В июле 2022 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,04 тыс. рублей. При этом по сравнению с апрелем текущего года, когда средний чек «займа до зарплаты» немного вырос на фоне экономической неопределенности, данный показатель в июле снизился на 1,3% (в апреле 2022 года – 9,16 тыс. руб.) Об этом говорят данные 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем средний размер микрозайма вырос на «символические» 0,2% (в июне 2022 года – 9,03 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил 4,4% (в июле 2021 года – 8,66 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июле 2022 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,44 тыс. руб.), Ростовской области (10,43 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,05 тыс. руб.) и Московской области (9,93 тыс. руб.) и Республике Татарстан (9,91 тыс. руб.).

При этом наибольшее снижение среднего чека микрозайма в июле 2022 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с апрелем 2022 года продемонстрировали Саратовская (-14,1%) и Новосибирская (-3,5%) области, а также Москва (-3,4%), Приморский край (-3,0%) и Санкт-Петербург (-2,1%). В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, вырос, в т.ч. в Ханты-Мансийском АО (+4,0%), Нижегородской области (+2,5%), а также Пермском крае (+2,0%) и Ростовской области (+2,0%)

«В апреле, на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного подрос, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако в последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-июле на уровне 9 тысяч рублей. При этом важно отметить, что это происходит на фоне общего восстановления сегмента «займов до зарплаты», во многом связанного с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и банковские кредиты, и микрозаймы. Вместе с тем, ситуация в розничном кредитовании все еще остается достаточно неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения».  

У заемщиков МФО растут доходы

Практически одновременно с НБКИ финансовая онлайн-платформа Webbankir проанализировала более 100 тыс. займов, выданных по всей России с начала 2020 года, и поделилась своим исследованием со СМИ. Аналитики платформы выяснили, что услугами МФО стали пользоваться более обеспеченные заемщики.

В январе-июле 2022 года доля клиентов с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. руб. достигла 8,2%. Для сравнения в аналогичный период 2021 года она составляла 6,1%, а 2020 года – 5%. Таким образом, за два года процент заемщиков с доходом от 100 тыс. руб. вырос в 1,6 раза.

Также существенно увеличилась доля заемщиков с доходами от 70 тыс. до 100 тыс. руб. В январе-июле 2022 года на них пришлось 14,4% от общего количества выданных займов, тогда как двумя годами ранее – 10,2%.

Положительную динамику показывает и категория заемщиков с доходами от 50 до 70 тыс. руб. В 2020 году она оценивалась в 22,5%, сейчас – в 25,3%.

Напротив, доля заемщиков, которые зарабатывают от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц, снизилась, хотя по-прежнему является самой многочисленной – 38,2%. В 2021 году на нее приходилось 41,3%, в 2020 году – 42,3%.

Значительнее всего просела доля заемщиков, чей доход не превышает 30 тыс. руб. В первые семь месяцев 2022 года она составила всего 13,8%, тогда как два года назад оценивалась в 21,2%.

Аналитики Webbankir объясняют данный тренд несколькими причинами. Во-первых, банки стали проводить более жесткую кредитную политику, в результате чего часть их аудитории пришла на микрофинансовый рынок. Во-вторых, следуя политике Банка России, направленной против закредитованности населения, сами МФО также ориентируются на работу с людьми с более высоким уровнем доходов. Хотя получить заем в МФО по-прежнему гораздо проще, чем взять банковский кредит. Наконец, за два года средняя зарплата в России все-таки тоже немного подросла: по данным Росстата, по итогам 2020 года она составляла 51083 руб., а в первые пять месяцев 2022 года – 60909 руб.