В дискуссии участвуют:

Алексей Аксенов, генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного Московского Банка

Виктория Белозерова, аналитик агентства «Рус-Рейтинг»

Наиль Карабаев, директор дирекции продуктов авто- и потребительского кредитования БАНКА УРАЛСИБ

Михаил Матовников, генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»

Сергей Моисеев, директор Центра экономических исследований МФПА

Сергей Рыбин, заместитель председателя правления ОАО КБ «Стройкредит»

НБЖ: Как, по вашему мнению, приход банковских «дочек» автоконцернов скажется на финансовом благополучии отечественных банков, специализирующихся на автокредитовании? Не вытеснят ли пришельцы с этого сегмента рынка россиян?

М. Матовников: На самом деле рынок автокредитов в части кредитования машин иностранного производства становится все более и более конкурентным. Очень острая ценовая борьба за клиента и узкие каналы сбыта (если в автосалоне есть предложения от 20 банков, то весь бизнес фактически переходит к тому, у кого кредит хотя бы на 0,25% дешевле, чем у остальных) уже привели к вытеснению многих игроков из этого рыночного сегмента. Таким образом, бизнес, в свое время созданный у нас мелкими и средними банками, сегодня оказался недоступным для них. Этот рынок потерян даже для части крупных игроков.

Сергей Рыбин: Это будет не широкая, а точечная экспансия. По крайней мере, пока

Сейчас в сфере кредитования машин иностранного производства (в Москве, Питере и ряде других мегаполисов) безраздельно доминируют несколько крупных банков (как отечественных, так и с иностранным капиталом), имеющих доступ к дешевым западным ресурсам. Более того, кредитование покупки иномарок в Москве все больше переходит в руки небанковских кредитных организаций. Поэтому можно предположить, что приход банковских «дочек» западных автомобильных концернов, для которых главное - сбыт автомобилей, а не доход по процентной ставке, приведет к вытеснению остальных банков из этого бизнеса.

С. Рыбин: Сейчас российские банки работают не с автопроизводителями, не с их дочерними структурами на территории нашей страны, а с официальными дилерами автоконцернов, которых немало у производителей. Более того, у каждого автодилера в кредитном предложении населению участвует несколько банков, поэтому западные «дочки» сразу попадут в достаточно высококонкурентную среду. Также вряд ли стоит ожидать, что вслед за BMW, Toyota и т. д. сразу пойдут другие автопроизводители. Следовательно, это будет не широкая, а точечная экспансия, по крайней мере, пока. Поэтому она может лишь несущественно повлиять на деятельность ряда банков, у которых портфель автокредитов привязан к определенной марке автомобилей. На мой взгляд, в ближайшей перспективе данный факт серьезно не скажется на общей ситуации на рынке.

С. Моисеев: В России, как известно, лучше всего продаются иномарки количество проданных в кредит иностранных машин приближается к миллиону в год, в то время как спрос на автокредиты для российских авто умеренно снижается. Хотя этот рынок возник недавно, уже около 40% новых иномарок приобретается в кредит, что сопоставимо с долей «кредитных» продаж на Западе. Учитывая устойчивые темпы роста кредитования, неудивительно, что им заинтересовались западные автопроизводители.

Хотя иностранцы и обладают огромными ресурсами, им предстоит еще побороться за доходную розницу. Конкурентное преимущество отечественных банков - развитая сеть продаж банковских продуктов. Лидерами автокредитования в I полугодии 2006 г. выступали РОСБАНК (портфель автокредитов на 1 июля 2006 г. - $1,2 млрд.), МДМ-Банк ($0,61 млрд.) иМеждународный Московский Банк ($0,35 млрд.) - они обладают налаженной сетью продаж. Для сравнения: французский Русфинанс Банк, который осуществляет экспансию Societe Generale на розничном рынке кредитов, выдал только $233 млн.

Наиль Карабаев: Стратегия успеха высокое качество сервиса для автосалонов и клиентов

Н. Карабаев: Приход банковских «дочек» автоконцернов внесет определенные коррективы в рынок автокредитования России, но о вытеснении отечественных банков, специализирующихся на автокредитовании, по моему мнению, говорить преждевременно. Прежде всего, им необходимо будет открыть достаточно большое количество точек продаж в регионах РФ. А это длительный и сложный процесс. Кроме того, у собственных финансовых подразделений автоконцернов, как правило, завышенные требования к клиентам потенциальным заемщикам. Подходы же отечественных банков при оценке заемщиков более гибкие, а процедуры более простые. К тому же, у крупных отечественных банков с широкой филиальной сетью всегда будет преимущество по географии покрытия потенциальных заемщиков.

