На завершившемся в начале апреля Съезде Ассоциации российских банков по теме «Устойчивость банковской системы и экономики РФ: возможности и угрозы» было отмечено, что 2022 год выдался непростым для экономики нашей страны в целом и банковской системы РФ в частности. Но, несмотря на все вызовы, можно констатировать, что российский финансовый рынок продемонстрировал свою устойчивость.

В годовом докладе к Съезду Президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян отметил, что банки показали способность преодолевать периоды значительной волатильности и жёсткие ограничения, оказывая при этом поддержку экономике.

«Запас прочности капитала всей банковской системы на начало 2022 года был достаточно высок и составлял 6,6 трлн руб. (примерно 8,8% кредитного портфеля), с крайне неравномерным распределением по банкам. За 2022 год банки реструктурировали кредитов корпоративным заёмщикам на сумму 13,4 трлн руб. (или 23% своего корпоративного кредитного портфеля), что превышает запас капитала почти в 2 раза, – сообщил президент АРБ. – Темпы сокращения числа банков в 2022 оказались минимальными за последние 10 лет. АРБ считает позитивным такой тренд и полагает, что это осмысленный отказ регулятора от проводимой на протяжении последних лет целенаправленной политики сокращения количества банков».

По мнению Гарегина Тосуняна, проводимая ранее денежно-кредитная политика де-факто способствовала резкому сокращению региональных частных банков. На все региональные банки (166 банков) по итогам 2021 года приходилось 5,6% всех активов банковской системы. Региональные банки, по мнению АРБ, заслужили право на активное участие в «обновлении» экономики страны. Он подчеркнул, что в 25 регионах функционирует по одному банку, в 22 регионах – по 2–3 банка, в 26 регионах региональные банки отсутствуют. Монополизация банковской сферы, прежде всего, проявляется в продолжающемся «огосударствлении» финансового сектора. На 01.01.2022 г. на банки с государственным участием приходилось 75% активов. На начало 2021 года было 74%. В 2013 году на их долю приходилось всего 58% (и 70% капитала банковской системы).

Достигнутые к концу 2021 года максимальные значения концентрации рынка банковских услуг в банках с госучастием и параллельно в СЗКО отражали неэффективность ранее принимаемых мер по улучшению конкурентной среды в банковском секторе, несмотря на все усилия ЦБ РФ и ФАС. К концу 2022 года можно констатировать, что все основные сегменты оказания банковских услуг де факто относятся к категории высоко концентрированных рынков. Суммарно к концу января 2023 года объём докапитализации банков с госучастием составил более 605 млрд руб. При этом общий объём докапитализации банков по итогам 2022 г. составил 180 млрд руб. (в т.ч. как минимум 72,7 млрд руб. из этой суммы приходится на банки с госучастием).

Тосунян также отметил, что кредитование МСБ стало самым быстрорастущим сегментом в активах банковской системы в прошлом году благодаря большей устойчивости данного сектора и мерам государственной поддержки.

«По вопросу ESG и по вопросу цифрового рубля кратко скажу следующее, – продолжил глава АРБ. – Банк России выделил одну из составляющих ESG-повестки – учёт климатических рисков в банковском регулировании в числе основных направлений развития банковского регулирования на среднесрочную перспективу. Полагаем, что Банку России было бы целесообразно рассмотреть возможность внедрения стимулирующего регулирования для обеспечения финансирования кредитными организациями проектов, обеспечивающих «зелёную» трансформацию российской экономики».

Далее он коснулся темы «цифрового рубля». 

«В прошлом году проводилась активная работа по его внедрению в РФ, что является серьёзным вызовом, открывает новые возможности и, вместе с тем, создаёт новые риски для кредитных организаций, – считает Тосунян. – В частности, сужение ресурсной базы банков в результате внедрения цифрового рубля может негативным образом сказаться на их финансовом результате, возможности генерировать внутренние источники пополнения капитала и потенциале банков по кредитованию экономики. Внедрение цифрового рубля в практику расчётов запланировано Банком России на 2024 год, т.е. одновременно с отменой большинства послаблений в области регулирования, предоставленных кредитным организациям в связи с действием санкций. Считаем, что в связи с этим кумулятивное негативное влияние данных факторов может усиливаться».

