Ozon покупает «Оней банк»

Онлайн-ритейлер Ozon подписал соглашение с Совкомбанком о покупке у него 100% уставного капитала «Оней Банка». Сделка будет закрыта после одобрения Банка России. В текущем году уже четыре крупных игрока российского технологического рынка – «Яндекс», Mail.ru Group, Wildberries и Ozon – объявили о планах развивать собственные финтех-сервисы. Способны ли ИТ-гиганты в ближайшее время бросить вызов классическим банкам?

Поход за банковской лицензией

Как сообщили в Ozon, покупка «Оней Банка» поможет компании «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок». «Сделка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. При этом мы продолжаем придерживаться платформенного подхода и активно сотрудничать с банками и финтех-компаниями», – пояснил вице-президент по финансовым сервисам онлайн-ритейлера Ваэ Овасапян.

О том, что Ozon планирует подать заявку на получение банковской лицензии, чтобы иметь возможность предоставлять финансовые услуги клиентам и продавцам, в интервью Financial Times сообщил ранее гендиректор компании Александр Шульгин. По его словам, лицензия, в частности, позволит Ozon выдавать займы продавцам своей торговой площадки. «Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно», – сказал Шульгин. По его словам, информация, которой Ozon располагает, позволит принимать обоснованные решения о том, какого размера кредит нужен продавцу, предлагающему свой товар на платформе маркетплейса.

Ozon развивает собственные финтех-сервисы с 2018 года. Финтех-направление интернет-платформы включает B2C и B2B-сервисы. Покупателям онлайн-ритейлер предлагает программы рассрочки на товары маркетплейса и платёжные инструменты, в числе которых дебетовая кэшбэк-карта Ozon.Card. Интернет-магазин развивает платформу финансирования своих партнёров-предпринимателей Ozon.Invest. Продавцы могут получить кредитование от Альфа-Банка, МТС Банка, ФК «Открытие» и микрокредитных организаций. Также в феврале для финансирования своих партнёров создана микрофинансовая компания «Озон кредит».

Ozon – одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. Основные акционеры компании – АФК «Система» и Baring Vostok. В конце прошлого года Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла $1,2 млрд. Так что деньги на покупку банковской лицензии у ритейлера есть. Тем более, что ожидаемая стоимость банковской лицензии не превысит $10 млн, окончательная сумма будет зависеть от стоимости активов «Оней банка» на дату её закрытия.

Соглашение сулит солидные «висты» не только покупателю, но и продавцу – Совкомбанку, который весьма заметен на рынке M&A. Напомним, что 31 декабря 2020 года французский ритейлер «Ашан» продал «Оней-банк» Совкомбанку, по данным журнала «Секрет фирмы», за 267 млн рублей, а спустя четыре месяца новый собственник получит за кредитную организацию сумму в районе 750 млн рублей (по курсу на момент подписания соглашения). Т.е. почти в три раза выше!

Четверо смелых

Покупка «Оней Банка» универсальным интернет-магазином Ozon только подчеркнула общую тенденцию – в текущем году крупнейшие российские технологические компании всё смелее осваивают финансовую отрасль. Напомним, что в феврале 2021 года банк «Стандарт-кредит» купила основательница крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ей принадлежат 100% банка, который входит в четвёртую сотню по размеру активов. Wildberries купил банк, чтобы развивать карточные программы лояльности и ускорить взаиморасчёты с многочисленными поставщиками товаров.

В феврале Mail.ru Group объявила о создании двух совместных предприятий – платёжного и финансового вместе с USM, Ant Group, РФПИ и «Мегафон». Mail.ru Group внесёт в платёжное СП РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платёжную систему VK Pay, при этом Mail.ru Group будет самым крупным акционером в платёжном СП с долей 40%. В финансовом СП доля Mail.ru Group достигнет 5,95% в обмен на 870 млн рублей. Оба СП будут работать вместе, предлагая цифровые платёжные решения и финансовые услуги.

Летом 2020 года сорвалась покупка «Яндексом» банка «Тинькофф» за $5,5 млрд. До того ИТ-компания разделила активы со «Сбером» после 11-летнего партнёрства. В феврале 2021 года стало известно, что «Яндекс» собирается запускать сервис безналичной оплаты Yandex Pay. По мнению аналитиков Sova CapИТal, финтех станет важной темой для «Яндекса» в этом году, поскольку компания продолжает искать способы запуска финансовых услуг либо органически, либо через слияния и поглощения, после развала сделки с TCS Group.

Мода на e-commerce

Активность российских онлайн-компаний на финансовом рынке имеет ряд причин. Во-первых, это мировой тренд. «У нас многие ИТ-компании создают вокруг себя экосистемы. Это позволяет им лучше знать своих клиентов, обеспечивая тем самым их лояльность, максимизацию доходов с клиента, то есть рост выручки. И наши банки также «идут» в ИТ-компании, чтобы диверсифицировать доходы и максимизировать доход на клиента», – сообщил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Во-вторых, это мода на электронную коммерцию, которую подстегнула пандемия. «Банки-партнёры онлайн-ритейлеров не могут в полной мере удовлетворить текущий спрос клиентов e-commerce-платформ в кредитных ресурсах. Ритейлеры понимают, что развитие микрофинансирования и платёжных сервисов – крайне выгодное мероприятие, особенно с учётом масштабов бизнеса e-commerce-платформ. 2020 год стал рекордным по объёмам продаж в онлайне. И это также стало триггером для онлайн-компаний более активно действовать на финансовом рынке, взять эту компетенцию в свою зону задач и монетизировать её с эффектом синергии на своей базе клиентов», – отметила управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина.