В. Белозерова: В последние годы с ростом благосостояния населения, с расширением предложений банками разных кредитных программ по покупке автомобилей наибольший спрос присутствует на покупку новых иномарок. Поэтому банки начинают работать с конкретными автосалонами, предлагая более лояльные условия для разных покупателей.

В настоящее время у большего числа иностранных производителей выбраны лимиты на поставки иномарок в Россию, покупатели стоят в очереди на покупку машин. В условиях такого спроса, который будет только расти, приход иностранных концернов и открытие собственных производств или сборки автомобилей в России вполне логичны и ожидаемы.

В продолжение этой тенденции также ожидаем приход банковских «дочек» ряда автоконцернов. В России в последние годы наблюдается бум розничного кредитования. Такой повышенный спрос на автомобили, в частности на новые иномарки, диктуется в первую очередь широким выбором и доступностью программ покупки авто в кредит. Доходность этого бизнеса для банков находится на достаточно высоком уровне.

Сергей Моисеев: Не следует думать, что иностранцы «затопят» наш рынок деньгами

При такой ситуации желание западных автоконцернов продавать не только сами автомобили, но и кредитные продукты объяснимо и правильно. Ведь эти автоконцерны уже создали банки за рубежом, где подобная практика широко распространена и весьма успешна.

Чего стоит опасаться российским банкам? Скорее всего, эти банковские «дочки» автоконцернов будут кредитовать покупку только своих автомобилей. Следовательно, это оставит площадку для работы российских банков в сегменте продаж автомобилей других марок, а также отечественных и, возможно, подержанных автомобилей.

А. Аксенов: Думаю, на этом рынке всем хватит места. Приход на российский рынок «дочек» иностранных автоконцернов приведет лишь к тому, что каждый из игроков займет свою нишу. Другое дело, насколько она их устроит.

НБЖ: Как приход «дочек» зарубежных автоконцернов повлияет на обслуживание клиентов (уровень ставок, доступность автокредитов, ит. д.)? Не случится ли так, что, монополизировав рынок автокредитов, новые игроки начнут диктовать свои условия?

М. Матовников: С точки зрения клиента, деятельность банковских «дочек» ничем не будет отличаться от работы с российским банком. Условия кредитования должны заметно улучшиться, прежде всего в части снижения кредитных ставок, которые могут упасть даже ниже уровня ставок по депозитам. Кроме того, может быть искоренена практика продажи страховок по завышенным ценам, к сожалению, сопровождающая банковские программы.

То, что автоконцерны заинтересованы в продажах, и то, что они очень жестко конкурируют между собой, практически исключает возможность какого-то сговора в этой области. Да и о монополизме будет сложно говорить.

Думаю, что многие кредитные подразделения автоконцернов предпочтут работать через российские банки, которые выступят как агенты. Бизнес по автокредитованию для коммерческих банков станет не столько кредитным, сколько комиссионным. Можно будет зарабатывать на оценке заемщиков, проведении расчетов, оформлении и ведении договоров.

С. Рыбин: На мой взгляд, данный факт должен положительно повлиять на обслуживание клиентов, прежде всего потому, что в этот вид бизнеса иностранными компаниями будут привнесены свои технологии кредитования, которые прошли испытания не одним десятком лет. Для того чтобы захватить определенный сегмент рынка, кредитное предложение, формируемое иностранными банками, должно быть высококонкурентно, а это, естественно, приведет к снижению ставок по автокредитам и упрощению процедуры их получения, что также позитивно скажется на потребителе. Монополизировать рынок административными методами им вряд ли удастся, поэтому, я надеюсь, что вопрос не в монополизации рынка, а в открытой конкурентной борьбе за клиента, с учетом появления на рынке новых игроков.

 Михаил Матовников: Банковские «дочки» автоконцернов вытеснят остальные банки из этого бизнеса

С. Моисеев: Не следует думать, что иностранцы «затопят» наш рынок деньгами и будут работать себе в убыток. Их действия будут укладываться в ту конъюнктуру, которая складывается хотя и на развивающемся, но все еще очень хрупком рынке.

В. Белозерова: В любом случае, покупателю не принципиально наименование банка, в котором он берет кредит. В первую очередь, важно, насколько кредитный продукт доступен, насколько отличается его цена от конкурентов, быстрота и качество обслуживания и оформления всей документации. Уже сегодня некоторые банки предлагают автокредиты без страховки и справки о доходах. То есть с ростом конкуренции качество обслуживания клиентов, условия кредитов, их стоимость - все эти составляющие для разных кредитных продуктов становятся более привлекательными для заемщиков. Для банков рост конкуренции естественным образом снижает маржу по определенным кредитным продуктам, но это снижение будет осуществляться только до определенного момента, а дальше уже многое будет зависеть от самих банков и их стратегии в плане удачного маркетинга, PR, работы с клиентами и т. п. Это неизбежный процесс развития рынка, который успешно функционирует в развитых странах.