Ключевые цитаты участников Съезда АРБ:

Галина Бобрышева, заместитель директора Росфинмониторинга о социальной функции банков:

«Сегодня мы чувствуем совершенно другой градус доверия со стороны банков. Если ещё 10 лет назад раздавались голоса, что антиотмывочная система – это дополнительные расходы, дополнительный большой организационный, материально-технический и человеческий ресурс в финансовой сфере, то сегодня мы видим, что финансовые институты вышли на другой уровень понимания. И они осознают, что помимо бизнес-функций банки выполняют большую социальную функцию. Наша служба чётко осознает, что надо работать в этом направлении.

Важно также работать с молодёжью, потому что надо смотреть в завтрашний день. Молодёжь – это та категория потребителей финансовых услуг, которая наиболее активна с точки зрения использования новых финансовых технологий».

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России о массовом мисселинге и навязывании допуслуг:

«Доверие – это тот краеугольный камень, который лежит в основании всей финансовой системы и обеспечивает её долгосрочную стабильность. Конечно, те действия, которые вводят потребителя в заблуждение, приводят к продаже не очень качественных услуг и товаров, включая банковские, могут негативно влиять на стабильность финансового рынка и на социальную стабильность общества.

Давая оценку 2022 году, хотел бы сказать о хорошем и поблагодарить банковский сектор. Прежде всего, за активную и содержательную работу, связанную с предоставлением кредитных каникул как населению, так и малому и среднему бизнесу. Наш анализ говорит о том, что порядка 80–85 % заёмщиков после отсрочки платежей возвращаются в нормальный график.

В совокупности с марта 2022 года кредитными каникулами воспользовались граждане и предприятия МСП на сумму почти 2 трлн рублей.

Есть также вызовы и проблемы, вызывающие обеспокоенность. Во-первых, это навязывание допуслуг, которое приобрело массовый характер в 2022 году. Во-вторых, мисселинг, подмена одного финансового инструмента другим, который воспринимается болезненно, потому что подрывает доверие к банкам как к каналам продаж».

Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС России о недобросовестных практиках банков:

«Наблюдается шестилетняя цикличность волн в недобросовестных действиях кредитных организаций. Это волны после 2008 года, 2014 года и 2020 года. В этих волнах прослеживаются интересные явления.

В третью волну, после 2020 года, банки, ориентируясь на потребности клиентов, расширяют линейку банковских продуктов, в том числе с функцией сбережения, но не раскрывают полные условия и правила их обслуживания. То есть банки привлекают средства граждан, выделяя лишь определённые потребительские свойства финансовых продуктов.

Например, банки прямо не указывают условие о плавающих процентных ставках для дополнительных сумм вкладов, а при открытии вклада сообщают только о применении единого размера процентной ставки. Банки создают ложное впечатление у потребителей о схожести условий начисления процентов по накопительным счетам и вкладам, а также прямо не указывают условие о возможности изменения процентов по накопительным счетам. Кредитные организации прямо не указывают сумму, при превышении которой проценты на остаток денежных средств не начисляются.

Банки прямо не указывают максимальный размер «кэшбэка», начисляемого за определённый период (чаще всего за месяц); максимальную сумму покупки, с которой будет начислен «кэшбэк»; перечень ММС кодов, участвующих в акции; ограничения на начисление «кэшбэка» при использовании банковской карты преимущественно для бонусных категорий».

Ольга Сергеева, начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России о программах льготного субсидирования:

«По программам льготного субсидирования хотела отметить несколько моментов. В национальном плане развития конкуренции до 2025 года обозначена задача для финансовых организаций: необходимо установить заявительный порядок участия в программах льготного финансирования. Эта задача частично решена постановлением Правительства № 2385, которое было принято в конце декабря 2022 года, о внесении изменений в требования к актам, которыми устанавливаются программы субсидирования для кредитных организаций и МФО. Практически этим постановлением установлен закрытый перечень требований, которые могут предъявляться к кредитным организациям в рамках участия. Это означает, что такие требования, как участие государства в капитале или размер собственных средств не могут заявляться в качестве требования для участия в этих программах».

Михаил Ковригин, директор департамента организации международных расчётов Банка России об организации расчётов в валютах:

«Банки и бизнес часто спрашивают нас о том, как сегодня вести расчёты, в каких валютах. Наш основной месседж состоит в том, что расчёты с дружественными странами должны быть в национальных валютах – это ровно то направление, которое является магистральным.

