Аналитика и комментарии
В поисках рая
Банковская сфера в России за последние годы существенно выросла (чистые активы российских банков в 2005 г. увеличились на 43%). При этом территориально развитие концентрировалось преимущественно в Москве (более половины российских банков имеют головной офис в столице). Рост платежеспособного спроса на банковские услуги в регионах, сопровождаемый параллельно резким увеличением уровня конкуренции в Москве, привел к тому, что некоторые банки стали серьезно развивать программу региональной экспансии. Кроме того, наметившаяся тенденция к консолидации банковских активов вынуждает больше обращать внимания на один из серьезных факторов, формирующих стоимость банка, - региональную сеть. Причем ценность региональной сети определяется не только ее численностью и разветвленностью, но и качеством работы филиалов.
Вопрос о качестве работы филиальной сети может возникнуть в двух ситуациях. Вопервых, в момент выхода на IPO или куплипродажи банка. Соответственно, оценка стоимости активов банка, в том числе его филиальной сети, может вызвать интерес у продавцов и потенциальных покупателей. Вовторых, в случае принятия решения об оптимизации работы региональной сети в связи с неудовлетворительной работой или изменением рыночной ситуации.
Однако при оценке сети важно учитывать регион размещения и такой значимый показатель, как потенциал регионов, в которых находятся филиалы. При этом важно замерять не только общий уровень социальноэкономического развития региона и число крупных предприятий потенциальных клиентов, но и присутствие конкурентов, востребованность банковских услуг, особенности восприятия в регионе «чужих», базовые черты сберегательного поведения и т. п.
Предлагаемый рейтинг ранжирует регионы в зависимости от их благоприятности для развития банковского сектора и уровня конкурентности. Он позволяет оценить «тяжесть» условий, в которых работают действующие филиалы, а также является дополнительным критерием выбора региона при принятии решения об образовании в регионе нового филиала.
Цель исследования компании «ИМАконсалтинг» - составление перечня регионов России, являющихся перспективными для развития сектора банковских услуг и имеющих низкий уровень насыщенности рынка конкурентами.
Для оценки регионов были использованы две группы критериев (все показатели анализировались в ранговой форме):
Индекс благоприятности региона, т. е. показатель социально-экономической ситуации в области, с учетом развития финансового сектора
- Среднедушевые денежные доходы, окт. 2005 г., руб.
- Сбережения (разница между денежными доходами и потребительскими расходами), окт. 2005 г., руб.
- Средние темпы роста денежных доходов. авг.-окт. 2005 г., руб.
- Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, дек. 2005 г., млн. руб.
- Кредиты, предоставленные физическим лицам в рублях и валюте на 1000 жителей, дек. 2005 г., млн. руб.
- Вклады физических лиц в рублях и валюте на 1000 жителей, дек. 2005 г., млн. руб.
Индекс «конкурентности», т. е. насыщенность региона банковскими организациями: количество кредитных организаций и их филиалов на территории региона
- Число тыс. человек на 1 кредитную организацию, зарегистрированную в регионе, дек. 2005 г., шт.
- Число тыс. человек на 1 филиал (учитываются как филиалы организаций, зарегистрированных на территории региона, так и банков, головная организация которых расположена в других регионах), дек. 2005 г., шт.
При построении рейтинга учитывалась также численность городского населения региона.
Всего в рейтинге оценивалось 79 субъектов РФ, без автономных округов в составе других субъектов РФ.
Источники информации: Финансы России 2004: Статистический сборник. М.: Росстат, 2004; Статистическая информация сайта Банка России. http://www.cbr.ru (на 1.01.2006)
Регионы были разделены на 8 типов в зависимости от индекса благоприятности (группы A, B, C, D) и уровня «конкурентности» (1+, 1 и 2).
1.А1+ Высокая благоприятность региона (ранг до 20), очень низкий уровень «конкурентности» (ранг до 20)
2.А1 Высокая благоприятность (ранг до 20), низкий уровень «конкурентности» (ранг до 50)
3.В1 Средняя благоприятность (ранг 20-40), низкий уровень «конкурентности» (ранг до 50)
4.А2 Высокая благоприятность (ранг до 20), высокий уровень «конкурентности» (ранг более 50)
5.В2 Средняя благоприятность (ранг 20-40), высокий уровень «конкурентности» (ранг более 50)
6.С1 Низкая благоприятность (ранг 40-60), низкий уровень «конкурентности» (ранг до 50)
7.С2 Низкая благоприятность (ранг 40-60), высокий уровень «конкурентности» (ранг более 50)
8.D Очень низкая благоприятность (ранг более 60)
Общие результаты рейтинга представлены на диаграмме и в таблице
Примечания
На диаграмме отражены 18 регионов зоны ближайшего развития: высокие показатели отраслевой благоприятности (ранг выше 40) сочетаются с относительно низкой насыщенностью регионального рынка конкурирующими организациями (ранг не более 50). Размер сферы отражает число жителей региона (отобраны регионы с городским населением более 500 тыс. чел.). Чем правее расположен регион, тем более благоприятные в нем условия для развития банковского сектора. Чем выше регион на графике, тем ниже уровень конкурентности - на каждую 1000 жителей приходится небольшое число кредитных организаций и их филиалов. Более крупный размер сферы показывает больший размер рынка банковских розничных услуг.
Регионы в таблице отсортированы на основе следующих принципов. Вопервых, анализировались только регионы с численностью городского населения более 500 тыс. человек. Во-вторых, отбирались регионы со средним рангом индекса благоприятности не менее 40 (1-е место - максимально высокий потенциал, очень благоприятный регион для финансового сектора). В-третьих, из отобранных регионов исключались те территории, в которых индекс конкурентности был более 50 (1-й ранг - минимальное число кредитных организаций и их филиалов на число жителей региона).