100 динамично развивающихся китайских компаний, вероятно, в ближайшем будущем составят серьезную конкуренцию лидерам на мировом рынке. В течение ближайших пяти лет значительное число таких предприятий укрепят свои позиции на китайском рынке, а также расширят свое присутствие на мировом рынке, что позволит им конкурировать с крупными транснациональными корпорациями и местными предприятиями на рынках разных стран мира. При этом они будут оказывать более значительное давление на существующих участников рынка, особенно на существующие крупные компании. Они могут захватить рыночную долю, потеснив признанных лидеров рынка, в разных странах, включая страны, участвующие в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и развитые страны, а также страны со средним и низким уровнем доходов. Вполне вероятно, что в ближайшие 5-10 лет предприятия, указанные в настоящем докладе, составят серьезную конкуренцию другим компаниям на многих рынках разных стран мира.