Также нас часто спрашивают, как на тех или иных направлениях выстроены расчёты. Можно аккуратно сказать, что всё очень индивидуально, исходя из той юрисдикции, о которой мы говорим, исходя из того, как у нас в этом направлении работает бизнес (экспортёры и импортёры), и как у нас в этом направлении работают банки.

Понятно, что бизнес за последний год в хорошем смысле протоптал разные «тропки» к торговым и финансовым партнёрам. Мы этот процесс наблюдаем и специальным образом его оркестрировать сложно. Если год назад вопрос организации расчётов был острым в том плане, что все бизнесмены были по одну сторону баррикад и спрашивали, как делать, то сейчас мы наблюдаем по ряду направлений, что уже появляется здоровая конкуренция».

Юрий Пономарёв, заместитель председателя Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) о разрыве экономических связей:

«Все члены АРБ в текущей ситуации должны находить решения проблем с проведением расчётов, проблем, которые возникли в результате разрыва сложившихся за десятилетия экономических связей, в том числе в направлениях движения товаров, услуг, инвестиционных потоков и перемещении физлиц, и нарушения многих ранее устойчивых культурных и человеческих связей России с внешним миром.

Понятно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Каждый из банков стремится обеспечить сохранение своих возможностей в удовлетворении потребностей клиентов при проведении международных расчётов.

Новое направление денежных потоков требует специальных усилий по информированию имеющихся и потенциальных контрагентов (банков-корреспондентов) по банковским операциям в отношении финансового положения и коммерческого потенциала российских банков».

Денис Поляков, заместитель директора департамента национальной платёжной системы Банка России о платформе цифрового рубля:

«Мы создаём новую, третью форму денег, которая будет представлять из себя обязательства Банка России. И создаём инфраструктуру для обращения этой формы денег. Это будет платформа цифрового рубля, и её оператором будет Банк России.

Основные свойства цифрового рубля. Цифровые кошельки открываются на платформе Банка России. Доступ к цифровым кошелькам осуществляется через любую кредитную организацию. По операциям с цифровым рублём будут установлены единые правила и тарифы. Планируется установить тарифы для физических лиц – бесплатно, для юридических лиц – не выше, чем в СБП. Операции проводятся в рамках установленных лимитов. Проценты на остатки цифровых рублей не начисляются.

Банки продолжат привлекать новых клиентов, обеспечивать банковское обслуживание по всему спектру операций и услуг. При этом внедрение платформы цифрового рубля как новой платёжной инфраструктуры создаёт условия для снижения издержек граждан и бизнеса на осуществление платежей, развития конкуренции и расширения финансовой доступности».

Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный Софт» о подходах к обеспечению технологического суверенитета:

«Сегодня совокупный оборот членов Ассоциации около 190 млрд рублей – это довольно большое экспертное сообщество, которое работает во благо отечественной ИТ-отрасли.

АРПП – активный участник отраслевого комитета «Финансы», созданного под эгидой Банка России для работы по импортозамещению в финансовой сфере. Была создана рабочая группа «Финсектор», в которую вошло множество российских вендоров, специализирующихся на разработке софта для финансовой отрасли.

Членами АРПП, ФинТех, АБР, АПКИТ создан Каталог отечественного взаимозаменяемого ПО для финансового рынка, включающий 528 решений от 240 разработчиков ПО.

По формату ЦБ подготовлена сводная Функционально-технологическая карта (ФТК), включающая более 620 приложений для решения бизнес-задач от 130 компаний. Ассоциация готова рассматривать запросы на поиск аналогов зарубежного ПО. Отраслевой комитет «Финансы» планирует разослать сводную ФТК по банкам.

Задача 2023 года – это выработка подходов по обеспечению технологического суверенитета. Это включает в себя оценку безопасности использования открытого ПО (разрешено/запрещено), создание национального репозитория ПО с открытым кодом, формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом, формирование отечественных ПАКов».

Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России об основных целях и направлениях развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2023–2025 годов:

«Первое – защита прав потребителей финансовых услуг и повышение уровня доверия к цифровым технологиям со стороны граждан. Необходимо противодействовать совершению операций без согласия клиентов, социальной инженерии, компьютерным атакам и повышать финансовую грамотность.

