Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%, сообщает Банк России в своем обзоре микрофинансовых институтов. Как правило, именно этот вид заимствований был самым популярным и дорогим в отношениях граждан и МФО.

ЦБ видит причиной регуляторные изменения: максимальная ставка установлена на планке 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3% от суммы долга за весь период.

Кроме того, ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Благодаря в том числе этим мерам улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, что является самым низким значением с начала 2021 года.

Однако по итогам года объем микрозаймов вырос на 22%, до 443 млрд рублей. Выросла популярность онлайн-кредитов, лишь 20% займов приходилось на оффлайн-формат. ЦБ считает, что спрос на микрозаймы обусловлен расширением возможностей покупательского спроса.

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir:

Прежде всего надо понимать – краткосрочные займы «до зарплаты» по-прежнему один из самых популярных финансовых продуктов. Как видно из статистики Банка России, на них приходится более трети рынка. И их количество продолжает расти, как растет рынок МФО в целом. В 2023 году, по данным регулятора, он прибавил на 22%. Другое дело, что сегмент среднесрочных Installment loans демонстрирует еще более внушительную динамику, поэтому его доля увеличивается, а доля краткосрочных займов сокращается. Почему так происходит?

Снижение максимальной процентной ставки в потребительском кредитовании до 0,8% в день, введение макропруденциальных лимитов и другие регуляторные меры стимулируют компании более тщательно оценивать потенциальных заемщиков. При этом современный рынок МФО достаточно конкурентный и привлекать новых качественных клиентов сложно. Многие компании выдают первый заем под 0%, то есть фактически окупают свои затраты, когда человек приходит к ним второй-третий раз. Отсюда особое внимание к работе с повторными клиентами, которые проявили себя с положительной стороны – берут займы и не допускают просрочек.

Сегодня средний доход клиента на платформе Webbankir превышает 50 тыс. рублей. Как правило, это молодые, социально и экономически активные люди. Поэтому следующий совершенно логичный шаг – предложить им продукт, приближенный к банковскому кредиту, каковым является IL. Мы запустили среднесрочные займы в середине 2023 года и выдали их уже более чем на 1,2 млрд рублей. В портфеле займов их доля приближается к 20%.

Installment loans позволяют компаниям наращивать объемы кредитования за счет наиболее качественной части своей аудитории и не допустить излишней закредитованности наименее обеспеченных групп заемщиков, что соответствует политике Банка России.

 Валерий Гораш, product owner МФК “Лайм-Займ”: 

“По мере ужесточения действия макропруденциальных лимитов (МПЛ), клиенты наращивали запрошенные суммы в обоих сегментах (и PDL, и IL). В сегменте Installments это проявилось в двух тенденциях. 

Во-первых, на рынок МФО пришли банковские клиенты. Во-вторых, клиенты, уже знакомые с услугами МФО, отказались от подхода запрашивать, сколько действительно им требуется, и стали делать выбор в пользу запроса максимальной суммы, чтобы далее получить персональное предложение и делать выбор уже на основе того, что готов предложить кредитор. 

Соответственно, балансировка одобрения в части IL-займов привела к тому, что большему количеству клиентов средней платежной дисциплины стали предлагаться долгосрочные займы с чеком 20-25 тысяч, а самые платежеспособные клиенты чаще стали получать предложения на 30-40 тысяч. 

Кроме того, введение ограничений на макропруденциальные лимиты (МПЛ) также вынудило кредиторов МФО и клиентов искать новые точки пересечения интересов, в связи с чем произошло два важных события.

С июля 2022 года клиентам стала доступна услуга частично-досрочного погашения, после которой большая часть МФО отказалась от использования предварительного заявления о погашении (за 28 дней). Таким образом, условия пользования IL и PDL-займами стали одинаково выгодны для клиента.

Упрощение процедуры досрочного погашения после 14 дня пользования займом повлияло на повышение лояльности клиентов к удлинению срока по договору. А возможность погашения займа частями освободило от необходимости тщательно контролировать дату оплаты единым платежом. Этот же подход позволил МФО оптимизировать расчет МПЛ, а клиенты стали получать более крупные суммы на более длинный срок”.

Роман Макаров, генеральный директор МФК “Займер”:

Все регуляторные нововведения, которые поэтапно реализовывал Центробанк РФ, были направлены на снижение общей закредитованности населения и, как следствие, на снижение уровня просроченной задолженности.

По итогам 2023 года мы видим, что цели регулятора успешно достигаются: уровень просроченной задолженности демонстрирует спад, доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой тоже, при том что суммарный портфель МФО растет. В частности, по Займеру качество портфеля находится на исторически максимальном уровне при том, что во втором полугодии мы приступили к наращиванию объемов выдач.

С сокращением макропруденциальных лимитов мы зафиксировали приток банковских клиентов: это новая аудитория с повышенной платежеспособностью, которая ищет альтернативу банковскому кредитованию. Займер предлагает им как более качественным клиентам среднесрочные займы Installment-сегмента и виртуальные карты с кредитным лимитом. Выплаты по таким продуктам происходят по графику, каждый платеж по размеру меньше, чем единоразовый у PDL-займа (“до зарплаты”), за счет этого происходит сдерживание роста долговой нагрузки заемщиков. А за счет размера среднесрочных займов, который может достигать 100 тыс. рублей, и роста их востребованности, происходит увеличение суммарного портфеля займов, которое фиксирует Центробанк.

Рост доли онлайн-займов в секторе по итогам 2023 года также был ожидаемым — население, за исключением самых старших поколений, уже полностью освоило дистанционные каналы получения услуг, включая заемные средства. При этом для компаний переход в онлайн позволяет сэкономить на содержании офисов и персонала, что способствует повышению эффективности бизнеса.