А. Аксенов: Думаю, что начало работы «дочек» иностранных автопроизводителей положительно скажется на качестве обслуживания клиентов. Что, возможно, нельзя будет сказать о доступности кредитных программ. Ведь дочерние банки зарубежных автоконцернов, не имея опыта работы на российском рынке автокредитования и в связи с отсутствием давно действующих бюро кредитных историй (как за рубежом), могут столкнуться с дефолтностью автокредитного портфеля. Впоследствии это может привести к ужесточению условий для получения автокредитов. Процентные ставки по кредитам, возможно, будут зависеть от статуса и кредитной истории заемщика.

НБЖ: Какой стратегии должны придерживаться отечественные банки, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с пришельцами?

М. Матовников: В части кредитования покупателей иномарок, поддерживаемых финансовыми подразделениями автоконцернов, российским банкам кроме симбиоза с иностранными финансистами останется ниша кредитования сложных заемщиков - с неофициальной зарплатой (хотя к этому концерны наверняка приспособятся), без прописки в месте покупки, без российского гражданства, лица свободных профессий и т. п. Кроме того, многие автопроизводители все же не имеют своих кредитных подразделений, так что ниша кредитования покупателей «наших марок» и машин производства Китая, Кореи и т. п. будет весьма конкурентной.

С. Рыбин: Максимальная прозрачность кредитного продукта, гибкая процентная политика, простота в оформлении и погашении кредита, а также оперативное реагирование на запросы потребителя - такой должна быть стратегия.

С. Моисеев: Если принять во внимание ограничения на деятельность иностранцев, вряд ли они смогут быстро и легко вытеснить наши банки с рынка автокредитов. Во-первых, у них нет сети продаж. Во-вторых, автодилеры захотят сохранять «статус кво», поддерживая отношения одновременно с несколькими банками и препятствуя монополизации финансовых услуг иностранцами.

 Алексей Аксенов: Нашим банкам придется подстраиваться под ценовую политику пришельцев

 Автоконцерны, думаю, будут кредитовать покупку только своих автомобилей

В-третьих, нужно понимать, что специфика иностранцев - это, прежде всего, вспомогательный бизнес, призванный поддержать продажи материнской организации. Рынок кредитов на приобретение поддержанных автомобилей всегда останется за местными банками. Учитывая, что накопленный автопарк многократно больше числа новых машин и около 70% клиентов приобретают поддержанные автомобили, нашим банкам есть где размахнуться.

Н. Карабаев: Стратегия одна - установление высокого качества сервиса для автосалонов и клиентов, гибкий подход в оценке заемщиков. Причем отечественные банки могут при предоставлении автокредитов использовать иные каналы продаж, минующие автосалоны. Например - зарплатные проекты, текущую клиентскую базу, агентские продажи и т.д. В данном случае отечественные банки имеют больше инструментов в продвижении собственных программ.

А. Аксенов: Отечественным банкам придется максимально подстраиваться под ценовую политику пришельцев, повышать качество и уровень своего обслуживания. Как вариант, они могут перейти в сегмент кредитования отечественных автомобилей или тех иномарок, чьи производители пока не вышли на российский рынок со своим банком.

НБЖ: Должно ли государство помочь российским банкам устоять в конкурентной борьбе с банками иностранных автоконцернов? Если да, то в какой форме эта помощь может быть оказана?

М. Матовников: Не думаю, что подобная помощь нужна экономике и юридически возможна. В конце концов, все больше иномарок начинает собираться в России - зачем же мешать их сбыту? Да и граждане вряд ли оценят такое покушение на свои права потребителей.

С. Рыбин: Сейчас государство обладает достаточным набором инструментов для поддержки отечественных банков в данном аспекте. И прежде всего здесь должна идти речь об эффективном использовании антимонопольного законодательства. Потребитель должен всегда иметь право выбора, куда обратиться за конкретной услугой (в данном случае автокредит), а государство должно строго контролировать наличие у него такой возможности. И тогда все встанет на экономические рельсы выгодности и конкурентной борьбы.

С. Моисеев: Мне кажется, что существующих ограничений будет вполне достаточно, чтобы защитить отечественные банки. К тому же опыт работы ряда специализированных «дочек» иностранных банков вовсе не свидетельствует о том, что они сумели как-то кардинальным образом вытеснить россиян из этих сегментов рынка.

А. Аксенов: Государство должно оказать российским банкам финансовую помощь и принять соответствующие нормативные акты об ограничении деятельности иностранных конкурентов в части монополии и ценового демпинга.