Второе – создание условий для безопасного внедрения финансовыми организациями цифровых и платёжных технологий и обеспечения технологического суверенитета. Речь идёт о развитии регулирования, развитии национальной платёжной инфраструктуры и цифрового рубля. Важные направления деятельности здесь также экспериментальные правовые режимы и регулятивная песочница, обеспечение технологического суверенитета.

Цель государства – это обеспечение контроля рисков информационной безопасности, операционной надёжности для непрерывности оказания банковских и финансовых услуг».

Надежда Костюк, заместитель руководителя Главной инспекции Банка России о плановых и неплановых инспекциях:

«Инспекционная деятельности Банка России – это составляющая надзорного процесса, теперь она нацелена на снижение нагрузки на поднадзорные организации. Надзор является заказчиком, а мы являемся исполнителями.

Геополитическая ситуация внесла изменения в нашу деятельность, и в 2022 году мы вообще прекратили делать проверки на плановой основе. Поскольку всё равно была надзорная потребность, мы выходили на внеплановые проверки, которых было очень много. Все они в основном были обусловлены необходимостью проверки того, как банки соблюдают введённые ограничения (в основном по валютным операциям), и каким образом банки осуществляют защиту кредиторов и вкладчиков.

В этом году мы продолжаем держать руку на пульсе, продолжаем контролировать эти вопросы, но уже несколько расширяем тематику проверок. Я думаю, банки уже это почувствовали. Так, теперь регулятор за 30 дней будет уведомлять кредитные и иные организации о проведении проверки, а также каким вопросам она будет посвящена».

Михаил Волков, первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанк (ПАО) о программах господдержки:

«Мы услышали от коллег из ФАС о том, что новая программа господдержки не будет содержать ограничений по допуску банков в зависимости от размера капитала. На мой взгляд, это хорошая новость.

Существующие программы господдержки условно делятся на несколько категорий. Первая – это доступные программы с субсидированием. Например, успешно работает Программа 1764 (Министерство экономического развития РФ), которая предназначена для субъектов МСП приоритетных отраслей экономики. Также Программа (Министерство промышленности и торговли), которая предназначенная для финансирования импортных контрактов приоритетной для импорта продукции (соответствие кодов ТН ВЭД).

Существует также Программа Московской области для субъектов МСП приоритетных отраслей экономики, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Московской области.

В то же время для определённого количества банков не работает ряд программ. Так, Программа 1528 (Министерство сельского хозяйства), очень важная для региональных кредитных организаций, которая предназначена для производителей сельхозтоваров, не работает. Также не работает программа 393 (Министерство промышленности и торговли), предназначенная для системообразующих предприятий. Программа 1570 (Министерство промышленности и торговли) на приобретение объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности (промышленная ипотека) работает только для тех кредитных организаций, величина активов которых составляет не менее 100 млрд рублей».

Алексей Волков, директор по маркетингу АО «НБКИ» о потребительском кредитовании:

«Львиную долю прироста розничного кредитования по итогам 2022 года составляет ипотека. Это хорошо для ипотечного кредитования и смежных секторов экономики. Но если мы сфокусируемся непосредственно на розничном кредитовании, то что останется? Останется потребительское кредитование и автокредиты. А глядя на эти показатели, мы видим, что нет никакого роста. Потребкредиты показали плюс весьма символический, а у автокредитов наблюдался отрицательный рост. При этом мы понимаем, что именно потребительское кредитование является самым маржинальным видом кредитования, и это самый социально значимый вид кредитования. Поэтому именно потребкредитование вызывает самые большие вопросы.

Есть три фактора, которые предопределили такое положение, и, возможно, они подскажут выход из сложившейся ситуации.

Первый фактор, приведший к стагнации необеспеченного кредитования – это стоимость кредитования. В сфере необеспеченного кредитования ставки не снизились. Это по-прежнему дорогое удовольствие для заёмщиков.

Второй фактор – поведение самих банков, аппетит к риску. Уровень одобрения в 2022 снижался, и в 2023 году наблюдается та же тенденция.

Третий фактор – поведение самих заёмщиков. В условиях неопределённости заёмщики хорошего качества склонны не наращивать потребительскую (кредитную) активность, а сокращать долговую нагрузку. Получается замкнутый круг: ставки высокие, поэтому хорошие клиенты не берут кредиты. Хорошие клиенты не берут кредиты, поэтому ставки высокие».