Эксперты ожидают продолжения наступления технологических компаний в область финансов. Но прорыва от них пока ожидать не стоит. «В ближайшие несколько лет ни ИТ-гигантам, ни онлайн-ритейлерам полностью вытеснить с рынка традиционные банки и занять их место не получится», – уверена заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. С одной стороны, по её словам, в пользу экспансии технологических компаний на рынок банковских услуг говорит то, что у ИТ-гигантов есть значительный наработанный опыт во внедрении искусственного интеллекта в сферу услуг, а также возможности для развития рынка big data и облачных технологий. Именно используя эти возможности, глобальные технологические корпорации Apple, Facebook, Google и Amazon развивают собственные сервисы электронных платежей, а российская соцсеть «Вконтакте» – свой сервис VK Pay. С другой стороны, практика показала, что хотя такие платёжные сервисы существуют уже несколько лет, но значимой доли рынка подобных услуг они не занимают. «Несмотря на их привлекательность в виде отсутствия комиссий за услуги и удобной интеграции в сферу других услуг, в данном случае социальных сетей, эти сервисы всё равно привязаны к банковским картам и зависят от традиционных банков», – заметила Мильчакова.

Кроме этого, в России заработала Система быстрых платежей ЦБ, традиционные банки создают так называемые «экосистемы», приобретая новые технологичные сервисы и предлагая своим клиентам дополнительные услуги. А срыв сделки «Яндекса» с высокотехнологичным банком «Тинькофф» пока говорит только о том, что банковский сектор способен адаптироваться к реалиям XXI века самостоятельно, без помощи лидеров ИТ-рынка.

Как считает Елена Верёвочкина, стремительное развитие онлайн-ритейлеров в условиях стагнации реальных доходов граждан скоро неизбежно упрётся в потолок возможностей потребителя, а инструменты финансирования покупок через собственные и партнёрские МФО или банки, осуществляющие POS-кредитование или эмиссию кредитных карт, будут средством продления роста онлайн-платформ. В свою очередь классические банки, которые обладают значительными клиентскими базами, монетизация которых ограничена всё более строгим регулированием, могут привлечь к партнёрству различные финтех-сервисы для решения этой проблемы.

Аналитики выделили несколько секторов кредитного рынка, где ИТ-компании могут потеснить банки в будущем. «Прежде всего, это сфера кредитования индивидуальных заёмщиков. Обычно это кредитование при покупках, мелкие кредиты. Например, если, условно, Ozon выпустит кредитную карту для своих клиентов, они смогут расплачиваться в рассрочку или в кредит в течение какого-то срока. Такое возможно. Если же говорить о корпоративном сегменте, то это, как правило, малый и средний бизнес», – подчеркнул Егор Дахтлер.

Ставка на комиссии

Возникает вопрос – что в этой ситуации делать классическим банкам: развивать своими силами финтех-проекты или создавать СП с финтех-компаниями? Конечно, выбор зависит от бизнес-модели и стратегии развития конкретного банка. Логичнее развивать финтех-проекты своими силами, но не все банки имеют финансовые возможности для масштабных инвестиций. Поэтому для небольших и небогатых игроков лучше всего подойдет вариант партнёрства с финтех-компаниями.

Не секрет, что в последние годы банковский бизнес стал консолидированным, зарегулированным и затратным. «Вести рентабельный бизнес и конкурировать на таком рынке объективно крайне непросто без наличия необходимых ресурсов. Пандемия в этой связи явилась «лакмусовой бумажкой» в понимании того, что бизнес будет вести ещё сложнее в будущем, если не вкладываться в технологии в рамках диджитализации бизнес-процессов и общей цифровизации финансовой системы. А это дополнительные существенные вливания, к чему не все собственники готовы. Поэтому в 2021 году мы, скорее всего, увидим ряд сделок слияний-поглощений и сокращения количества лицензий», – считает Верёвочкина.

Маржа банковского бизнеса падает не первый год. В связи с этим банки помимо кредитных направлений также делают ставку на комиссионные доходы за счёт реализации небанковских сервисов и создания различных партнёрских проектов. Это рыночный тренд для тех игроков, которые имеют ресурсы и инвестиции на подобные долгосрочные проекты. К примеру, РГС Банк после смены стратегии создаёт не просто банк для автомобилистов, а цифровую платформу, ориентированную на весь сегмент автобизнеса. Так в конце 2020 года банк запустил маркетплейс bankauto.ru по покупке и продаже автомобилей. E-commerce- платформа для профессиональных участников авторынка и рядовых потребителей совместила в себе широкий спектр банковских и небанковских сервисов в автомобильной отрасли.

Таким образом, в эпоху цифровизации выбор у собственников банков не велик: или своевременно совершенствовать бизнес, или уходить с рынка.

Текст: Сергей Артёмов

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала №199 (апрель 2021)