Юлия Амириди, заместитель генерального директора ООО «Интерсофт Лаб» о цифровой и аналитической трансформации:

«Сегодня важно не противопоставлять, а сочетать задачи импортозамещения и аналитической цифровой трансформации.

Нужно понимать, что оцифровка, цифровизация, цифровая трансформация, аналитическая трансформация – это не одно и то же. Если мы говорим о цифровых технологиях, важно правильно называть вещи своими именами.

Оцифровка – это перевод информации в цифровой формат. Например, вы планируете бюджет, пару цифр прикинули на бумаге, ввели затем в электронные таблицы, получилась оцифровка.

Цифровизация – это интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы. Она нужна чтобы повысить производительность, сократить время выполнения операций, ускорить их выполнение. Самое близкое понятие к цифровизации – это автоматизация. Пример с бюджетированием, когда электронные таблицы заменяются на ИТ-систему для бюджетного планирования.

Цифровая трансформация – это изменение бизнес-процессов за счёт внедрения современных цифровых технологий. Здесь цель – повысить адаптивность, эффективность, конкурентоспособность.

Аналитическая трансформация – изменение существующих внутренних управленческих процессов посредством внедрения подходов к управлению на основе данных (data-driven). Здесь ключевое место отводится цифровым инструментам для управления данными и бизнес-аналитики».

Леонид Рубиновский, директор НПК «Финист-софт» об импортозамещении в региональных банках:

«За последние полтора года у банков накопилось огромное количество вопросов о том, что такое импортозамещение, особенно это волнует небольшие региональные банки. Их также волнует вопрос, что необходимо предпринять, чтобы выполнить необходимые требования. Это вызовы, в первую очередь, для ИТ.

Есть несколько важных факторов, которые сейчас влияют на эти процессы.

Первый – это фактор неопределённости, когда нет четкого определения того, что такое импортозамещение, какова позиция регулятора по набору ПО, которое должно быть замещено в определённое время. Очевидно, что всё сразу заместить не получается. А с чего начать и какие приоритеты расставить, неизвестно.

Второе – это то, что в регионах отсутствуют компетенции и опыт по реализации выбранных конкретным региональным банком плана по замещению ПО. Как правило, в регионах нет специалистов, способных составить план и очерёдность работ по импортозамещению.

Третий фактор – это стоимость. В настоящее время затраты на замещение недружественного ПО значительно превышают доходы банка.

По итогам сегодняшнего съезда будет предложено несколько инициатив и одна из них – это докапитализация банков. И мы оцениваем, что это одна из действенных и эффективных мер, которая позволит банкам в полной  мере осуществить грандиозные планы и выполнить сложные проекты по импортозамещению».

Виктория Дикарева, директор по работе с ключевыми клиентами ООО «ХЭДХАНТЕР»:

«В настоящее время мы видим следующие стратегии найма и работы с персоналом в условиях текущего рынка труда.

Во-первых, количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается, спрос на людей не снижается.

Во-вторых, необходимы изменения в требованиях к найму: без гендерных и возрастных стереотипов, без избыточных требований к опыту работы.

В-третьих, мультиформатная занятость – новая норма.

В-четвёртых, растёт значимость для людей условий труда, соответствующих рыночным зарплат. Компании с сильным брендом нанимают быстрее и дешевле.

Наконец, skill-based подход к оценке кандидатов, отбор кандидатов по квалификации и навыкам. Иные подходы ограничивают возможности найма».

Михаил Ершов, главный директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»:

«В условиях санкций в РФ возникают две принципиально новые тенденции. Первая – это снижение роли внешних факторов и необходимость обеспечения роста экономики на основе возможностей внутренних рынков. Вторая заключается в том, что новые геополитические риски делают необходимым новые госрасходы и новое финансирование.

В таких условиях требуется уже другой набор рычагов и инструментов. На первый план выходят более прочный внутренний спрос, длинные деньги, низкие процентные ставки становятся ещё более актуальными, требуется больше ликвидности в экономике, также важен стабильный и необесценивающийся
курс рубля.

Многие из них были актуальны и раньше – например, длинные деньги или низкие процентные ставки. Но раньше были доступны внешние рынки, а сейчас они почти закрылись. Теперь мы должны формировать такие возможности внутри экономики РФ». 

Текст: Станислав Комаров, Оксана Дяченко

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (апрель 2023)